2 февраля 2021 Открытие Шульгин Михаил
Индекс МосБиржи по итогам торгов в понедельник, 1 февраля, вырос на 0,43% до 3291,14 п. Объем торгов в основной секции составил 86 млрд рублей по сравнению с 113 млрд рублей в предыдущий день. Таким образом, после 4-х дней снижения индекс МосБиржи смог вырасти по итогам сессии. РТС снизился на 0,27% до 1363,96 п.
Четыре отраслевых индекса выросли и четыре упали. Потребительский сектор стал аутсайдером дня (-0,65%). Индекс «Металлов и добычи» стал лидером дня (+1,3%) благодаря позитивной динамике в драгоценных металлах. Цены на промышленные металлы упали сегодня, негативно отреагировав на замедление деловой активности в Китае. Напомним, в воскресенье КНР опубликовала официальные данные по деловой активности PMI в. январе в производственной сфере и секторе услуг. Оба показателя (51,3 п. и 52,4 п. соответственно) оказались ниже прогнозов и своих декабрьских значений. Далее в понедельник Caixin опубликовал свой собственный показатель деловой активности PMI в. обрабатывающей промышленности Китая по итогам января: 51,5 п. — показатель также ниже ожиданий и декабрьской цифры. Компонент новых экспортных заказов в индексе PMI сократился, что свидетельствует о более слабом внешнем спросе после праздников.
Из 45 акций индекса МосБиржи 23 подорожали и 22 потеряли в цене. Акции Polymetal внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, и они же показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+7,0% на 18:50 мск).
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 14,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 47,5 трлн рублей.
Цены на спот-рынке серебра в понедельник впервые за 8 лет протестировали $30/унц. Ралли серебряного металла стало главным драйвером роста акций Polymetal. В пятницу в ETF-фонд iShares Silver Trust (SLV) инвесторы принесли почти $1 млрд.
«Розничные инвесторы становятся все более значимой силой на фондовом рынке США — по некоторым оценкам доля „розницы“ в общем объеме торгов выросла до 20%. Возникающая в результате торговли розничных инвесторов высокая волатильность привлекает внимание СМИ, что еще больше усугубляет ситуацию. Вероятно, стратегия покупки серебра инвесторами из Reddit на этот раз нацелена на банки, которые будут вынуждены физически доставить серебро в хранилища. ETF Silver Trust поддерживается физическим серебром, а это означает, что драгоценный металл необходимо покупать при получении новых инвестиций. Однако розничным инвесторам может оказаться значительно труднее влиять на цены серебра по сравнению с одной акцией (как в случае с GME), учитывая большой внебиржевой рынок драгоценного металла, которым банки торгуют от имени клиентов», — прокомментировал ситуацию эксперты команды «Открытие Research» и аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку Иван Авсейко.
Накануне Polymetal опубликовал производственные результаты за 4 квартал и весь 2020 г. Итоговые результаты превысили производственный план на 2020 год, который составлял 1,5 млн унций. При этом больше половины прироста производства дал Кызыл. Непосредственно золота в прошлом году было добыто 1,4 млн унций, что на 6% выше показателя 2019 года. Производство серебра у Polymetal, напротив, снизилось на 13% г/г. Запуск «Нежданинского» месторождения запланирован на октябрь 2021 года, что и приведет к некоторому увеличению совокупного производства в 2022 году. В текущем же году основным драйвером роста финансовых показателей Polymetal будут цены на золото, которые пока в среднем складываются несколько выше по сравнению со среднегодовым показателем 2020 года.
Акции АФК «Система» подорожали более чем на 3%. Принадлежащий компании лесопромышленный холдинг Segezha Group готовится к IPO этой весной с листингом на Московской бирже, сообщили СМИ. Также говорилось о том, что организаторами выбраны JP Morgan и UBS, при этом число банков может быть расширено. Segezha оценивает себя более чем в $1 млрд и рассчитывает привлечь $400–500 млн. «Системе» принадлежат 98,3% лесопромышленной компании.
Акции «Газпрома» по-прежнему дешевеют и в рамках коррекции после достижения в январе годового максимума чуть выше 231 руб. Газовый гигант в январе 2021 года нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье на 45,4% г/г до 19,4 млрд кубометров. Поставки российского газа в Европу, которые в прошлом году сократились на фоне падения спроса, в этом году подстегивает холодная погода. При этом месячный объем поставок за январь в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 2,5% превысил контрактные обязательства. Добыча в январе в общей сложности выросла к январю 2019 года на 6,4% и составила 47 млрд кубометров.
Расписки «Русагро» выросли более чем на 1%. Согласно опубликованной отчетности, компания увеличила общую выручку в 4 квартале 2020 г. на 36% г/г до 61,4 млрд рублей. При этом выручка от сахарного бизнеса в отчетном периоде упала на 12% г/г, но выручка мясного, масложирового и сельхозбинеса выросла на 27% г/г, на 36% г/г и на 81% г/г соответственно.
Внешний фон
Акции в США продолжили позитивную динамику азиатской и европейской сессий и уверенно росли на старте торгов в понедельник. Недавняя распродажа оказалась оздоровительной, поскольку вернула на рынок интерес к покупкам. Акции Amazon и Alphabet, имеющих большой вес в индексе широкого рынка, росли перед публикацией квартальных отчетов во вторник. Акции Tesla ростом отреагировали на повышение аналитиками Piper Sandler целевого уровня с $515 до $1200. Бумаги торговались около $815.
· Dow Jones +0,4% до 30097,9 п. (с начала года -1,7%),
· S&P 500 +0,9% до 3746,7 п. (с начала года -0,2%),
· NASDAQ +1,4% до 13245,9 п. (с начала года +2,8%).
Индекс S&P 500 на старте сессии торговался с коэффициентом 30,1 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 22,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 8 из 11 секторов продемонстрировали рост. Акции технологических компаний внесли наибольший вклад в увеличение индекса (+0,8%).
Из 505 акций индекса 325 подорожали и 177 потеряли в цене. Акции Amazon внесли наибольший вклад в увеличение индекса S&P 500 (+2%). Акции International Flavors & Fragrances продемонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+7,1%).
Позитивная статистика также оказала поддержку настроениям инвесторов. Деловая активность в производственном секторе США, по данным Markit, ускорила рост в январе. Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора составил 59,2 п., что на 0,1 б.п. лучше, чем в первом чтении. При этом индекс деловой активности Института менеджеров по поставкам (ISM) в январе составил 58,7 п. по сравнению с 60,5 пункта месяцем ранее. Прогнозировалось значение 60 п., но в целом на фоне ситуации в Европе деловая активность в производственной сфере США выглядит заметно лучше.
Позитивное влияние на рынок оказали комментарии аналитиков Morgan Stanley и JPMorgan, которые успокоили своих клиентов, которые на фоне действий розничных инвесторов стали опасаться пузыря. Действительно, параллели между текущей ситуацией и концом 2000-х годов не выглядят состоятельно, поскольку сейчас экономика выходит из рецессии, а не находится в стадии позднего роста.
В списке корпоративных новостей выделим сегодня заметку о том, что руководство американских нефтегазовых корпораций Exxon и Chevron обсуждало варианты слияния, которое могло бы стать одним из крупнейших в истории. Оценка объединенной компании может превысить $350 млрд, а совокупный объем добычи нефти и газа — 7 млн баррелей в сутки.
«В условиях снизившихся цен на нефть и низкого спроса из-за пандемии, нефтегазовые гиганты рассматривают все возможные варианты защиты своего бизнеса, в том числе и слияние. Хотя в теории слияние усилит конкурентные позиции и создаст крупнейшую энергетическую компанию в Северной Америке, одобрение подобной сделки антимонопольными органами может надолго затянуться. Пока видна следующая картина — тренд консолидации в энергетическом секторе США продолжится», - отметил Иван Авсейко.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Четыре отраслевых индекса выросли и четыре упали. Потребительский сектор стал аутсайдером дня (-0,65%). Индекс «Металлов и добычи» стал лидером дня (+1,3%) благодаря позитивной динамике в драгоценных металлах. Цены на промышленные металлы упали сегодня, негативно отреагировав на замедление деловой активности в Китае. Напомним, в воскресенье КНР опубликовала официальные данные по деловой активности PMI в. январе в производственной сфере и секторе услуг. Оба показателя (51,3 п. и 52,4 п. соответственно) оказались ниже прогнозов и своих декабрьских значений. Далее в понедельник Caixin опубликовал свой собственный показатель деловой активности PMI в. обрабатывающей промышленности Китая по итогам января: 51,5 п. — показатель также ниже ожиданий и декабрьской цифры. Компонент новых экспортных заказов в индексе PMI сократился, что свидетельствует о более слабом внешнем спросе после праздников.
Из 45 акций индекса МосБиржи 23 подорожали и 22 потеряли в цене. Акции Polymetal внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, и они же показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+7,0% на 18:50 мск).
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 14,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 47,5 трлн рублей.
Цены на спот-рынке серебра в понедельник впервые за 8 лет протестировали $30/унц. Ралли серебряного металла стало главным драйвером роста акций Polymetal. В пятницу в ETF-фонд iShares Silver Trust (SLV) инвесторы принесли почти $1 млрд.
«Розничные инвесторы становятся все более значимой силой на фондовом рынке США — по некоторым оценкам доля „розницы“ в общем объеме торгов выросла до 20%. Возникающая в результате торговли розничных инвесторов высокая волатильность привлекает внимание СМИ, что еще больше усугубляет ситуацию. Вероятно, стратегия покупки серебра инвесторами из Reddit на этот раз нацелена на банки, которые будут вынуждены физически доставить серебро в хранилища. ETF Silver Trust поддерживается физическим серебром, а это означает, что драгоценный металл необходимо покупать при получении новых инвестиций. Однако розничным инвесторам может оказаться значительно труднее влиять на цены серебра по сравнению с одной акцией (как в случае с GME), учитывая большой внебиржевой рынок драгоценного металла, которым банки торгуют от имени клиентов», — прокомментировал ситуацию эксперты команды «Открытие Research» и аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку Иван Авсейко.
Накануне Polymetal опубликовал производственные результаты за 4 квартал и весь 2020 г. Итоговые результаты превысили производственный план на 2020 год, который составлял 1,5 млн унций. При этом больше половины прироста производства дал Кызыл. Непосредственно золота в прошлом году было добыто 1,4 млн унций, что на 6% выше показателя 2019 года. Производство серебра у Polymetal, напротив, снизилось на 13% г/г. Запуск «Нежданинского» месторождения запланирован на октябрь 2021 года, что и приведет к некоторому увеличению совокупного производства в 2022 году. В текущем же году основным драйвером роста финансовых показателей Polymetal будут цены на золото, которые пока в среднем складываются несколько выше по сравнению со среднегодовым показателем 2020 года.
Акции АФК «Система» подорожали более чем на 3%. Принадлежащий компании лесопромышленный холдинг Segezha Group готовится к IPO этой весной с листингом на Московской бирже, сообщили СМИ. Также говорилось о том, что организаторами выбраны JP Morgan и UBS, при этом число банков может быть расширено. Segezha оценивает себя более чем в $1 млрд и рассчитывает привлечь $400–500 млн. «Системе» принадлежат 98,3% лесопромышленной компании.
Акции «Газпрома» по-прежнему дешевеют и в рамках коррекции после достижения в январе годового максимума чуть выше 231 руб. Газовый гигант в январе 2021 года нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье на 45,4% г/г до 19,4 млрд кубометров. Поставки российского газа в Европу, которые в прошлом году сократились на фоне падения спроса, в этом году подстегивает холодная погода. При этом месячный объем поставок за январь в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 2,5% превысил контрактные обязательства. Добыча в январе в общей сложности выросла к январю 2019 года на 6,4% и составила 47 млрд кубометров.
Расписки «Русагро» выросли более чем на 1%. Согласно опубликованной отчетности, компания увеличила общую выручку в 4 квартале 2020 г. на 36% г/г до 61,4 млрд рублей. При этом выручка от сахарного бизнеса в отчетном периоде упала на 12% г/г, но выручка мясного, масложирового и сельхозбинеса выросла на 27% г/г, на 36% г/г и на 81% г/г соответственно.
Внешний фон
Акции в США продолжили позитивную динамику азиатской и европейской сессий и уверенно росли на старте торгов в понедельник. Недавняя распродажа оказалась оздоровительной, поскольку вернула на рынок интерес к покупкам. Акции Amazon и Alphabet, имеющих большой вес в индексе широкого рынка, росли перед публикацией квартальных отчетов во вторник. Акции Tesla ростом отреагировали на повышение аналитиками Piper Sandler целевого уровня с $515 до $1200. Бумаги торговались около $815.
· Dow Jones +0,4% до 30097,9 п. (с начала года -1,7%),
· S&P 500 +0,9% до 3746,7 п. (с начала года -0,2%),
· NASDAQ +1,4% до 13245,9 п. (с начала года +2,8%).
Индекс S&P 500 на старте сессии торговался с коэффициентом 30,1 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 22,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 8 из 11 секторов продемонстрировали рост. Акции технологических компаний внесли наибольший вклад в увеличение индекса (+0,8%).
Из 505 акций индекса 325 подорожали и 177 потеряли в цене. Акции Amazon внесли наибольший вклад в увеличение индекса S&P 500 (+2%). Акции International Flavors & Fragrances продемонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+7,1%).
Позитивная статистика также оказала поддержку настроениям инвесторов. Деловая активность в производственном секторе США, по данным Markit, ускорила рост в январе. Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора составил 59,2 п., что на 0,1 б.п. лучше, чем в первом чтении. При этом индекс деловой активности Института менеджеров по поставкам (ISM) в январе составил 58,7 п. по сравнению с 60,5 пункта месяцем ранее. Прогнозировалось значение 60 п., но в целом на фоне ситуации в Европе деловая активность в производственной сфере США выглядит заметно лучше.
Позитивное влияние на рынок оказали комментарии аналитиков Morgan Stanley и JPMorgan, которые успокоили своих клиентов, которые на фоне действий розничных инвесторов стали опасаться пузыря. Действительно, параллели между текущей ситуацией и концом 2000-х годов не выглядят состоятельно, поскольку сейчас экономика выходит из рецессии, а не находится в стадии позднего роста.
В списке корпоративных новостей выделим сегодня заметку о том, что руководство американских нефтегазовых корпораций Exxon и Chevron обсуждало варианты слияния, которое могло бы стать одним из крупнейших в истории. Оценка объединенной компании может превысить $350 млрд, а совокупный объем добычи нефти и газа — 7 млн баррелей в сутки.
«В условиях снизившихся цен на нефть и низкого спроса из-за пандемии, нефтегазовые гиганты рассматривают все возможные варианты защиты своего бизнеса, в том числе и слияние. Хотя в теории слияние усилит конкурентные позиции и создаст крупнейшую энергетическую компанию в Северной Америке, одобрение подобной сделки антимонопольными органами может надолго затянуться. Пока видна следующая картина — тренд консолидации в энергетическом секторе США продолжится», - отметил Иван Авсейко.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter