Старт российского рынка видится довольно неоднозначным. Фьючерсы на нефть после окончания торгов на отечественных площадках продолжили рост, однако большая часть вчерашнего роста уже отыграна российским рынком. Фьючерсы на нефть марки Brent после нашего закрытия прибавили около $0,5 – до $70,5 за баррель. Так что продолжение роста стоимости "черного золота" будет, скорее всего, довольно скромно отыграно участниками отечественного рынка. Умеренный позитив на сырьевом рынке нивелируется динамикой фьючерсов на индексы США – российские площадки оставили фьючерс на индекс S&P 500 на дневных максимумах – выше отметки 992 пункта, однако ему не удалось удержаться на данной высоте и после закрытия отечественного рынка он потерял около 0,7%. Площадки США, хоть и закрылись в плюсе, не окажут нам существенной поддержки – покупки в Штатах носили довольно сдержанный характер. На вечерней сессии на FORTS фьючерс на индекс РТС прибавил 1,94%. Все это позволяет ожидать нейтральное открытие российского рынка.
Вследствие вчерашнего роста многие участники рынка, безусловно, предпочтут зафиксировать прибыль. Толкает инвесторов к фиксации и ожидание ключевых статданных недели – предварительных данных по ВВП США за II квартал, которые будут оглашены сегодня в 16:30 мск. Согласно ожиданиям, ВВП во II квартале должен сократиться на 1,5% против падения на 5,5% за I квартал текущего года. Помимо данных по важнейшему показателю состояния экономики, волатильность на мировых фондовых рынках сегодня также повысит ожидание публикации уровня безработицы Еврозоны /13:00 мск/.
Индекс ММВБ может опуститься к 50%-ой коррекции по Фибоначчи от годовых максимумов, которая приходится на уровень 1039 пунктов. В случае появления серьезного повода для распродаж, например, негативных данных по ВВП США или значительной коррекции фьючерсов на нефть после вчерашнего роста, индекс ММВБ может не только пробить 50%-ый уровень коррекции, но и приблизиться к отметке 1000 пунктов. В случае продолжении волны роста индекс может обновить локальный максимум /1057 пунктов/ и устремиться к 61,8%-ой коррекции по Фибоначчи в районе 1083 пункта.
Лучше на сегодняшнем открытии могут выглядеть акции нефтегазового сектора, поддержку которым окажет продолжающийся рост цен на нефть. На фоне известия о пошлине и НДПИ бумаги "Газпрома" (GAZP) взлетели до 50%-ой коррекции, которая сегодня может быть пробита вверх. В этом случае акции протестируют уровень 165 руб. Несмотря на имевшиеся вчера фундаментальные причины роста акций газовиков, а также высокий уровень спроса со стороны нерезидентов, бумаги эмитента могут сегодня скорректироваться под давлением технических факторов.
Риск коррекции присутствует во всех акциях отечественных эмитентов, накануне продемонстрировавших бурный рост, в том числе и в бумагах банковского сектора. Однако позитивная динамика цен на нефть будет способствовать укреплению российского рубля, что окажет поддержку акциям финансовых структур. На вечерней сессии на FORTS фьючерсы на акции Сбербанка (SBER) и ВТБ (VTBR) выглядели чуть хуже рынка. Поддержку обеим бумагам окажет сегодня 38,2%-ая коррекция по Фибоначчи от годовых максимумов
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1150,00/1110,00/1040,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1200,00/1220,00/1256,00
Акции "Полюс Золото" накануне продемонстрировали общерыночный позитив, прибавив по итогам дня 6,324% и завершив день на уровне 1174,90 руб. за акцию.
Внешние сигналы перед стартом торговой сессии носят позитивный характер, что способствует позитивному открытию, в результате чего акции могут протестировать сопротивление в районе 1200 руб. Ожидание важной макроэкономической статистики и сдержанный рост фьючерсов на золото приведет к боковому тренду в течение дня. Поддержкой в ходе сессии выступит уровень 21-дневной скользящей, от которого стоит формировать спекулятивные позиции на покупку.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 160,00/153,30/150,52
- Ближайшие уровни сопротивления: 165,00 /170,00/173,00
Акции "Газпрома" в ходе вчерашних торгов отскочили от недельных минимумов и в течение дня торговались на уровне рынка. Поддержкой выступил уровень в районе 153 руб. По итогам дня акции прибавили 7,064%, закрывшись на уровне 162,76 руб.
После окончания сессии на российских площадках ситуация на сырьевом рынке продолжила улучшаться. Нефть марки Brent вернулась к уровню выше $70 за баррель. Общая перекупленность и ожидание ВВП могут сдерживать участников от серьезных покупок, поэтому открытие видится нейтральным. Ближайшее мощное сопротивление лежит в районе 165 руб., где стоит сокращать позиции на покупку. Поддержкой станет уровень 160 руб.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1500,0/1468,9
- Ближайшие уровни сопротивления: 1580,00/1600,00
Акции "ЛУКОЙЛа" накануне демонстрировали общерыночную динамику. Поддержкой выступил уровень в районе 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи. По итогам дня бумаги прибавили 6,367%, закрывшись на отметке 1569,99 руб.
Внешние сигналы носят умеренно-позитивный характер, что приведет к незначительному росту котировок акций на открытии сессии. В результате бумаги могут протестировать вчерашнее сопротивление в районе 1580 руб., от которого стоит сокращать позиции. Ближайшая поддержка лежит на уровне 1500 руб., где стоит формировать спекулятивные позиции на покупку. При пробитии данного уровня вниз поддержкой станет вчерашний минимум.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 42,20/41,30/40,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 43,80/45,00
Акции Сбербанка в ходе прошедшей сессии демонстрировали общерыночную динамику и вернулись в краткосрочный восходящий канал. По итогам торгов бумаги прибавили 7,593%, закрывшись на уровне 42,51 руб.
Открытие обещает быть умеренно-позитивным, в результате чего акции протестируют вчерашний уровень сопротивления. В течение сессии бумаги будут консолидироваться в районе 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи. Данные по ВВП США определят дальнейшее движение. Поддержкой в случае негативных результатов выступит нижняя граница краткосрочного канала, от которой стоит формировать спекулятивные позиции на покупку.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 3,82/3,70
- Ближайшие уровни сопротивления: 3,90/4,00
Акции ВТБ в ходе вчерашнего торгового дня выглядели на уровне рынка. По итогам дня бумаги прибавили 6,301%, закрывшись на уровне 3,88 коп.
Открытие по рынку обещает быть умеренно-позитивным, в результате чего акции протестируют уровень 3,90 коп, от которого стоит сокращать позиции. Поддержкой выступит нижняя граница краткосрочного восходящего канала, от которой стоит открывать спекулятивные позиции на покупку
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу