После нашего закрытия ситуация на внешних площадках продолжила улучшаться, что приведет к "гэпу" вверх на открытии рынка сегодня. Индекс ММВБ протестирует на прочность уровень 21-дневной скользящей средней, после чего рынок заляжет в боковик, дожидаясь данных из США. Ключевым событием сессии станет публикация отчетности JP Morgan, а также макроэкономическая статистика, которая будет опубликована ближе к закрытию отечественных площадок.
Снижающиеся фьючерсы на индексы США могут привести к продажам после утреннего "гэпа", который может быть закрыт и в случае негативных настроений на сырьевом рынке, где незначительно корректируется стоимость "черного золота".
Основные американские индексы активно восстанавливают утраченные за последние недели позиции и вновь вернулись к важным сопротивлениям. S&P 500 снова тестирует уровень 930 пунктов. Вчера индексы росли преимущественно на положительных результатах отчетности Intel, которая свидетельствует о возможном экономическом восстановлении и повышении спроса на технологическую продукцию. В результате акции Intel прибавили более 7%. В этой связи интересной будет отчетность General Electric, ожидающаяся в конце недели. Макроэкономическая статистика, вышедшая накануне, также порадовала инвесторов, впрочем, как и протокол последнего заседания ФРС, согласно которому ФРС ждет скорого окончания рецессии и повысила прогноз ВВП до конца 2009 года. Однако восстановление после спада может оказаться довольно медленным.
На азиатских площадках наблюдается сдержанный оптимизм, что также может удерживать участников рынка от активных покупок. Индексы развивающихся рынков выглядят достаточно неплохо: бразильский Bovespa, например, прибавил порядка 5%. На мой взгляд, перепроданность рынков за последний месяц повысила привлекательность акций развивающихся площадок, что отчасти подтверждается и динамикой АДР на бумаги российских компаний, которые закрылись в серьезном плюсе. Лидером стали АДР на акции "Мечела", взлетевшие более чем на 18%, отыгрывая рост цен на сырье.
Акции российского нефтегазового сектора на открытии могут войти в число фаворитов. Нефть торгуется на 2,5% выше уровней, на которых накануне ее оставил российский рынок. Акции "Газпрома" (GAZP) и "ЛУКОЙЛа" (LKOH), наиболее строго коррелирующие с ценами на сырье, прибавили за время финишного ралли порядка 1%, поэтому на открытии я ожидаю роста котировок на 1,5% минимум, после чего рекомендую перевернуться и уйти в "шорт", ограничивая риски, поскольку волатильность на сырьевых площадках обещает быть высокой. На вечерней сессии на FORTS контракты на бумаги "нефтянки" также продолжили рост; лидером стал контракт на акции "Татнефти" (TATN), прибавивший 7,91%
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1112,0/1025,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1150,0/1200,0/1220,0
По итогам вчерашней сессии акции "Полюс Золото" прибавили в стоимости 6,64%, чему способствовал рост стоимости фьючерса на золото до уровня $940. Закрытие по бумагам состоялось вблизи психологически значимого уровня сопротивления 1150 руб., и таким образом акции вышли вверх из нисходящего канала.
После значительного роста бумаги уже сегодня могут скорректироваться вниз, тем более что драйверов для пробития психологически значимого уровня вверх нет. Акции могут протестировать уровень поддержки 1112 руб., который является ближайшей целью по бумагам.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 143,0/140,0/139,4
- Ближайшие уровни сопротивления: 145,0/146,8/150,0
Акции "Газпрома" накануне подорожали на 6,92%. Закрытие состоялось вблизи уровня сопротивления – верхней границы восходящего краткосрочного канала. Рост будет ограничен и психологически значимым уровнем 145 руб.
На открытии бумаги могут прибавить, однако позитивные настроения недолго будут царить на российском фондовом рынке – участники рынка, скорее всего, захотят зафиксировать прибыль, полученную накануне. В ходе вчерашнего роста был закрыт "гэп", сформированный 8 июля. В случае преобладания покупок акции могут уйти к 100-дневной скользящей средней, у которой рекомендую зафиксировать прибыль. В случае же коррекции бумаги могут устремиться к отметке 140 руб.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1419,0/1400,0/1362,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1500,0/1510,0
По итогам прошедшей сессии акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 7,60%. Уже на открытии бумаги пробили вверх психологически значимый уровень 1400 руб. После закрытия торгов на отечественных площадках внешний фон улучшился, но существует значительный риск коррекции вниз.
В случае формирования коррекционной волны акции могут уйти к уровню 1400 руб. Если покупки все же продолжатся, бумаги устремятся к отметке 1500 руб.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 37,0/36,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 38,0/40,0
По итогам вчерашнего торгового дня акции Сбербанка прибавили в стоимости 5,79%, закрывшись выше 200-дневной скользящей средней. На открытии рост может продолжиться, но динамика бумаг может быстро скорректироваться вследствие фиксации прибыли. Акции банковского сектора могут торговаться лучше рынка на ожидании оглашения отчета JP Morgan.
В случае распродаж целью по акциям выступит отметка 36 руб. Большинство поводов для роста в бумагах уже отыграно, но в случае появления новых акции устремятся к психологически значимому сопротивлению – 40 руб.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 3,36/3,30/3,25
- Ближайшие уровни сопротивления: 3,50
По итогам прошедшей сессии акции ВТБ прибавили в стоимости 4,94%, закрывшись вблизи верхней границы восходящего канала, а также 200-дневной скользящей средней, которые на открытии могут быть пробиты вверх. После столь значительного роста может пройти фиксация прибыли, что уведет котировки к нижней границе канала – 3,36 коп.
В течение сессии бумаги будут находиться под влиянием ожидания публикации отчета JP Morgan, который может стать драйвером роста. В случае формирования покупок акции могут продолжить свое восхождение к уровню 3,5 коп.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу