7 ноября 2019 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC)
Итоги торгов
По итогам торгов 6 ноября индекс S&P 500 прибавил +0,07% к концу сессии, остановившись на отметке 3076,78.
Техническая картина
Индекс американского рынка S&P500 в среду отскочил от локальной поддержки 3065 п., сформированной максимумом первой ноябрьской свечи перед гэпом понедельника. Краткосрочный сентимент находится во власти новостного потока с фронта торговых войн, где США и Китай пытаются договориться о подписании первой части торговой сделки.
В целом складывается восходящая тенденция, которая уже привела индекс к новым историческим вершинам. Поэтому базовый сценарий предполагает продолжение роста вплоть до круглой отметки 3100 п. Вчерашняя «бычья» свеча, имеющая признаки «доджи», полностью укладывается в этот сценарий.
Однако на среднесрочном горизонте картина складывается достаточно тревожная. Несмотря на многочисленные свидетельства о замедлении мировой экономики фондовый рынок продолжает уверенно обновлять вершины, игнорируя риски. В такой ситуации малейшее серьезное ухудшение сентимента может повлечь за собой значительный рост волатильности. Для активных трейдеров такой сценарий сулит хорошие возможности, в то время как инвесторам уже сейчас может быть полезно пересмотреть свои позиции в пользу более защитной стратегии.
Лидерами роста 6 ноября выступили акции Coty Inc (+13,61%), DaVita HealthCare Partners Inc (+12,92%) и HP Inc (+6,36%).
Тройку аутсайдеров индекса в этот день заняли акции Diamondback Energy Inc (-14,44%), Sealed Air Corporation (-7,32%) и Perrigo Company PLC (-6,72%).
В данный момент фьючерсный контракт на S&P 500 торгуется с ростом на 0,4%.
Ближайшие уровни поддержки: 3065 / 3050 / 3025
Ближайшие уровни сопротивления: 3085 / 3100 / 3120
Долгосрочная картина
В глобальной перспективе длительный восходящий тренд, начавшийся с 2009 г. остается актуальным на недельном графике. Однако высокая волатильность 2018 г. сформировала более сдержанный взгляд на перспективу рынка в 2019 г. Осенняя глубокая коррекция после сформировавшейся фигуры «двойная вершина» оказалась болезненной для многих инвесторов и стала самой значительной со времен кризиса 2008 г.
Восстановление котировок оказалась столь же динамичным, как и падение. После отскока от 200-недельной скользящей средней рынок отыграл все потери конца 2018 г. и обновил новые вершины на фоне потепления взаимоотношений между США и Китаем, а также смягчения политики ФРС. В то же время, по-прежнему наблюдаются многочисленные признаки замедления экономики, что может оказать давление на глобальные рынки. Американский индекс может демонстрировать повышенную волатильность в IV квартале 2019 г.
По итогам торгов 6 ноября индекс S&P 500 прибавил +0,07% к концу сессии, остановившись на отметке 3076,78.
Техническая картина
Индекс американского рынка S&P500 в среду отскочил от локальной поддержки 3065 п., сформированной максимумом первой ноябрьской свечи перед гэпом понедельника. Краткосрочный сентимент находится во власти новостного потока с фронта торговых войн, где США и Китай пытаются договориться о подписании первой части торговой сделки.
В целом складывается восходящая тенденция, которая уже привела индекс к новым историческим вершинам. Поэтому базовый сценарий предполагает продолжение роста вплоть до круглой отметки 3100 п. Вчерашняя «бычья» свеча, имеющая признаки «доджи», полностью укладывается в этот сценарий.
Однако на среднесрочном горизонте картина складывается достаточно тревожная. Несмотря на многочисленные свидетельства о замедлении мировой экономики фондовый рынок продолжает уверенно обновлять вершины, игнорируя риски. В такой ситуации малейшее серьезное ухудшение сентимента может повлечь за собой значительный рост волатильности. Для активных трейдеров такой сценарий сулит хорошие возможности, в то время как инвесторам уже сейчас может быть полезно пересмотреть свои позиции в пользу более защитной стратегии.
Лидерами роста 6 ноября выступили акции Coty Inc (+13,61%), DaVita HealthCare Partners Inc (+12,92%) и HP Inc (+6,36%).
Тройку аутсайдеров индекса в этот день заняли акции Diamondback Energy Inc (-14,44%), Sealed Air Corporation (-7,32%) и Perrigo Company PLC (-6,72%).
В данный момент фьючерсный контракт на S&P 500 торгуется с ростом на 0,4%.
Ближайшие уровни поддержки: 3065 / 3050 / 3025
Ближайшие уровни сопротивления: 3085 / 3100 / 3120
Долгосрочная картина
В глобальной перспективе длительный восходящий тренд, начавшийся с 2009 г. остается актуальным на недельном графике. Однако высокая волатильность 2018 г. сформировала более сдержанный взгляд на перспективу рынка в 2019 г. Осенняя глубокая коррекция после сформировавшейся фигуры «двойная вершина» оказалась болезненной для многих инвесторов и стала самой значительной со времен кризиса 2008 г.
Восстановление котировок оказалась столь же динамичным, как и падение. После отскока от 200-недельной скользящей средней рынок отыграл все потери конца 2018 г. и обновил новые вершины на фоне потепления взаимоотношений между США и Китаем, а также смягчения политики ФРС. В то же время, по-прежнему наблюдаются многочисленные признаки замедления экономики, что может оказать давление на глобальные рынки. Американский индекс может демонстрировать повышенную волатильность в IV квартале 2019 г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба