5 июля 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Вчера Соединенные Штаты отмечали День независимости, и биржи в стране были закрыты. На российском рынке евробондов активности тоже не было, цены бумаг не изменились. Сегодня утром нефтяные котировки и доходность UST10 стабильны, инвесторы будут ждать отчета о занятости в США.
Внутренний рынок
На рублевом рынке торговая сессия началась вчера предсказуемо вяло: в США был выходной день, и активность на всех мировых площадках снизилась. Однако комментарий главы российского ЦБ по денежно-кредитной политике воодушевил инвесторов, и доходности вдоль кривой ОФЗ сократились примерно на 2–6 б.п.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ планирует рассмотреть возможность снижения ключевой ставки уже на заседании в июле, а также может принять решение о шаге снижения в 50 б.п. до конца года. В целом снижение ставки в июле согласуется с планами ЦБ, обнародованными в ходе июньского заседания, шаг же в 50 б.п. нам кажется неоправданным с учетом сохраняющейся неопределенности относительно трат ФНБ, что может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики.
ВКРАТЦЕ
Русал (-/Ва3/ВВ-) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-02 установил ставку первого купона в размере 8,6%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 8,60–8,75% и предполагает доходность к оферте через три с половиной года на уровне 8,78%. Объем выпуска был увеличен с не менее 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 11 июля. Организаторы размещения.
ЕАБР (ВВВ/Ваа1/-) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-04 на 5 млрд руб. установил ставку первого купона на уровне 8,0%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 8,0–8,2% и предполагает доходность к погашению через три с половиной года 8,16%. Размещение облигаций на бирже намечено на 16 июля. Организаторы размещения.
Балтийский лизинг (-/-/ВВ-) собрал заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд руб. Ставка первого купона установлена на уровне 9,2%. Это на 20 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 9,4–9,6% и соответствует доходности к погашению через три года 9,52%. По выпуску предусмотрены амортизационные платежи по 5% в дату выплаты 1–8-го купонов и по 15% в дату выплаты 9–12-го купонов, что сокращает дюрацию выпуска до 1,85 года. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 8 июля. Организаторы размещения.
Сэтл Групп (В+/-/-) возобновила маркетинг нового выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд руб. и планирует 15 июля провести сбор заявок. Срок обращения выпуска составляет три с половиной года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке первого купона – не выше 11%, что соответствует доходности к погашению не выше 11,46%. Размещение выпуска на бирже намечено на 23 июля. Организаторы размещения.
Алроса (ВВВ-/Ваа2/ВВВ-) заключила соглашения с ВТБ и ГПБ о кредитных линиях на 300 млн долл. и 18 млрд руб. Интерфакс.
Moody's повысило долгосрочный рейтинг валютных депозитов Банка Санкт-Петербург с «В1» до «Ва3», прогноз по рейтингу изменен с позитивного на стабильный. Повышение рейтинга, как отмечает агентство, отражает продолжающееся улучшение показателей качества активов и достаточности капитала при устойчивой рентабельности и стабильных показателях финансирования и ликвидности. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вчера Соединенные Штаты отмечали День независимости, и биржи в стране были закрыты. На российском рынке евробондов активности тоже не было, цены бумаг не изменились. Сегодня утром нефтяные котировки и доходность UST10 стабильны, инвесторы будут ждать отчета о занятости в США.
Внутренний рынок
На рублевом рынке торговая сессия началась вчера предсказуемо вяло: в США был выходной день, и активность на всех мировых площадках снизилась. Однако комментарий главы российского ЦБ по денежно-кредитной политике воодушевил инвесторов, и доходности вдоль кривой ОФЗ сократились примерно на 2–6 б.п.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ планирует рассмотреть возможность снижения ключевой ставки уже на заседании в июле, а также может принять решение о шаге снижения в 50 б.п. до конца года. В целом снижение ставки в июле согласуется с планами ЦБ, обнародованными в ходе июньского заседания, шаг же в 50 б.п. нам кажется неоправданным с учетом сохраняющейся неопределенности относительно трат ФНБ, что может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики.
ВКРАТЦЕ
Русал (-/Ва3/ВВ-) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-02 установил ставку первого купона в размере 8,6%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 8,60–8,75% и предполагает доходность к оферте через три с половиной года на уровне 8,78%. Объем выпуска был увеличен с не менее 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 11 июля. Организаторы размещения.
ЕАБР (ВВВ/Ваа1/-) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-04 на 5 млрд руб. установил ставку первого купона на уровне 8,0%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 8,0–8,2% и предполагает доходность к погашению через три с половиной года 8,16%. Размещение облигаций на бирже намечено на 16 июля. Организаторы размещения.
Балтийский лизинг (-/-/ВВ-) собрал заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд руб. Ставка первого купона установлена на уровне 9,2%. Это на 20 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 9,4–9,6% и соответствует доходности к погашению через три года 9,52%. По выпуску предусмотрены амортизационные платежи по 5% в дату выплаты 1–8-го купонов и по 15% в дату выплаты 9–12-го купонов, что сокращает дюрацию выпуска до 1,85 года. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 8 июля. Организаторы размещения.
Сэтл Групп (В+/-/-) возобновила маркетинг нового выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд руб. и планирует 15 июля провести сбор заявок. Срок обращения выпуска составляет три с половиной года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке первого купона – не выше 11%, что соответствует доходности к погашению не выше 11,46%. Размещение выпуска на бирже намечено на 23 июля. Организаторы размещения.
Алроса (ВВВ-/Ваа2/ВВВ-) заключила соглашения с ВТБ и ГПБ о кредитных линиях на 300 млн долл. и 18 млрд руб. Интерфакс.
Moody's повысило долгосрочный рейтинг валютных депозитов Банка Санкт-Петербург с «В1» до «Ва3», прогноз по рейтингу изменен с позитивного на стабильный. Повышение рейтинга, как отмечает агентство, отражает продолжающееся улучшение показателей качества активов и достаточности капитала при устойчивой рентабельности и стабильных показателях финансирования и ликвидности. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter