4 сентября 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Доходность UST10 вчера днем заметно упала, в том числе из-за слабых данных по производственной активности в Соединенных Штатах. Это позволило российским евробондам заметно подорожать, показав результат лучше аналогов, несмотря на временное снижение цен на нефть и в целом негативную ситуацию на рынке. Сегодня в США будет опубликована Бежевая книга ФРС.
Внутренний рынок
Минфин проведет сегодня один аукцион по доразмещению ОФЗ. Рынку будет предложен двадцатилетний выпуск ОФЗ 26230 объемом 20 млрд руб. Вчера, в преддверии аукциона, этот выпуск активно торговался, оборот составил чуть менее 3 млрд руб., а доходность на закрытие – 7,33%.
Росбанк сегодня будет собирать заявки инвесторов на выпуск серии БО-002P-06 объемом 10 млрд руб. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки купона – 7,7–7,9% годовых, что транслируется в доходность к погашению через три с половиной года на уровне 7,85-8,06%. Мы ожидаем закрытия книги заявок по нижней границе предложенного ориентира.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
В преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке предложение на недельном депозитном аукционе со стороны банков резко выросло, составив чуть менее 3 трлн руб. Средневзвешенная ставка опустилась до 7,19%, это на 6 б.п. ниже уровня ключевой.
ВКРАТЦЕ
Почта России (-/-/ВВВ-) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-06 на 5 млрд руб. установила ставку первого купона на уровне 7,55%. Это на 35 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 7,9–8,0% и соответствует доходности к оферте через три года в размере 7,69%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 5 сентября. Организаторы размещения.
ХКФ Банк (-/-/ВВ-) в середине сентября планирует собрать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет пять лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по ставке первого купона будет объявлен позднее. Детали выпуска, вероятно, будут сообщены на встрече эмитента с инвесторами, которая намечена на 9 сентября. Организаторы размещения.
Сделка по приватизации доли Росимущества в Совкомфлоте (ВВ/Ва2/ВВ+) состоится в 2019 или 2020 г. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Доходность UST10 вчера днем заметно упала, в том числе из-за слабых данных по производственной активности в Соединенных Штатах. Это позволило российским евробондам заметно подорожать, показав результат лучше аналогов, несмотря на временное снижение цен на нефть и в целом негативную ситуацию на рынке. Сегодня в США будет опубликована Бежевая книга ФРС.
Внутренний рынок
Минфин проведет сегодня один аукцион по доразмещению ОФЗ. Рынку будет предложен двадцатилетний выпуск ОФЗ 26230 объемом 20 млрд руб. Вчера, в преддверии аукциона, этот выпуск активно торговался, оборот составил чуть менее 3 млрд руб., а доходность на закрытие – 7,33%.
Росбанк сегодня будет собирать заявки инвесторов на выпуск серии БО-002P-06 объемом 10 млрд руб. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки купона – 7,7–7,9% годовых, что транслируется в доходность к погашению через три с половиной года на уровне 7,85-8,06%. Мы ожидаем закрытия книги заявок по нижней границе предложенного ориентира.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
В преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке предложение на недельном депозитном аукционе со стороны банков резко выросло, составив чуть менее 3 трлн руб. Средневзвешенная ставка опустилась до 7,19%, это на 6 б.п. ниже уровня ключевой.
ВКРАТЦЕ
Почта России (-/-/ВВВ-) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-06 на 5 млрд руб. установила ставку первого купона на уровне 7,55%. Это на 35 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 7,9–8,0% и соответствует доходности к оферте через три года в размере 7,69%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 5 сентября. Организаторы размещения.
ХКФ Банк (-/-/ВВ-) в середине сентября планирует собрать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет пять лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по ставке первого купона будет объявлен позднее. Детали выпуска, вероятно, будут сообщены на встрече эмитента с инвесторами, которая намечена на 9 сентября. Организаторы размещения.
Сделка по приватизации доли Росимущества в Совкомфлоте (ВВ/Ва2/ВВ+) состоится в 2019 или 2020 г. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter