8 апреля 2019 БКС Экспресс | Saudi Aramco
Saudi Aramco на текущей неделе готовится разместить долларовые облигации на $10 млрд. По сообщению Bloomberg, спрос на долг самой прибыльной компании в мире уже приближается к $30 млрд.
Отдельные эксперты полагают, что спрос может даже превзойти рекордные заявки на $53 млрд, которые Катар получил при продаже облигаций на $12 млрд в прошлом году.
Компания привлекает средства для оплаты аванса за покупку доли в нефтехимической SABIC. В общей сложности сделка оценивается в $69 млрд. По мнению руководства компании, увеличение химпроизводства является ключевым элементом в стратегии, направленной на снижение риска от падения спроса на нефть. SABIC - четвертая по величине нефтехимическая компания в мире.
Продажа бондов представляет для Saudi Aramco альтернативный способ получения капитала и диверсификации после того, как ее IPO было отложено в прошлом году.
Размещение привлекло внимание как инвесторов в облигации стран с формирующимся рынком, так и фондов, ориентированных на развитые рынки, с рейтингами инвестиционного уровня. Инвесторы ожидают, что облигации Saudi Aramco будут стоить на уровне, аналогичном государственному долгу. Ранее в этом году правительство Саудовской Аравии выпустило 10-летние долларовые облигации с доходностью 4,38%, которая впоследствии упала до 3,77% по мере роста цены облигации.
Отдельные эксперты полагают, что спрос может даже превзойти рекордные заявки на $53 млрд, которые Катар получил при продаже облигаций на $12 млрд в прошлом году.
Компания привлекает средства для оплаты аванса за покупку доли в нефтехимической SABIC. В общей сложности сделка оценивается в $69 млрд. По мнению руководства компании, увеличение химпроизводства является ключевым элементом в стратегии, направленной на снижение риска от падения спроса на нефть. SABIC - четвертая по величине нефтехимическая компания в мире.
Продажа бондов представляет для Saudi Aramco альтернативный способ получения капитала и диверсификации после того, как ее IPO было отложено в прошлом году.
Размещение привлекло внимание как инвесторов в облигации стран с формирующимся рынком, так и фондов, ориентированных на развитые рынки, с рейтингами инвестиционного уровня. Инвесторы ожидают, что облигации Saudi Aramco будут стоить на уровне, аналогичном государственному долгу. Ранее в этом году правительство Саудовской Аравии выпустило 10-летние долларовые облигации с доходностью 4,38%, которая впоследствии упала до 3,77% по мере роста цены облигации.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба