Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга пытались удержаться в небольшом плюсе, оставаясь вплотную к годовым максимумам. К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,14% до 2755,61 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,14%, до 1345,19 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить котировки ИнтерРАО (+5,06%), а также бумаги Мосэнерго (+2,83%). В лидерах падения были акции Магнита (-3,19%) и котировки АЛРОСы (-2,62%).
Фундаментальную поддержку акциям ИнтерРАО и Мосэнерго оказывали дивидендные ожидания, в то время как акции Магнита снижались в связи с дивидендной отсечкой.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению торгового дня в РФ прибавляли 0,2-0,5%, получая поддержку от ожиданий снижения процентных ставок ФРС и повышения акций в энергетическом секторе. Так, умеренная инфляция и ряд слабых экономических данных заставляют инвесторов рассчитывать на смягчение денежно-кредитной политики в стране уже в июле. Акции нефтегазовых компаний, тем временем, шли вверх на фоне скачка нефтяных цен на геополитических факторах.
Статистика показала увеличение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 219 тыс до 222 тыс (ожидалось 216 тыс) и падение экспортных и импортных цен в мае на 0,2% м/м и 0,3% м/м соответственно, чуть больше прогнозов.
Торги на биржах Европы проходили на нейтральной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил 0,1%. Региональная статистика свидетельствовала о падении промышленного производства еврозоны в апреле на 0,4% г/г (ожидалось -0,5%).
Нефтяные котировки к вечеру оставались в существенном плюсе, прибавляя около 3%. Резкий рост цен начался в первой половине дня на фоне новостей об атаке двух нефтяных танкеров в Ормузском заливе. Причины инцидента на данный момент выясняются, но сам его факт указывает на усиление напряженности на Ближнем Востоке и создает дополнительные риски перебоев с поставками нефти. На этом фоне ежемесячный отчет ОПЕК не привлек значительно внимания рынков. В картеле немного понизили прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году и сообщили о сокращении нефтедобычи Саудовской Аравии в мае, которое было нивелировано ростом производства в таких странах как Ирак и Нигерия.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии четверга остались в районе исторического (2759,57 пункта) и годового максимума (1347,83 пункта), собираясь с силами для нового рывка вверх, либо вниз. С технической точки зрения на рынке сохраняется импульс к росту, но помешать повышению может коррекция и перекупленность.
На мировых фондовых площадках в четверг преобладали умеренно оптимистичные настроения, которые поддерживали покупки в том числе на российских биржах. Тем временем цены на нефть в последние два дня, по сути, остаются на месте, показывая аналогичные по масштабу колебания то вверх, то вниз. Усиление геополитической напряженности, однако, может стать серьезным драйвером для дальнейшего роста нефтяных котировок – только если это не остановит ОПЕК+ от продления сокращений по нефтедобыче во второй половине текущего года.
Валюта и Денежный рынок
В пятницу ключевым событием для российского рынка станет «опорное» заседание Банка России. На последнем заседании ЦБ допустил возможность перехода к снижению ключевой ставки во 2-3 квартале. С момента смягчения риторики регулятора основные рыночные факторы не изменились. Пик инфляции пройден, а эффект от повышения НДС по большей части уже реализовался в ценах; санкционные угрозы остаются нереализованными, а геополитический фон относительно нейтральным; цены на нефть сохраняются на приемлемом уровне; курс рубля относительно стабилен; ситуация на развивающихся рынках несколько ухудшилась после очередного провала в торговых переговорах между США и Китаем, однако инвесторы по-прежнему сохраняют надежду на торговое урегулирование. Риторика ФРС остается мягкой, не предполагая ужесточения процентной политики в США. Все вместе может позволить ЦБ перейти к снижению ставки на заседании в пятницу. В подтверждение такого развития событий свидетельствуют и свежие данные по недельной инфляции, согласно которым годовая инфляция по состоянию на 10 июня замедлилась до 5,0% против 5,1% на конец мая. Однако стоит отметить, что острой необходимости смягчать процентную политику уже сейчас у Банка России все же нет, и не исключено, что регулятор сохранит паузу до второго полугодия.
События завтра
розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в городской сектор Китая в мае (10.00 мск)
ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
заседание ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (13.30 мск) и пресс-конференция (15.00 мск)
розничные продажи США в мае (15.30 мск)
промышленное производство США в мае (16.15 мск)
предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск)
производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
акции Северстали последний день торгуются с дивидендами
закрытие реестра акционеров Магнита для получения дивидендов
годовое общее собрание акционеров Ростелекома, Газпром нефти
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга пытались удержаться в небольшом плюсе, оставаясь вплотную к годовым максимумам. К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,14% до 2755,61 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,14%, до 1345,19 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить котировки ИнтерРАО (+5,06%), а также бумаги Мосэнерго (+2,83%). В лидерах падения были акции Магнита (-3,19%) и котировки АЛРОСы (-2,62%).
Фундаментальную поддержку акциям ИнтерРАО и Мосэнерго оказывали дивидендные ожидания, в то время как акции Магнита снижались в связи с дивидендной отсечкой.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению торгового дня в РФ прибавляли 0,2-0,5%, получая поддержку от ожиданий снижения процентных ставок ФРС и повышения акций в энергетическом секторе. Так, умеренная инфляция и ряд слабых экономических данных заставляют инвесторов рассчитывать на смягчение денежно-кредитной политики в стране уже в июле. Акции нефтегазовых компаний, тем временем, шли вверх на фоне скачка нефтяных цен на геополитических факторах.
Статистика показала увеличение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 219 тыс до 222 тыс (ожидалось 216 тыс) и падение экспортных и импортных цен в мае на 0,2% м/м и 0,3% м/м соответственно, чуть больше прогнозов.
Торги на биржах Европы проходили на нейтральной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил 0,1%. Региональная статистика свидетельствовала о падении промышленного производства еврозоны в апреле на 0,4% г/г (ожидалось -0,5%).
Нефтяные котировки к вечеру оставались в существенном плюсе, прибавляя около 3%. Резкий рост цен начался в первой половине дня на фоне новостей об атаке двух нефтяных танкеров в Ормузском заливе. Причины инцидента на данный момент выясняются, но сам его факт указывает на усиление напряженности на Ближнем Востоке и создает дополнительные риски перебоев с поставками нефти. На этом фоне ежемесячный отчет ОПЕК не привлек значительно внимания рынков. В картеле немного понизили прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году и сообщили о сокращении нефтедобычи Саудовской Аравии в мае, которое было нивелировано ростом производства в таких странах как Ирак и Нигерия.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии четверга остались в районе исторического (2759,57 пункта) и годового максимума (1347,83 пункта), собираясь с силами для нового рывка вверх, либо вниз. С технической точки зрения на рынке сохраняется импульс к росту, но помешать повышению может коррекция и перекупленность.
На мировых фондовых площадках в четверг преобладали умеренно оптимистичные настроения, которые поддерживали покупки в том числе на российских биржах. Тем временем цены на нефть в последние два дня, по сути, остаются на месте, показывая аналогичные по масштабу колебания то вверх, то вниз. Усиление геополитической напряженности, однако, может стать серьезным драйвером для дальнейшего роста нефтяных котировок – только если это не остановит ОПЕК+ от продления сокращений по нефтедобыче во второй половине текущего года.
Валюта и Денежный рынок
В пятницу ключевым событием для российского рынка станет «опорное» заседание Банка России. На последнем заседании ЦБ допустил возможность перехода к снижению ключевой ставки во 2-3 квартале. С момента смягчения риторики регулятора основные рыночные факторы не изменились. Пик инфляции пройден, а эффект от повышения НДС по большей части уже реализовался в ценах; санкционные угрозы остаются нереализованными, а геополитический фон относительно нейтральным; цены на нефть сохраняются на приемлемом уровне; курс рубля относительно стабилен; ситуация на развивающихся рынках несколько ухудшилась после очередного провала в торговых переговорах между США и Китаем, однако инвесторы по-прежнему сохраняют надежду на торговое урегулирование. Риторика ФРС остается мягкой, не предполагая ужесточения процентной политики в США. Все вместе может позволить ЦБ перейти к снижению ставки на заседании в пятницу. В подтверждение такого развития событий свидетельствуют и свежие данные по недельной инфляции, согласно которым годовая инфляция по состоянию на 10 июня замедлилась до 5,0% против 5,1% на конец мая. Однако стоит отметить, что острой необходимости смягчать процентную политику уже сейчас у Банка России все же нет, и не исключено, что регулятор сохранит паузу до второго полугодия.
События завтра
розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в городской сектор Китая в мае (10.00 мск)
ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
заседание ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (13.30 мск) и пресс-конференция (15.00 мск)
розничные продажи США в мае (15.30 мск)
промышленное производство США в мае (16.15 мск)
предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск)
производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
акции Северстали последний день торгуются с дивидендами
закрытие реестра акционеров Магнита для получения дивидендов
годовое общее собрание акционеров Ростелекома, Газпром нефти
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба