На старте торговой сессии ММВБ может протестировать сопротивление в районе 900 пунктов, вблизи которого рекомендую сократить позиции, тем более что данные по промпроизводству в Еврозоне могут изменить настроения участников рынка. Основной вектор сегодняшней сессии будет определять ситуация на сырьевом рынке: цены на нефть сейчас находятся более чем на 1,5% выше тех уровней, на которых закрывался российский рынок акций, что усилит покупки в бумагах "нефтянки". Приближающийся к 900 пунктам фьючерс на индекс S&P 500 при пробитии данного уровня вверх может усилить позитив на отечественных площадках, в результате чего ММВБ может протестировать на прочность верхнюю границу краткосрочного нисходящего канала, где также стоит сокращать позиции по акциям. Поводом для оптимизма могут послужить и позитивные результаты отчётности Goldman Sachs, ожидания которых привели к ралли в акциях банков в ходе торговой сессии в США. Ключевой статистикой по Штатам станет публикация данных по розничным продажам, перед выходом которых рекомендую сократить позиции.
Ситуация с российской валютой также будет оказывать влияние на отечественный рынок, в частности, на динамику индекса РТС. На мой взгляд, позитив в ценах на "черное золото" позволяет рассчитывать на отскок рубля от вчерашних уровней.
По итогам вчерашней сессии основные американские индексы закрылись более чем в 2%-ном плюсе, проколов мощные уровни сопротивления. В частности, S&P 500 закрылся выше отметки 900 пунктов. Основной позитив был сосредоточен в акциях банковского сектора в преддверии старта сезона отчётностей. Позитивные ожидания инвесторов были усилены повышением рекомендаций по акциям Goldman Sachs, в результате чего бумаги компании взлетели более чем на 5%.
На вечерней сессии на FORTS контракты на акции российских банков активно отыгрывали внешний позитив. В результате фьючерсы на акции банков возглавили список фаворитов – /+3,79%/ и /+3,34%/ по контрактам на акции Сбербанка (SBER) и ВТБ (VTBR) соответственно. На открытии бумаги банков могут войти в число лидеров роста. Ближайшим сопротивлением по акциям Сбербанка является уровень 36,7 руб., по ВТБ – отметка 3,20 коп.
Акции российского нефтегазового сектора также могут войти в число лидеров, несмотря на вечернее снижение котировок нефти, отраженное в динамике фьючерсов на бумаги "нефтянки", которые символично прибавили в стоимости. Лучше выглядел контракт на акции "Сургутнефтегаза" (SNGS), потяжелевший на 2,89%. Акции эмитента существенно перепроданы, и спрос на них также наблюдается на западных рынках – АДР на акции прибавили 3,02%. Сокращать позиции по бумагам рекомендую при приближении к 21-дневной скользящей в районе 21,7 руб.
На открытии лучше рынка могут выглядеть акции "Полюс Золото", серьёзный спрос на которые появился на финише вчерашней торговой сессии. Росту может способствовать и позитив на западных площадках, где АДР на акции эмитента взлетели на 7,24%.
Индексы развивающихся рынков не демонстрируют бурный позитив, торгуясь в общемировом тренде, что говорит об отсутствии крупных инвесторов на emerging markets. В связи с этим рост может носить технический характер – для снятия фактора перепроданности, так что для открытия среднесрочных позиций время пока не пришло
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1025,0/1000,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1112,0/1127,0/1150,0
По итогам вчерашней сессии акции "Полюс Золото" прибавили в стоимости 1,22%. Сложившийся перед открытием торгов внешний фон способствует продолжению роста – на открытии бумаги могут выглядеть лучше рынка, что подтверждается динамикой фьючерсного контракта на акции эмитента на вечерней сессии на FORTS.
Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 1112 руб. При пробитии данного уровня рекомендую открыть позиции: акции могут протестировать верхнюю границу понижающегося канала – 1127 руб. При приближении к ней рекомендую закрыть позиции.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 131,2/130,0/125,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 138,0/140,0/143,0/145,0
Акции "Газпрома" в ходе прошедшей торговой сессии подорожали на 0,089%. Закрытие состоялось вблизи уровня сопротивления – нижней границы восходящего краткосрочного канала. Внешний фон, сложившийся к открытию торгов, располагает к росту котировок и к достижению бумагами верхней границы восходящего канала – 138 руб.
При приближении к данному уровню рекомендую зафиксировать прибыль. При выходе вверх из краткосрочного восходящего канала акции могут протестировать психологически важный уровень 140 руб.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1322,0/1300,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1360,6/1400,0
По итогам прошедшей сессии акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 3,061%. Бумаги устремились к 200-дневной скользящей средней, которая находится на отметке 1360,6 руб. и будет пробита в начале сессии.
Целью по акциям является психологически значимый уровень 1400 руб., который может быть протестирован при условии позитивного внешнего фона. При приближении к данному уровню рекомендую закрыть позиции.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 35,3/34,6/33,7
- Ближайшие уровни сопротивления: 36,0/37,6/40,0
По итогам сессии акции Сбербанка прибавили в стоимости 4,481%, пробив вверх нисходящий краткосрочный канал и закрывшись вблизи отметки 36 руб., которую бумаги неоднократно тестировали под конец торгового дня. На позитивном внешнем фоне открытие по акциям Сбербанка видится с "гэпом" вверх.
Ближайшим уровнем сопротивления является 200-дневная скользящая средняя – 37,59 руб. При приближении к данному уровню рекомендую закрыть позиции. При пробитии вверх 200-дневной скользящей средней акции устремятся к отметке 40 руб.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 3,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 3,25/3,28/3,35/3,37
По итогам вчерашней сессии акции ВТБ прибавили в стоимости 1,282%. Начало сезона отчетностей финансовых структур США повысило спрос на бумаги сектора, что найдет отражение в том числе и в бумагах ВТБ. Открытие видится с "гэпом" вверх, в результате которого акции вернутся в нисходящий тренд, пробитый вниз в конце прошлой недели.
Ближайшей целью является отметка 3,25 коп., которая с легкостью может быть преодолена. Зафиксировать прибыль рекомендую у уровня 3,28 коп., при пробитии которого вверх новой целью станет 100-дневная скользящая средняя /3,35 руб./.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу