1 апреля 2020 ITI Capital
Рынки
Во вторник, 31 марта, DJIA снизился на 1,84%, до 21917,16 п., S&P 500 — на 1,6%, до 2584,59 п., Nasdaq — на 0,95%, до 7700,10 п., июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2525,25 п. (-1,73%).
Вчера на рынке США наблюдалась разнонаправленная динамика, индексы росли второй день подряд и могли закрыть квартал в плюсе, но под конец сессии растеряли весь рост и ушли в минус. Такой исход предопределило заявление Дональда Трампа о том, что ближайшие две недели могут стать роковыми в борьбе с вирусом и американцам нужно готовиться к худшему. Индекс доверия потребителей в США в марте опустился до 120 п. с пересмотренных 132,6 п. в феврале. В итоге для крупнейших фондов динамика первого квартала стала худшей с 1987 г.
К основным факторам давления на рынки сейчас относятся риски того, что эпидемия продлится сверх срока карантина, что усилит рецессию и отрицательное воздействие на операционную деятельность компаний и финансовые активы. В то же время сейчас активно обсуждается четвертая программа мер стимулирования от правительства США, которая предусматривает оказание помощи штатам и компаниям. Объем новых мер может составить несколько триллионов долларов.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 859 тыс. человек, количество смертей превысило 42 тыс.
На фондовом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) наблюдается разнонаправленная динамика после публикации очередной статистики производственного сектора Китая. Индекс менеджеров по закупкам Caixin выходит обычно на сутки позже официальной статистики и зачастую не совпадает с ней. Однако нынешние данные подтверждают тенденцию к восстановлению экономики. В марте индекс вырос до 50,1 п.
Американские фьючерсы снижаются после заявления Дональда Трампа о том, что США должны подготовиться к двум «очень трудным» неделям из-за распространения коронавируса. Официальные представители Белого дома прогнозируют, что число смертей от COVID-19 в США составит от 100 тыс. до 240 тыс.
Мы ожидаем, что в среду, 1 апреля, глобальные рынки будут снижаться ввиду негативной статистики из США и увеличения смертности от коронавируса в Великобритании на 27%.
Котировки Brent и WTI снизились после самых больших квартальных и ежемесячных потерь, поскольку превзошедший ожидания рост американских запасов нефти и срыв сделки ОПЕК усилили опасения участников рынка по поводу избыточного предложения. На прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 10,5 млн барр., прогноз составлял 4 млн барр.
Рубль укрепился к доллару до 78,44 руб. Во вторник доллар значительно упал после того, как ФРС США заявила, что позволит иностранным Центробанкам обменять свои запасы американских казначейских ценных бумаг на кредиты овернайт в долларах.
В фокусе сегодня
Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе, март
США: индекс деловой активности в производственном секторе, март
США: запасы сырой нефти
Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.
Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 3,1%, до 2509 п., РТС — на 5,83%, до 1014 п.
Рубль укрепился к доллару и к евро до 78,44 руб. и 86,45 руб. соответственно.
Лидерами роста стали Алроса (+10%), TCS Group (+8,2%), Сургутнефтегаз (ао +6,94%), Татнефть (ап +6,88%), ММК (+6,54%).
В число аутсайдеров вошли Полюс (-3,2%), Полиметалл (-2,8%).
Цены на Brent утром в среду снижаются на 1,42%, до $29,24/барр.
Золото дорожает на 0,67%, до $1588/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 9,86 п.п., до 0,63%.
Японский Nikkei снижается на 2,01%, китайский Shanghai повышается на 0,3%.
DXY повышается на 0,05%, S&P 500 futures снижается на 1,82%.
Новости
Татнефть опубликовала финансовые результаты за 4К19 и весь 2019 г., согласно которым EBITDA и чистая прибыль оказались ниже консенсус-прогноза Интерфакса.
Выручка Татнефти в 4К19 составила 240,9 млрд руб. (-0,4% кв/кв; +2,3% г/г), EBITDA — 42,7 млрд руб. (-49% кв/кв; −24% г/г), чистая прибыль — 19,4 млрд руб. (-67% кв/кв; −49% г/г).
Выручка компании в 2019 г. составила 932,3 млрд руб. (+2,4% г/г), EBITDA — 290,8 млрд руб. (-1,1% г/г), чистая прибыль — 192,8 млрд руб. (-9% г/г), что было обусловлено ростом затрат и прочих расходов по небанковским операциям и процентным расходам по небанковской деятельности.
TATN RX: +4,66%
Яндекс.Такси отозвала ходатайство на покупку активов ГК Везет.
YNDX RX: +0,28%
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во вторник, 31 марта, DJIA снизился на 1,84%, до 21917,16 п., S&P 500 — на 1,6%, до 2584,59 п., Nasdaq — на 0,95%, до 7700,10 п., июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2525,25 п. (-1,73%).
Вчера на рынке США наблюдалась разнонаправленная динамика, индексы росли второй день подряд и могли закрыть квартал в плюсе, но под конец сессии растеряли весь рост и ушли в минус. Такой исход предопределило заявление Дональда Трампа о том, что ближайшие две недели могут стать роковыми в борьбе с вирусом и американцам нужно готовиться к худшему. Индекс доверия потребителей в США в марте опустился до 120 п. с пересмотренных 132,6 п. в феврале. В итоге для крупнейших фондов динамика первого квартала стала худшей с 1987 г.
К основным факторам давления на рынки сейчас относятся риски того, что эпидемия продлится сверх срока карантина, что усилит рецессию и отрицательное воздействие на операционную деятельность компаний и финансовые активы. В то же время сейчас активно обсуждается четвертая программа мер стимулирования от правительства США, которая предусматривает оказание помощи штатам и компаниям. Объем новых мер может составить несколько триллионов долларов.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 859 тыс. человек, количество смертей превысило 42 тыс.
На фондовом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) наблюдается разнонаправленная динамика после публикации очередной статистики производственного сектора Китая. Индекс менеджеров по закупкам Caixin выходит обычно на сутки позже официальной статистики и зачастую не совпадает с ней. Однако нынешние данные подтверждают тенденцию к восстановлению экономики. В марте индекс вырос до 50,1 п.
Американские фьючерсы снижаются после заявления Дональда Трампа о том, что США должны подготовиться к двум «очень трудным» неделям из-за распространения коронавируса. Официальные представители Белого дома прогнозируют, что число смертей от COVID-19 в США составит от 100 тыс. до 240 тыс.
Мы ожидаем, что в среду, 1 апреля, глобальные рынки будут снижаться ввиду негативной статистики из США и увеличения смертности от коронавируса в Великобритании на 27%.
Котировки Brent и WTI снизились после самых больших квартальных и ежемесячных потерь, поскольку превзошедший ожидания рост американских запасов нефти и срыв сделки ОПЕК усилили опасения участников рынка по поводу избыточного предложения. На прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 10,5 млн барр., прогноз составлял 4 млн барр.
Рубль укрепился к доллару до 78,44 руб. Во вторник доллар значительно упал после того, как ФРС США заявила, что позволит иностранным Центробанкам обменять свои запасы американских казначейских ценных бумаг на кредиты овернайт в долларах.
В фокусе сегодня
Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе, март
США: индекс деловой активности в производственном секторе, март
США: запасы сырой нефти
Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.
Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 3,1%, до 2509 п., РТС — на 5,83%, до 1014 п.
Рубль укрепился к доллару и к евро до 78,44 руб. и 86,45 руб. соответственно.
Лидерами роста стали Алроса (+10%), TCS Group (+8,2%), Сургутнефтегаз (ао +6,94%), Татнефть (ап +6,88%), ММК (+6,54%).
В число аутсайдеров вошли Полюс (-3,2%), Полиметалл (-2,8%).
Цены на Brent утром в среду снижаются на 1,42%, до $29,24/барр.
Золото дорожает на 0,67%, до $1588/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 9,86 п.п., до 0,63%.
Японский Nikkei снижается на 2,01%, китайский Shanghai повышается на 0,3%.
DXY повышается на 0,05%, S&P 500 futures снижается на 1,82%.
Новости
Татнефть опубликовала финансовые результаты за 4К19 и весь 2019 г., согласно которым EBITDA и чистая прибыль оказались ниже консенсус-прогноза Интерфакса.
Выручка Татнефти в 4К19 составила 240,9 млрд руб. (-0,4% кв/кв; +2,3% г/г), EBITDA — 42,7 млрд руб. (-49% кв/кв; −24% г/г), чистая прибыль — 19,4 млрд руб. (-67% кв/кв; −49% г/г).
Выручка компании в 2019 г. составила 932,3 млрд руб. (+2,4% г/г), EBITDA — 290,8 млрд руб. (-1,1% г/г), чистая прибыль — 192,8 млрд руб. (-9% г/г), что было обусловлено ростом затрат и прочих расходов по небанковским операциям и процентным расходам по небанковской деятельности.
TATN RX: +4,66%
Яндекс.Такси отозвала ходатайство на покупку активов ГК Везет.
YNDX RX: +0,28%
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter