10 декабря 2019 БКС Экспресс | Saudi Aramco
Полная сумма, вырученная в результате IPO саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, выросла с $25,6 млрд до $29,4 млрд за счет опциона доразмещения. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
«Окончательное число проданных акций составляет 3,45 млрд, а окончательная цена сделки — $29,4 млрд», — рассказал телеканалу Вассим аль-Хатиб, глава отдела банковских инвестиций одного из ведущих организаторов сделки National Commercial Bank.
IPO саудовского гиганта Saudi Aramco прошло на местной бирже Tadawul. В ходе размещения было продано 1,5% акций компании по 32 риала ($8,53) за штуку по верхней границе целевого диапазона. Такую цену обеспечил высокий спрос на акции, который более чем в четыре раза превосходил объем предложения.
Еще 450 млн акций нефтяной компании, или 15% от предложения, были отведены под опцион доразмещения, за счет которого планировалось стабилизировать котировки акций после IPO.
Исходя из цены размещения, вся компания была оценена инвесторами в $1,7 трлн, что делает ее самой дорогой в мире. С большим отрывом Aramco опережает IT-гиганта Apple, чья капитализация составляет около $1,2 млн.
При этом, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман изначально рассчитывал на оценку $2 трлн, что дало бы возможность привлечь $100 млрд путем продажи пакета 5%. Однако атака на саудовские НПЗ в сентябре обнажила риски перебоев с добычей из-за нестабильной ситуации в регионе, что повлияло на итоговую цену IPO и размер предлагаемого к продаже пакета
«Окончательное число проданных акций составляет 3,45 млрд, а окончательная цена сделки — $29,4 млрд», — рассказал телеканалу Вассим аль-Хатиб, глава отдела банковских инвестиций одного из ведущих организаторов сделки National Commercial Bank.
IPO саудовского гиганта Saudi Aramco прошло на местной бирже Tadawul. В ходе размещения было продано 1,5% акций компании по 32 риала ($8,53) за штуку по верхней границе целевого диапазона. Такую цену обеспечил высокий спрос на акции, который более чем в четыре раза превосходил объем предложения.
Еще 450 млн акций нефтяной компании, или 15% от предложения, были отведены под опцион доразмещения, за счет которого планировалось стабилизировать котировки акций после IPO.
Исходя из цены размещения, вся компания была оценена инвесторами в $1,7 трлн, что делает ее самой дорогой в мире. С большим отрывом Aramco опережает IT-гиганта Apple, чья капитализация составляет около $1,2 млн.
При этом, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман изначально рассчитывал на оценку $2 трлн, что дало бы возможность привлечь $100 млрд путем продажи пакета 5%. Однако атака на саудовские НПЗ в сентябре обнажила риски перебоев с добычей из-за нестабильной ситуации в регионе, что повлияло на итоговую цену IPO и размер предлагаемого к продаже пакета
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба