12 февраля 2020 QB Finance
С 3 по 7 февраля 2020 года основные мировые фондовые индексы продемонстрировали сильную положительную динамику, за исключением индекса Shanghai Composite. Инвесторы следили за публикацией макроэкономической статистики в регионах, а также новостей относительно вспышки коронавируса.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 23,827.98 ▲2,7%
HANG SENG • 27,404.27 ▲4,2%
Shanghai Composite • 2,875.96 ▼3,4%
На прошедшей неделе с окончанием 7 февраля основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику. В центре внимания инвесторов находились новости относительно вспышки коронавируса в КНР.
В начале торговой недели с окончанием 7 февраля 2020 года Народный банк Китая произвел рекордное вливание ликвидности на местные финансовые рынки в объеме до 1,6 трлн июней ($225,6 млрд) через процедуру обратного 7-дневного и 14-дневного РЕПО с целью смягчения негативных последствий распространения коронавируса. Необходимо добавить, что с 14 февраля 2020 года власти Китая снизят импортные пошлина на товары из США на общую сумму в $75 млрд.
В январе 2020 года дефицит торгового баланса в Китае снизился до $39,2 млрд против $46,8 млрд в декабре 2019 года ввиду роста объема экспорта за рассматриваемый период на 9,1% г/г и снижения импорта на 1,5% г/г. Это, возможно, положительно повлияет на курс национальной валюты в будущих периодах. Также за первый месяц 2020 года индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin уменьшился до 51.1 пункта после 51.5 пункта в декабре 2019 года. Значение показателя оказалось выше порогового уровня в 50 пунктов 6 месяц кряду. Аналогичный индикатор в сфере услуг Китая за указанный период снизился до 51.8 пункта после 52.5 пункта в декабре. Это свидетельствует о замедлении темпа роста производственного сектора и сферы услуг КНР в январе 2020 года ввиду вспышки коронавируса.
Индекс деловой активности в промышленности Японии в январе 2020 года увеличился до 48.8 пункта после 48.4 пункта в декабря 2019 года. Значение индикатора свидетельствует о снижении промышленного производства в стране 9-й месяц кряду, что, возможно, негативно повлияет на курс национальной валюты в будущих периодах. В свою очередь, в январе 2020 года индекс деловой активности в секторе услуг Японии увеличился до 51 пункта после 49.4 пункта в декабре 2019 года.
РОССИЯ
ММВБ • 3,087.63 ▲0,4%
РТС • 1,518.23 ▲0,1%
С 3 по 7 февраля 2020 года отечественные фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику ввиду позитивного внешнего фона.
Совет директоров Банка России в пятницу, 7 февраля 2020 года, принял решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п. до 6% годовых. Стоит отметить, что, согласно комментарию ЦБ, при ситуации в соответствии с базовым сценарием развития экономики РФ ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. По данным Росстата, за период с 28 января по 3 февраля 2020 года инфляция в России ускорилась до 0,1% после двух недель нулевой динамики, а с начала года показатель увеличился до 0,5%.
Также инфляция в России в январе 2020 года составила 0,4% против 1% в за аналогичный период в 2019 году. В годовом выражении за рассматриваемый период показатель ускорился до 2,4%. Согласно опубликованным данным аналитического агентства IHS Markit, в январе 2020 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей отрасли России увеличился до 47.9 пункта после 47.5 пункта в декабре 2019 года. Стоит отметить, что обрабатывающая отрасль РФ вновь продемонстрировала ослабление деловой конъюнктуры ввиду уменьшения объемов производства и новых заказов, однако темпы сокращения замедлились до минимального значения за последние 5 месяцев ввиду увеличения государственных закупок. В 2019 году объем ВВП, по первой оценке Росстата, вырос на 1.3% г/г, тогда как ожидался рост на 1,4% г/г.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,466.70 ▲2,5%
CAC 40 • 6,029.75 ▲3,9%
DAX • 13,513.81 ▲4,1%
По итогам прошедшей недели основные европейские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне ввиду новостей относительно того, что ЦБ КНР поддержал китайский фондовый рынок путем вливания рекордного количества ликвидности.
Согласно опубликованным данным, в январе 2020 года индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны увеличился до 47.9 пункта против 46.3 пункта в декабре 2019 года. Значение индикатора оказалось ниже порогового уровня в 50 пунктов 12-й месяц кряду, что свидетельствует о дальнейшем сокращении объема новых заказов в регионе. В декабре 2019 года индекс цен производителей в еврозоне продемонстрировал нулевую динамику против роста в ноябре на 0,1% м/м, однако в годовом выражении показатель снизился на 0,7% г/г против уменьшения на 1,4% г/г в ноябре. Снижение индикатора в годовом выражении связано с удешевлением энергоносителей за рассматриваемый период на 4% г/г.
Также в январе 2020 года индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны снизился до 52.5 пункта против 52.8 пункта в декабре, что свидетельствует о незначительном замедлении темпа роста сферы услуг в регионе на фоне геополитической неопределенности относительно выхода Великобритании из состава ЕС, а также торгового конфликта между США и КНР. В январе 2020 индекс деловой активности в производственном секторе Германии увеличился до 45.3 пункта против 43.7 пункта в декабре 2019 года, а индекс деловой активности в секторе услуг увеличился до 54.2 пункта после 52.9 пункта в декабре. Согласно опубликованным данным, в декабре 2019 объем промышленных заказов в Германии снизился на 2,1% м/м против уменьшения на 0,8% м/м в ноябре аналогичного года. Значение индикатора свидетельствует о дальнейшем сокращении производственного сектора Германии на фоне замедления мировой экономики.
В январе 2020 года индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании увеличился до 50 пунктов против 49.8 пункта в декабре 2019 года, индекс деловой активности в секторе услуг страны увеличился до 53.9 пункта после 50 пунктов в декабре. Значение индикатора свидетельствует о медленном восстановлении как производственного сектора, так и сектора услуг Соединенного Королевства ввиду снижения уровня политической неопределенности на фоне выхода Великобритании из состава ЕС.
США
DJIA • 29,102.51 ▲3,0%
S&P 500 • 3,327.71 ▲3,2%
NASDAQ Composite • 9,520.51 ▲4,0%
С 3 по 7 февраля фондовые индексы США продемонстрировали положительную динамику. В центре внимания инвесторов находились новости относительно вспышки коронавируса, а также публикация макроэкономических индикаторов.
Согласно опубликованным данным, индекс деловой активности за рассматриваемый период в производственном секторе США снизился до 51.9 пункта после 52.4 пункта в декабре 2019 года. Значение индикатора свидетельствует о замедлении темпа роста промышленного сектора страны на фоне неопределенности относительно подписания Фазы I торгового соглашения между США и КНР. Необходимо добавить, что в январе индекс занятости в производственном секторе США от ISM увеличился до 46.6 пункта после 45.2 пункта в декабре. Однако в заключительном месяце 2019 года объем промышленных заказов в США увеличился на 1,8% м/м после снижения на 1,2% м/м в ноябре аналогичного года. Более того, индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP в январе 2020 года вырос до 59.8 пункта после 57.4 пункта, что стало максимальным значением индикатора за последние 16 лет.
По опубликованным данным, в январе 2020 года число занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP увеличилось на 291 тыс. человек после роста на 199 тыс. человек в декабре 2019 года. В свою очередь, число первичных заявок на получение пособий по безработице на неделе с окончанием 2 февраля 2020 года в США составило 202 тыс. заявлений против 217 тыс. заявлений на неделе с окончанием 26 января. Сильный рынок труда в США, возможно, положительно повлияет на котировки национальной валюты в будущих периодах.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $54.55 ▼3,5%
Light Sweet • $50.36 ▼2,3%
Золото • $1,573.90 ▼0,6%
Серебро • $17.68 ▼1,8%
Медь • $5,619.60 ▲1,4%
Никель • $12,830 ▲0,3%
По итогам торговой недели с окончанием 7 февраля 2020 года котировки нефти продемонстрировали отрицательную динамику на фоне опасений инвесторов относительно того, что Китай снизит потребление углеводородов ввиду вспышки коронавируса. Согласно опубликованным данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на неделе с окончанием 2 февраля 2020 года увеличились на 4,2 млн баррелей. В свою очередь, по данным EIA, за рассматриваемый период запасы нефти в США увеличились на 3,4 млн баррелей. Необходимо добавить, что число активных буровых установок от Baker Hughes на неделе с окончанием 2 февраля увеличилось на 1 до 676 единиц, а общее число буровых установок в США не изменилось и составило 790 единиц. Негативное влияние на котировки нефти в конце недели оказали новости относительно того, что Россия не поддержала общую рекомендацию технического комитета ОПЕК+ касательно сокращения добычи нефти на 600 тыс. б/д.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.0946 ▼1,3%
USD/JPY • 109.75 ▲1,3%
USD/RUB • 63.47 ▲0,7%
EUR/RUB • 69.63 ▲0,3%
Доллар укрепился против евро и иены по итогам торговой недели ввиду публикации сильных данных по рынку труда в США, а также снижения опасений инвесторов относительно обширного влияния коронавируса на мировые фондовые рынки. Рубль ослаб по отношению к евро и доллару на фоне снижения цен на нефть.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 23,827.98 ▲2,7%
HANG SENG • 27,404.27 ▲4,2%
Shanghai Composite • 2,875.96 ▼3,4%
На прошедшей неделе с окончанием 7 февраля основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику. В центре внимания инвесторов находились новости относительно вспышки коронавируса в КНР.
В начале торговой недели с окончанием 7 февраля 2020 года Народный банк Китая произвел рекордное вливание ликвидности на местные финансовые рынки в объеме до 1,6 трлн июней ($225,6 млрд) через процедуру обратного 7-дневного и 14-дневного РЕПО с целью смягчения негативных последствий распространения коронавируса. Необходимо добавить, что с 14 февраля 2020 года власти Китая снизят импортные пошлина на товары из США на общую сумму в $75 млрд.
В январе 2020 года дефицит торгового баланса в Китае снизился до $39,2 млрд против $46,8 млрд в декабре 2019 года ввиду роста объема экспорта за рассматриваемый период на 9,1% г/г и снижения импорта на 1,5% г/г. Это, возможно, положительно повлияет на курс национальной валюты в будущих периодах. Также за первый месяц 2020 года индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin уменьшился до 51.1 пункта после 51.5 пункта в декабре 2019 года. Значение показателя оказалось выше порогового уровня в 50 пунктов 6 месяц кряду. Аналогичный индикатор в сфере услуг Китая за указанный период снизился до 51.8 пункта после 52.5 пункта в декабре. Это свидетельствует о замедлении темпа роста производственного сектора и сферы услуг КНР в январе 2020 года ввиду вспышки коронавируса.
Индекс деловой активности в промышленности Японии в январе 2020 года увеличился до 48.8 пункта после 48.4 пункта в декабря 2019 года. Значение индикатора свидетельствует о снижении промышленного производства в стране 9-й месяц кряду, что, возможно, негативно повлияет на курс национальной валюты в будущих периодах. В свою очередь, в январе 2020 года индекс деловой активности в секторе услуг Японии увеличился до 51 пункта после 49.4 пункта в декабре 2019 года.
РОССИЯ
ММВБ • 3,087.63 ▲0,4%
РТС • 1,518.23 ▲0,1%
С 3 по 7 февраля 2020 года отечественные фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику ввиду позитивного внешнего фона.
Совет директоров Банка России в пятницу, 7 февраля 2020 года, принял решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п. до 6% годовых. Стоит отметить, что, согласно комментарию ЦБ, при ситуации в соответствии с базовым сценарием развития экономики РФ ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. По данным Росстата, за период с 28 января по 3 февраля 2020 года инфляция в России ускорилась до 0,1% после двух недель нулевой динамики, а с начала года показатель увеличился до 0,5%.
Также инфляция в России в январе 2020 года составила 0,4% против 1% в за аналогичный период в 2019 году. В годовом выражении за рассматриваемый период показатель ускорился до 2,4%. Согласно опубликованным данным аналитического агентства IHS Markit, в январе 2020 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей отрасли России увеличился до 47.9 пункта после 47.5 пункта в декабре 2019 года. Стоит отметить, что обрабатывающая отрасль РФ вновь продемонстрировала ослабление деловой конъюнктуры ввиду уменьшения объемов производства и новых заказов, однако темпы сокращения замедлились до минимального значения за последние 5 месяцев ввиду увеличения государственных закупок. В 2019 году объем ВВП, по первой оценке Росстата, вырос на 1.3% г/г, тогда как ожидался рост на 1,4% г/г.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,466.70 ▲2,5%
CAC 40 • 6,029.75 ▲3,9%
DAX • 13,513.81 ▲4,1%
По итогам прошедшей недели основные европейские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне ввиду новостей относительно того, что ЦБ КНР поддержал китайский фондовый рынок путем вливания рекордного количества ликвидности.
Согласно опубликованным данным, в январе 2020 года индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны увеличился до 47.9 пункта против 46.3 пункта в декабре 2019 года. Значение индикатора оказалось ниже порогового уровня в 50 пунктов 12-й месяц кряду, что свидетельствует о дальнейшем сокращении объема новых заказов в регионе. В декабре 2019 года индекс цен производителей в еврозоне продемонстрировал нулевую динамику против роста в ноябре на 0,1% м/м, однако в годовом выражении показатель снизился на 0,7% г/г против уменьшения на 1,4% г/г в ноябре. Снижение индикатора в годовом выражении связано с удешевлением энергоносителей за рассматриваемый период на 4% г/г.
Также в январе 2020 года индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны снизился до 52.5 пункта против 52.8 пункта в декабре, что свидетельствует о незначительном замедлении темпа роста сферы услуг в регионе на фоне геополитической неопределенности относительно выхода Великобритании из состава ЕС, а также торгового конфликта между США и КНР. В январе 2020 индекс деловой активности в производственном секторе Германии увеличился до 45.3 пункта против 43.7 пункта в декабре 2019 года, а индекс деловой активности в секторе услуг увеличился до 54.2 пункта после 52.9 пункта в декабре. Согласно опубликованным данным, в декабре 2019 объем промышленных заказов в Германии снизился на 2,1% м/м против уменьшения на 0,8% м/м в ноябре аналогичного года. Значение индикатора свидетельствует о дальнейшем сокращении производственного сектора Германии на фоне замедления мировой экономики.
В январе 2020 года индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании увеличился до 50 пунктов против 49.8 пункта в декабре 2019 года, индекс деловой активности в секторе услуг страны увеличился до 53.9 пункта после 50 пунктов в декабре. Значение индикатора свидетельствует о медленном восстановлении как производственного сектора, так и сектора услуг Соединенного Королевства ввиду снижения уровня политической неопределенности на фоне выхода Великобритании из состава ЕС.
США
DJIA • 29,102.51 ▲3,0%
S&P 500 • 3,327.71 ▲3,2%
NASDAQ Composite • 9,520.51 ▲4,0%
С 3 по 7 февраля фондовые индексы США продемонстрировали положительную динамику. В центре внимания инвесторов находились новости относительно вспышки коронавируса, а также публикация макроэкономических индикаторов.
Согласно опубликованным данным, индекс деловой активности за рассматриваемый период в производственном секторе США снизился до 51.9 пункта после 52.4 пункта в декабре 2019 года. Значение индикатора свидетельствует о замедлении темпа роста промышленного сектора страны на фоне неопределенности относительно подписания Фазы I торгового соглашения между США и КНР. Необходимо добавить, что в январе индекс занятости в производственном секторе США от ISM увеличился до 46.6 пункта после 45.2 пункта в декабре. Однако в заключительном месяце 2019 года объем промышленных заказов в США увеличился на 1,8% м/м после снижения на 1,2% м/м в ноябре аналогичного года. Более того, индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP в январе 2020 года вырос до 59.8 пункта после 57.4 пункта, что стало максимальным значением индикатора за последние 16 лет.
По опубликованным данным, в январе 2020 года число занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP увеличилось на 291 тыс. человек после роста на 199 тыс. человек в декабре 2019 года. В свою очередь, число первичных заявок на получение пособий по безработице на неделе с окончанием 2 февраля 2020 года в США составило 202 тыс. заявлений против 217 тыс. заявлений на неделе с окончанием 26 января. Сильный рынок труда в США, возможно, положительно повлияет на котировки национальной валюты в будущих периодах.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $54.55 ▼3,5%
Light Sweet • $50.36 ▼2,3%
Золото • $1,573.90 ▼0,6%
Серебро • $17.68 ▼1,8%
Медь • $5,619.60 ▲1,4%
Никель • $12,830 ▲0,3%
По итогам торговой недели с окончанием 7 февраля 2020 года котировки нефти продемонстрировали отрицательную динамику на фоне опасений инвесторов относительно того, что Китай снизит потребление углеводородов ввиду вспышки коронавируса. Согласно опубликованным данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на неделе с окончанием 2 февраля 2020 года увеличились на 4,2 млн баррелей. В свою очередь, по данным EIA, за рассматриваемый период запасы нефти в США увеличились на 3,4 млн баррелей. Необходимо добавить, что число активных буровых установок от Baker Hughes на неделе с окончанием 2 февраля увеличилось на 1 до 676 единиц, а общее число буровых установок в США не изменилось и составило 790 единиц. Негативное влияние на котировки нефти в конце недели оказали новости относительно того, что Россия не поддержала общую рекомендацию технического комитета ОПЕК+ касательно сокращения добычи нефти на 600 тыс. б/д.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.0946 ▼1,3%
USD/JPY • 109.75 ▲1,3%
USD/RUB • 63.47 ▲0,7%
EUR/RUB • 69.63 ▲0,3%
Доллар укрепился против евро и иены по итогам торговой недели ввиду публикации сильных данных по рынку труда в США, а также снижения опасений инвесторов относительно обширного влияния коронавируса на мировые фондовые рынки. Рубль ослаб по отношению к евро и доллару на фоне снижения цен на нефть.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter