28 января 2020 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Вчера бегство от риска продолжилось, оно сопровождалось снижением котировок основных промышленных металлов и нефти. Одновременно сохраняется спрос на защитные активы, доходность UST10 опустилась до 1,61%. Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС.
На кривой российских суверенных евробондов единого тренда вчера не сложилось, в целом ценовые движения как в одну, так и в другую сторону были минимальными. В корпоративном сегменте наблюдались умеренные продажи. Российские бумаги начнут день нейтрально.
Внутренний рынок
Вчера российский рынок уже не мог не отреагировать на опасения глобальных инвесторов, связанные с распространением коронавируса, и новую неделю рублевые активы начали с заметного падения. Кривая доходности ОФЗ за день поднялась на 4–8 б.п., а рубль упал почти на 1%. На таком фоне объявленная Минфином эмиссия нового выпуска с переменным купоном на 300 млрд руб. выглядит весьма своевременной с учетом предстоящего аукциона и погашения другого флоатера.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Вчерашние налоговые платежи привели к падению корсчетов ниже уровня 2 трлн руб. Сегодня еще предстоят платежи по налогу на прибыль, так что снижение может продолжиться.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
ФСК ЕЭС (ВВВ-/Ваа3/ВВВ)
Эмитент сегодня предложит инвесторам новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001P-04R объемом 15 млрд руб. Ориентир по доходности к оферте через десять лет составляет 6,98–7,13%. Мы ожидаем закрытия книги по нижней границе маркетингового диапазона.
ВКРАТЦЕ
ГК Сегежа (-/-/-) установила ставку первого купона по выпуску дебютных облигаций серии 001Р-01R на уровне 7,1% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,23% годовых. Объемом выпуска составляет 10 млрд руб., срок обращения – три года. Ориентир ставки первого купона первоначально был установлен в диапазоне 7,25–7,50%, а в ходе сбора заявок два раза снижался. Техническое обращение выпуска на бирже предварительно запланировано на 30 января. Организаторы размещения.
НОВАТЭК (ВВВ/Ваа2/ВВВ) не планирует привлекать новые долгосрочные займы в 2020 г. и, возможно, воспользуется бридж-кредитами. Компания.
Русфинанс банк (-/Ва1/-) принял решение досрочно погасить облигации серии БО-001P-01 объемом 4 млрд руб. Погашение состоится 12 февраля, в дату окончания 7-го купонного периода. Банк разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 4 млрд руб. в августе 2016 г. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера бегство от риска продолжилось, оно сопровождалось снижением котировок основных промышленных металлов и нефти. Одновременно сохраняется спрос на защитные активы, доходность UST10 опустилась до 1,61%. Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС.
На кривой российских суверенных евробондов единого тренда вчера не сложилось, в целом ценовые движения как в одну, так и в другую сторону были минимальными. В корпоративном сегменте наблюдались умеренные продажи. Российские бумаги начнут день нейтрально.
Внутренний рынок
Вчера российский рынок уже не мог не отреагировать на опасения глобальных инвесторов, связанные с распространением коронавируса, и новую неделю рублевые активы начали с заметного падения. Кривая доходности ОФЗ за день поднялась на 4–8 б.п., а рубль упал почти на 1%. На таком фоне объявленная Минфином эмиссия нового выпуска с переменным купоном на 300 млрд руб. выглядит весьма своевременной с учетом предстоящего аукциона и погашения другого флоатера.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Вчерашние налоговые платежи привели к падению корсчетов ниже уровня 2 трлн руб. Сегодня еще предстоят платежи по налогу на прибыль, так что снижение может продолжиться.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
ФСК ЕЭС (ВВВ-/Ваа3/ВВВ)
Эмитент сегодня предложит инвесторам новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001P-04R объемом 15 млрд руб. Ориентир по доходности к оферте через десять лет составляет 6,98–7,13%. Мы ожидаем закрытия книги по нижней границе маркетингового диапазона.
ВКРАТЦЕ
ГК Сегежа (-/-/-) установила ставку первого купона по выпуску дебютных облигаций серии 001Р-01R на уровне 7,1% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,23% годовых. Объемом выпуска составляет 10 млрд руб., срок обращения – три года. Ориентир ставки первого купона первоначально был установлен в диапазоне 7,25–7,50%, а в ходе сбора заявок два раза снижался. Техническое обращение выпуска на бирже предварительно запланировано на 30 января. Организаторы размещения.
НОВАТЭК (ВВВ/Ваа2/ВВВ) не планирует привлекать новые долгосрочные займы в 2020 г. и, возможно, воспользуется бридж-кредитами. Компания.
Русфинанс банк (-/Ва1/-) принял решение досрочно погасить облигации серии БО-001P-01 объемом 4 млрд руб. Погашение состоится 12 февраля, в дату окончания 7-го купонного периода. Банк разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 4 млрд руб. в августе 2016 г. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу