Японский Nikkei (+0,6)
Китайский Shanghai Composite (-0,1%)
Южнокорейский Kospi (+0,3%)
Гонконгский HangSeng (+0,6%)
Австралийский ASX (+0,4%)
О главном
Ведущие фондовые индексы приближаются к своим многолетним максимумам в ожидании стимулирования экономик со стороны мировых Центробанков. Сегодня состоится заседание ЕЦБ.
Данные МВФ сигнализируют о снижении темпов роста экономик азиатско-тихоокеанского региона выше ожиданий.
На рынке энергоносителей резкая смена сентимента. Вероятность растущей тенденции преобладает.
Азиатские рынки
На рынках АТР возобновились покупки рисковых активов.
Китайские фондовые биржи пребывают в слабоотрицательной зоне на фоне снижения прогнозов Международного валютного фонда по динамике экономик АТР, в том числе и Поднебесной. Ожидается, что экономика Китая уйдет ниже 6% роста уже в следующем году.
Индекс Shanghai Composite торгуется у области сопротивлений 2940-2950 п. Вероятность подписания частичного торгового соглашения между КНР и США в середине ноября на саммите АТЭС является поддерживающим фактором.
Национальная валюта Китая смогла восстановиться после недельной слабости. Торги по паре USD/CNY: 7,06 отражают перспективы торгового перемирия, однако сдерживающим фактором восстановления юаня является нерешительность ЦБ страны в дальнейшем понижении ставок. Причина приостановки монетарного цикла кроется в резком росте инфляционных ожиданий на фоне 70% повышения стоимости свинины.
Гонконгский HangSeng пытается отыграть вчерашние распродажи, прибавляя 0,5%. Согласно отчету МВФ, Гонконг выделяется как один из наиболее пострадавших регионов АТР. Политическая нестабильность, выливающаяся в падение потребительской уверенности и снижение инвестиционной привлекательности города, окажет негативное воздействие на экономику страны в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Глава Гонконга Кэрри Лэм заявила, что город впал в «техническую рецессию»
Японский рынок растет более 0,5%. Сформирован среднесрочный растущий тренд по индексу Nikkei. До своих 30-ти летних максимумов рынку осталось менее 5%.
Положительный сентимент сформирован девальвацией йены, оказывающей существенную поддержку экспортоориентированным эмитентам страны. На фоне роста аппетита к рисковым активам наблюдается снижение спроса на йену в качестве «валюты-убежища». Торги по валютной паре USD/JPY: 108,6 проходят в области 3-х месячных максимумов, отражая слабость «защитных» инструментов.
Падение индекса деловой активности до уровней лета 2016 г. лишний раз подчеркивает необходимость монетарного стимулирования экономики страны восходящего солнца со стороны ЦБ в конце октября.
Так, производственный индекс снизился до 48,5 п. в октябре против 48,9 п. месяцем ранее, консенсус предполагал снижение до 48,9 п.
Южнокорейский Kospi (+0,3%) восстановился после утреннего падения на фоне слабых показателей роста ВВП за III кв. МВФ снижает прогнозы по динамике ВВП государства, обосновывая свои решения затянувшимся кризисов в торгово-политических отношениях между Токио и Сеулом. Монетарное стимулирование пока оказывает сдержанное воздействие.
Экономика Ю.Кореи выросла на 2% в годовом выражении за III кв. против ожиданий роста в 2,1%. Основной вклад в динамику внесло сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. В строительном секторе продолжается стагнация.
Австралийский ASX 200 прибавляет 0,3% несмотря на падение индексов деловой активности как в сфере производства, так и сектора услуг до минимумов за последние 4 года. Поддержку инвесторам оказывает металлургический и энергетический сектор на фоне ралли нефти и металлов.
Таким образом, падение макроэкономических показателей АТР обуславливает рост вероятности более решительных действия со стороны монетарных властей. Происходит рост рынка вопреки снижению экономик. Инвесторы проявляют покупательную активность, закладывая в свои ожидания будущие позитивные изменения.
Американские площадки
Торги на американском рынке завершились подъемов ведущих индексов в пределах 0,3%. На утренних торгах фьючерс на S&P 500 торгуется нейтрально выше 3000 п. В ближайшие дни можно ожидать штурма исторических максимумов.
Несмотря на затягивание по Brexit и смешанные результаты отчетности американских компаний за III кв, позитив от урегулирования отношений между Вашингтоном и Анкарой перевесил.
Долговой рынок США торгуется нейтрально. Так, доходности по 10-ти летним бумагам остались на вчерашних уровнях 1,75% годовых, 2-х летние торгуются у 1,58%. Долгосрочные 30-ти летние облигации США дают 2,25%.
Индекс доллара США (DXY: 97,45) консолидируется в преддверии заседания ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Через неделю нас ожидает и заседание Федрезерва. Консенсус сводится к продолжению цикла на снижение ставки по федеральным фондам до 1,75% годовых.
Таким образом, растущие формации по рынку акций подтверждают свою актуальность. Снятие локальной перепроданности на вчерашних торгах открывает путь к покорению новых вершин.
Целью восходящего движения видится уровень выше 3070 п. по S&P 500. Изменение настроя инвесторов может произойти лишь с уходом индекса под 2940 п.
Сырье и металлы
На рынках сырья и металлов происходит сильное движение.
Цены на нефть отреагировали существенным ростом на снижение запасов сырой нефти от Управления энергетической безопасности США. Тенденция последних недель на рост запасов была прервана. Ранее мы указывали, что негатив от фактора роста американских запасов будет нивелирован, что придаст уверенности игрокам на повышение.
Рост в пределах 3% по энергоносителям привел к тестированию важного уровня сопротивления в $61 по нефти марки Brent. В случае прохождения уровня $61 снизу-вверх, участники рынка получат мощный сигнал к игре на повышение вплоть до $64 за баррель.
Золото испытывает поддержку от слабости доллара США. Торги проходят у $1495. В ином случае негативная тенденция была бы усилена на фоне падения спроса к «защитным» инструментам. Ожидания локального нисходящего движения на текущий момент превалируют. Среднесрочный тренд в золоте остается в силе до ухода котировок ниже $1460. Вверху ограничителем роста выступают уровни многолетних максимумов в диапазоне $1540-1580.
Индекс промышленных металлов (117,4 п.) продолжает рост, за последние дни прибавив около 3%. Ожидания торговой сделки США и КНР позитивно отражается на отрасли. Металл никель после ложного пробоя среднесрочной растущей формации на уровне $16 200 растет в пределах 1%. На уровне $16 800 проходит существенное сопротивление, что должно умерить пыл быков.
По данным Steel Times International, 19 ассоциаций сталелитейной промышленности в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Азии призывают правительства государств занять жесткую позицию «постоянного глобального избытка мощностей» в сталелитейном секторе. Снижение мирового спроса в купе с переизбытком производственных мощностей негативным образом сказываются на финансовых результатах сталелитейщиков.
Китайский Shanghai Composite (-0,1%)
Южнокорейский Kospi (+0,3%)
Гонконгский HangSeng (+0,6%)
Австралийский ASX (+0,4%)
О главном
Ведущие фондовые индексы приближаются к своим многолетним максимумам в ожидании стимулирования экономик со стороны мировых Центробанков. Сегодня состоится заседание ЕЦБ.
Данные МВФ сигнализируют о снижении темпов роста экономик азиатско-тихоокеанского региона выше ожиданий.
На рынке энергоносителей резкая смена сентимента. Вероятность растущей тенденции преобладает.
Азиатские рынки
На рынках АТР возобновились покупки рисковых активов.
Китайские фондовые биржи пребывают в слабоотрицательной зоне на фоне снижения прогнозов Международного валютного фонда по динамике экономик АТР, в том числе и Поднебесной. Ожидается, что экономика Китая уйдет ниже 6% роста уже в следующем году.
Индекс Shanghai Composite торгуется у области сопротивлений 2940-2950 п. Вероятность подписания частичного торгового соглашения между КНР и США в середине ноября на саммите АТЭС является поддерживающим фактором.
Национальная валюта Китая смогла восстановиться после недельной слабости. Торги по паре USD/CNY: 7,06 отражают перспективы торгового перемирия, однако сдерживающим фактором восстановления юаня является нерешительность ЦБ страны в дальнейшем понижении ставок. Причина приостановки монетарного цикла кроется в резком росте инфляционных ожиданий на фоне 70% повышения стоимости свинины.
Гонконгский HangSeng пытается отыграть вчерашние распродажи, прибавляя 0,5%. Согласно отчету МВФ, Гонконг выделяется как один из наиболее пострадавших регионов АТР. Политическая нестабильность, выливающаяся в падение потребительской уверенности и снижение инвестиционной привлекательности города, окажет негативное воздействие на экономику страны в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Глава Гонконга Кэрри Лэм заявила, что город впал в «техническую рецессию»
Японский рынок растет более 0,5%. Сформирован среднесрочный растущий тренд по индексу Nikkei. До своих 30-ти летних максимумов рынку осталось менее 5%.
Положительный сентимент сформирован девальвацией йены, оказывающей существенную поддержку экспортоориентированным эмитентам страны. На фоне роста аппетита к рисковым активам наблюдается снижение спроса на йену в качестве «валюты-убежища». Торги по валютной паре USD/JPY: 108,6 проходят в области 3-х месячных максимумов, отражая слабость «защитных» инструментов.
Падение индекса деловой активности до уровней лета 2016 г. лишний раз подчеркивает необходимость монетарного стимулирования экономики страны восходящего солнца со стороны ЦБ в конце октября.
Так, производственный индекс снизился до 48,5 п. в октябре против 48,9 п. месяцем ранее, консенсус предполагал снижение до 48,9 п.
Южнокорейский Kospi (+0,3%) восстановился после утреннего падения на фоне слабых показателей роста ВВП за III кв. МВФ снижает прогнозы по динамике ВВП государства, обосновывая свои решения затянувшимся кризисов в торгово-политических отношениях между Токио и Сеулом. Монетарное стимулирование пока оказывает сдержанное воздействие.
Экономика Ю.Кореи выросла на 2% в годовом выражении за III кв. против ожиданий роста в 2,1%. Основной вклад в динамику внесло сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. В строительном секторе продолжается стагнация.
Австралийский ASX 200 прибавляет 0,3% несмотря на падение индексов деловой активности как в сфере производства, так и сектора услуг до минимумов за последние 4 года. Поддержку инвесторам оказывает металлургический и энергетический сектор на фоне ралли нефти и металлов.
Таким образом, падение макроэкономических показателей АТР обуславливает рост вероятности более решительных действия со стороны монетарных властей. Происходит рост рынка вопреки снижению экономик. Инвесторы проявляют покупательную активность, закладывая в свои ожидания будущие позитивные изменения.
Американские площадки
Торги на американском рынке завершились подъемов ведущих индексов в пределах 0,3%. На утренних торгах фьючерс на S&P 500 торгуется нейтрально выше 3000 п. В ближайшие дни можно ожидать штурма исторических максимумов.
Несмотря на затягивание по Brexit и смешанные результаты отчетности американских компаний за III кв, позитив от урегулирования отношений между Вашингтоном и Анкарой перевесил.
Долговой рынок США торгуется нейтрально. Так, доходности по 10-ти летним бумагам остались на вчерашних уровнях 1,75% годовых, 2-х летние торгуются у 1,58%. Долгосрочные 30-ти летние облигации США дают 2,25%.
Индекс доллара США (DXY: 97,45) консолидируется в преддверии заседания ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Через неделю нас ожидает и заседание Федрезерва. Консенсус сводится к продолжению цикла на снижение ставки по федеральным фондам до 1,75% годовых.
Таким образом, растущие формации по рынку акций подтверждают свою актуальность. Снятие локальной перепроданности на вчерашних торгах открывает путь к покорению новых вершин.
Целью восходящего движения видится уровень выше 3070 п. по S&P 500. Изменение настроя инвесторов может произойти лишь с уходом индекса под 2940 п.
Сырье и металлы
На рынках сырья и металлов происходит сильное движение.
Цены на нефть отреагировали существенным ростом на снижение запасов сырой нефти от Управления энергетической безопасности США. Тенденция последних недель на рост запасов была прервана. Ранее мы указывали, что негатив от фактора роста американских запасов будет нивелирован, что придаст уверенности игрокам на повышение.
Рост в пределах 3% по энергоносителям привел к тестированию важного уровня сопротивления в $61 по нефти марки Brent. В случае прохождения уровня $61 снизу-вверх, участники рынка получат мощный сигнал к игре на повышение вплоть до $64 за баррель.
Золото испытывает поддержку от слабости доллара США. Торги проходят у $1495. В ином случае негативная тенденция была бы усилена на фоне падения спроса к «защитным» инструментам. Ожидания локального нисходящего движения на текущий момент превалируют. Среднесрочный тренд в золоте остается в силе до ухода котировок ниже $1460. Вверху ограничителем роста выступают уровни многолетних максимумов в диапазоне $1540-1580.
Индекс промышленных металлов (117,4 п.) продолжает рост, за последние дни прибавив около 3%. Ожидания торговой сделки США и КНР позитивно отражается на отрасли. Металл никель после ложного пробоя среднесрочной растущей формации на уровне $16 200 растет в пределах 1%. На уровне $16 800 проходит существенное сопротивление, что должно умерить пыл быков.
По данным Steel Times International, 19 ассоциаций сталелитейной промышленности в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Азии призывают правительства государств занять жесткую позицию «постоянного глобального избытка мощностей» в сталелитейном секторе. Снижение мирового спроса в купе с переизбытком производственных мощностей негативным образом сказываются на финансовых результатах сталелитейщиков.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба