5 сентября 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
США и Китай договорились о проведение полномасштабных переговоров в начале октября, на что сегодня утром доходность UST10 отреагировала ростом до 1,50%. Вчера же доходность казначейских бумаг почти не изменилась, а хороший общий настрой на рынках позволил российским евробондам заметно подорожать. Сегодня в США выйдет официальная статистика по запасам нефти и данные по рынку труда от ADP.
Внутренний рынок
Благоприятная конъюнктура способствовала возобновлению роста на рынке ОФЗ, объем торгов превысил вчера 50 млрд руб. Котировки на среднем и длинном участках кривой выросли на 0,2–0,7% от номинала, доходности снизились на 7–8 б.п. Аукцион Минфина прошел успешно, ведомству удалось разместить весь предложенный объем с дисконтом по доходности в 5 б.п. к закрытию рынка во вторник.
РУСАЛ сегодня будет собирать заявки инвесторов на выпуск серии БО-001Р-03 объемом от 10 млрд руб. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки купона в диапазоне 8,50–8,65% годовых, что транслируется в доходность к оферте через три года 8,68–8,84%. Мы ожидаем закрытия книги заявок около 8,3% по купону, то есть приблизительно на 20 б.п. ниже нижней границы ориентира.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Минфин в сентябре сократит объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила, до 187,1 млрд руб. С учетом отложенных интервенций месячный объем покупок может составить 246 млрд руб., или примерно 3,7 млрд долл. по текущему курсу.
ВКРАТЦЕ
ЧТПЗ (-/Ва3/ВВ-) с 5 по 11 сентября проведет встречи с российскими и зарубежными инвесторами, по результатам которых может разместить дебютный выпуск еврооблигаций на 300 млн долл. сроком обращения пять лет. Организаторы размещения
Росбанк (-/Ваа3/ВВВ) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-06 установил ставку первого купона на уровне 7,55%. Примечательно, что ориентиры по ставке купона при открытии книги были установлены на 15–20 б.п. ниже, чем во время предварительного маркетинга, начавшегося за несколько дней до этого. Сложившаяся ставка купона соответствует нижней границе ориентира 7,55–7,70% и предполагает доходность к оферте через три с половиной года, равную 7,69%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 12 сентября. Организаторы размещения.
ГТЛК (ВВ/Ва1/ВВ+) 17 сентября планирует собрать заявки на вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-04 объемом не более 5 млрд руб. На этот день намечена оферта по выпуску, ставка купонов до следующей оферты через четыре года установлена в размере 7,98%, что соответствует доходности 8,22% по цене 100% от номинала. Заявки будут приниматься по цене, ориентир – не ниже 100%. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
США и Китай договорились о проведение полномасштабных переговоров в начале октября, на что сегодня утром доходность UST10 отреагировала ростом до 1,50%. Вчера же доходность казначейских бумаг почти не изменилась, а хороший общий настрой на рынках позволил российским евробондам заметно подорожать. Сегодня в США выйдет официальная статистика по запасам нефти и данные по рынку труда от ADP.
Внутренний рынок
Благоприятная конъюнктура способствовала возобновлению роста на рынке ОФЗ, объем торгов превысил вчера 50 млрд руб. Котировки на среднем и длинном участках кривой выросли на 0,2–0,7% от номинала, доходности снизились на 7–8 б.п. Аукцион Минфина прошел успешно, ведомству удалось разместить весь предложенный объем с дисконтом по доходности в 5 б.п. к закрытию рынка во вторник.
РУСАЛ сегодня будет собирать заявки инвесторов на выпуск серии БО-001Р-03 объемом от 10 млрд руб. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки купона в диапазоне 8,50–8,65% годовых, что транслируется в доходность к оферте через три года 8,68–8,84%. Мы ожидаем закрытия книги заявок около 8,3% по купону, то есть приблизительно на 20 б.п. ниже нижней границы ориентира.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Минфин в сентябре сократит объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила, до 187,1 млрд руб. С учетом отложенных интервенций месячный объем покупок может составить 246 млрд руб., или примерно 3,7 млрд долл. по текущему курсу.
ВКРАТЦЕ
ЧТПЗ (-/Ва3/ВВ-) с 5 по 11 сентября проведет встречи с российскими и зарубежными инвесторами, по результатам которых может разместить дебютный выпуск еврооблигаций на 300 млн долл. сроком обращения пять лет. Организаторы размещения
Росбанк (-/Ваа3/ВВВ) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-06 установил ставку первого купона на уровне 7,55%. Примечательно, что ориентиры по ставке купона при открытии книги были установлены на 15–20 б.п. ниже, чем во время предварительного маркетинга, начавшегося за несколько дней до этого. Сложившаяся ставка купона соответствует нижней границе ориентира 7,55–7,70% и предполагает доходность к оферте через три с половиной года, равную 7,69%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 12 сентября. Организаторы размещения.
ГТЛК (ВВ/Ва1/ВВ+) 17 сентября планирует собрать заявки на вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-04 объемом не более 5 млрд руб. На этот день намечена оферта по выпуску, ставка купонов до следующей оферты через четыре года установлена в размере 7,98%, что соответствует доходности 8,22% по цене 100% от номинала. Заявки будут приниматься по цене, ориентир – не ниже 100%. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter