3 апреля 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
СМИ сообщают, что США и Китай смогли урегулировать большую часть имевшихся разногласий. Это сегодня добавило рынку оптимизма, и доходность UST10 поднялась до 2,52%. Цены на нефть продолжают расти, в настоящий момент они уже вплотную приблизились к уровню 70 долл./барр. Российские евробонды вчера смотрелись лучше аналогов и показали небольшой рост котировок.
Алроса успешно разместила пятилетний евробонд на 500 млн долл. под 4,65%. Также компания объявила о выкупе выпуска ALRSRU’20 в объеме 400 млн долл.
Внутренний рынок
Вчера настроение глобальных инвесторов заметно поменялось, и спрос на риск упал. Все валюты ЕМ дешевели на фоне укрепления доллара, рубль потерял 0,4%. В сегменте рублевого госдолга обстановка была спокойная: котировки изменились незначительно, но обороты были неплохими. Для сегодняшних аукционов Минфин выбрал достаточно нейтральную комбинацию бумаг – трехлетние и семилетние ОФЗ.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Корсчета банков в ЦБ резко выросли за счет увеличения задолженности по репо под залог ОФЗ. Судя по всему, повторяется ситуация, которую мы видели в конце прошлого периода усреднения. Тогда при значительном избытке ликвидности в целом по банковской системе спрос на ликвидность со стороны некоторых игроков оставался высоким.
ВКРАТЦЕ
Альфа-Банк (ВВ+/Ва1/ВВ+) провел сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 002Р-04 сроком обращения два года. Ставка первого купона установлена в размере 8,55%, на 15 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 8,7–8,9%, и соответствует доходности к погашению на уровне 8,73%. Объем выпуска был увеличен с не менее 5 млрд руб. до 10 млрд руб. Выпуски предварительно планируется разместить на бирже 12 апреля. Организаторы размещения.
Элемент Лизинг (-/-/-) 10 апреля будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд руб. и сроком обращения три года. По выпуску предусмотрено частичное погашение номинала: по 5,6% в даты выплат 1–8-го купонов, по 13,8% – в даты выплат 9–12-го купонов. Ориентир по ставке первого купона находится в диапазоне 10,25–10,50%, что соответствует доходности 10,65–10,92%. Выпуск предварительно планируется разместить на бирже 16 апреля. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
СМИ сообщают, что США и Китай смогли урегулировать большую часть имевшихся разногласий. Это сегодня добавило рынку оптимизма, и доходность UST10 поднялась до 2,52%. Цены на нефть продолжают расти, в настоящий момент они уже вплотную приблизились к уровню 70 долл./барр. Российские евробонды вчера смотрелись лучше аналогов и показали небольшой рост котировок.
Алроса успешно разместила пятилетний евробонд на 500 млн долл. под 4,65%. Также компания объявила о выкупе выпуска ALRSRU’20 в объеме 400 млн долл.
Внутренний рынок
Вчера настроение глобальных инвесторов заметно поменялось, и спрос на риск упал. Все валюты ЕМ дешевели на фоне укрепления доллара, рубль потерял 0,4%. В сегменте рублевого госдолга обстановка была спокойная: котировки изменились незначительно, но обороты были неплохими. Для сегодняшних аукционов Минфин выбрал достаточно нейтральную комбинацию бумаг – трехлетние и семилетние ОФЗ.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Корсчета банков в ЦБ резко выросли за счет увеличения задолженности по репо под залог ОФЗ. Судя по всему, повторяется ситуация, которую мы видели в конце прошлого периода усреднения. Тогда при значительном избытке ликвидности в целом по банковской системе спрос на ликвидность со стороны некоторых игроков оставался высоким.
ВКРАТЦЕ
Альфа-Банк (ВВ+/Ва1/ВВ+) провел сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 002Р-04 сроком обращения два года. Ставка первого купона установлена в размере 8,55%, на 15 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 8,7–8,9%, и соответствует доходности к погашению на уровне 8,73%. Объем выпуска был увеличен с не менее 5 млрд руб. до 10 млрд руб. Выпуски предварительно планируется разместить на бирже 12 апреля. Организаторы размещения.
Элемент Лизинг (-/-/-) 10 апреля будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд руб. и сроком обращения три года. По выпуску предусмотрено частичное погашение номинала: по 5,6% в даты выплат 1–8-го купонов, по 13,8% – в даты выплат 9–12-го купонов. Ориентир по ставке первого купона находится в диапазоне 10,25–10,50%, что соответствует доходности 10,65–10,92%. Выпуск предварительно планируется разместить на бирже 16 апреля. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу