25 марта 2009 Forex Club
USD
Начнем с того, что никакие "китайские предупреждения" в виде письма Чжоу Сяочуаня не вызвали на рынках никаких эмоций, хотя и заставили большинство аналитиков подискутировать на тему вероятности появления "наднациональной валюты". Об этом подробнее можно почитать в нашей статье Китай целится в доллар . В основном, валюты вели себя достаточно спокойно, переваривая ралли понедельника и помогая доллару немного восстановить свои позиции. А выступление дня в виде тандема Бернанке-Гайтнера не принесло ничего интересного, помимо уже затертых призывов ужесточить регулирование деятельности финансовых компаний. Кроме того, лауреат Нобелевской премии по экономики Пол Кругман заявил, что правительство будет вынуждено национализировать основных кредиторов. Такие комментарии заставили фондовые индексы США закрыться с понижением, но не более.
А сегодня начнутся первые покупки американских трежерис со сроками погашения от февраля 2016 года до февраля 2019 года. "Начиная со среды 1 апреля 2009 года и в дальнейшем через каждые две недели ФРБ Нью-Йорка будет публиковать предварительный график операций покупки долгосрочных казначейских облигаций", - говорится в заявлении ФРБ Нью-Йорка. Это сообщение оказало умеренное давление на доллар, хотя и кратковременного характера. По-видимому, сама новость уже давно заложена в цену и ее реализация может иметь ограниченный эффект на валютные рынки, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Опубликованный вчера отчет по рынку жилья FHFA неожиданно отразил очередные признаки стабильности (это после роста вторичных продаж в понедельник). Впервые за 12 месяцев цены на жилье выросли в январе. Такой разворот событий предполагает, что мы можем увидеть рост и в отчете по первичному рынку, публикуемом сегодня. Если так, это может вызвать всплеск оптимизма на валютных рынках, а, следовательно, аппетиты на риск. Помимо этого, обратите внимание на данные по числу заказов на товары длительного пользования. Скорее всего, показатель продолжит падение, отражая снижение спроса в корпоративном секторе, однако замедление темпов сокращения уже хороший показатель.
EUR
Вчера мы получили порцию статистики по странам еврозоны, из которой стало известно, что французский индекс деловых ожиданий в марте не претерпел никаких изменений, оставаясь на самой низкой отметке с 1976 года. Период новогодних скидок и распродаж закончился, и в феврале во Франции потребительские расходы на товары обрабатывающей промышленности сократились сильнее прогнозов практически во всех категориях, за исключением автомобилей. Отдельный отчет показал, что в марте спад экономики еврозоны замедлил темпы, так как активность в секторах обрабатывающей промышленности и сфере услуг снижалась менее стремительно. Индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности еврозоны в феврале поднялся с 33.5 до 34.0, в то время как PMI сферы услуг вырос с 39.2 до 40.1. В результате, общий показатель PMI, измеряющий активность частного сектора, в марте укрепился до 37.6 с уровня 36.2, который был историческим минимумом. Рост уровня PMI даст надежду на то, что период нарастающих сокращений объемов производства в еврозоне подходит к концу, несмотря на то, что, по данным исследования, экономика сейчас переживает сильный спад.
Публикуемое сегодня исследование немецкого делового доверия IFO должно оказать поддержку евро. Признаки стабилизации отмечаются не только в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг, однако настроения в разных странах еврозоны начинают восстанавливаться, что может послужить толчком для последующего укрепления индекса IFO.
GBP
Инфляция потребительских цен резко выросла в феврале, а это означает, что управляющий Банка Англии вынужден вновь писать министру финансов письмо с объяснением, почему рост инфляции был выше 3%. Рост оказался намного выше прогнозов аналитиков. Рост инфляции имел место почти по всем категориям, снижение имело место только в секторе жилья и секторе бытового обслуживания на фоне падения цен на газ и электричество. Эти показатели предполагают, что Банк Англии, возможно, недооценил влияние снижения фунта на цены в условиях роста стоимости импорта. В февральском отчете по инфляции Банк Англии прогнозировал, что рост инфляции снизится до 2,7% в 1 квартале, но сейчас это выглядит слишком оптимистично. Управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил сегодня, что шоковый рост инфляции в феврале стал следствием резкого падения фунта. В открытом письме Кинг сообщил, что банк по-прежнему ожидает падения инфляции ниже целевого уровня 2%. Тем не менее, его комментарии по поводу того, что нет "причин для снижения фунта" оказали поддержку национальной валюте.
Помимо прочего, был еще опубликован и отчет по рынку ипотеке. По данным Ассоциации британских банков (ВВА), показатель разрешений на ипотеку растет уже третий месяц подряд, свидетельствуя об оживлении спроса на национальном рынке недвижимости. Впрочем, в годовом исчислении показатель по-прежнему еще очень слаб. Возможно, мы видим первые последствия действий Банка Англии по поддержании потребительского кредитования. Если тенденция продолжится, то зловещие комментарии члена Комитета по монетарной политики Банка Англии Дэвида Блэнчфлауэра о высокой вероятности продления рецессии в Великобритании останутся только комментариями.
Сегодня из публикаций нам предстоит увидеть лишь исследование трендов дистрибутивной торговли CBI - отчет вряд ли произведет фурор на валютных рынках, так что фунт, скорее всего, будет двигаться под действием технических факторов и аппетитов на риск.
JPY
Сегодня мы получили неожиданно хорошие данные из Японии. Сальдо торгового баланса вопреки прогнозам рынка оказалось положительным в феврале впервые за пять месяцев, достигнув отметки Y82,35 млрд., после пересмотренного рекордного дефицита Y956,87 млрд. в январе. Профицит торгового баланса оказался на 91,2% меньше по сравнению с февралем прошлого года, когда он составлял Y935,82 млрд. В последний раз баланс был положительным в сентябре 2008 года (Y90,07 млрд.). Однако объем экспорта зафиксировал очередное рекордное падение, как и объем импорта, что говорит о том, что проблемы в экономике остаются и будут только разрастаться.
Объемы продаж автомобилей в Японии могут сократиться до рекордного минимума за последние 32 года, так как под влиянием рецессии все меньше покупателей посещают автосалоны. Японская Ассоциация автопроизводителей заявила вчера, что, начиная с 1 апреля объемы продаж малолитражных автомобилей, легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, возможно, снизятся на 8% до 4.3 миллиона автомобилей в год (от ожидаемых в этом фискальном году 4.67 миллионов). Toyota Motor Corp. и другие японские автопроизводители пытаются повысить объемы внутренних продаж, что вызвано сокращением объемов экспорта и ростом уровня безработицы. Все это наносит серьезный удар по национальной экономике, а следовательно и по национальной валюте. Пока что Йена продолжает двигаться од действием настроений валютного рынка, однако как только ситуация придет к некоторой стабильности, на сцену выступят факторы фундаментального характера.
USDJPY
Цены приближаются к уровню поддержки 97.50. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 97.00. Вероятность такого исхода позволяет предположить нисходящее направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора направлены вниз. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения нисходящего движения. В то же время, SS и RSI разворачиваются в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возвратного хода к уровню 98.00.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 97.50.
Support: 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70.
Resistance: 98.00, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00.
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня 1.1300 (но уже как поддержки). Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1215/00 (и цены вернутся в диапазон, в котором консолидировались на протяжении нескольких дней). Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMА направлен вверх, что свидетельствует о возможности возобновления восходящего движения после отката. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва уровня 1.1300 и продолжения падения цен. SS и RSI разворачиваются вверх, сигнализируя в пользу отката к 1.1330.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 1.1300 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1320, 1.1400, 1.1450, 1.1490/1.1500, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100.
EURUSD
Цены приблизились к уровню поддержки 1.3460/50. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3400 и, далее, 1.3370. Но на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В ту же сторону наметил разворот и осциллятор SS. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возобновления роста. На часовом графике (рис.6) OsMA направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности того, что указанный уровень пройден не будет и, оттолкнувшись от него, цены начнут подъем. SS и RSI разнонаправлены.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо решений до ее прояснения.
Support: 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880.
Resistance: 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680/1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140.
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.4600. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4560/50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA и оба осциллятора на 4-х часовом графике (рис.7) достаточно уверенно направлены вниз. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI достаточно уверенно направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня поддержки 1.4600 и продолжения нисходящего движения.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня 1.4600.
Support: 1.4600, 1.4560/50, 1.4500, 1.4470/60, 1.4400/1.4390, 1.4340, 1.4315/00, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3870, 1.3850/30, 1.3800, 1.3750.
Resistance: 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Начнем с того, что никакие "китайские предупреждения" в виде письма Чжоу Сяочуаня не вызвали на рынках никаких эмоций, хотя и заставили большинство аналитиков подискутировать на тему вероятности появления "наднациональной валюты". Об этом подробнее можно почитать в нашей статье Китай целится в доллар . В основном, валюты вели себя достаточно спокойно, переваривая ралли понедельника и помогая доллару немного восстановить свои позиции. А выступление дня в виде тандема Бернанке-Гайтнера не принесло ничего интересного, помимо уже затертых призывов ужесточить регулирование деятельности финансовых компаний. Кроме того, лауреат Нобелевской премии по экономики Пол Кругман заявил, что правительство будет вынуждено национализировать основных кредиторов. Такие комментарии заставили фондовые индексы США закрыться с понижением, но не более.
А сегодня начнутся первые покупки американских трежерис со сроками погашения от февраля 2016 года до февраля 2019 года. "Начиная со среды 1 апреля 2009 года и в дальнейшем через каждые две недели ФРБ Нью-Йорка будет публиковать предварительный график операций покупки долгосрочных казначейских облигаций", - говорится в заявлении ФРБ Нью-Йорка. Это сообщение оказало умеренное давление на доллар, хотя и кратковременного характера. По-видимому, сама новость уже давно заложена в цену и ее реализация может иметь ограниченный эффект на валютные рынки, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Опубликованный вчера отчет по рынку жилья FHFA неожиданно отразил очередные признаки стабильности (это после роста вторичных продаж в понедельник). Впервые за 12 месяцев цены на жилье выросли в январе. Такой разворот событий предполагает, что мы можем увидеть рост и в отчете по первичному рынку, публикуемом сегодня. Если так, это может вызвать всплеск оптимизма на валютных рынках, а, следовательно, аппетиты на риск. Помимо этого, обратите внимание на данные по числу заказов на товары длительного пользования. Скорее всего, показатель продолжит падение, отражая снижение спроса в корпоративном секторе, однако замедление темпов сокращения уже хороший показатель.
EUR
Вчера мы получили порцию статистики по странам еврозоны, из которой стало известно, что французский индекс деловых ожиданий в марте не претерпел никаких изменений, оставаясь на самой низкой отметке с 1976 года. Период новогодних скидок и распродаж закончился, и в феврале во Франции потребительские расходы на товары обрабатывающей промышленности сократились сильнее прогнозов практически во всех категориях, за исключением автомобилей. Отдельный отчет показал, что в марте спад экономики еврозоны замедлил темпы, так как активность в секторах обрабатывающей промышленности и сфере услуг снижалась менее стремительно. Индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности еврозоны в феврале поднялся с 33.5 до 34.0, в то время как PMI сферы услуг вырос с 39.2 до 40.1. В результате, общий показатель PMI, измеряющий активность частного сектора, в марте укрепился до 37.6 с уровня 36.2, который был историческим минимумом. Рост уровня PMI даст надежду на то, что период нарастающих сокращений объемов производства в еврозоне подходит к концу, несмотря на то, что, по данным исследования, экономика сейчас переживает сильный спад.
Публикуемое сегодня исследование немецкого делового доверия IFO должно оказать поддержку евро. Признаки стабилизации отмечаются не только в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг, однако настроения в разных странах еврозоны начинают восстанавливаться, что может послужить толчком для последующего укрепления индекса IFO.
GBP
Инфляция потребительских цен резко выросла в феврале, а это означает, что управляющий Банка Англии вынужден вновь писать министру финансов письмо с объяснением, почему рост инфляции был выше 3%. Рост оказался намного выше прогнозов аналитиков. Рост инфляции имел место почти по всем категориям, снижение имело место только в секторе жилья и секторе бытового обслуживания на фоне падения цен на газ и электричество. Эти показатели предполагают, что Банк Англии, возможно, недооценил влияние снижения фунта на цены в условиях роста стоимости импорта. В февральском отчете по инфляции Банк Англии прогнозировал, что рост инфляции снизится до 2,7% в 1 квартале, но сейчас это выглядит слишком оптимистично. Управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил сегодня, что шоковый рост инфляции в феврале стал следствием резкого падения фунта. В открытом письме Кинг сообщил, что банк по-прежнему ожидает падения инфляции ниже целевого уровня 2%. Тем не менее, его комментарии по поводу того, что нет "причин для снижения фунта" оказали поддержку национальной валюте.
Помимо прочего, был еще опубликован и отчет по рынку ипотеке. По данным Ассоциации британских банков (ВВА), показатель разрешений на ипотеку растет уже третий месяц подряд, свидетельствуя об оживлении спроса на национальном рынке недвижимости. Впрочем, в годовом исчислении показатель по-прежнему еще очень слаб. Возможно, мы видим первые последствия действий Банка Англии по поддержании потребительского кредитования. Если тенденция продолжится, то зловещие комментарии члена Комитета по монетарной политики Банка Англии Дэвида Блэнчфлауэра о высокой вероятности продления рецессии в Великобритании останутся только комментариями.
Сегодня из публикаций нам предстоит увидеть лишь исследование трендов дистрибутивной торговли CBI - отчет вряд ли произведет фурор на валютных рынках, так что фунт, скорее всего, будет двигаться под действием технических факторов и аппетитов на риск.
JPY
Сегодня мы получили неожиданно хорошие данные из Японии. Сальдо торгового баланса вопреки прогнозам рынка оказалось положительным в феврале впервые за пять месяцев, достигнув отметки Y82,35 млрд., после пересмотренного рекордного дефицита Y956,87 млрд. в январе. Профицит торгового баланса оказался на 91,2% меньше по сравнению с февралем прошлого года, когда он составлял Y935,82 млрд. В последний раз баланс был положительным в сентябре 2008 года (Y90,07 млрд.). Однако объем экспорта зафиксировал очередное рекордное падение, как и объем импорта, что говорит о том, что проблемы в экономике остаются и будут только разрастаться.
Объемы продаж автомобилей в Японии могут сократиться до рекордного минимума за последние 32 года, так как под влиянием рецессии все меньше покупателей посещают автосалоны. Японская Ассоциация автопроизводителей заявила вчера, что, начиная с 1 апреля объемы продаж малолитражных автомобилей, легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, возможно, снизятся на 8% до 4.3 миллиона автомобилей в год (от ожидаемых в этом фискальном году 4.67 миллионов). Toyota Motor Corp. и другие японские автопроизводители пытаются повысить объемы внутренних продаж, что вызвано сокращением объемов экспорта и ростом уровня безработицы. Все это наносит серьезный удар по национальной экономике, а следовательно и по национальной валюте. Пока что Йена продолжает двигаться од действием настроений валютного рынка, однако как только ситуация придет к некоторой стабильности, на сцену выступят факторы фундаментального характера.
USDJPY
Цены приближаются к уровню поддержки 97.50. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 97.00. Вероятность такого исхода позволяет предположить нисходящее направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора направлены вниз. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения нисходящего движения. В то же время, SS и RSI разворачиваются в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возвратного хода к уровню 98.00.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 97.50.
Support: 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70.
Resistance: 98.00, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня 1.1300 (но уже как поддержки). Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1215/00 (и цены вернутся в диапазон, в котором консолидировались на протяжении нескольких дней). Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMА направлен вверх, что свидетельствует о возможности возобновления восходящего движения после отката. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва уровня 1.1300 и продолжения падения цен. SS и RSI разворачиваются вверх, сигнализируя в пользу отката к 1.1330.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 1.1300 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1320, 1.1400, 1.1450, 1.1490/1.1500, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены приблизились к уровню поддержки 1.3460/50. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3400 и, далее, 1.3370. Но на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В ту же сторону наметил разворот и осциллятор SS. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возобновления роста. На часовом графике (рис.6) OsMA направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности того, что указанный уровень пройден не будет и, оттолкнувшись от него, цены начнут подъем. SS и RSI разнонаправлены.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо решений до ее прояснения.
Support: 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880.
Resistance: 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680/1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.4600. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4560/50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA и оба осциллятора на 4-х часовом графике (рис.7) достаточно уверенно направлены вниз. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI достаточно уверенно направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня поддержки 1.4600 и продолжения нисходящего движения.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня 1.4600.
Support: 1.4600, 1.4560/50, 1.4500, 1.4470/60, 1.4400/1.4390, 1.4340, 1.4315/00, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3870, 1.3850/30, 1.3800, 1.3750.
Resistance: 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу