ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших коммерческих банков в России по размеру активов. Основные направления деятельности: банковское обслуживание физических и юридических лиц, кредитование, операции с ценными бумагами, расчётно-кассовое обслуживание, а также операции на рынке межбанковских кредитов и валютном рынке.
Ситуация в отрасли
Последние пять лет ситуация в банковской отрасли характеризуется значительным снижением количества кредитных организаций, а также консолидацией активов у крупнейших участников российского рынка финансовых услуг.
На 01.10.2019 г. в России работают 414 банков.
Количество банковских организаций в России, ед. енеджеров и держателей крупных пакетов.
Совокупные активы банковского сектора в 2018 году выросли на 10% до 9,4 трлн руб., а прибыль достигла рекордного показателя в 1 345 млрд руб. (в 2017 году — 790 млрд руб.)
При этом на долю пяти крупнейших банков по итогам 2018 года приходилось более 60% рынка, а из десяти крупнейших по размеру активов банков лишь два являются частными.
Основной прирост активов банков происходил за счёт наращивания кредитного портфеля. За 2018 год на 22,8% выросли кредиты физическим лицам и на 5,8% кредиты нефинансовым организациям.
Положение банка в отрасли и обзор бизнеса
ПАО «БСП» — это крупный региональный банк, чья деятельность в основном сосредоточена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этом регионе на долю банка приходится: 7% розничного кредитования; 5,1% корпоративного кредитования; 9,5% розничного привлечения и 8% корпоративного привлечения.
Также среди основных городов присутствия банка можно выделить Москву, Калининград и Новосибирск.
На конец 2018 года ПАО «БСП» обслуживал более 2 млн физических лиц и 50 тыс. компаний, имел около 800 единиц банкоматов и платёжных киосков, эмитировал более 1,35 млн банковских карт.
Количество клиентов — физических лиц ПАО «БСП», тыс. человек
Согласно рейтингу «Интерфакс-100», банк занимает 16 место по величине активов, 15 место по объёму депозитов населения и 17 место по размеру собственного капитала в России.
Одним из основных направлений деятельности ПАО «БСП» является кредитование частных и корпоративных клиентов. По итогам 2018 года кредитный портфель банка превысил 375 млрд руб., что стало рекордным показателем за последние пять лет.
Кредитный портфель ПАО «БСП», млрд руб.
При этом кредитный портфель банка хорошо диверсифицирован. На начало 2019 года долю 23,9% кредитного портфеля занимали частные клиенты. Среди корпоративных клиентов наибольший вес занимали компании из следующих секторов: строительство и операции с недвижимостью, торговля, тяжёлое машиностроение и судостроение, лизинг и финансовые услуги, пищевая промышленность и производство, а также нефть и газ.
Кредитный портфель ПАО «БСП» по секторам на 01.01.2019, %
Основные клиенты банка — крупные компании. Доля малого и среднего бизнеса в корпоративном кредитном портфеле банка в 2018 году составила лишь 24%. При этом на Санкт-Петербург и Москву пришлось около 75% юридических лиц-заёмщиков.
Также ПАО «БСП» предоставляет широкий спектр услуг на рынке налично-денежного обращения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: услуги по внесению и выдаче наличности, приём платежей, инкассация банкоматов и платёжных киосков, валютно-обменные операции.
В качестве основного источника фондирования банк привлекает средства физических лиц. По итогам 2018 года объём розничных депозитов достиг рекордного показателя — более 249 млрд руб. Объём розничных депозитов ПАО «БСП», млрд руб. Банк предоставляет возможность открыть вклад через систему интернет-банкинга. Доля вкладов, открытых дистанционно, в 2018 году составила более 70%. Одним из ключевых каналов обслуживания клиентов банка является интернет-банк и мобильный банк. Количество пользователей интернет-банка в 2018 году превысило 1,1 млн человек.
Количество пользователей интернет-банка ПАО «БСП», тыс. человек
Структура акционерного капитала банка на 22.10.2019, %
Председателю правления банка Савельеву Александру Васильевичу принадлежит 24,1% акций. Компания ООО «УК «Верные друзья» владеет 24,7% акций банка. 5,6% акций владеет Сердюков Сергей Анатольевич. Финансовой компании East Capital Group принадлежит 5,2% акций. Европейский банк реконструкции и развития владеет 4,6% акций. Ещё 4,6% — это казначейские акции банка. Прочие акционеры владеют 31,2% акций.
Финансовые показатели ПАО «БСП»
Динамика активов
Последние пять лет активы банка имеют растущую динамику.
Капитал и обязательства
Рост активов происходит как за счёт роста обязательств банка, так и за счёт роста активов.
Процентный доход, млн руб.
Последние годы процентный доход банка сохраняется примерно на одном уровне.
Чистая прибыль, млн руб.
Чистая прибыль банка растёт с 2015 года.
Денежный поток, млн руб.
Последние несколько лет показатель денежного потока банка находился в отрицательной зоне и по итогам 2018 года остался возле нулевой отметки.
История дивидендных выплат
Согласно дивидендной политике, утверждённой в ноябре 2018 года, банк может распределять на выплату по обыкновенным акциям не менее 20% от чистой прибыли МСФО, но только при условии принятия решения о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям. Согласно уставу банка, на привилегированные акции должно направляться 11% номинальной стоимости акций (0,11 руб.). Если дивиденды на привилегированные акции объявляются в меньшем размере или не объявляются вовсе, то акции становятся голосующими.
Основные риски для миноритарных акционеров
Неисполнение обязательств заёмщиками или контрагентами.
Фондовые, валютные и товарные риски, связанные с волатильностью цен.
Операционные риски, связанные с ошибками в работе сотрудников или систем.
Госрегулирование банковской деятельности.
Риски, связанные с потерей деловой репутации.
Ошибки топ-менеджеров при принятии важных стратегических решений.
Конкуренция в банковской отрасли.
Игнорирование интересов миноритарных акционеров со стороны топ-менеджмента
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ситуация в отрасли
Последние пять лет ситуация в банковской отрасли характеризуется значительным снижением количества кредитных организаций, а также консолидацией активов у крупнейших участников российского рынка финансовых услуг.
На 01.10.2019 г. в России работают 414 банков.
Количество банковских организаций в России, ед. енеджеров и держателей крупных пакетов.
Совокупные активы банковского сектора в 2018 году выросли на 10% до 9,4 трлн руб., а прибыль достигла рекордного показателя в 1 345 млрд руб. (в 2017 году — 790 млрд руб.)
При этом на долю пяти крупнейших банков по итогам 2018 года приходилось более 60% рынка, а из десяти крупнейших по размеру активов банков лишь два являются частными.
Основной прирост активов банков происходил за счёт наращивания кредитного портфеля. За 2018 год на 22,8% выросли кредиты физическим лицам и на 5,8% кредиты нефинансовым организациям.
Положение банка в отрасли и обзор бизнеса
ПАО «БСП» — это крупный региональный банк, чья деятельность в основном сосредоточена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этом регионе на долю банка приходится: 7% розничного кредитования; 5,1% корпоративного кредитования; 9,5% розничного привлечения и 8% корпоративного привлечения.
Также среди основных городов присутствия банка можно выделить Москву, Калининград и Новосибирск.
На конец 2018 года ПАО «БСП» обслуживал более 2 млн физических лиц и 50 тыс. компаний, имел около 800 единиц банкоматов и платёжных киосков, эмитировал более 1,35 млн банковских карт.
Количество клиентов — физических лиц ПАО «БСП», тыс. человек
Согласно рейтингу «Интерфакс-100», банк занимает 16 место по величине активов, 15 место по объёму депозитов населения и 17 место по размеру собственного капитала в России.
Одним из основных направлений деятельности ПАО «БСП» является кредитование частных и корпоративных клиентов. По итогам 2018 года кредитный портфель банка превысил 375 млрд руб., что стало рекордным показателем за последние пять лет.
Кредитный портфель ПАО «БСП», млрд руб.
При этом кредитный портфель банка хорошо диверсифицирован. На начало 2019 года долю 23,9% кредитного портфеля занимали частные клиенты. Среди корпоративных клиентов наибольший вес занимали компании из следующих секторов: строительство и операции с недвижимостью, торговля, тяжёлое машиностроение и судостроение, лизинг и финансовые услуги, пищевая промышленность и производство, а также нефть и газ.
Кредитный портфель ПАО «БСП» по секторам на 01.01.2019, %
Основные клиенты банка — крупные компании. Доля малого и среднего бизнеса в корпоративном кредитном портфеле банка в 2018 году составила лишь 24%. При этом на Санкт-Петербург и Москву пришлось около 75% юридических лиц-заёмщиков.
Также ПАО «БСП» предоставляет широкий спектр услуг на рынке налично-денежного обращения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: услуги по внесению и выдаче наличности, приём платежей, инкассация банкоматов и платёжных киосков, валютно-обменные операции.
В качестве основного источника фондирования банк привлекает средства физических лиц. По итогам 2018 года объём розничных депозитов достиг рекордного показателя — более 249 млрд руб. Объём розничных депозитов ПАО «БСП», млрд руб. Банк предоставляет возможность открыть вклад через систему интернет-банкинга. Доля вкладов, открытых дистанционно, в 2018 году составила более 70%. Одним из ключевых каналов обслуживания клиентов банка является интернет-банк и мобильный банк. Количество пользователей интернет-банка в 2018 году превысило 1,1 млн человек.
Количество пользователей интернет-банка ПАО «БСП», тыс. человек
Структура акционерного капитала банка на 22.10.2019, %
Председателю правления банка Савельеву Александру Васильевичу принадлежит 24,1% акций. Компания ООО «УК «Верные друзья» владеет 24,7% акций банка. 5,6% акций владеет Сердюков Сергей Анатольевич. Финансовой компании East Capital Group принадлежит 5,2% акций. Европейский банк реконструкции и развития владеет 4,6% акций. Ещё 4,6% — это казначейские акции банка. Прочие акционеры владеют 31,2% акций.
Финансовые показатели ПАО «БСП»
Динамика активов
Последние пять лет активы банка имеют растущую динамику.
Капитал и обязательства
Рост активов происходит как за счёт роста обязательств банка, так и за счёт роста активов.
Процентный доход, млн руб.
Последние годы процентный доход банка сохраняется примерно на одном уровне.
Чистая прибыль, млн руб.
Чистая прибыль банка растёт с 2015 года.
Денежный поток, млн руб.
Последние несколько лет показатель денежного потока банка находился в отрицательной зоне и по итогам 2018 года остался возле нулевой отметки.
История дивидендных выплат
Согласно дивидендной политике, утверждённой в ноябре 2018 года, банк может распределять на выплату по обыкновенным акциям не менее 20% от чистой прибыли МСФО, но только при условии принятия решения о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям. Согласно уставу банка, на привилегированные акции должно направляться 11% номинальной стоимости акций (0,11 руб.). Если дивиденды на привилегированные акции объявляются в меньшем размере или не объявляются вовсе, то акции становятся голосующими.
Основные риски для миноритарных акционеров
Неисполнение обязательств заёмщиками или контрагентами.
Фондовые, валютные и товарные риски, связанные с волатильностью цен.
Операционные риски, связанные с ошибками в работе сотрудников или систем.
Госрегулирование банковской деятельности.
Риски, связанные с потерей деловой репутации.
Ошибки топ-менеджеров при принятии важных стратегических решений.
Конкуренция в банковской отрасли.
Игнорирование интересов миноритарных акционеров со стороны топ-менеджмента
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter