1 апреля 2019 Риком-Траст
Индекс Мосбиржи к закрытию повысился на 0,19% до 2 497,1 пунктов, а долларовый индекс РТС снизился на 0,76% до 1198,11 пунктов.
На нефтяных рынках цены поднимаются на ряде факторов, в том числе на ожиданиях снижения предложения этого сырья из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы и падения числа действующих буровых установок в Штатах до минимума почти за год.
Продолжают влиять на рынок нефти факторы, вызывающие ожидания снижения поставок, в первую очередь это санкции США по отношению к Ирану и Венесуэле. Америка 28 января объявила о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретила сделки с ними.
Штаты также ранее в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе и для операций с третьими странами. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что цель США — снизить экспорт нефти из Ирана до нуля. При этом временные исключения из этого режима для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) истекают в мае.
Поддерживает рост котировок и статистика действующих нефтяных буровых установок в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), их число по итогам прошедшей недели сократилось на восемь — до 816 единиц. Как отмечает агентство Рейтер, это самый низкий показатель с предыдущего апреля.
Трейдеры продолжают реагировать и на усилия, направленные на глобальное сокращение добычи нефти. ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о таком сокращении, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.
Стоимость июньских фьючерсов смесь марки Brent росла на 0,9% до $68,19 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,73% до $60,58 за баррель.
На американском рынке основные фондовые индексы торгуются в плюсе, позитивно влияют на торги данные макростатистики и опросов потребительских настроений, а также новости о торговых переговорах США с Китаем, свидетельствуют данные бирж.
Инвесторы отыгрывают, во-первых, данные рынка недвижимости США. Так, продажи новых домов в стране в феврале выросли сильнее прогнозов — на 4,9% по сравнению с пересмотренным показателем января, до 667 тысяч. Инвесторы ожидали роста только на 1,3% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 620 тысяч. При этом показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону увеличения — до 636 тысяч с 607 тысяч.
Лучше прогнозов оказался и индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. В марте, по окончательной оценке, индикатор поднялся до 98,4 пункта с февральского уровня в 93,8 пункта. Аналитики ожидали, что индикатор вырос лишь до 97,8 пункта.
Участники рынка также продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая, восьмой раунд которых проходит в Пекине. В пятницу министр финансов США Стивен Мнучин, который находится на переговорах, заявил, что они прошли "конструктивно". Он также выразил надежду на успешное продолжение дискуссии с вице-премьером КНР Лю Хэ в начале апреля в Вашингтоне.
Если мы получим соглашение о торговле, инвесторам станет лучше, этой проблемы у них больше не будет, и, вероятно, данные корпоративной отчетности начнут улучшаться со второго квартала текущего года.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,24% до 25 779,66 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,26%, до 7689,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 2820,03 пункта.
На азиатских рынках основные торговые площадки региона значительно поднимаются в понедельник, при этом индексы Китая растут на 2-3% на фоне выхода промышленной макростатистики в этой стране.
По данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в марте вырос до 50,8 пункта с 49,9 пункта в феврале. Аналитики ждали роста показателя только до 50,1 пункта.
Позитивно влияет на торги региона и динамика американских бирж. Так, индексы США завершили торги пятницы ростом на 0,7-0,8%, при этом для индекса S&P 500 рост по итогам завершившегося квартала стал лучшим за десять лет.
Трейдеры также оценивают перспективы торговых отношений США и Китая. 28-29 марта прошел восьмой раунд торговых переговоров в Пекине. Министр финансов Штатов Стивен Мнучин, который находился на переговорах, заявил, что они прошли "конструктивно", выразив надежду на успешное продолжение дискуссии с вице-премьером КНР Лю Хэ в апреле в Вашингтоне.
"Надежды на то, что США и Китай смогут достичь торгового соглашения уже в текущем месяце позволяют фондовым рынкам начать квартал в позитивном тоне", — сказал агентству Рейтер главный стратег Daiwa SB Investments Сойчиро Мондзи (Soichiro Monji).
Индекс Shanghai Composite рос на 2,44%, до 3166,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,32%, до 1751,36 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,61%, до 29520,37 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,26%, до 2167,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,53%, до 6213,3 пункта, японский индекс Nikkei 225 прибавлял 1,41% — 21505,85 пункта.
Теперь к российскому рынку акций:
1. Рост санкционных рисков добавил давления на российские активы, когда ближе к вечеру стало известно о том, что США подготовили новые санкции в отношении РФ в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Американские чиновники в госдепартаменте и министерстве финансов рассмотрели пакет новых санкций и ожидают одобрения от Белого дома, чтобы ввести их в действие.
Однако стоимость нефти умеренно повышалась в пятницу, отыгрывая сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, а также ожидаемое снижение предложения на рынке из-за санкций США против Ирана.
2. Системы отслеживания судов Refinitiv Eikon зафиксировали, что японские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки иранской нефти в преддверии истечения временного исключения страны из санкций США.
3. В лидерах снижения сегодня оказались акции "Мечела" (-2,2%), АФК "Система" (-1,5%), МТС (-1,4%), "Магнита" (-1,3%).
4. В лидерах роста были бумаги ГДР En+ (+2,8%), акции "Норникеля" (+2,1%), "Новатэка" (+1,8%), ММК (+1,7%), "Акрона" (+1,6%).
ПРОГНОЗ: Сегодня ждем легкого роста в течение дня, несмотря на то, что с фундаментальной точки зрения российский рынок в конце сессии и недели оказался под влиянием внутренних санкционных новостей. Все-таки пока настроения на мировых площадках преимущественно оптимистичны, хотя и могут стать определяющими для рынка РФ в отсутствие новостей о санкциях.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба