4 февраля 2021 ITI Capital
Рынки
В среду S&P 500 повысился третью сессию подряд. Инвесторы продолжали следить за улучшением экономических перспектив, а также за драмой с GameStop и некоторыми другими акциями.
Эйфорию на рынке вызвали ожидания денежно-кредитного стимулирования и перспективы принятия дополнительного пакета помощи экономике США. Инвесторы внимательно следят за переговорами между американскими законодателями по антикризисной программе. Администрация Байдена призвала одобрить пакет мер на $1,9 трлн, хотя республиканцы предложили пакет объемом менее половины этой суммы. В ближайшие дни демократы определятся, будут ли пытаться оперативно принять свой законопроект.
Прибыль компаний превзошла ожидания аналитиков. В лидеры роста вышли IT-компании и провайдеры услуг для находящихся на самоизоляции. Акции Alphabet подорожали на 7,3%, до $2058,88, после того, как компания сообщила о рекордной выручке в четвертом квартале. Бумаги Spotify Technology подешевели на 8,1%, до $317,25, после того, как компания представила сдержанный прогноз на предстоящий год. Котировки Biogen упали на 5,2%, до $263,25, после того, как компания обнародовала пессимистичный прогноз.
Котировки Amazon.com отступили на 2%, до $3,312,53. Онлайн-ретейлер сообщил о рекордных квартальных продажах, впервые в истории компании квартальная выручка превзошла $100 млрд. Компания также сообщила, что Джефф Безос уйдет с поста CEO.
Индекс широкого рынка поднялся на 0,1%, до 3830,17 п. Dow Jones вырос на 0,1%, до 30723,60 п., Nasdaq отступил менее чем на 0,1%, до 13610,54 п. Двигаясь вслед за акциями, доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с 1,105% во вторник до 1,129%. Доходность повышается, когда инвесторы ждут ускоренного роста ВВП и инфляции, наряду с увеличением государственных заимствований.
Нефть Brent подорожала на 1,7% до $58,46/барр. Показатель приближается к максимуму с начала пандемии, ударившей по мировым финансовым рынкам прошлой весной.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе поднялся до 58,7 п. по сравнению с 57,7 п. в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).
General Motors, Volkswagen, Ford и другие крупные автомобильные компании в последние недели сократили число рабочих смен на заводах из-за дефицита чипов. Автомобильная промышленность становится основным потребителем микропроцессоров. Топ-менеджеры опасаются, что проблема усугубится, прежде чем ситуация изменится к лучшему.
В фокусе сегодня:
Магнит: финансовые результаты по МСФО за 4К20
Северсталь: финансовые результаты по МСФО за 4К20
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.
Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,5%, до 3343 п., РТС — на 0,96%, до 1387 п.
Рубль укрепился к доллару до 75,93 руб. и к евро — до 91,35 руб.
-749.png)
Лидерами роста стали ТГК-1 (+3,02%), Qiwi (+3,00%), Распадская (+2,95%), Headhunter (+1,67%), Ростелеком (ао +1,43%).
В число аутсайдеров вошли Полюс (-3,6%), Петропавловск (-2,26%), Сбербанк (ао −2,04%), ТМК (-1,95%), Сбербанк (ап −1,74%).
Цена на Brent утром в четверг повышается на 0,6%, до $58,81/барр.
Золото дешевеет на 0,96%, до $1816/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,34 п.п., до 1,146%.
Японский Nikkei снижается на 0,99%, китайский Shanghai — на 0,90%.
DXY повышается на 0,11%, S&P 500 futures — на 0,10%.
Новости
Есть ли четкие границы расширения экосистем IT-компаний?
Uber Technologies объявила о приобретении алкогольного онлайн-маркетплейса Drizly за $1,1 млрд. Drizly — крупнейший в Северной Америке алкогольный онлайн-маркетплейс с услугой доставки напитков. Торговая площадка будет интегрирована с приложением Uber Eats.
Новость косвенно позитивна для отечественных Яндекс и Mail. Привлекательность экосистем Яндекс и Mail — масштаб и способность вовлечения в орбиту своего влияния все новых сегментов рынка. Вслед за сегментами игр, такси, экспресс-доставки, маркетплейса, онлайн-образования, другие отрасли будут становиться новыми точками роста для компаний.
В числе последних новостей об «экспансии» в смежные сектора было сообщение о том, что Яндекс.Такси покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний Везёт. Сумма сделки составит $178 млн. Сделка подразумевает возможность синергии в eCommerce в поставках, не исключена экспансия Яндекса в сегмент грузоперевозок.
Алроса De Beers увеличила продажи алмазов в первом бизнес-цикле 2021 г. (с 18 января по 2 февраля) на 44% по сравнению с предыдущим циклом — до $650 млн (+18% г/г). Резкий прирост обусловлен высоким спросом на необработанные алмазы в начале 2021 г., так как год начинается с низкого уровня запасов бриллиантов, а также после сильных продаж ювелирных изделий с бриллиантами в течение ключевого праздничного сезона в США. Благоприятными факторами для спроса являются также приближение Нового года в Китае и Дня святого Валентина.
В конце января Bloomberg сообщил, что мировые продажи бриллиантов начали активно расти после нескольких лет стагнации и это при том, что алмазы подорожали в январе. Поставщики готовятся к крупнейшим контрактам за последние годы.
Данная риторика позитивна для бумаг Алросы. Пандемия COVID-19 отрицательно влияла на алмазную отрасль, но начиная с конца 2020 г. начала ей помогать. Из-за пандемии драгоценные камни лишились конкурентов по части больших трат — путешествий и дорогих ресторанов, а онлайн покупки украшений начали расти. Онлайн-продажи Алросы почти удвоились за 2020 г. и достигли почти 20% от всех продаж.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду S&P 500 повысился третью сессию подряд. Инвесторы продолжали следить за улучшением экономических перспектив, а также за драмой с GameStop и некоторыми другими акциями.
Эйфорию на рынке вызвали ожидания денежно-кредитного стимулирования и перспективы принятия дополнительного пакета помощи экономике США. Инвесторы внимательно следят за переговорами между американскими законодателями по антикризисной программе. Администрация Байдена призвала одобрить пакет мер на $1,9 трлн, хотя республиканцы предложили пакет объемом менее половины этой суммы. В ближайшие дни демократы определятся, будут ли пытаться оперативно принять свой законопроект.
Прибыль компаний превзошла ожидания аналитиков. В лидеры роста вышли IT-компании и провайдеры услуг для находящихся на самоизоляции. Акции Alphabet подорожали на 7,3%, до $2058,88, после того, как компания сообщила о рекордной выручке в четвертом квартале. Бумаги Spotify Technology подешевели на 8,1%, до $317,25, после того, как компания представила сдержанный прогноз на предстоящий год. Котировки Biogen упали на 5,2%, до $263,25, после того, как компания обнародовала пессимистичный прогноз.
Котировки Amazon.com отступили на 2%, до $3,312,53. Онлайн-ретейлер сообщил о рекордных квартальных продажах, впервые в истории компании квартальная выручка превзошла $100 млрд. Компания также сообщила, что Джефф Безос уйдет с поста CEO.
Индекс широкого рынка поднялся на 0,1%, до 3830,17 п. Dow Jones вырос на 0,1%, до 30723,60 п., Nasdaq отступил менее чем на 0,1%, до 13610,54 п. Двигаясь вслед за акциями, доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с 1,105% во вторник до 1,129%. Доходность повышается, когда инвесторы ждут ускоренного роста ВВП и инфляции, наряду с увеличением государственных заимствований.
Нефть Brent подорожала на 1,7% до $58,46/барр. Показатель приближается к максимуму с начала пандемии, ударившей по мировым финансовым рынкам прошлой весной.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе поднялся до 58,7 п. по сравнению с 57,7 п. в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).
General Motors, Volkswagen, Ford и другие крупные автомобильные компании в последние недели сократили число рабочих смен на заводах из-за дефицита чипов. Автомобильная промышленность становится основным потребителем микропроцессоров. Топ-менеджеры опасаются, что проблема усугубится, прежде чем ситуация изменится к лучшему.
В фокусе сегодня:
Магнит: финансовые результаты по МСФО за 4К20
Северсталь: финансовые результаты по МСФО за 4К20
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.
Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,5%, до 3343 п., РТС — на 0,96%, до 1387 п.
Рубль укрепился к доллару до 75,93 руб. и к евро — до 91,35 руб.
Лидерами роста стали ТГК-1 (+3,02%), Qiwi (+3,00%), Распадская (+2,95%), Headhunter (+1,67%), Ростелеком (ао +1,43%).
В число аутсайдеров вошли Полюс (-3,6%), Петропавловск (-2,26%), Сбербанк (ао −2,04%), ТМК (-1,95%), Сбербанк (ап −1,74%).
Цена на Brent утром в четверг повышается на 0,6%, до $58,81/барр.
Золото дешевеет на 0,96%, до $1816/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,34 п.п., до 1,146%.
Японский Nikkei снижается на 0,99%, китайский Shanghai — на 0,90%.
DXY повышается на 0,11%, S&P 500 futures — на 0,10%.
Новости
Есть ли четкие границы расширения экосистем IT-компаний?
Uber Technologies объявила о приобретении алкогольного онлайн-маркетплейса Drizly за $1,1 млрд. Drizly — крупнейший в Северной Америке алкогольный онлайн-маркетплейс с услугой доставки напитков. Торговая площадка будет интегрирована с приложением Uber Eats.
Новость косвенно позитивна для отечественных Яндекс и Mail. Привлекательность экосистем Яндекс и Mail — масштаб и способность вовлечения в орбиту своего влияния все новых сегментов рынка. Вслед за сегментами игр, такси, экспресс-доставки, маркетплейса, онлайн-образования, другие отрасли будут становиться новыми точками роста для компаний.
В числе последних новостей об «экспансии» в смежные сектора было сообщение о том, что Яндекс.Такси покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний Везёт. Сумма сделки составит $178 млн. Сделка подразумевает возможность синергии в eCommerce в поставках, не исключена экспансия Яндекса в сегмент грузоперевозок.
Алроса De Beers увеличила продажи алмазов в первом бизнес-цикле 2021 г. (с 18 января по 2 февраля) на 44% по сравнению с предыдущим циклом — до $650 млн (+18% г/г). Резкий прирост обусловлен высоким спросом на необработанные алмазы в начале 2021 г., так как год начинается с низкого уровня запасов бриллиантов, а также после сильных продаж ювелирных изделий с бриллиантами в течение ключевого праздничного сезона в США. Благоприятными факторами для спроса являются также приближение Нового года в Китае и Дня святого Валентина.
В конце января Bloomberg сообщил, что мировые продажи бриллиантов начали активно расти после нескольких лет стагнации и это при том, что алмазы подорожали в январе. Поставщики готовятся к крупнейшим контрактам за последние годы.
Данная риторика позитивна для бумаг Алросы. Пандемия COVID-19 отрицательно влияла на алмазную отрасль, но начиная с конца 2020 г. начала ей помогать. Из-за пандемии драгоценные камни лишились конкурентов по части больших трат — путешествий и дорогих ресторанов, а онлайн покупки украшений начали расти. Онлайн-продажи Алросы почти удвоились за 2020 г. и достигли почти 20% от всех продаж.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter