6 октября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 12:00 МСК
Индекс МосБиржи: 4215 п. (-0,2%)
Индекс РТС: 1829 п. (-0,6%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Негативная динамика торгов на мировых площадках
• Нефтяные котировки снижаются на 0,3% и торгуются на уровне $82,3 за баррель марки Brent
Российский рынок начал среду с продолжения подъема, но к середине дня покупатели растеряли свои утренние завоевания. К коррекции перешли бумаги нефтегазового сектора — локомотивы подъема предыдущих сессий. В 12:00 МСК индекс МосБиржи теряет 0,2%, индекс РТС снижается на 0,6%. Национальная валюта несет потери к доллару и укрепляется к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. После ралли накануне инвесторы вновь вспомнили о рисках. Рост цен на нефть и другие энергоносители увеличил опасения разгона инфляции, который может вынудить мировые ЦБ начать сворачивание мер поддержки. Продолжает вызывать беспокойство и ситуация на рынке недвижимости Китая, где еще один застройщик, кроме Evergrande и Fantasia, не смог выполнить свои обязательства по облигациям.
Сегодня в фокусе внимания окажутся данные по занятости в частном секторе США за сентябрь, ускорение которых может повысить вероятность более раннего начала сокращения программы выкупа активов.
Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng упали на 1,1% и 0,7% соответственно. Торги в континентальном Китае не проводились в связи с национальным праздником.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 падает на 2%. Не смогли порадовать с утра данные по промышленным заказам в Германии — показатель в августе рухнул на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Американские фьючерсы с утра теряют по 0,7–1,1% после уверенного роста основных индексов во вторник. Кроме отчета по рынку труда, на этой неделе участники торгов будут следить за ситуацией с госдолгом.
Нефтяные котировки к середине дня сменили вектор. Цена барреля марки Brent к 12:00 МСК опустилась на 0,3%, до $82,3. Сегодня в 17:30 МСК ждем данных Минэнерго США по запасам и добычи нефти в стране. Опубликованные накануне показатели API продемонстрировали рост запасов на 0,95 млн баррелей.
Российский рынок начал среду с продолжения роста, а индекс МосБиржи в очередной раз на этой неделе переписал исторический максимум. Однако к середине дня ситуация изменилась и быки растеряли все свои утренние завоевания. Виновником этого стал нефтегазовый сектор, в котором после ралли началось коррекционное снижение.
К 12:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,2% и торгуется на уровне 4215 п.
В аутсайдерах по темпам падения в среду оказался отраслевой индекс транспортного сектора. В красную зону погрузились акции Аэрофлота, Глобалтранса, ГТМ и ДВМП.
Бывший локомотив роста российского рынка — нефтегазовый сектор — теряет около 0,7%. Почти все акции сектора в течение дня сменили направление и ушли в минуc. Падают Газпром, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефтегаз, Транснефть. Исключение составляют лишь префы Башнефти, которые торгуются в плюсе на 1%.
Потери на уровне 0,1–0,2% несут отраслевые индексы телекоммуникационного, потребительского, электроэнергетического сектора. Продают бумаги Ростелекома, МТС, Яндекса, Mail.ru, Магнита, Русагро, Самолета, Интер РАО, РусГидро, Россетей ао, ОГК-2. После снижения в предыдущие сессии отскакивают вверх на 5,9% акции ПИКа.
На уровнях вторника держится отраслевой индекс сектора металлургии и добычи. Сдерживают от просадки покупки в акции ранее подешевевших НЛМК, Северстали, ММК. В тоже время ушли в минус акции Алросы, Норникеля, Русала и Мечела.
В плюсе на 0,1% торгуется отраслевой индекс финансового сектора. Здесь покупают преимущественно бумаги Сбербанка и TCS. Акции ВТБ и Мосбиржи перешли к коррекции.
В лидерах дня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Спросом пользуются акции ФосАгро и Акрона.
Ход торгов на СПБ. Повышенная волатильность сохраняется
На рынке акций США сохраняется повышенная волатильность. Вчерашние торги индекс S&P 500 (+0,7%) завершил в «зеленой зоне», но фьючерсы на утро среды по S&P 500 (-1,3%) указывают на «медвежий настрой».
Продолжающийся рост цен на углеводороды (нефть марки Brent поднялась выше $83, оставив позади психологически-важный уровень в $80) указывает на устойчивость повышенной инфляции в развитых странах, что вызывает риски скорого ужесточения денежно-кредитной политики.
Топ-5 по оборотам
• Facebook (-1,5%) — $7 млрд.
• Tesla (-0,9%) — $5,3 млрд.
• Amazon (-1,4%) — $3,4 млрд.
• Alibaba Group (-0,8%) — $1,9 млрд.
• Moderna (-0,4%) — $1,5 млрд.
Бумаги компании Facebook продолжают торги на повышенных объемах после остановки работы ее приложений. Акции FB в ходе вчерашних торгов выросли на 1,3%.
Котировки акций Tesla находятся под давлением с прошлой недели после того, как фонды Ark Investment Management начали активно закрывать длинные позиции по TSLA. Акции TSLA в ходе вчерашних торгов снизились на 0,6%.
Акции MRNA в ходе вчерашних торгов выросли на 0,4% — в продолжение восстановления после затяжного падения, достигавшего 33%, связанного с результатами исследования нового препарата от коронавируса от Merck, которому предшествовали снижения рейтингов и ценовых таргетов от Piper Sandler и Oppenheimer в августе.
Корпоративную отчетность сегодня представят: Levi Strauss, Constellation Brands, Resources Connection, RPM International.
Лидеры
• Palantir Technologies (+11,6%)
• Silvergate Capital (+6,5%)
• Tennant Company (+5,5%)
Аутсайдеры
• Stitch Fix (-7%)
• Manchester United (-6,7%)
• Graphite Bio (-5,7%)
Рост котировок Palantir обусловлен получением госконтракта по предоставлению данных и аналитического программного обеспечения армии США. История самой компании Palantir Technologies начинается с работы на спецслужбы и армию США. На биржевые торги акции PLTR вышли посредством прямого листинга (DPO) и в начале торгов не привлекли особого интереса на публичном рынке, до того момента пока Ark Investment Management не стал их закупать для наполнения биржевого фонда.
Silvergate Capital – инновационный банк, занимающийся предоставлением инновационных решений для финансовой инфраструктуры в индустрии цифровых валют получил рост котировок, при поддержке ростом криптовалют. Ранее Morgan Stanley инициировал покрытие по акциям SI с таргетом в $158.
Несмотря на то, что Wedbush 5 октября инициировал покрытие с нейтральным рейтингом и таргетом в $45 по акциям SFIX, котировки Stitch Fix — платформы по электронной коммерции, продолжают коррекцию в рамках общего тренда сектора Циклического потребления.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 4215 п. (-0,2%)
Индекс РТС: 1829 п. (-0,6%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Негативная динамика торгов на мировых площадках
• Нефтяные котировки снижаются на 0,3% и торгуются на уровне $82,3 за баррель марки Brent
Российский рынок начал среду с продолжения подъема, но к середине дня покупатели растеряли свои утренние завоевания. К коррекции перешли бумаги нефтегазового сектора — локомотивы подъема предыдущих сессий. В 12:00 МСК индекс МосБиржи теряет 0,2%, индекс РТС снижается на 0,6%. Национальная валюта несет потери к доллару и укрепляется к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. После ралли накануне инвесторы вновь вспомнили о рисках. Рост цен на нефть и другие энергоносители увеличил опасения разгона инфляции, который может вынудить мировые ЦБ начать сворачивание мер поддержки. Продолжает вызывать беспокойство и ситуация на рынке недвижимости Китая, где еще один застройщик, кроме Evergrande и Fantasia, не смог выполнить свои обязательства по облигациям.
Сегодня в фокусе внимания окажутся данные по занятости в частном секторе США за сентябрь, ускорение которых может повысить вероятность более раннего начала сокращения программы выкупа активов.
Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng упали на 1,1% и 0,7% соответственно. Торги в континентальном Китае не проводились в связи с национальным праздником.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 падает на 2%. Не смогли порадовать с утра данные по промышленным заказам в Германии — показатель в августе рухнул на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Американские фьючерсы с утра теряют по 0,7–1,1% после уверенного роста основных индексов во вторник. Кроме отчета по рынку труда, на этой неделе участники торгов будут следить за ситуацией с госдолгом.
Нефтяные котировки к середине дня сменили вектор. Цена барреля марки Brent к 12:00 МСК опустилась на 0,3%, до $82,3. Сегодня в 17:30 МСК ждем данных Минэнерго США по запасам и добычи нефти в стране. Опубликованные накануне показатели API продемонстрировали рост запасов на 0,95 млн баррелей.
Российский рынок начал среду с продолжения роста, а индекс МосБиржи в очередной раз на этой неделе переписал исторический максимум. Однако к середине дня ситуация изменилась и быки растеряли все свои утренние завоевания. Виновником этого стал нефтегазовый сектор, в котором после ралли началось коррекционное снижение.
К 12:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,2% и торгуется на уровне 4215 п.
В аутсайдерах по темпам падения в среду оказался отраслевой индекс транспортного сектора. В красную зону погрузились акции Аэрофлота, Глобалтранса, ГТМ и ДВМП.
Бывший локомотив роста российского рынка — нефтегазовый сектор — теряет около 0,7%. Почти все акции сектора в течение дня сменили направление и ушли в минуc. Падают Газпром, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефтегаз, Транснефть. Исключение составляют лишь префы Башнефти, которые торгуются в плюсе на 1%.
Потери на уровне 0,1–0,2% несут отраслевые индексы телекоммуникационного, потребительского, электроэнергетического сектора. Продают бумаги Ростелекома, МТС, Яндекса, Mail.ru, Магнита, Русагро, Самолета, Интер РАО, РусГидро, Россетей ао, ОГК-2. После снижения в предыдущие сессии отскакивают вверх на 5,9% акции ПИКа.
На уровнях вторника держится отраслевой индекс сектора металлургии и добычи. Сдерживают от просадки покупки в акции ранее подешевевших НЛМК, Северстали, ММК. В тоже время ушли в минус акции Алросы, Норникеля, Русала и Мечела.
В плюсе на 0,1% торгуется отраслевой индекс финансового сектора. Здесь покупают преимущественно бумаги Сбербанка и TCS. Акции ВТБ и Мосбиржи перешли к коррекции.
В лидерах дня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Спросом пользуются акции ФосАгро и Акрона.
Ход торгов на СПБ. Повышенная волатильность сохраняется
На рынке акций США сохраняется повышенная волатильность. Вчерашние торги индекс S&P 500 (+0,7%) завершил в «зеленой зоне», но фьючерсы на утро среды по S&P 500 (-1,3%) указывают на «медвежий настрой».
Продолжающийся рост цен на углеводороды (нефть марки Brent поднялась выше $83, оставив позади психологически-важный уровень в $80) указывает на устойчивость повышенной инфляции в развитых странах, что вызывает риски скорого ужесточения денежно-кредитной политики.
Топ-5 по оборотам
• Facebook (-1,5%) — $7 млрд.
• Tesla (-0,9%) — $5,3 млрд.
• Amazon (-1,4%) — $3,4 млрд.
• Alibaba Group (-0,8%) — $1,9 млрд.
• Moderna (-0,4%) — $1,5 млрд.
Бумаги компании Facebook продолжают торги на повышенных объемах после остановки работы ее приложений. Акции FB в ходе вчерашних торгов выросли на 1,3%.
Котировки акций Tesla находятся под давлением с прошлой недели после того, как фонды Ark Investment Management начали активно закрывать длинные позиции по TSLA. Акции TSLA в ходе вчерашних торгов снизились на 0,6%.
Акции MRNA в ходе вчерашних торгов выросли на 0,4% — в продолжение восстановления после затяжного падения, достигавшего 33%, связанного с результатами исследования нового препарата от коронавируса от Merck, которому предшествовали снижения рейтингов и ценовых таргетов от Piper Sandler и Oppenheimer в августе.
Корпоративную отчетность сегодня представят: Levi Strauss, Constellation Brands, Resources Connection, RPM International.
Лидеры
• Palantir Technologies (+11,6%)
• Silvergate Capital (+6,5%)
• Tennant Company (+5,5%)
Аутсайдеры
• Stitch Fix (-7%)
• Manchester United (-6,7%)
• Graphite Bio (-5,7%)
Рост котировок Palantir обусловлен получением госконтракта по предоставлению данных и аналитического программного обеспечения армии США. История самой компании Palantir Technologies начинается с работы на спецслужбы и армию США. На биржевые торги акции PLTR вышли посредством прямого листинга (DPO) и в начале торгов не привлекли особого интереса на публичном рынке, до того момента пока Ark Investment Management не стал их закупать для наполнения биржевого фонда.
Silvergate Capital – инновационный банк, занимающийся предоставлением инновационных решений для финансовой инфраструктуры в индустрии цифровых валют получил рост котировок, при поддержке ростом криптовалют. Ранее Morgan Stanley инициировал покрытие по акциям SI с таргетом в $158.
Несмотря на то, что Wedbush 5 октября инициировал покрытие с нейтральным рейтингом и таргетом в $45 по акциям SFIX, котировки Stitch Fix — платформы по электронной коммерции, продолжают коррекцию в рамках общего тренда сектора Циклического потребления.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter