Общая обстановка и события на рынках долга
Венесуэла в 2018 году погасила половину предоплаты от Роснефти в объеме $2,3 млрд, говорится в презентации компании к отчету по МСФО за девять месяцев. На 31 декабря 2017 года долг по предоплате составлял $4,6 млрд, ровно через год — $2,3 млрд. Это основная сумма без учета процентов.
Государственная транспортная лизинговая компания привлекает кредит Черноморского банка торговли и развития в размере $69 млн на финансирование поставок оборудования для угольного терминала в строящемся торговом порту Лавна в Мурманской области, следует из материалов на портале госзакупок. Срок оказания услуг — февраля текущего по февраль 2028 года, ставка по кредиту — 6% годовых.
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Банк России по итогам заседания совета директоров 8 февраля оставил ключевую ставку на уровне 7,75% и сообщил, что годовая инфляция в январе соответствовала нижней границе его ожиданий. Вместе с тем в ЦБ подчеркивают, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте, и указывают, что оценить вклад в инфляцию последних фискальных новаций, главным образом повышения НДС, можно будет не ранее апреля.
Средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях, по данным Банка России, за третью декаду января составила 7,55%, как и по итогам второй декады. Уровень максимальной ставки остается самым высоким почти с начала лета 2017 года (тогда за первую декаду июня этот показатель равнялся 7,59%.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26225 с постоянным купоном 7,25% и погашением в 2034 году при спросе 15,56 млрд руб. в объеме 15,00 млрд руб. (100,00% заявленного) по средневзвешенной цене 92,11% от номинала со средневзвешенной доходностью 8,33%. Также покупателям предложены ОФЗ серии 26226 с постоянным купоном 7,95% и погашением в 2026 году при спросе 54,99 млрд руб. в объеме 19,99 млрд руб. (100,00% заявленного) по средневзвешенной цене 100,11% от номинала со средневзвешенной доходностью 8,09%.
Московский кредитный банк с 7 февраля проводит в Европе и США road show по размещению еврооблигаций, номинированных в евро. По итогам встреч с инвесторами банк в зависимости от рыночных условий может разместить евробонды сроком обращения от трех до пяти лет.
Денежный рынок и инфляция
Потребительские цены в России с 29 января по 4 февраля повысились на 0,1%, как и неделей ранее. Таким образом, с начала нынешнего года инфляция в стране достигла 1,1%.
Объем денежной базы в узком определении с 25 января по 1 февраля уменьшился на 107,7 млрд руб., до 10 трлн 128,6 млрд руб. Ставки Mosprime к концу первой недели февраля находились в диапазоне 7,80-8,69%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA составляла 7,57%, общий объем сделок по ней равнялся 756,41 млрд руб. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 8 февраля составляло 110,8 млрд руб.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ не претерпели значимых изменений в первую неделю февраля.
Также не показывали динамики доходности облигаций в нефтегазовом и транспортном сегментах рынка корпоративного долга. В торговом сегменте YTM облигаций выросли в среднем на 0,3 п.п., в телекоммуникационном — на 0,32 п.п., в энергетическом — на 0,19 п.п., в металлургическом — на 0,7 п.п., в банковском — на 0,23 п.п. В строительном сегменте доходности снизились в среднем на 0,2 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций незначительно выросли.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Венесуэла в 2018 году погасила половину предоплаты от Роснефти в объеме $2,3 млрд, говорится в презентации компании к отчету по МСФО за девять месяцев. На 31 декабря 2017 года долг по предоплате составлял $4,6 млрд, ровно через год — $2,3 млрд. Это основная сумма без учета процентов.
Государственная транспортная лизинговая компания привлекает кредит Черноморского банка торговли и развития в размере $69 млн на финансирование поставок оборудования для угольного терминала в строящемся торговом порту Лавна в Мурманской области, следует из материалов на портале госзакупок. Срок оказания услуг — февраля текущего по февраль 2028 года, ставка по кредиту — 6% годовых.
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Банк России по итогам заседания совета директоров 8 февраля оставил ключевую ставку на уровне 7,75% и сообщил, что годовая инфляция в январе соответствовала нижней границе его ожиданий. Вместе с тем в ЦБ подчеркивают, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте, и указывают, что оценить вклад в инфляцию последних фискальных новаций, главным образом повышения НДС, можно будет не ранее апреля.
Средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях, по данным Банка России, за третью декаду января составила 7,55%, как и по итогам второй декады. Уровень максимальной ставки остается самым высоким почти с начала лета 2017 года (тогда за первую декаду июня этот показатель равнялся 7,59%.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26225 с постоянным купоном 7,25% и погашением в 2034 году при спросе 15,56 млрд руб. в объеме 15,00 млрд руб. (100,00% заявленного) по средневзвешенной цене 92,11% от номинала со средневзвешенной доходностью 8,33%. Также покупателям предложены ОФЗ серии 26226 с постоянным купоном 7,95% и погашением в 2026 году при спросе 54,99 млрд руб. в объеме 19,99 млрд руб. (100,00% заявленного) по средневзвешенной цене 100,11% от номинала со средневзвешенной доходностью 8,09%.
Московский кредитный банк с 7 февраля проводит в Европе и США road show по размещению еврооблигаций, номинированных в евро. По итогам встреч с инвесторами банк в зависимости от рыночных условий может разместить евробонды сроком обращения от трех до пяти лет.
Денежный рынок и инфляция
Потребительские цены в России с 29 января по 4 февраля повысились на 0,1%, как и неделей ранее. Таким образом, с начала нынешнего года инфляция в стране достигла 1,1%.
Объем денежной базы в узком определении с 25 января по 1 февраля уменьшился на 107,7 млрд руб., до 10 трлн 128,6 млрд руб. Ставки Mosprime к концу первой недели февраля находились в диапазоне 7,80-8,69%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA составляла 7,57%, общий объем сделок по ней равнялся 756,41 млрд руб. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 8 февраля составляло 110,8 млрд руб.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ не претерпели значимых изменений в первую неделю февраля.
Также не показывали динамики доходности облигаций в нефтегазовом и транспортном сегментах рынка корпоративного долга. В торговом сегменте YTM облигаций выросли в среднем на 0,3 п.п., в телекоммуникационном — на 0,32 п.п., в энергетическом — на 0,19 п.п., в металлургическом — на 0,7 п.п., в банковском — на 0,23 п.п. В строительном сегменте доходности снизились в среднем на 0,2 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций незначительно выросли.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter