20 февраля 2019 Риком-Траст Абелев Олег
Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон, поскольку американские индексы завершили торги накануне при полном отсутствии важных новостных поводов. Можно считать таковым и торговые переговоры США и Китая, но пока четкой даты подписания соглашения нет, хотя начало двухдневного визита председателя госсовета КНР сегодня может принести, наконец, финальные даты.
Конечно, к стратегическим решениям стороны перейдут именно тогда, когда к обсуждению подключатся торговый представитель США Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, но первые слухи и новости рынок должен начать переваривать уже сегодня.
Нефтяные рынки продолжают вести себя весьма стабильно – Brent уверенно держится вблизи уровня в $65-66 за баррель и способна обновить даже максимальные значения года, продолжая реагировать на сокращение добычи в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия в феврале экспортировала почти 7 млн. баррелей в сутки, что является минимумом за последние 1,5 года. Еще несколько лет назад ежедневно королевство добывало около 8.3 млн. баррелей.
Важной новостью для нефтегазового рынка может стать решение США о том, чот Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного газа. На протяжении последних трех месяцев 2018 года подписаны договора с поставщиками СПГ из США в Польшу. Это примерно 7,5 млрд. кубометров в год. По сути, теперь стало ясно, что США благодаря технологиям и предпринимательской деятельности не собирается покидать когорту лидеров в мире по добыче газа. Только в 2018-м году было добыто 805 млрд. кубометров, а в 2019-м планируется добыть около 1 трлн. кубометров.
США в последе время активно заходят на польский газовый рынок, подписывая долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа. В декабре минувшего года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International 24-летний контракт на поставку СПГ, согласно которому Польша в период 2019-2022 годов будет получать ежегодно около 0,52 млн. тонн СПГ, а с 2023 по 2042 год – по 1,45 млн. тонн СПГ.
Сейчас основным поставщиком газа в Польшу является российский Газпром, который в течение 2018 года экспортировал в Польшу около 13,53 млрд. кубов природного газа.
Плоха для рынка и макростатистика по РФ, которая вчера не порадовала: безработица в январе выросла с 4,8% до 4,9%, а оборот в ритейле замедлил рост до 1,6% с 2,3% в декабре. Да, есть эффект высокой базы конца прошлого года, поскольку выручка сетей традиционно достигает максимума в декабре, но перспективы акций сектора находятся под вопросом, поскольку большинство компаний сектора наращивает выручку не благодаря росту количества чеков, а благодаря инфляционному вкладу.
Торги во вторник на российском рынке акций сопровождались снижением на фоне сокращения длинных позиций из-за неопределенности с очередными антироссийскими санкционными мерами.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,56% до 2 458,55 пунктов, индекс РТС просел на 0,29% до 1 173,64 пунктов.
На нефтяных рынках цены снижаются после роста на протяжении нескольких торговых сессий подряд, при этом снижение ограничивает ослабление опасений за переизбыток предложения сырья.
В среду утром на рынке нефти наблюдаются коррекционные настроения, однако поддержку ценам продолжает оказывать ослабление опасений относительно переизбытка предложения нефти на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+ и санкций США против Ирана и Венесуэлы.
На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью газете Financial Times заявил, что королевство в марте сократит добычу нефти почти до 9,8 миллиона баррелей в сутки, экспорт — до 6,9 миллиона баррелей в сутки.
Ряд брокерских домов понизили прогноз по добыче нефти в Саудовской Аравии в соответствии с заявлениями и сейчас предполагаем, что страна будет добывать в первые три квартала 2019 года меньше целевого показателя в 10,31 миллиона баррелей в сутки, который был согласован на встрече ОПЕК+ 7 декабря. На этом фоне на рынке появились ожидания того, что к концу третьего квартала средняя стоимость барреля нефти марки Brent составит $73, а WTI — $66.
Цена апрельских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,3% до $66,25 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,02% до $56,44 за баррель.
На американском рынке основные индексы незначительно выросли на фоне возобновления торговых переговоров Пекина и Вашингтона.
Во вторник в Вашингтоне должна начаться новая серия переговоров США и Китая по вопросам торговли, при этом 21 февраля стартуют встречи на более высоком уровне. Предыдущий раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам прошел в Пекине 14-15 февраля. Стороны не смогли выйти на окончательное и оптимальное для обеих сторон соглашение, при этом никаких деталей об условиях, выдвигаемых каждой из сторон, пока не раскрывается.
По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде переговоров по торговым вопросам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может перенести повышение пошлин на китайские товары, которое планируется 1 марта, если увидит, что стороны приближаются к соглашению.
Рынок оценил множество хороших новостей, поэтому в последнее время оптимизм на торговых площадках связан в первую очередь с торговыми переговорами.
Индекс Dow Jones поднялся на 0,03% до 25 891,32 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,19% до 7 486,77 пунктов, индекс S&P 500 увеличился на 0,15% до 2 779,76 пунктов.
На азиатских рынках основные индексы региона изменяются разнонаправленно в ожидании новостей с новых торговых переговоров США и Китая, которые стартовали во вторник в Вашингтоне.
Мировые инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая и ждут новостей с очередных переговоров сторон, которые проходят в Вашингтоне. В условиях сохраняющейся неопределенности инвесторы предпочитают воздержаться от активных действий на рынке.
Трейдеры ждут от США и Китая достижения конкретных договоренностей. Они, вероятно, согласуют увеличения импорта Китаем природного газа и сельскохозяйственной продукции. Китай, возможно, также откроет часть своего рынка внутренних финансовых услуг и некоторые производственные сектора
Индекс Шанхайской фондовой биржи опускался на 0,15% до 2 751,45 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи — на 0,36% до 1 438,4 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,66% до 28 415,58 пунктов, южнокорейский KOSPI рос на 0,81% до 2 225,04 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В лидерах снижения – акции "Русала" (-2,44%), "Алросы" (-2,23%), "Юнипро" (-1,84%), "Газпром нефти" (-1,57%), "Газпрома" (-1,53%), а также акции "Северстали" (-1,38%), МТС (-1,3%), депозитарные расписки X5 (-1,28%) и акции ТГК-1 (-1,15%).
Бумаги Яндекса за последние три торговых сессии подешевели примерно на 6%, при том, что компания отчиталась за четвертый квартал 2018 года лучше прогнозов аналитиков и дала оптимистичный прогноз на 2019 год. Это падение было вызвано распродажами акций со стороны нерезидентов. Акции Яндекса в ближайшее время имеют все шансы вернуться в диапазон 2255-2290 рублей за акцию, поскольку текущее снижение вызвано не фундаментальными факторами. К закрытию торгов вторника акции "Яндекса" снизились на 1,59%.
Акции АФК "Система" днем максимально поднимались на 2,6% на новостях о сделке с «Эталоном». Ранее во вторник АФК "Система" сообщила, что закрыла сделку по продаже 51% акций московского девелопера жилой недвижимости "Лидер-Инвест" девелоперской компании Etalon Group за 15,2 миллиарда рублей, при этом корпорация сохраняет интерес к покупке доли в самой группе "Эталон". Вечером акции АФК "Система" перешли в "красную зону" и закрыли торги снижением на 0,53%.
2. Среди лидеров роста были акции Распадской (2,07%), М.Видео (1,98%), Новатэка (1,92%), Интер РАО (1,79%), префы Транснефти (1,39%), а также акции Норникеля (1,03%), банка Санкт-Петербург (0,96%) и акции ПИКа (0,68%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня с возможным легким ростом в случае улучшения внешнего фона, благо пока снижение укладывается в рамки коррекции, и говорить о развороте рынка преждевременно.
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Конечно, к стратегическим решениям стороны перейдут именно тогда, когда к обсуждению подключатся торговый представитель США Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, но первые слухи и новости рынок должен начать переваривать уже сегодня.
Нефтяные рынки продолжают вести себя весьма стабильно – Brent уверенно держится вблизи уровня в $65-66 за баррель и способна обновить даже максимальные значения года, продолжая реагировать на сокращение добычи в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия в феврале экспортировала почти 7 млн. баррелей в сутки, что является минимумом за последние 1,5 года. Еще несколько лет назад ежедневно королевство добывало около 8.3 млн. баррелей.
Важной новостью для нефтегазового рынка может стать решение США о том, чот Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного газа. На протяжении последних трех месяцев 2018 года подписаны договора с поставщиками СПГ из США в Польшу. Это примерно 7,5 млрд. кубометров в год. По сути, теперь стало ясно, что США благодаря технологиям и предпринимательской деятельности не собирается покидать когорту лидеров в мире по добыче газа. Только в 2018-м году было добыто 805 млрд. кубометров, а в 2019-м планируется добыть около 1 трлн. кубометров.
США в последе время активно заходят на польский газовый рынок, подписывая долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа. В декабре минувшего года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International 24-летний контракт на поставку СПГ, согласно которому Польша в период 2019-2022 годов будет получать ежегодно около 0,52 млн. тонн СПГ, а с 2023 по 2042 год – по 1,45 млн. тонн СПГ.
Сейчас основным поставщиком газа в Польшу является российский Газпром, который в течение 2018 года экспортировал в Польшу около 13,53 млрд. кубов природного газа.
Плоха для рынка и макростатистика по РФ, которая вчера не порадовала: безработица в январе выросла с 4,8% до 4,9%, а оборот в ритейле замедлил рост до 1,6% с 2,3% в декабре. Да, есть эффект высокой базы конца прошлого года, поскольку выручка сетей традиционно достигает максимума в декабре, но перспективы акций сектора находятся под вопросом, поскольку большинство компаний сектора наращивает выручку не благодаря росту количества чеков, а благодаря инфляционному вкладу.
Торги во вторник на российском рынке акций сопровождались снижением на фоне сокращения длинных позиций из-за неопределенности с очередными антироссийскими санкционными мерами.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,56% до 2 458,55 пунктов, индекс РТС просел на 0,29% до 1 173,64 пунктов.
На нефтяных рынках цены снижаются после роста на протяжении нескольких торговых сессий подряд, при этом снижение ограничивает ослабление опасений за переизбыток предложения сырья.
В среду утром на рынке нефти наблюдаются коррекционные настроения, однако поддержку ценам продолжает оказывать ослабление опасений относительно переизбытка предложения нефти на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+ и санкций США против Ирана и Венесуэлы.
На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью газете Financial Times заявил, что королевство в марте сократит добычу нефти почти до 9,8 миллиона баррелей в сутки, экспорт — до 6,9 миллиона баррелей в сутки.
Ряд брокерских домов понизили прогноз по добыче нефти в Саудовской Аравии в соответствии с заявлениями и сейчас предполагаем, что страна будет добывать в первые три квартала 2019 года меньше целевого показателя в 10,31 миллиона баррелей в сутки, который был согласован на встрече ОПЕК+ 7 декабря. На этом фоне на рынке появились ожидания того, что к концу третьего квартала средняя стоимость барреля нефти марки Brent составит $73, а WTI — $66.
Цена апрельских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,3% до $66,25 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,02% до $56,44 за баррель.
На американском рынке основные индексы незначительно выросли на фоне возобновления торговых переговоров Пекина и Вашингтона.
Во вторник в Вашингтоне должна начаться новая серия переговоров США и Китая по вопросам торговли, при этом 21 февраля стартуют встречи на более высоком уровне. Предыдущий раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам прошел в Пекине 14-15 февраля. Стороны не смогли выйти на окончательное и оптимальное для обеих сторон соглашение, при этом никаких деталей об условиях, выдвигаемых каждой из сторон, пока не раскрывается.
По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде переговоров по торговым вопросам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может перенести повышение пошлин на китайские товары, которое планируется 1 марта, если увидит, что стороны приближаются к соглашению.
Рынок оценил множество хороших новостей, поэтому в последнее время оптимизм на торговых площадках связан в первую очередь с торговыми переговорами.
Индекс Dow Jones поднялся на 0,03% до 25 891,32 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,19% до 7 486,77 пунктов, индекс S&P 500 увеличился на 0,15% до 2 779,76 пунктов.
На азиатских рынках основные индексы региона изменяются разнонаправленно в ожидании новостей с новых торговых переговоров США и Китая, которые стартовали во вторник в Вашингтоне.
Мировые инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая и ждут новостей с очередных переговоров сторон, которые проходят в Вашингтоне. В условиях сохраняющейся неопределенности инвесторы предпочитают воздержаться от активных действий на рынке.
Трейдеры ждут от США и Китая достижения конкретных договоренностей. Они, вероятно, согласуют увеличения импорта Китаем природного газа и сельскохозяйственной продукции. Китай, возможно, также откроет часть своего рынка внутренних финансовых услуг и некоторые производственные сектора
Индекс Шанхайской фондовой биржи опускался на 0,15% до 2 751,45 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи — на 0,36% до 1 438,4 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,66% до 28 415,58 пунктов, южнокорейский KOSPI рос на 0,81% до 2 225,04 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В лидерах снижения – акции "Русала" (-2,44%), "Алросы" (-2,23%), "Юнипро" (-1,84%), "Газпром нефти" (-1,57%), "Газпрома" (-1,53%), а также акции "Северстали" (-1,38%), МТС (-1,3%), депозитарные расписки X5 (-1,28%) и акции ТГК-1 (-1,15%).
Бумаги Яндекса за последние три торговых сессии подешевели примерно на 6%, при том, что компания отчиталась за четвертый квартал 2018 года лучше прогнозов аналитиков и дала оптимистичный прогноз на 2019 год. Это падение было вызвано распродажами акций со стороны нерезидентов. Акции Яндекса в ближайшее время имеют все шансы вернуться в диапазон 2255-2290 рублей за акцию, поскольку текущее снижение вызвано не фундаментальными факторами. К закрытию торгов вторника акции "Яндекса" снизились на 1,59%.
Акции АФК "Система" днем максимально поднимались на 2,6% на новостях о сделке с «Эталоном». Ранее во вторник АФК "Система" сообщила, что закрыла сделку по продаже 51% акций московского девелопера жилой недвижимости "Лидер-Инвест" девелоперской компании Etalon Group за 15,2 миллиарда рублей, при этом корпорация сохраняет интерес к покупке доли в самой группе "Эталон". Вечером акции АФК "Система" перешли в "красную зону" и закрыли торги снижением на 0,53%.
2. Среди лидеров роста были акции Распадской (2,07%), М.Видео (1,98%), Новатэка (1,92%), Интер РАО (1,79%), префы Транснефти (1,39%), а также акции Норникеля (1,03%), банка Санкт-Петербург (0,96%) и акции ПИКа (0,68%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня с возможным легким ростом в случае улучшения внешнего фона, благо пока снижение укладывается в рамки коррекции, и говорить о развороте рынка преждевременно.
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу