Котировки на 16:20 МСК
Сентябрьские фьючерсы на S&P 500: 3015 (-0,07%)
Сентябрьские фьючерсы на Nasdaq 100: 7975 (-0,11%)
Внешний фон: немецкий DAX +0,2%; японский Nikkei -0,69%; китайский Shanghai Composite -0,16%.
Американские фондовые фьючерсы консолидируются на премаркете. В понедельник ключевые индексы закрылись в нейтральном формате. Ближайшее сопротивление по S&P 500 - 3030 пунктов. Близлежащей поддержкой в случае отката может стать 2950-2940 пунктов.
Банковская отчетность
Чистая прибыль JP Morgan (-0,4%) по итогам II квартала превысила оценки аналитиков. В то же время банк снизил прогноз чистого процентного дохода - основного фактора получения прибыли банка - на $500 млн, до $57,5 млрд по сравнению с целевым показателем в $58 млрд, представленным в презентации предыдущего квартала.
Goldman Sachs (+1,6%) сократил прибыль на 6% (г/г). Однако результаты превысили консенсус – прибыль на акцию составил $5,81 при ожиданиях в $4,89. Доход от собственных торговых операций банка вырос на 16%.
Лидер американского рынка ипотечного кредитования Wells Fargo (-0,4%) увеличил чистую прибыль на 20%, выручка осталась неизменной. Чистый процентный доход банка снизился на 3,6%, до минимальных с 2016 г. $12,1 млрд, оказавшись хуже ожиданий участников рынка ($12,2 млрд).
Позитивные факторы
Монетарная политика ФРС. Со 100% вероятность сегмент деривативов закладывает снижение ключевой ставки по итогам заседания 30-31 июля. Сегодня были опубликованы данные по розничным продажам за июнь. Общий показатель прибавил 0,4% относительно мая (прогноз: 0,1%). Розничные продажи в рамках «контрольной группы» (без учета еды, бензина, строительных материалов) взлетели на 0,7% (прогноз: 0,3%). Сильные данные вряд ли особо изменят ожидания по ставке, для этого необходимы позитивные среднесрочные тенденции в более широком макромасштабе.
США и Китай. Согласно сообщению Bloomberg, министр финансов и торговый представитель США могут отправиться в КНР, если на этой неделе успешно пройдут телефонные переговоры.
Риски
Замедление мировой экономики. Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике от ZEW, отражающий текущие условия, в июле опустился в отрицательную зону – минус 1,1 пункта. Индекс ожиданий снизился с -21,1 до -24,5 пункта.
Сезон отчетности целом. Согласно оценкам исследовательской организации FactSet, снижение консолидированной прибыли на акцию компаний (EPS) S&P 500 может составить 3% относительно аналогичного периода прошлого года (после -0,3% по итогам I квартала). Переход показателя к позитивной динамике ожидается только в IV квартале.
График индекса S&P 500 по итогам понедельника, таймфрейм дневной
Сентябрьские фьючерсы на S&P 500: 3015 (-0,07%)
Сентябрьские фьючерсы на Nasdaq 100: 7975 (-0,11%)
Внешний фон: немецкий DAX +0,2%; японский Nikkei -0,69%; китайский Shanghai Composite -0,16%.
Американские фондовые фьючерсы консолидируются на премаркете. В понедельник ключевые индексы закрылись в нейтральном формате. Ближайшее сопротивление по S&P 500 - 3030 пунктов. Близлежащей поддержкой в случае отката может стать 2950-2940 пунктов.
Банковская отчетность
Чистая прибыль JP Morgan (-0,4%) по итогам II квартала превысила оценки аналитиков. В то же время банк снизил прогноз чистого процентного дохода - основного фактора получения прибыли банка - на $500 млн, до $57,5 млрд по сравнению с целевым показателем в $58 млрд, представленным в презентации предыдущего квартала.
Goldman Sachs (+1,6%) сократил прибыль на 6% (г/г). Однако результаты превысили консенсус – прибыль на акцию составил $5,81 при ожиданиях в $4,89. Доход от собственных торговых операций банка вырос на 16%.
Лидер американского рынка ипотечного кредитования Wells Fargo (-0,4%) увеличил чистую прибыль на 20%, выручка осталась неизменной. Чистый процентный доход банка снизился на 3,6%, до минимальных с 2016 г. $12,1 млрд, оказавшись хуже ожиданий участников рынка ($12,2 млрд).
Позитивные факторы
Монетарная политика ФРС. Со 100% вероятность сегмент деривативов закладывает снижение ключевой ставки по итогам заседания 30-31 июля. Сегодня были опубликованы данные по розничным продажам за июнь. Общий показатель прибавил 0,4% относительно мая (прогноз: 0,1%). Розничные продажи в рамках «контрольной группы» (без учета еды, бензина, строительных материалов) взлетели на 0,7% (прогноз: 0,3%). Сильные данные вряд ли особо изменят ожидания по ставке, для этого необходимы позитивные среднесрочные тенденции в более широком макромасштабе.
США и Китай. Согласно сообщению Bloomberg, министр финансов и торговый представитель США могут отправиться в КНР, если на этой неделе успешно пройдут телефонные переговоры.
Риски
Замедление мировой экономики. Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике от ZEW, отражающий текущие условия, в июле опустился в отрицательную зону – минус 1,1 пункта. Индекс ожиданий снизился с -21,1 до -24,5 пункта.
Сезон отчетности целом. Согласно оценкам исследовательской организации FactSet, снижение консолидированной прибыли на акцию компаний (EPS) S&P 500 может составить 3% относительно аналогичного периода прошлого года (после -0,3% по итогам I квартала). Переход показателя к позитивной динамике ожидается только в IV квартале.
График индекса S&P 500 по итогам понедельника, таймфрейм дневной
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба