13 февраля 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Президент США Дональд Трамп объявил, что готов отодвинуть дедлайн, установленный для заключения сделки с Китаем. Кроме того, Трамп, вероятно, поддержит предложение Конгресса, касающееся финансирования строительства стены, что предотвратит новый шатдаун. На этих новостях доходность UST10 выросла вчера до 2,69%. Нефть, в свою очередь, подорожала до 63 долл./барр. на фоне планов Саудовской Аравии по снижению добычи. Российские евробонды при этом показали нейтральную динамику.
МКБ разместил еврооблигации объемом 500 млн евро на пять лет под 5,15%.
Внутренний рынок
Несмотря на то что цены на нефть вчера выросли более чем на 2%, а Конгресс США отложил слушания по санкциям, рублевые активы смотрелись откровенно слабо. ОФЗ завершили день в минусе. Нервозности инвесторам добавляет сегодняшний аукцион Минфина, который пройдет по новым правилам. Инвесторам будут предложены пяти- и десятилетние ОФЗ. Наиболее интересно то, предоставит ли Минфин премию, и если да, то какого размера, поскольку рынок явно захочет ее увидеть.
Новая перевозочная компания, 100-процентная «дочка» Globaltrans, сегодня будет принимать заявки на выпуск облигаций серии ПБО-02 объемом 5 млрд руб. В качестве ориентира доходности в ходе премаркетинга называлась премия в размере не более 110 б.п. к бескупонной кривой ОФЗ на срок 3,7 года.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
МТС (BB/Ba1/BB+), АФК «Система» (В+/-/ВВ-)
МТС выкупила у своей материнской компании АФК «Система» 39,4% из остававшихся у нее 43,2% в МТС-Банке. Об этом сообщила МТС. Мы рассматриваем новость как умеренно негативную для МТС, но позитивную для АФК «Система».
ВКРАТЦЕ
ЦБ РФ с 1 апреля включает в состав резервируемых обязательств кредитных организаций все долгосрочные обязательства (за исключением субординированных инструментов), а также обязательства перед международными финансовыми организациями и ВЭБом. Для компенсации ряд нормативов обязательных резервов снижается на 25 б.п. до 4,75%. ЦБ РФ.
Иностранные инвесторы, по биржевым данным, в январе увеличили свои вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) на 55 млрд руб. Это рекордный объем с января 2018 г. Около половины этого объема было приобретено на аукционах, остальное – на вторичном рынке. Приток средств нерезидентов на вторичном рынке также наблюдался впервые с января 2018 г. ЦБ РФ.
Тойота Банк провел сбор заявок на покупку нового выпуска биржевых облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд руб. П о результатам букбилдинга ставка купона была установлена на уровне 8,75%, на 10 б.п. ниже нижней границы первоначального маркетингового диапазона, и соответствует доходности 8,94% к погашению через три года. По выпуску предоставлена гарантия со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (AA-/Аа3/A+), которая является 100% дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. Размещение бонда на бирже запланировано на 19 февраля. Организаторы размещения.
Роснефть (ВВВ-/Ваа3/-) завтра проведет вторичное размещение двух выпусков биржевых облигаций серий БО-01 и БО-07 объемом 15 млрд руб. и 20 млрд руб. соответственно. Завтра по обоим выпускам, размещенным в 2014 г., запланированы оферты. Ставки купонов до следующей оферты через три года установлены на уровне 8,9%, что соответствует доходности к оферте 9,1%. Заявки будут собираться по цене, которая должна быть не ниже 100% от номинала. Организаторы размещения.
Агентство Moody’s, вслед за пересмотром суверенного рейтинга, повысило кредитные рейтинги Газпрома, Газпром нефти, ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, Транснефти, НЛМК, Северстали, ММК, Норильского никеля, Алросы, РЖД и ФПК на одну ступень до «Ваа2», Атомэнергопрома, РусГидро, ФСК и Россетей – на одну ступень до «Ваа3», ГТЛК – на одну ступень до «Ва1». Moody’s.
Принадлежащая РусГидро (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-) Бурейская ГЭС вышла на обычный зимний режим работы и увеличила выработку электроэнергии. Ранее в январе выработка была снижена в результате случившегося в середине декабря завала русла реки Бурея, которая питает ГЭС. Все расходы по расчистке русла взяло на себя Минобороны. «Ведомости».
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Президент США Дональд Трамп объявил, что готов отодвинуть дедлайн, установленный для заключения сделки с Китаем. Кроме того, Трамп, вероятно, поддержит предложение Конгресса, касающееся финансирования строительства стены, что предотвратит новый шатдаун. На этих новостях доходность UST10 выросла вчера до 2,69%. Нефть, в свою очередь, подорожала до 63 долл./барр. на фоне планов Саудовской Аравии по снижению добычи. Российские евробонды при этом показали нейтральную динамику.
МКБ разместил еврооблигации объемом 500 млн евро на пять лет под 5,15%.
Внутренний рынок
Несмотря на то что цены на нефть вчера выросли более чем на 2%, а Конгресс США отложил слушания по санкциям, рублевые активы смотрелись откровенно слабо. ОФЗ завершили день в минусе. Нервозности инвесторам добавляет сегодняшний аукцион Минфина, который пройдет по новым правилам. Инвесторам будут предложены пяти- и десятилетние ОФЗ. Наиболее интересно то, предоставит ли Минфин премию, и если да, то какого размера, поскольку рынок явно захочет ее увидеть.
Новая перевозочная компания, 100-процентная «дочка» Globaltrans, сегодня будет принимать заявки на выпуск облигаций серии ПБО-02 объемом 5 млрд руб. В качестве ориентира доходности в ходе премаркетинга называлась премия в размере не более 110 б.п. к бескупонной кривой ОФЗ на срок 3,7 года.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
МТС (BB/Ba1/BB+), АФК «Система» (В+/-/ВВ-)
МТС выкупила у своей материнской компании АФК «Система» 39,4% из остававшихся у нее 43,2% в МТС-Банке. Об этом сообщила МТС. Мы рассматриваем новость как умеренно негативную для МТС, но позитивную для АФК «Система».
ВКРАТЦЕ
ЦБ РФ с 1 апреля включает в состав резервируемых обязательств кредитных организаций все долгосрочные обязательства (за исключением субординированных инструментов), а также обязательства перед международными финансовыми организациями и ВЭБом. Для компенсации ряд нормативов обязательных резервов снижается на 25 б.п. до 4,75%. ЦБ РФ.
Иностранные инвесторы, по биржевым данным, в январе увеличили свои вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) на 55 млрд руб. Это рекордный объем с января 2018 г. Около половины этого объема было приобретено на аукционах, остальное – на вторичном рынке. Приток средств нерезидентов на вторичном рынке также наблюдался впервые с января 2018 г. ЦБ РФ.
Тойота Банк провел сбор заявок на покупку нового выпуска биржевых облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд руб. П о результатам букбилдинга ставка купона была установлена на уровне 8,75%, на 10 б.п. ниже нижней границы первоначального маркетингового диапазона, и соответствует доходности 8,94% к погашению через три года. По выпуску предоставлена гарантия со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (AA-/Аа3/A+), которая является 100% дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. Размещение бонда на бирже запланировано на 19 февраля. Организаторы размещения.
Роснефть (ВВВ-/Ваа3/-) завтра проведет вторичное размещение двух выпусков биржевых облигаций серий БО-01 и БО-07 объемом 15 млрд руб. и 20 млрд руб. соответственно. Завтра по обоим выпускам, размещенным в 2014 г., запланированы оферты. Ставки купонов до следующей оферты через три года установлены на уровне 8,9%, что соответствует доходности к оферте 9,1%. Заявки будут собираться по цене, которая должна быть не ниже 100% от номинала. Организаторы размещения.
Агентство Moody’s, вслед за пересмотром суверенного рейтинга, повысило кредитные рейтинги Газпрома, Газпром нефти, ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, Транснефти, НЛМК, Северстали, ММК, Норильского никеля, Алросы, РЖД и ФПК на одну ступень до «Ваа2», Атомэнергопрома, РусГидро, ФСК и Россетей – на одну ступень до «Ваа3», ГТЛК – на одну ступень до «Ва1». Moody’s.
Принадлежащая РусГидро (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-) Бурейская ГЭС вышла на обычный зимний режим работы и увеличила выработку электроэнергии. Ранее в январе выработка была снижена в результате случившегося в середине декабря завала русла реки Бурея, которая питает ГЭС. Все расходы по расчистке русла взяло на себя Минобороны. «Ведомости».
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу