Внешний фон, сложившийся к открытию отечественных площадок, носит умеренно - позитивный характер. Закрытие американского рынка состоялось на дневных максимумах. Отчет Goldman Sachs оказался значительно лучше ожиданий, что поддержало рынок США, однако реакция на него была довольно сдержанной, поскольку его итоги уже были заложены в котировки. Росту способствовали и другие корпоративные новости, в частности, повышение компанией Johnson&Johnson прогноза на текущий год. По итогам сессии в США индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили более 0,3% и 0,5% соответственно.
Фьючерсы на американские индексы также способствуют позитивному открытию: фьючерс на индекс S&P 500 торгуется вблизи отметки 910 пунктов, что примерно на 10 пунктов выше тех уровней, на которых накануне его оставил российский рынок. С сырьевого рынка также приходят довольно оптимистичные сигналы – фьючерсы на нефть марки Brent слегка подросли, чему способствует ослабление американского доллара по отношению к евро.
В течение сессии ожидается публикация важных статданных: уровень безработицы Великобритании, потребительская инфляция США и промышленное производство США. Особый интерес представляет потребительская инфляция, поскольку вчера были опубликованы данные по производственной инфляции, оказавшиеся выше прогнозов. Если данные по инфляции вновь превысят прогноз, по рынку может прокатиться волна распродаж, поэтому до 16:30 мск рекомендую закрыть позиции.
После окончания торгов на российском рынке ожидается публикация протоколов ФРС США. На фоне роста уровня инфляции возможны заявления о возможном повышении ставки, что негативно отразится на динамике фондового рынка. Заявления по монетарной политике связаны с высокими рисками, поэтому переносить позиции на завтра не рекомендую.
Текущий день богат на публикацию отчетностей, которые скорректируют динамику фьючерсов на американские индексы, а значит, и настроения на отечественном рынке.
Лучше рынка на открытии могут выглядеть акции нефтегазового сектора, чему будет способствовать динамика ADR на акции нефтянки на LSE. В частности, спрос ожидается в бумагах "ЛУКОЙЛа" (LKOH), которые пользуются спросом у нерезидентов. Вчера акции компании закрылись вблизи уровня поддержки – 200-дневной скользящей средней, которая выступит поддержкой и на текущей сессии. Уровнем сопротивления является по-прежнему психологически значимый уровень 1400 руб., вблизи которого рекомендую зафиксировать прибыль.
Акции банковского сектора сегодня последуют за общими настроениями инвесторов, поскольку внутренних новостей не ожидается. Основной интерес к бумагам сектора проявится завтра, в преддверии публикации отчета JP Morgan.
Спросом сегодня могут пользоваться акции металлургических компаний, поскольку ожидается публикация операционных результатов НЛМК (NLMK) за II квартал текущего года
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1060,7/1031,00/1003,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1100,0/1150,0/1190,00
Акции "Полюс Золото" по итогам вчерашней сессии закрылись хуже рынка, потеряв 0,927% и завершив день на уровне 1069 руб. за акцию. Бумаги продемонстрировали высоковолатильную сессию, в течение дня пробив вверх верхнюю границу нисходящего канала.
Положительные фьючерсы на золото окажут поддержку котировкам акций. Сопротивлением выступит верхняя граница нисходящего канала, где рекомендую сокращать позиции по акциям. Поддержкой может выступить вчерашний минимум в районе 1060 руб., при пробитии которого вниз вероятен откат к уровню 200-дневной скользящей.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 133,00/130,00/125,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 136,05 /140,00/148,00
В ходе вчерашней сессии акции "Газпрома" продолжили движение в краткосрочном нисходящем канале, сформированном в начале июня. Поддержкой выступил уровень в районе нижней границы канала, а сопротивлением – уровень в районе 140 руб. По итогам дня акции прибавили 0,483%, закрывшись на уровне 134,95 руб.
После окончания торгов на российских площадках ситуация на сырьевом рынке не изменилась – нефть марки Brent торгуется на уровне выше $61 за баррель. Акции протестируют сопротивление в районе 200-дневной скользящей, где рекомендую сократить позиции, поскольку после этого вероятно закрытие вчерашнего "гэпа" и возврат к поддержке, в районе нижней границы канала. На этом уровне рекомендую открыть спекулятивные позиции на покупку.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1300,0/1280,0/1248,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1390,00/1400,00/1430,00
Акции "ЛУКОЙЛа" в ходе торгов накануне выглядели на уровне рынка, продолжая движение выше краткосрочного нисходящего канала. Поддержкой выступил уровень в районе 1360 руб. По итогам дня акции прибавили 1,374%, закрывшись на отметке 1363,42 руб.
Внешние сигналы носят нейтральный характер, что приведёт к умеренно - позитивному движению акций нефтегазовой отрасли в первой половине сессии. Ближайшее сопротивление для бумаг "ЛУКОЙЛа" лежит на уровне 21-дневной скользящей, где рекомендую сокращать позиции. Формировать позиции стоит от верхней границы нисходящего канала в районе 1300 руб.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 33,00/31,00/27,90
- Ближайшие уровни сопротивления: 38,10/38,85/40,00
Акции Сбербанка накануне выглядели хуже рынка, несмотря на позитивную отчётность Goldman Sachs. По итогам сессии бумаги потеряли 0,473%. Поддержкой выступил уровень 35,7 руб.
В ходе сегодняшнего торгового дня акции продолжат консолидацию выше краткосрочного нисходящего канала, сформированного 3 июня. Поддержкой в случае резко - негативных сигналов выступит верхняя граница канала, вблизи которой стоит формировать позиции на покупку. Сопротивлением станет вчерашний максимум в районе 38 руб.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 3,16/3,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 3,25/3,31/3,33/3,38
По итогам вчерашней сессии акции ВТБ прибавили в стоимости около 2,5%.
Акции ВТБ торгуются в нисходящем тренде, сформированном в начале текущего месяца. В ходе распродаж, прошедших накануне под занавес торгов, бумаги банка устремились к нижней границе канала, однако достичь ее и закрыть "гэп", возникший в ходе вчерашнего сильного открытия, так и не удалось, что не способствует росту сегодня. Продажи может спровоцировать и закрытие под уровнем 3,25 коп., где проходит 21-дневная скользящая средняя. Пробитие данного уровня вверх может увести акции к верхней границе тренда – 3,33 коп. Открывать позиции рекомендую при достижении бумагами нижней границы канала – 3,16 коп., а фиксировать прибыль – на уровне 3,25 коп. Открыть позиции можно и при пробитии вверх уровня 3,25 коп.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу