3 апреля 2019 БКС Экспресс | Группа Черкизово
Агрохолдинг Черкизово объявил примерный ориентир по цене и объем предлагаемых к продаже акций компании в рамках планируемого «повторного IPO», о котором было объявлено 19 марта. Информация появилась в пресс-релизе компании на официальном сайте.
По сообщению Черкизово, базовый размер предложения составит примерно 18,1% уставного капитала компании после завершения процедуры, включая размещение новых акций на сумму примерно $200 млн и продажу ранее размещенных акций на оставшийся объем.
Компания продаст 2 916 759 казначейских акций, находящихся во владении компании, и 3 600 000 новых акций, выпущенных в рамках дополнительного выпуска. Также действующими акционерами будет предложено 2 100 000 акций.
Ориентировочный интервал цен предложения установлен в размере от 1,875 до 2,125 рублей за одну акцию. При данном ориентировочном интервале цен рыночная капитализация Компании составит примерно от 89,182 до 101,073 млн рублей после получения средств от эмиссии новых акций и с учетом всех размещенных акций (включая казначейские акции).
По планам, после проведения сделки, для компании и продающих акционеров будет действовать ограничительный период на продажу акций продолжительностью 180 дней.
Ожидается, что после завершения процедуры доля акций в свободном обращении увеличится до 20% с нынешних 2,4%. В предыдущем сообщении компания обозначала ориентир по free-float на уровне 25%. Семья Михайловых планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией по итогам предложения.
По сообщению Черкизово, базовый размер предложения составит примерно 18,1% уставного капитала компании после завершения процедуры, включая размещение новых акций на сумму примерно $200 млн и продажу ранее размещенных акций на оставшийся объем.
Компания продаст 2 916 759 казначейских акций, находящихся во владении компании, и 3 600 000 новых акций, выпущенных в рамках дополнительного выпуска. Также действующими акционерами будет предложено 2 100 000 акций.
Ориентировочный интервал цен предложения установлен в размере от 1,875 до 2,125 рублей за одну акцию. При данном ориентировочном интервале цен рыночная капитализация Компании составит примерно от 89,182 до 101,073 млн рублей после получения средств от эмиссии новых акций и с учетом всех размещенных акций (включая казначейские акции).
По планам, после проведения сделки, для компании и продающих акционеров будет действовать ограничительный период на продажу акций продолжительностью 180 дней.
Ожидается, что после завершения процедуры доля акций в свободном обращении увеличится до 20% с нынешних 2,4%. В предыдущем сообщении компания обозначала ориентир по free-float на уровне 25%. Семья Михайловых планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией по итогам предложения.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба