27 мая 2019 QB Finance
С 20 по 24 мая основные мировые фондовые индексы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику. На протяжении недели в центре внимания инвесторов находился набирающий обороты торговый конфликт между Китаем и США.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 21,117.22 ▼0,6%
HANG SENG • 27,353.93 ▼2,1%
Shanghai Composite • 2,852.99 ▼1,0%
Основные фондовые индексы АТР по итогам недели отметились отрицательной динамикой на фоне новостей о том, что корпорация Alphabet Inc. (GOOGL), которой принадлежит Google Inc., прекращает сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co. Ltd. Таким образом, новые устройства Huawei не будут поддерживать сервисы Google. В качестве ответных мер Китай рассматривает введение пошлин на продукцию Apple, Inc (AAPL). Несмотря на то, что позже Huawei получила временную лицензию на 90 дней, позволяющую вести бизнес на территории США, ряд новостных изданий сообщили, что американские власти рассматривают вариант с расширением черного списка китайских технологических компаний, которые не смогут пользоваться американскими технологиями, а Китай, в свою очередь, раздумывает над введением аналогичных мер в отношении компаний из технологического сектора США.
Согласно предварительным данным Кабинета министров, темпы роста ВВП Японии в I квартале 2019 года ускорились до 2,1% г/г с 1,6% г/г кварталом ранее отчасти из-за более быстрого сокращения импорта по сравнению с экспортом. Также поддержку темпам экономического роста страны оказал внутренний спрос. В то же время инфляция в Японии в годовом выражении в апреле 2019 года ускорилась до 0,9% с 0,8% месяцем ранее преимущественно благодаря увеличению стоимости топлива и коммунальных услуг. Тем не менее показатель по-прежнему находится далеко от целевого значения Банка Японии по инфляции в 2% годовых, в связи с чем регулятор, вероятно, продолжит придерживаться мягкой монетарной политики.
РОССИЯ
ММВБ • 2,619.24 ▲1,6%
РТС • 1,279.11 ▲1,9%
Отечественные фондовые индексы завершили торговую неделю на положительной территории. Согласно оценке Минэкономразвития, темпы роста ВВП в апреле ускорились до 1,6% г/г с 0,2% г/г в марте преимущественно за счет промышленного сектора страны, что развеяло опасения участников рынка о возможной технической рецессии по итогам I полугодия 2019 г. В то же время темпы роста оборота розничной торговли в апреле 2019 года замедлились до 1,2% г/г с 1,6% г/г в марте на фоне снижения спроса на продовольственные товары. В свою очередь, уровень безработицы с исключением сезонного фактора в апреле текущего года составил 4,6%, как и месяцем ранее.
Согласно оценке Росстата, инфляция за неделю с окончанием 20 мая текущего года составила 0,1%. При этом годовая инфляция замедлилась до 5,1%, в связи с чем Банк России может прибегнуть к снижению ключевой процентной ставки в среднесрочной перспективе. В то же время промышленное производство в апреле 2019 года расширилось на 4,6% г/г по сравнению с ростом на 1,2% г/г месяцем ранее. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,5% г/г, а обрабатывающие производства – на 5,3% г/г. По итогам января-апреля текущего года промпроизводство выросло на 2,8% г/г.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,277.73 ▼1,0%
CAC 40 • 5,316.51 ▼2,2%
DAX • 12,011.04 ▼1,9%
Основные фондовые индексы Европы по итогам недели продемонстрировали отрицательную динамику. В пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии 7 июня текущего года. В то же время Мэй останется исполняющей обязанности премьер- министра, пока ее партия не изберет нового лидера. По информации СМИ, данное решение Тереза Мэй приняла под давлением членов партии и кабинета министров из-за разногласий относительно выхода Великобритании из состава ЕС.
Темпы роста ВВП Германии в I квартале 2019 года составили 0,6% г/г против 0,9% г/г кварталом ранее. При этом в квартальном выражении показатель увеличился до 0,4% благодаря внутреннему спросу, в то время как в IV квартале 2018 года темпы роста ВВП оказались нулевыми.
По предварительным данным информационного провайдера IHS Markit, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Франции в мае 2019 года расширился до 50.6 пункта с 50 пунктов в апреле на фоне увеличения числа новых заказов. В то же время в Германии и еврозоне в целом показатель сократился за аналогичный период до 44.3 и 47.7 пункта с 44.4 и 47.9 пункта в апреле соответственно, указывая на снижение экономической активности в производственной отрасли страны и региона. При этом PMI в секторе услуг во Франции, Германии и еврозоне составил 51.7, 55 и 52.5 пункта соответственно, что свидетельствует о расширении данной отрасли, поскольку значение индекса находится выше порогового показателя в 50 пунктов.
США
DJIA • 25,585.69 ▼0,7%
S&P 500 • 2,826.06 ▼1,2%
NASDAQ Composite • 7,637.01 ▼2,3%
Основные американские фондовые индексы по итогам недели продемонстрировали отрицательную динамику на фоне сохраняющейся торговой неопределенности. В среду, 22 мая, был опубликован протокол заседания Федерального комитета открытого рынка, которое проходило с 30 апреля по 1 мая 2019 года. Должностные лица Федрезерва дали понять, что регулятор не будет спешить с изменением процентных ставок и займет выжидательную позицию, даже если американская экономика продолжит укрепляться.
Согласно предварительным данным IHS Markit, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США в мае текущего года снизился до 50.6 пункта с 52.6 пункта в апреле, что является минимальным значением за период длительностью 9 лет и 8 месяцев на фоне замедления темпов роста производства и сокращения числа новых заказов. В то же время PMI в секторе услуг за аналогичный период опустился с 53 пунктов до 50.9 пункта ввиду снижения экономической активности в отрасли. Оба показателя остались выше отметки в 50 пунктов, что указывает на расширение данных секторов, но более медленными темпами.
Продажи домов на вторичном рынке жилья в апреле 2019 года снизились на 0,4% м/м после падения на 4,9% м/м месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали увеличения показателя на 2,7% м/м. Значительное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам не помогло продажам жилья в апреле, поскольку высокие цены и ограниченное предложение на рынке продолжали сдерживать покупателей.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $69.27 ▼3,9%
Light Sweet • $58.63 ▼6,6%
Золото • $1,284.30 ▲0,5%
Серебро • $14.52 ▲1,2%
Медь • $5,950.30 ▼1,2%
Никель • $12,380 ▲3,2%
Нефтяные котировки по итогам недели отметились значительным снижением из- за эскалации торгового конфликта между Китаем и США. Участники рынка опасаются, что протекционистская политика Трампа приведет к сокращению спроса на «черное золото». Кроме того, согласно данным EIA, коммерческие запасы нефти в США за неделю с окончанием 17 мая текущего года увеличились на 4,7 млн барр. до 476,8 млн барр. В то же время за прошедшую неделю число активных нефтяных буровых установок в США сократилось на 5 ед. до 797 ед.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1204 ▲0,4%
USD/JPY • 109.31 ▼0,7%
USD/RUB • 64.61 ▼0,01%
EUR/RUB • 72.32 ▲0,1%
Рубль укрепился к доллару, несмотря на значительное снижение нефтяных котировок, однако ослаб в евро. В свою очередь, доллар ослаб к евро и иене из-за набирающего обороты торгового конфликта между Китаем и США.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 21,117.22 ▼0,6%
HANG SENG • 27,353.93 ▼2,1%
Shanghai Composite • 2,852.99 ▼1,0%
Основные фондовые индексы АТР по итогам недели отметились отрицательной динамикой на фоне новостей о том, что корпорация Alphabet Inc. (GOOGL), которой принадлежит Google Inc., прекращает сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co. Ltd. Таким образом, новые устройства Huawei не будут поддерживать сервисы Google. В качестве ответных мер Китай рассматривает введение пошлин на продукцию Apple, Inc (AAPL). Несмотря на то, что позже Huawei получила временную лицензию на 90 дней, позволяющую вести бизнес на территории США, ряд новостных изданий сообщили, что американские власти рассматривают вариант с расширением черного списка китайских технологических компаний, которые не смогут пользоваться американскими технологиями, а Китай, в свою очередь, раздумывает над введением аналогичных мер в отношении компаний из технологического сектора США.
Согласно предварительным данным Кабинета министров, темпы роста ВВП Японии в I квартале 2019 года ускорились до 2,1% г/г с 1,6% г/г кварталом ранее отчасти из-за более быстрого сокращения импорта по сравнению с экспортом. Также поддержку темпам экономического роста страны оказал внутренний спрос. В то же время инфляция в Японии в годовом выражении в апреле 2019 года ускорилась до 0,9% с 0,8% месяцем ранее преимущественно благодаря увеличению стоимости топлива и коммунальных услуг. Тем не менее показатель по-прежнему находится далеко от целевого значения Банка Японии по инфляции в 2% годовых, в связи с чем регулятор, вероятно, продолжит придерживаться мягкой монетарной политики.
РОССИЯ
ММВБ • 2,619.24 ▲1,6%
РТС • 1,279.11 ▲1,9%
Отечественные фондовые индексы завершили торговую неделю на положительной территории. Согласно оценке Минэкономразвития, темпы роста ВВП в апреле ускорились до 1,6% г/г с 0,2% г/г в марте преимущественно за счет промышленного сектора страны, что развеяло опасения участников рынка о возможной технической рецессии по итогам I полугодия 2019 г. В то же время темпы роста оборота розничной торговли в апреле 2019 года замедлились до 1,2% г/г с 1,6% г/г в марте на фоне снижения спроса на продовольственные товары. В свою очередь, уровень безработицы с исключением сезонного фактора в апреле текущего года составил 4,6%, как и месяцем ранее.
Согласно оценке Росстата, инфляция за неделю с окончанием 20 мая текущего года составила 0,1%. При этом годовая инфляция замедлилась до 5,1%, в связи с чем Банк России может прибегнуть к снижению ключевой процентной ставки в среднесрочной перспективе. В то же время промышленное производство в апреле 2019 года расширилось на 4,6% г/г по сравнению с ростом на 1,2% г/г месяцем ранее. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,5% г/г, а обрабатывающие производства – на 5,3% г/г. По итогам января-апреля текущего года промпроизводство выросло на 2,8% г/г.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,277.73 ▼1,0%
CAC 40 • 5,316.51 ▼2,2%
DAX • 12,011.04 ▼1,9%
Основные фондовые индексы Европы по итогам недели продемонстрировали отрицательную динамику. В пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии 7 июня текущего года. В то же время Мэй останется исполняющей обязанности премьер- министра, пока ее партия не изберет нового лидера. По информации СМИ, данное решение Тереза Мэй приняла под давлением членов партии и кабинета министров из-за разногласий относительно выхода Великобритании из состава ЕС.
Темпы роста ВВП Германии в I квартале 2019 года составили 0,6% г/г против 0,9% г/г кварталом ранее. При этом в квартальном выражении показатель увеличился до 0,4% благодаря внутреннему спросу, в то время как в IV квартале 2018 года темпы роста ВВП оказались нулевыми.
По предварительным данным информационного провайдера IHS Markit, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Франции в мае 2019 года расширился до 50.6 пункта с 50 пунктов в апреле на фоне увеличения числа новых заказов. В то же время в Германии и еврозоне в целом показатель сократился за аналогичный период до 44.3 и 47.7 пункта с 44.4 и 47.9 пункта в апреле соответственно, указывая на снижение экономической активности в производственной отрасли страны и региона. При этом PMI в секторе услуг во Франции, Германии и еврозоне составил 51.7, 55 и 52.5 пункта соответственно, что свидетельствует о расширении данной отрасли, поскольку значение индекса находится выше порогового показателя в 50 пунктов.
США
DJIA • 25,585.69 ▼0,7%
S&P 500 • 2,826.06 ▼1,2%
NASDAQ Composite • 7,637.01 ▼2,3%
Основные американские фондовые индексы по итогам недели продемонстрировали отрицательную динамику на фоне сохраняющейся торговой неопределенности. В среду, 22 мая, был опубликован протокол заседания Федерального комитета открытого рынка, которое проходило с 30 апреля по 1 мая 2019 года. Должностные лица Федрезерва дали понять, что регулятор не будет спешить с изменением процентных ставок и займет выжидательную позицию, даже если американская экономика продолжит укрепляться.
Согласно предварительным данным IHS Markit, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США в мае текущего года снизился до 50.6 пункта с 52.6 пункта в апреле, что является минимальным значением за период длительностью 9 лет и 8 месяцев на фоне замедления темпов роста производства и сокращения числа новых заказов. В то же время PMI в секторе услуг за аналогичный период опустился с 53 пунктов до 50.9 пункта ввиду снижения экономической активности в отрасли. Оба показателя остались выше отметки в 50 пунктов, что указывает на расширение данных секторов, но более медленными темпами.
Продажи домов на вторичном рынке жилья в апреле 2019 года снизились на 0,4% м/м после падения на 4,9% м/м месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали увеличения показателя на 2,7% м/м. Значительное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам не помогло продажам жилья в апреле, поскольку высокие цены и ограниченное предложение на рынке продолжали сдерживать покупателей.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $69.27 ▼3,9%
Light Sweet • $58.63 ▼6,6%
Золото • $1,284.30 ▲0,5%
Серебро • $14.52 ▲1,2%
Медь • $5,950.30 ▼1,2%
Никель • $12,380 ▲3,2%
Нефтяные котировки по итогам недели отметились значительным снижением из- за эскалации торгового конфликта между Китаем и США. Участники рынка опасаются, что протекционистская политика Трампа приведет к сокращению спроса на «черное золото». Кроме того, согласно данным EIA, коммерческие запасы нефти в США за неделю с окончанием 17 мая текущего года увеличились на 4,7 млн барр. до 476,8 млн барр. В то же время за прошедшую неделю число активных нефтяных буровых установок в США сократилось на 5 ед. до 797 ед.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1204 ▲0,4%
USD/JPY • 109.31 ▼0,7%
USD/RUB • 64.61 ▼0,01%
EUR/RUB • 72.32 ▲0,1%
Рубль укрепился к доллару, несмотря на значительное снижение нефтяных котировок, однако ослаб в евро. В свою очередь, доллар ослаб к евро и иене из-за набирающего обороты торгового конфликта между Китаем и США.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу