23 апреля 2019 QB Finance
C 15 по 19 апреля основные мировые фондовые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику. На протяжении недели в центре внимания инвесторов находилась публикация макроэкономической статистики, а также корпоративной отчетности.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 22,090.12 ▲1,0%
HANG SENG • 29,963.26 ▲0,2%
Shanghai Composite • 3,270.80 ▲2,6%
Основные фондовые индексы АТР по итогам торговой недели отметились ростом. В Японии представили данные по торговле, в соответствии с которыми в 2018 фискальном году дефицит торгового баланса составил 1,6 трлн иен ($14,2 млрд), в то время как в предыдущие два фискальных года наблюдался профицит. За аналогичный период экспорт Японии увеличился на 1,9% г/г, а импорт расширился на 7,1% г/г на фоне роста стоимости сырой нефти и сжиженного природного газа. В свою очередь, сокращение экспорта вызвано снижением спроса за рубежом на фоне усиления региональной конкуренции за технологические товары, а также торгового конфликта между КНР и США. Достижение торгового соглашения Пекином и Вашингтоном, вероятно, положительно отразится на торговом балансе Японии.
В Китае был опубликован ряд макроэкономических показателей. Темпы роста ВВП страны в I квартале 2019 года остались на уровне прошлого квартала и составили 6,4% г/г, превзойдя ожидания аналитиков. Кроме того, объем промышленного производства в марте текущего года увеличился на 8,5% г/г против расширения на 5,3% г/г в феврале, а объем розничных продаж за аналогичный период повысился на 8,7% г/г по сравнению с ростом на 8,2% г/г месяцем ранее. В свою очередь, уровень безработицы марте 2019 года снизился до 5,2% с 5,3% в феврале. Улучшение данных показателей связано с прогрессом в торговых переговорах между Китаем и США, а также с принятием властями КНР мер, стимулирующих экономический рост в стране.
РОССИЯ
ММВБ • 2,563.90 ▲0,2%
РТС • 1,260.82 ▲0,6%
Отечественные фондовые индексы завершили торговую неделю на положительной территории. 18 апреля текущего года Министерство юстиции США опубликовало доклад Мюллера, в котором сообщается, что Россия оказала вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Тем не менее, по результатам расследования, не было обнаружено доказательств, что непосредственно Дональд Трамп или члены его команды находились в сговоре с Россией во время предвыборной кампании действующего президента США.
Согласно представленным данным Минэкономразвития, темпы роста ВВП в I квартале 2019 года замедлились до 0,8% г/г с 2,7% г/г в IV квартале 2018 года на фоне сокращения торгового товарооборота. Кроме того, темпы роста оборота розничный торговли также снизились за аналогичный период до 1,8% г/г с 2,8% г/г кварталом ранее ввиду ускорения инфляции и замедления роста реальных заработных плат. В то же время в марте текущего года уровень безработицы снизился до 4,7% с 4,9% в феврале, что указывает на улучшение ситуации на отечественном рынке труда.
Росстат представил данные по объемам промышленного производства, согласно которым в марте 2019 года показатель увеличился на 1,2% г/г против расширения на 4,1% г/г месяцем ранее, а по итогам I квартала текущего года – на 2,1% г/г по сравнению с ростом на 2,7% г/г кварталом ранее. Основной вклад в снижение годовых темпов роста промпроизводства внесла добыча полезных ископаемых, где темпы роста выпуска по итогам I квартала 2019 года замедлились до 4,7% г/г с 7,2% г/г кварталом ранее из-за сокращения производства нефти в рамках сделки ОПЕК+.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,459.88 ▲0,3%
CAC 40 • 5,580.38 ▲1,4%
DAX • 12,222.39 ▲1,9%
Основные фондовые индексы Европы завершили торговую неделю в зеленой зоне на фоне публикации макроэкономической статистики. Евростат представил данные по торговле. В еврозоне в феврале текущего года сальдо торгового баланса увеличилось до 17,9 млрд евро с 1,5 млрд евро в январе. Из положительных моментов можно отметить, что профицит торгового баланса Европейского союза с США вырос в январе-феврале 2019 года до 21,6 млрд евро с 20,9 млрд евро за тот же период в 2018 году, несмотря на возросшую в последние недели экономическую напряженность между ЕС и Соединенными Штатами. Однако в целом дефицит товарооборота блока из 28 стран расширился до 28,4 млрд евро в январе-феврале 2019 года с 20,7 млрд евро за аналогичный период годом ранее отчасти из-за увеличения дефицита торгового баланса с Китаем.
Информационный провайдер IHS Markit представил данные по индексу деловой активности (PMI). Во Франции PMI в производственном секторе в апреле 2019 года снизился до 49.6 пункта с 49.7 пункта месяцем ранее, в то время как в Германии и в еврозоне в целом показатель вырос за аналогичный период до 44.5 и 47.8 пункта с 44.1 и 47.5 пункта в марте соответственно. Тем не менее индекс все еще находится ниже порогового значения в 50 пунктов, что указывает на сокращение экономической активности в данной отрасли. При этом отрасль услуг продолжает расширяться, поскольку PMI данном секторе во Франции, Германии и еврозоне составил 50.5, 55.6 и 52.5 пункта соответственно.
Объем розничных продаж в Великобритании в марте 2019 года вырос на 6,7% г/г после расширения на 4% г/г месяцем ранее, превзойдя прогнозные значения аналитиков. Улучшение показателя можно объяснить снижением неопределенности относительно ситуации с Brexit. Данная динамика должна положительно отразиться на темпах экономического роста Соединенного Королевства.
США
DJIA • 26,559.54 ▲0,6%
S&P 500 • 2,905.03 ▼0,01%
NASDAQ Composite • 7,998.06 ▲0,02%
Основные американские фондовые индексы по итогам недели отметились смешанной динамикой на фоне начавшегося сезона корпоративной отчетности и публикации макроэкономической статистики. Объем розничных продаж в марте 2019 года расширился на 3,6% г/г после роста на 2,2% г/г месяцем ранее благодаря повышенному спросу населения на автомобили, указывая на улучшение экономической ситуации в США. В то же время индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в апреле текущего года остался без изменений по сравнению с мартом и составил 52.4 пункта, а PMI в секторе услуг за аналогичный период снизился с 55.3 пункта до 52.9 пункта. В целом данные отрасли продолжили расширяться, но третичный сектор экономики – более медленными темпами.
В феврале 2019 года отрицательное сальдо торгового баланса снизилось до $49,9 млрд с $51,1 млрд в январе на фоне возросшего экспорта пассажирских самолетов, что может привести к увеличению дефицита в следующие месяцы из- за ситуации с самолетами Boeing 737 MAX. При этом торговый дефицит с Китаем в феврале сократился до $30,1 млрд с $33,2 млрд месяцем ранее, что может свидетельствовать о достижении США более выгодных условий торговли с КНР.
Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю с окончанием 13 апреля 2019 года снизилось до 192 тыс. с 197 тыс. неделей ранее, что является минимальным значением с сентября 1969 года. Среднее число заявок на пособие по безработице за последние 4 недели также сократилось до 201,3 тыс. с 207,3 тыс. неделей ранее. Представленные данные указывают на сохраняющуюся высокую занятость на рынке труда.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $72.08 ▲0,8%
Light Sweet • $64.00 ▲0,2%
Золото • $1,277.90 ▼1,0%
Серебро • $14.97 ▲0,01%
Медь • $6,434.21 ▼0,7%
Никель • $12,660 ▼2,8%
За прошедшую неделю нефтяные котировки продемонстрировали положительную динамику. Поддержку ценам на «черное золото» оказали данные организации JODI, согласно которым Саудовская Аравия в феврале текущего года сократила объем экспортируемой нефти на 277 тыс. баррелей по сравнению с январем до 7 млн баррелей в сутки. Кроме того, по данным Baker Hughes и EIA, за неделю число активных нефтяных буровых установок в США сократилось на 8 ед. до 825 ед., а коммерческие запасы нефти в стране за неделю с окончанием 13 апреля текущего года уменьшились на 1,4 млн баррелей до 455,2 млн баррелей.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1246 ▼0,5%
USD/JPY • 111.92 ▼0,01%
USD/RUB • 63.96 ▼0,9%
EUR/RUB • 71.92 ▼1,3%
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне начавшегося налогового периода в стране. В свою очередь, доллар изменился к евро и иене разнонаправленно. Давление на европейскую валюту оказали слабые макроэкономические данные в секторе производства еврозоны.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 22,090.12 ▲1,0%
HANG SENG • 29,963.26 ▲0,2%
Shanghai Composite • 3,270.80 ▲2,6%
Основные фондовые индексы АТР по итогам торговой недели отметились ростом. В Японии представили данные по торговле, в соответствии с которыми в 2018 фискальном году дефицит торгового баланса составил 1,6 трлн иен ($14,2 млрд), в то время как в предыдущие два фискальных года наблюдался профицит. За аналогичный период экспорт Японии увеличился на 1,9% г/г, а импорт расширился на 7,1% г/г на фоне роста стоимости сырой нефти и сжиженного природного газа. В свою очередь, сокращение экспорта вызвано снижением спроса за рубежом на фоне усиления региональной конкуренции за технологические товары, а также торгового конфликта между КНР и США. Достижение торгового соглашения Пекином и Вашингтоном, вероятно, положительно отразится на торговом балансе Японии.
В Китае был опубликован ряд макроэкономических показателей. Темпы роста ВВП страны в I квартале 2019 года остались на уровне прошлого квартала и составили 6,4% г/г, превзойдя ожидания аналитиков. Кроме того, объем промышленного производства в марте текущего года увеличился на 8,5% г/г против расширения на 5,3% г/г в феврале, а объем розничных продаж за аналогичный период повысился на 8,7% г/г по сравнению с ростом на 8,2% г/г месяцем ранее. В свою очередь, уровень безработицы марте 2019 года снизился до 5,2% с 5,3% в феврале. Улучшение данных показателей связано с прогрессом в торговых переговорах между Китаем и США, а также с принятием властями КНР мер, стимулирующих экономический рост в стране.
РОССИЯ
ММВБ • 2,563.90 ▲0,2%
РТС • 1,260.82 ▲0,6%
Отечественные фондовые индексы завершили торговую неделю на положительной территории. 18 апреля текущего года Министерство юстиции США опубликовало доклад Мюллера, в котором сообщается, что Россия оказала вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Тем не менее, по результатам расследования, не было обнаружено доказательств, что непосредственно Дональд Трамп или члены его команды находились в сговоре с Россией во время предвыборной кампании действующего президента США.
Согласно представленным данным Минэкономразвития, темпы роста ВВП в I квартале 2019 года замедлились до 0,8% г/г с 2,7% г/г в IV квартале 2018 года на фоне сокращения торгового товарооборота. Кроме того, темпы роста оборота розничный торговли также снизились за аналогичный период до 1,8% г/г с 2,8% г/г кварталом ранее ввиду ускорения инфляции и замедления роста реальных заработных плат. В то же время в марте текущего года уровень безработицы снизился до 4,7% с 4,9% в феврале, что указывает на улучшение ситуации на отечественном рынке труда.
Росстат представил данные по объемам промышленного производства, согласно которым в марте 2019 года показатель увеличился на 1,2% г/г против расширения на 4,1% г/г месяцем ранее, а по итогам I квартала текущего года – на 2,1% г/г по сравнению с ростом на 2,7% г/г кварталом ранее. Основной вклад в снижение годовых темпов роста промпроизводства внесла добыча полезных ископаемых, где темпы роста выпуска по итогам I квартала 2019 года замедлились до 4,7% г/г с 7,2% г/г кварталом ранее из-за сокращения производства нефти в рамках сделки ОПЕК+.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,459.88 ▲0,3%
CAC 40 • 5,580.38 ▲1,4%
DAX • 12,222.39 ▲1,9%
Основные фондовые индексы Европы завершили торговую неделю в зеленой зоне на фоне публикации макроэкономической статистики. Евростат представил данные по торговле. В еврозоне в феврале текущего года сальдо торгового баланса увеличилось до 17,9 млрд евро с 1,5 млрд евро в январе. Из положительных моментов можно отметить, что профицит торгового баланса Европейского союза с США вырос в январе-феврале 2019 года до 21,6 млрд евро с 20,9 млрд евро за тот же период в 2018 году, несмотря на возросшую в последние недели экономическую напряженность между ЕС и Соединенными Штатами. Однако в целом дефицит товарооборота блока из 28 стран расширился до 28,4 млрд евро в январе-феврале 2019 года с 20,7 млрд евро за аналогичный период годом ранее отчасти из-за увеличения дефицита торгового баланса с Китаем.
Информационный провайдер IHS Markit представил данные по индексу деловой активности (PMI). Во Франции PMI в производственном секторе в апреле 2019 года снизился до 49.6 пункта с 49.7 пункта месяцем ранее, в то время как в Германии и в еврозоне в целом показатель вырос за аналогичный период до 44.5 и 47.8 пункта с 44.1 и 47.5 пункта в марте соответственно. Тем не менее индекс все еще находится ниже порогового значения в 50 пунктов, что указывает на сокращение экономической активности в данной отрасли. При этом отрасль услуг продолжает расширяться, поскольку PMI данном секторе во Франции, Германии и еврозоне составил 50.5, 55.6 и 52.5 пункта соответственно.
Объем розничных продаж в Великобритании в марте 2019 года вырос на 6,7% г/г после расширения на 4% г/г месяцем ранее, превзойдя прогнозные значения аналитиков. Улучшение показателя можно объяснить снижением неопределенности относительно ситуации с Brexit. Данная динамика должна положительно отразиться на темпах экономического роста Соединенного Королевства.
США
DJIA • 26,559.54 ▲0,6%
S&P 500 • 2,905.03 ▼0,01%
NASDAQ Composite • 7,998.06 ▲0,02%
Основные американские фондовые индексы по итогам недели отметились смешанной динамикой на фоне начавшегося сезона корпоративной отчетности и публикации макроэкономической статистики. Объем розничных продаж в марте 2019 года расширился на 3,6% г/г после роста на 2,2% г/г месяцем ранее благодаря повышенному спросу населения на автомобили, указывая на улучшение экономической ситуации в США. В то же время индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в апреле текущего года остался без изменений по сравнению с мартом и составил 52.4 пункта, а PMI в секторе услуг за аналогичный период снизился с 55.3 пункта до 52.9 пункта. В целом данные отрасли продолжили расширяться, но третичный сектор экономики – более медленными темпами.
В феврале 2019 года отрицательное сальдо торгового баланса снизилось до $49,9 млрд с $51,1 млрд в январе на фоне возросшего экспорта пассажирских самолетов, что может привести к увеличению дефицита в следующие месяцы из- за ситуации с самолетами Boeing 737 MAX. При этом торговый дефицит с Китаем в феврале сократился до $30,1 млрд с $33,2 млрд месяцем ранее, что может свидетельствовать о достижении США более выгодных условий торговли с КНР.
Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю с окончанием 13 апреля 2019 года снизилось до 192 тыс. с 197 тыс. неделей ранее, что является минимальным значением с сентября 1969 года. Среднее число заявок на пособие по безработице за последние 4 недели также сократилось до 201,3 тыс. с 207,3 тыс. неделей ранее. Представленные данные указывают на сохраняющуюся высокую занятость на рынке труда.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $72.08 ▲0,8%
Light Sweet • $64.00 ▲0,2%
Золото • $1,277.90 ▼1,0%
Серебро • $14.97 ▲0,01%
Медь • $6,434.21 ▼0,7%
Никель • $12,660 ▼2,8%
За прошедшую неделю нефтяные котировки продемонстрировали положительную динамику. Поддержку ценам на «черное золото» оказали данные организации JODI, согласно которым Саудовская Аравия в феврале текущего года сократила объем экспортируемой нефти на 277 тыс. баррелей по сравнению с январем до 7 млн баррелей в сутки. Кроме того, по данным Baker Hughes и EIA, за неделю число активных нефтяных буровых установок в США сократилось на 8 ед. до 825 ед., а коммерческие запасы нефти в стране за неделю с окончанием 13 апреля текущего года уменьшились на 1,4 млн баррелей до 455,2 млн баррелей.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1246 ▼0,5%
USD/JPY • 111.92 ▼0,01%
USD/RUB • 63.96 ▼0,9%
EUR/RUB • 71.92 ▼1,3%
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне начавшегося налогового периода в стране. В свою очередь, доллар изменился к евро и иене разнонаправленно. Давление на европейскую валюту оказали слабые макроэкономические данные в секторе производства еврозоны.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу