11 октября 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Президент США заявил, что переговоры с Китаем проходят успешно, сегодня Дональд Трамп встретится с китайским вице-премьером Лю Хэ. На позитивных новостях доходность UST10 поднялась до 1,66%, а цены на нефть достигли 60 долл./барр. Российские суверенные евробонды лишь умеренно подешевели.
Внутренний рынок
Вчера драйвером российского долгового рынка стало выступление главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что текущий инфляционный тренд позволяет смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем предполагалось. После этих заявлений доходности ОФЗ снизились на 10–15 б.п., достигнув рубежа в 7% годовых на самом дальнем конце.
СУЭК вновь выходит на первичный рынок рублевого долга и сегодня планирует собрать заявки на четырехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-04R объемом не менее 10 млрд руб. Ориентир ставки первого купона – 7,4–7,5% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала ряд заявлений, позволяющих рассчитывать на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Также Центробанк планирует уточнить прогноз по инфляции на ближайшем заседании, хотя оно не является опорным. В целом это позволяет рассчитывать как на снижение ключевой ставки уже на ближайшем заседании, так и на более низкий уровень ставки в долгосрочной перспективе.
ВКРАТЦЕ
Московская область (-/Ва1/ВВВ-) по результатам сбора заявок на новый выпуск облигаций серии 34012 установила ставку первого купона на уровне 7,05%. Это на 35 б.п. ниже первоначального ориентира 7,40% и предполагает доходность 7,24% при дюрации около 3,07 года. Объем выпуска установлен в размере 25 млрд руб., то есть максимально возможный. Техническое размещение на бирже запланировано на 15 октября. Организаторы размещения.
Новосибирск (-/В1/ВВ-) по итогам конкурса установил ставку первого купона по новому выпуску облигаций серии 35010 на 5 млрд руб. в размере 7,3%. Это на 40 б.п. ниже верхней границы первоначального ориентира «не выше 7,7%» и предполагает доходность 7,5% при дюрации 4,03 года. Биржевые торги по выпуску начались сразу после размещения. Интерфакс.
КАМАЗ (-/Ва3/-) 16 октября проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П05 объемом от 3 млрд руб. Срок обращения выпуска – три года без оферты. По выпуску предусмотрены амортизационные платежи: по 30% от номинала через два и два с половиной года и 40% в дату погашения. Ориентир по ставке первого купона составляет 7,75–8,00%, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,98–8,25%. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 24 октября. Интерфакс.
Тойота Банк (-/-/-) под гарантии Toyota Motor Finance (АА-/Аа3/А+) 17 октября проведет сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001P-03 объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска – три года без оферты. Ориентир по ставке первого купона – 7,5-7,6%, что соответствует доходности к погашению 7,64–7,74%. Размещение облигаций на бирже намечено на 25 октября. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Президент США заявил, что переговоры с Китаем проходят успешно, сегодня Дональд Трамп встретится с китайским вице-премьером Лю Хэ. На позитивных новостях доходность UST10 поднялась до 1,66%, а цены на нефть достигли 60 долл./барр. Российские суверенные евробонды лишь умеренно подешевели.
Внутренний рынок
Вчера драйвером российского долгового рынка стало выступление главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что текущий инфляционный тренд позволяет смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем предполагалось. После этих заявлений доходности ОФЗ снизились на 10–15 б.п., достигнув рубежа в 7% годовых на самом дальнем конце.
СУЭК вновь выходит на первичный рынок рублевого долга и сегодня планирует собрать заявки на четырехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-04R объемом не менее 10 млрд руб. Ориентир ставки первого купона – 7,4–7,5% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала ряд заявлений, позволяющих рассчитывать на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Также Центробанк планирует уточнить прогноз по инфляции на ближайшем заседании, хотя оно не является опорным. В целом это позволяет рассчитывать как на снижение ключевой ставки уже на ближайшем заседании, так и на более низкий уровень ставки в долгосрочной перспективе.
ВКРАТЦЕ
Московская область (-/Ва1/ВВВ-) по результатам сбора заявок на новый выпуск облигаций серии 34012 установила ставку первого купона на уровне 7,05%. Это на 35 б.п. ниже первоначального ориентира 7,40% и предполагает доходность 7,24% при дюрации около 3,07 года. Объем выпуска установлен в размере 25 млрд руб., то есть максимально возможный. Техническое размещение на бирже запланировано на 15 октября. Организаторы размещения.
Новосибирск (-/В1/ВВ-) по итогам конкурса установил ставку первого купона по новому выпуску облигаций серии 35010 на 5 млрд руб. в размере 7,3%. Это на 40 б.п. ниже верхней границы первоначального ориентира «не выше 7,7%» и предполагает доходность 7,5% при дюрации 4,03 года. Биржевые торги по выпуску начались сразу после размещения. Интерфакс.
КАМАЗ (-/Ва3/-) 16 октября проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П05 объемом от 3 млрд руб. Срок обращения выпуска – три года без оферты. По выпуску предусмотрены амортизационные платежи: по 30% от номинала через два и два с половиной года и 40% в дату погашения. Ориентир по ставке первого купона составляет 7,75–8,00%, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,98–8,25%. Размещение облигаций на бирже предварительно запланировано на 24 октября. Интерфакс.
Тойота Банк (-/-/-) под гарантии Toyota Motor Finance (АА-/Аа3/А+) 17 октября проведет сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001P-03 объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска – три года без оферты. Ориентир по ставке первого купона – 7,5-7,6%, что соответствует доходности к погашению 7,64–7,74%. Размещение облигаций на бирже намечено на 25 октября. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter