24 декабря 2020 Открытие Кочетков Андрей
Ожидания на старт дня
Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Азиатские рынки торгуются в плюсе с единственным исключением в виде Китая. Однако слабость китайских индексов относится к внутренней истории правительственных расследований в сфере монопольных практик компаний. Источники в правительстве Великобритании говорят о том, что сделка с Евросоюзом может быть заключена уже до Рождества. В США пакет экономической помощи может затормозиться, но прямого отказа Дональда Трампа в подписи пока нет. Доллар продолжает слабеть. Нефть дорожает, реагируя, как на слабый доллар, так и на сокращение запасов в США. В целом, ожидается тихий и спокойный день. В Европе уже наступили выходные, а в США состоится раннее закрытие. От российского рынка можно ждать консолидации, если не осторожного роста. Акции «Детского мира» будут торговаться последний день с дивидендами 5,08 рублей на бумагу.
Рынок завершил день ростом на позитивном внешнем фоне
По итогам торгов 23 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,48% до 3252,10 п., а РТС на 1,13% до 1366,76 п. В первой половине дня российский рынок выражал неуверенность, но к закрытию смог закрепиться в плюсе благодаря позитивному внешнему фону. В переговорах Великобритании и Евросоюза наметился прогресс и надежда на финальное заключение сделки, да и в США пока нет сюрпризов, хотя Дональд Трамп выразил недовольство компромиссным экономическим пакетом. В администрации США также готовят очередные неприятности для «Северного потока 2», но рынок уже получил изрядную долю скепсиса по данному вопросу, поскольку Германия всё настойчивей сопротивляется американскому давлению. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 65,478 млрд рублей, что вдвое меньше объёма предыдущего дня. По сути, Европа уже торговалась в предрождественском режиме, так как четверг в Старом Свете будет выходным. Лишь сектор телекоммуникаций закрыл день снижением на 0,12%. Электроэнергетика (+1,35%) и химия и нефтехимия (+1,34%) показали самый сильный рост.
Новостной поток в предновогодний период остаётся достаточно скудным. Бумаги «Газпрома» удерживали рынок от падения в течение дня, но к вечеру ушли в минус более чем на 0,3%. С 15 января начнётся укладка труб в водах исключительной экономической зоны Дании. Позитивно складывается ценовая ситуация на рынке газа в Европе. Цена на голландском хабе TTF достигла $220 за 1000 кубометров, что является максимальным значением за 22 месяцев. Рост с начала месяца составляет 18%. Как минимум, это улучшает перспективы финансовых показателей за IV квартал. Вечером давление на бумаги «Газпрома» оказало сообщение о том, что апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу «Газпрома» на решение арбитражного суда по делу о ценах поставки газа в Польшу. В последнее время поставщики часто используют судебные структуры для пересмотра контрактов с условием «бери, или плати». Вот и польская PGNiG также пытается довести до логичного конца пересмотр контракта, который истекает в 2022 году. Индексный провайдер MSCI объявил о сокращении веса бумаг «Детского мира» в своих индексах компаний малой капитализации с 1,0% до 0,75%. Однако акции розничной сети проигнорировали данный факт и дорожали на 3,4%. В лидерах дня в составе индекса МосБиржи были бумаги «Детский Мир» (+3,62%), Сбербанк (+2,59%), ВТБ (+2,41%), «ФСК ЕЭС» (+2,32%), «Интер РАО» (+2,12%). Слабее всех оказались «РусАл» (-2,16%), ЛСР (-1,97%), OZON (-1,81%), ГМК «Норникель» (-1,73%) и TCS Group (-0,81%).
Минфин завершил размещения ОФЗ в текущем году
Рубль значительно укрепил свои позиции. Способствовало этому подорожавшая нефть и общая слабость доллара. К вечеру индекс доллара потерял 0,36% и торговался у отметки 90,33 п. Минфин РФ завершил размещения ОФЗ в текущем году. На последнем аукционе ведомство разместило ОФЗ-Ин 52003 с погашением в июле 2030 года. Объём размещения составил 10,67 млрд рублей по номиналу при спросе 34,132 млрд рублей по номиналу, а средневзвешенная доходность 2,48%. В текущем году объём размещений в 2,5 раза превысил объёмы предыдущего года. Однако инвесторов это почти не заботит, поскольку на фоне агрессивных стимулов ФРС и ЕЦБ рубль кажется достаточно доходным. В 2021 году центральные банки вряд ли откажутся от сверх мягкой политики, а это значит, что капитал продолжит искать объекты инвестирования с более высокими ожиданиями доходности. К вечеру доллар слабел на 1,09% до 75,08, а евро на 0,8% до 91,49.
Трамп призывает дать больше денег американцам
Американские индексы закрыли день разнонаправленно. Тем не менее, можно говорить, что инвесторы решили игнорировать заявления уходящего президента Дональда Трампа по поводу недовольства одобренного Конгрессом экономического пакета. Сам Трамп, да и демократы, хотели увеличить суммы прямых выплат американцам до $2000, но в республиканской партии пока остались относительно разумные члены. Источники, близкие к Трампу, также говорят о том, что у президента нет твёрдых планов не подписывать текущий вариант экономических мер. В любом случае, голосование в Конгрессе показало, что пакет легко преодолеет президентское veto.
Статистика дня была неоднородной. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 803 тыс. С 885 тыс. неделей ранее. Заказы на товары длительного пользования в США выросли за ноябрь на 0,9%, а базовые лишь на 0,4%. Базовый индекс цен личного потребления остался на уровне 1,4%, а общий PCE вовсе замедлился до 1,1%, что указывает на сохраняющиеся риски дефляции. Доходы американцев упали за ноябрь на 1,1%, но и расходы сократились на 0,4%. По сути, инфляция происходит лишь в отдельных секторах. Например индекс цен на жильё показал ускорение роста. В октябре его рост в годовом выражении достиг 10,2% по сравнению с 9,1% в сентябре. Поэтому нет ничего удивительного, что продажи нового жилья в США упали за ноябрь на 11%.
Самый сильный рост показали секторы энергетики (+2,18%) и финансов (+1,6%). Меж тем, падением отметились секторы недвижимости (-0,96%), технологий (-0,85%) и коммунальных услуг (-0,2%. Соответственно, лидерами роста и падения преимущественно были представители названных секторов. Самый сильный прирост в составе индекса S&P 500 показали Diamondback Energy Inc. (+8,51%), Marathon Oil Corp. (+7,92%), DISH Network Corp. (+7,24%). Слабее всех были International Flavors & Fragrances Inc. (-3,85%), ETSY Inc. (-3,65%), Marketaxess Holdings Inc. (-2,94%) и Rollins Inc. (-2,47%). По итогам дня:
DOW JONES - 30129,83 п. (+0,38%),
NASDAQ - 12771,11 п. (-0,29%),
S&P 500 - 3690,01 п. (+0,07%).
Китай неожиданно занялся монополиями
Торги в Азии преимущественно проходили позитивно. Однако не обошлось без неожиданностей. Бумаги Alibaba теряли до 8% в Гонконге на сообщениях, что китайские власти проводят расследование на предмет монопольного поведения компании. На рынке также опасаются, что похожие расследования могут коснуться других технологичных гигантов Китая. Поэтому Shanghai Composite оказался в минусе при весьма позитивной картины в регионе. В Сингапуре промышленное производство выросло в ноябре на 7,2% после провала на 19% в октябре. В остальном, можно говорить, что рынки уже готовятся к Рождеству. В Гонконге, Сингапуре и Австралии состоялись ранние закрытия. Индекс доллара терял около 0,2% и торговался на отметке 90,24, что продолжает указывать на покупку риска. К 8:45 мск:
NIKKEI 225 - 26622,84 п. (+0,37%),
Hang Seng - 26386,56 п. (+0,16%),
Shanghai Composite - 3362,39 п. (-0,59%).
Нефть реагирует на снижение запасов в США
Нефть торговалась в плюсе, реагируя на падение запасов в США и слабый доллар. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 18 декабря коммерческие запасы нефти в стране сократились на 0,6 млн бар. до 499,5 млн бар., что на 11% превышает средний показатель за пять лет. Запасы бензина снизились на 1,1 млн бар. и теперь лишь на 4% превышают средний показатель за пять лет на текущую дату. Запасы дистиллятов упали на 2,3 млн бар. и теперь на 10% превышают средний показатель за пять лет. Средние показатели поставок за четыре недели оказались следующими: 18,9 млн бар. общих поставок в сутки, или -8,7% за год; 7,9 млн бар. бензина в сутки, или -13,8% за год; а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или -1,7% за год. Добыча в США на отчётной неделе оставалась на уровне 11,0 млн бар. в сутки. К 9:05 мск:
Brent - $51,62 (+0,82%),
WTI - $48,46 (+0,71%),
Золото - $1879,1 (+0,05),
Медь - $7831,95 (-0,10%),
Никель - $16970 (+0,57%).
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Азиатские рынки торгуются в плюсе с единственным исключением в виде Китая. Однако слабость китайских индексов относится к внутренней истории правительственных расследований в сфере монопольных практик компаний. Источники в правительстве Великобритании говорят о том, что сделка с Евросоюзом может быть заключена уже до Рождества. В США пакет экономической помощи может затормозиться, но прямого отказа Дональда Трампа в подписи пока нет. Доллар продолжает слабеть. Нефть дорожает, реагируя, как на слабый доллар, так и на сокращение запасов в США. В целом, ожидается тихий и спокойный день. В Европе уже наступили выходные, а в США состоится раннее закрытие. От российского рынка можно ждать консолидации, если не осторожного роста. Акции «Детского мира» будут торговаться последний день с дивидендами 5,08 рублей на бумагу.
Рынок завершил день ростом на позитивном внешнем фоне
По итогам торгов 23 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,48% до 3252,10 п., а РТС на 1,13% до 1366,76 п. В первой половине дня российский рынок выражал неуверенность, но к закрытию смог закрепиться в плюсе благодаря позитивному внешнему фону. В переговорах Великобритании и Евросоюза наметился прогресс и надежда на финальное заключение сделки, да и в США пока нет сюрпризов, хотя Дональд Трамп выразил недовольство компромиссным экономическим пакетом. В администрации США также готовят очередные неприятности для «Северного потока 2», но рынок уже получил изрядную долю скепсиса по данному вопросу, поскольку Германия всё настойчивей сопротивляется американскому давлению. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 65,478 млрд рублей, что вдвое меньше объёма предыдущего дня. По сути, Европа уже торговалась в предрождественском режиме, так как четверг в Старом Свете будет выходным. Лишь сектор телекоммуникаций закрыл день снижением на 0,12%. Электроэнергетика (+1,35%) и химия и нефтехимия (+1,34%) показали самый сильный рост.
Новостной поток в предновогодний период остаётся достаточно скудным. Бумаги «Газпрома» удерживали рынок от падения в течение дня, но к вечеру ушли в минус более чем на 0,3%. С 15 января начнётся укладка труб в водах исключительной экономической зоны Дании. Позитивно складывается ценовая ситуация на рынке газа в Европе. Цена на голландском хабе TTF достигла $220 за 1000 кубометров, что является максимальным значением за 22 месяцев. Рост с начала месяца составляет 18%. Как минимум, это улучшает перспективы финансовых показателей за IV квартал. Вечером давление на бумаги «Газпрома» оказало сообщение о том, что апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу «Газпрома» на решение арбитражного суда по делу о ценах поставки газа в Польшу. В последнее время поставщики часто используют судебные структуры для пересмотра контрактов с условием «бери, или плати». Вот и польская PGNiG также пытается довести до логичного конца пересмотр контракта, который истекает в 2022 году. Индексный провайдер MSCI объявил о сокращении веса бумаг «Детского мира» в своих индексах компаний малой капитализации с 1,0% до 0,75%. Однако акции розничной сети проигнорировали данный факт и дорожали на 3,4%. В лидерах дня в составе индекса МосБиржи были бумаги «Детский Мир» (+3,62%), Сбербанк (+2,59%), ВТБ (+2,41%), «ФСК ЕЭС» (+2,32%), «Интер РАО» (+2,12%). Слабее всех оказались «РусАл» (-2,16%), ЛСР (-1,97%), OZON (-1,81%), ГМК «Норникель» (-1,73%) и TCS Group (-0,81%).
Минфин завершил размещения ОФЗ в текущем году
Рубль значительно укрепил свои позиции. Способствовало этому подорожавшая нефть и общая слабость доллара. К вечеру индекс доллара потерял 0,36% и торговался у отметки 90,33 п. Минфин РФ завершил размещения ОФЗ в текущем году. На последнем аукционе ведомство разместило ОФЗ-Ин 52003 с погашением в июле 2030 года. Объём размещения составил 10,67 млрд рублей по номиналу при спросе 34,132 млрд рублей по номиналу, а средневзвешенная доходность 2,48%. В текущем году объём размещений в 2,5 раза превысил объёмы предыдущего года. Однако инвесторов это почти не заботит, поскольку на фоне агрессивных стимулов ФРС и ЕЦБ рубль кажется достаточно доходным. В 2021 году центральные банки вряд ли откажутся от сверх мягкой политики, а это значит, что капитал продолжит искать объекты инвестирования с более высокими ожиданиями доходности. К вечеру доллар слабел на 1,09% до 75,08, а евро на 0,8% до 91,49.
Трамп призывает дать больше денег американцам
Американские индексы закрыли день разнонаправленно. Тем не менее, можно говорить, что инвесторы решили игнорировать заявления уходящего президента Дональда Трампа по поводу недовольства одобренного Конгрессом экономического пакета. Сам Трамп, да и демократы, хотели увеличить суммы прямых выплат американцам до $2000, но в республиканской партии пока остались относительно разумные члены. Источники, близкие к Трампу, также говорят о том, что у президента нет твёрдых планов не подписывать текущий вариант экономических мер. В любом случае, голосование в Конгрессе показало, что пакет легко преодолеет президентское veto.
Статистика дня была неоднородной. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 803 тыс. С 885 тыс. неделей ранее. Заказы на товары длительного пользования в США выросли за ноябрь на 0,9%, а базовые лишь на 0,4%. Базовый индекс цен личного потребления остался на уровне 1,4%, а общий PCE вовсе замедлился до 1,1%, что указывает на сохраняющиеся риски дефляции. Доходы американцев упали за ноябрь на 1,1%, но и расходы сократились на 0,4%. По сути, инфляция происходит лишь в отдельных секторах. Например индекс цен на жильё показал ускорение роста. В октябре его рост в годовом выражении достиг 10,2% по сравнению с 9,1% в сентябре. Поэтому нет ничего удивительного, что продажи нового жилья в США упали за ноябрь на 11%.
Самый сильный рост показали секторы энергетики (+2,18%) и финансов (+1,6%). Меж тем, падением отметились секторы недвижимости (-0,96%), технологий (-0,85%) и коммунальных услуг (-0,2%. Соответственно, лидерами роста и падения преимущественно были представители названных секторов. Самый сильный прирост в составе индекса S&P 500 показали Diamondback Energy Inc. (+8,51%), Marathon Oil Corp. (+7,92%), DISH Network Corp. (+7,24%). Слабее всех были International Flavors & Fragrances Inc. (-3,85%), ETSY Inc. (-3,65%), Marketaxess Holdings Inc. (-2,94%) и Rollins Inc. (-2,47%). По итогам дня:
DOW JONES - 30129,83 п. (+0,38%),
NASDAQ - 12771,11 п. (-0,29%),
S&P 500 - 3690,01 п. (+0,07%).
Китай неожиданно занялся монополиями
Торги в Азии преимущественно проходили позитивно. Однако не обошлось без неожиданностей. Бумаги Alibaba теряли до 8% в Гонконге на сообщениях, что китайские власти проводят расследование на предмет монопольного поведения компании. На рынке также опасаются, что похожие расследования могут коснуться других технологичных гигантов Китая. Поэтому Shanghai Composite оказался в минусе при весьма позитивной картины в регионе. В Сингапуре промышленное производство выросло в ноябре на 7,2% после провала на 19% в октябре. В остальном, можно говорить, что рынки уже готовятся к Рождеству. В Гонконге, Сингапуре и Австралии состоялись ранние закрытия. Индекс доллара терял около 0,2% и торговался на отметке 90,24, что продолжает указывать на покупку риска. К 8:45 мск:
NIKKEI 225 - 26622,84 п. (+0,37%),
Hang Seng - 26386,56 п. (+0,16%),
Shanghai Composite - 3362,39 п. (-0,59%).
Нефть реагирует на снижение запасов в США
Нефть торговалась в плюсе, реагируя на падение запасов в США и слабый доллар. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 18 декабря коммерческие запасы нефти в стране сократились на 0,6 млн бар. до 499,5 млн бар., что на 11% превышает средний показатель за пять лет. Запасы бензина снизились на 1,1 млн бар. и теперь лишь на 4% превышают средний показатель за пять лет на текущую дату. Запасы дистиллятов упали на 2,3 млн бар. и теперь на 10% превышают средний показатель за пять лет. Средние показатели поставок за четыре недели оказались следующими: 18,9 млн бар. общих поставок в сутки, или -8,7% за год; 7,9 млн бар. бензина в сутки, или -13,8% за год; а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или -1,7% за год. Добыча в США на отчётной неделе оставалась на уровне 11,0 млн бар. в сутки. К 9:05 мск:
Brent - $51,62 (+0,82%),
WTI - $48,46 (+0,71%),
Золото - $1879,1 (+0,05),
Медь - $7831,95 (-0,10%),
Никель - $16970 (+0,57%).
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter