4 июля 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Доходность UST10 вчера утром обновила минимум на уровне 1,94%, а днем почти не менялась и, в частности, не реагировала на слабую макроэкономическую статистику. Нефть подорожала, несмотря на то что нефтяные запасы в США упали меньше, чем ожидалось. Благоприятный внешний фон позволил российским евробондам продолжить рост котировок. Сегодня Соединенные Штаты празднуют День независимости, и торговые площадки страны будут закрыты.
Внутренний рынок
Минфин вчера не смог доразместить все предложенные 20 млрд руб. ОФЗ, несмотря на предоставленную премию ко вторичному рынку. Спрос на рублевый госдолг в последнее время до-вольно сильно сократился, и мы не видим пока триггеров для возобновления покупок.
РУСАЛ сегодня соберет заявки на выпуск серии БО-001Р-02 объемом не менее 10 млрд руб. Ориентир ставки первого купона объявлен в диапазоне 8,6–8,75% годовых, что транслируется в доходность к оферте через три с половиной года 8,79–8,94% годовых.
Евразийский банк развития сегодня будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии 001Р-04. Срок обращения выпуска – три с половиной года, объем – 5 млрд руб. Ориентир ставки первого купона составляет 8–8,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,16–8,37% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Минфин сократил объем средств, направляемых на конвертацию в иностранную валюту в рамках бюджетного правила, до 10 млрд руб. в день, за период с 5 июля по 6 августа объем этих интервенций составит 231 млрд руб. С учетом отложенных интервенций ЦБ купит за этот месяц примерно 4,7 млрд долл.
НЕФТЬ И ГАЗ
Коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю 22–28 июня только на 1,1 млн барр. вследствие роста добычи и нетто-импорта, а также стагнации переработки.
ВКРАТЦЕ
ЦБ РФ выпустил разъяснение о порядке расчета рыночного риска по однотраншевым ипотечным ценным бумагам (ИЦБ), обеспеченным поручительством Дом.РФ. Такие бумаги стоит относить к категории среднего риска и учитывать величину рыночного риска в размере 100–175% вместо ранее применяемых 1250%. «Коммерсант».
Petropavlovsk (B-/-/-) погасит оставшиеся в обращении после выкупа конвертируемые бонды POGLN '20 на 22,2 млн долл. Погашение состоится 9 июля. Держатели бумаг получат те же 80 долл. на 1 тыс. долл. номинала (с учетом накопленного купонного дохода), что и те, кто предъявил облигации к выкупу в рамках оферты. Интерфакс.
Агентство Moody's подтвердило рейтинг Рольфа на уровне «В1», прогноз по рейтингу изменен с позитивного на развивающийся. Пересмотр прогноза по рейтингам отражает неопределенность в отношении прямых и непрямых потенциальных последствий расследования для бизнеса компании. Moody’s.
Балтийский лизинг (-/-/ВВ-) сегодня, с 11.00 до 16.00, проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке купона – 9,4–9,6%, что соответствует доходности к погашению 9,74–9,95%. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 8 июля. Организаторы размещения.
Сбербанк (ВВВ-/Ваа3/-) с 9 по 11 июля проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 001P-SBER12 объемом от 15 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке первого купона – 7,7%, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,85%. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 15 июля. Организаторы размещения.
Роснефть (ВВВ-/Ваа3/-) 8 июля проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 002P-08 объемом 15 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена оферта через пять лет. Ориентир по ставке первого купона – 8,10–8,25%, что соответствует доходности к оферте 8,26–8,42%%. Размещение облигаций на бирже намечено на 15 июля. Организаторы размещения.
Белуга Групп (-/-/В+) во второй половине июля намерена провести сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет пять лет, предусмотрены амортизационные платежи: по 25% через три и четыре года и 50% в дату погашения, что сокращает дюрацию выпуска до 3,55 года. Ориентир по ставке первого купона составляет 9,50–9,75%, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,73–9,99%%. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Доходность UST10 вчера утром обновила минимум на уровне 1,94%, а днем почти не менялась и, в частности, не реагировала на слабую макроэкономическую статистику. Нефть подорожала, несмотря на то что нефтяные запасы в США упали меньше, чем ожидалось. Благоприятный внешний фон позволил российским евробондам продолжить рост котировок. Сегодня Соединенные Штаты празднуют День независимости, и торговые площадки страны будут закрыты.
Внутренний рынок
Минфин вчера не смог доразместить все предложенные 20 млрд руб. ОФЗ, несмотря на предоставленную премию ко вторичному рынку. Спрос на рублевый госдолг в последнее время до-вольно сильно сократился, и мы не видим пока триггеров для возобновления покупок.
РУСАЛ сегодня соберет заявки на выпуск серии БО-001Р-02 объемом не менее 10 млрд руб. Ориентир ставки первого купона объявлен в диапазоне 8,6–8,75% годовых, что транслируется в доходность к оферте через три с половиной года 8,79–8,94% годовых.
Евразийский банк развития сегодня будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии 001Р-04. Срок обращения выпуска – три с половиной года, объем – 5 млрд руб. Ориентир ставки первого купона составляет 8–8,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,16–8,37% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Минфин сократил объем средств, направляемых на конвертацию в иностранную валюту в рамках бюджетного правила, до 10 млрд руб. в день, за период с 5 июля по 6 августа объем этих интервенций составит 231 млрд руб. С учетом отложенных интервенций ЦБ купит за этот месяц примерно 4,7 млрд долл.
НЕФТЬ И ГАЗ
Коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю 22–28 июня только на 1,1 млн барр. вследствие роста добычи и нетто-импорта, а также стагнации переработки.
ВКРАТЦЕ
ЦБ РФ выпустил разъяснение о порядке расчета рыночного риска по однотраншевым ипотечным ценным бумагам (ИЦБ), обеспеченным поручительством Дом.РФ. Такие бумаги стоит относить к категории среднего риска и учитывать величину рыночного риска в размере 100–175% вместо ранее применяемых 1250%. «Коммерсант».
Petropavlovsk (B-/-/-) погасит оставшиеся в обращении после выкупа конвертируемые бонды POGLN '20 на 22,2 млн долл. Погашение состоится 9 июля. Держатели бумаг получат те же 80 долл. на 1 тыс. долл. номинала (с учетом накопленного купонного дохода), что и те, кто предъявил облигации к выкупу в рамках оферты. Интерфакс.
Агентство Moody's подтвердило рейтинг Рольфа на уровне «В1», прогноз по рейтингу изменен с позитивного на развивающийся. Пересмотр прогноза по рейтингам отражает неопределенность в отношении прямых и непрямых потенциальных последствий расследования для бизнеса компании. Moody’s.
Балтийский лизинг (-/-/ВВ-) сегодня, с 11.00 до 16.00, проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке купона – 9,4–9,6%, что соответствует доходности к погашению 9,74–9,95%. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 8 июля. Организаторы размещения.
Сбербанк (ВВВ-/Ваа3/-) с 9 по 11 июля проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 001P-SBER12 объемом от 15 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке первого купона – 7,7%, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,85%. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 15 июля. Организаторы размещения.
Роснефть (ВВВ-/Ваа3/-) 8 июля проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 002P-08 объемом 15 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена оферта через пять лет. Ориентир по ставке первого купона – 8,10–8,25%, что соответствует доходности к оферте 8,26–8,42%%. Размещение облигаций на бирже намечено на 15 июля. Организаторы размещения.
Белуга Групп (-/-/В+) во второй половине июля намерена провести сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет пять лет, предусмотрены амортизационные платежи: по 25% через три и четыре года и 50% в дату погашения, что сокращает дюрацию выпуска до 3,55 года. Ориентир по ставке первого купона составляет 9,50–9,75%, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,73–9,99%%. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter