4 августа 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: обесценившийся доллар и падение гособлигаций = взлет рынка
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 1.5% до 2008
S&P 500 вырос на 1.5% до 1002
DJ вырос 1.25% до 9286
В ДЕТАЛЯХ:
Куда деваться от роста - непонятно. Накануне рынок США продолжил путешествие наверх, но уже более уверенными темпами. Индекс NASDAQ больше 2000, S&P 500 - выше 1000. Красивые уровни, и все благодаря видимости завершения кризиса.
Банковский сектор выстрелил на 3.8% по S&P Banks. Нефтегазовый на фоне взлета нефти поднялся на 4.24% по S&P Oil&Gas. Накануне обновил годовые минимумы доллар (относительно евро), что всегда воспринималось как позитивный фактор для рынка. Снижение доллара, безусловно, связано с ростом доходности американских гособлигаций, что также свидетельствует о перераспределении средств в пользу более рисковых рынков. Статистика по активности в производственном секторе приятно удивила накануне, а данные о промпроизводстве Китая изначально задавали позитивный тон торгов.
Сегодня обратим внимание на ценовой индекс потребления в 16:30 мск. Также на стартовавшей неделе вишенкой с торта станет статистика по рынку труда - non-farm payrolls и уровень безработицы (данные будут опубликованы в пятницу). Сегодня утром фьючерсы на S&P теряют треть процента.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ и прошел локальную вершину вверх. Индекс DJ закрепился выше 9100 пунктов. Статистика по ВВП США достаточно удачная. Доллар и гособлигации падают, что говорит о продолжении перетока средства в фондовые площадки. Цели на верху для Доу - 9500 пунктов.
Азиатские рынки: рост не обошел стороной и азиатские рынки
Азиатские площадки сегодня настроены весьма позитивно, лишь Китай находится в нерешительности. Японский Nikkei приближается к 10500 пунктов. На оптимизм инвесторов повлияло некоторое ослабление иены. Помимо этого игроки испытывают воодушевление из-за торгов в США в понедельник, которые закрылись ростом индексов. Негативных новостей для рынка сейчас нет, правительства всего мира принимают стимулирующие меры, а компании демонстрируют прибыли. Возможно, что сейчас на рынке наблюдается исторический поворот и дальнейшее ралли не станет сюрпризом.
Акции банков растут благодаря позитивной отчетности HSBC. Так котировки Mitsubishi UFJ Financial и Mitsui Financial Group (который сообщил на прошлой неделе что получил прибыль) выросли на 1,7% и 2,19% соответственно. Бумаги National Australia Bank прибавляют 2,2%, аналитики Royal Bank of Scotland повысили рекомендации по акциям австралийского банка до "покупать" с "продавать".
Котировки BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group прибавляют 4% и 5,7% на фоне роста стоимости меди. Бумаги японской нефтяной компании Inpex Corp. выросли на 1%, австралийской Woodside Petroleum на 1,7%.
Акции Panasonic прибавили в цене 1,3%. Компания пересмотрела прогноз операционных потерь на 20 млрд. иен ($ 210 млн.) за шесть месяцев до 30 сентября, менее чем одной пятой части своей прежней оценкой, сославшись на сокращение расходов и восстановлению спроса.
Бумаги производителей чипов расту на новостях об увеличении продаж на 17% по всему миру в течение трех месяцев, завершившихся 30 июня. Так Samsung Electronics прибавляет 1,4%, Hynix Semiconductor Inc. 3,7%, Elpida Memory Inc. 1,7%.
Котировки Hyundai Motor выросли на 4,1%, компания говорит, что увеличит производство в США после того, как продажи в прошлом месяце увеличилась с 12% относительно прошлого года. Акции ее аффилированной Kia Motor, чьи продажи также увеличились, прибавили 2,5%.
На 7:20 мск Nikkei растет на 1,06% - 10462,6 пункта, Kospi прибавляет 0,55% - 1573,64 пункта, Hang Seng растет на 0,7% - 20953,4 пункта, SSE A Share снижается на 0,39% - 3620,7 пункта.
Европейские рынки: август начался ростом
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:
Великобритания: индекс FTSE вырос на 1,61% до 4682,46
Франция: индекс CAC 40 вырос на 1,5% до 3477,8
Германия: индекс DAX вырос на 1,78% до 5426,85
В ДЕТАЛЯХ:
Рост на европейских площадках в первый торговый день был обусловлен статистикой из еврозоны и США. Кроме того, заявление Алана Гринспена о том, что, скорее всего, близится конец экономической рецессии, а темпы развития американской экономики в третьем квартале могут значительно превысить прогнозы, добавило оптимизма. Отчетности HSBC Holdings и Barclays способствовали росту банковского сектора. Акции сырьевых компаний прибавили вслед за ростом цен на нефть и медь.
Акции британского Barclays прибавили 6,7% в стоимости, банк сообщил, что его чистая прибыль в первом полугодии выросла на 10% и составила 1,89 млрд фунтов стерлингов (3,16 млрд долл.) на фоне успешных результатов инвестбанкинга. Акции итальянского UniCredit, французского BNP Paribas, швейцарских Credit Suisse и UBS выросли на 0,1-2,7%. Бумаги крупнейшего по рыночной капитализации банка Европы HSBC Holdings окрепли на 4,91% после того, как он отчитался о $3,35-миллиардной прибыли в первом полугодии против ожидаемых экспертами убытков.
На фоне роста цен на металлы в положительной зоне торговались ведущие горнодобытчики: Rio Tinto (+4,9%), Anglo American (+4,8%), Xstrata (+7,1%). Цены на медь на Лондонской бирже металлов росли третий день подряд, а известный американский экономист Нуриэль Рубини заявил на металлургической конференции в Австралии, что цены на сырье могут продолжить рост и в 2010г. по мере выхода мировой экономики из рецессии.
Котировки лидирующего ритейлера Германии Metro просели в ходе сегодняшней сессии на 0,54% после того, как отчет о прибыли по результатам деятельности во втором квартале оказался хуже прогнозов аналитиков.
Мировые финансовые площадки забираются все выше и выше, ежедневно обновляя максимумы года. Вопрос лишь в том: готовы ли инвесторы покупать здесь или наблюдаемый нами рост лишь иллюзия в преддверии коррекции? На рынке присутствуют опасения того, что он зашел слишком "далеко" за последнее время
РЫНОК НЕФТИ: нефть обновила максимумы, наш рынок еще нет
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.8% достигнув $73.48 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 2.43% достигнув $71.38 за баррель
В деталях:
Спекулянты продолжают разгонять котировки нефти до максимумов. Накануне ближайший фьючерс brent обновил свои пики. Все это происходит на фоне минимума доллара с начала года, на всеобщем оптимизме финансовых рынков и на фоне спекуляций вокруг «конца эры дешевой нефти». Накануне представитель международного энергетического агентства заявил, что добыча нефти у независимых производителей достигла пика и мир идет к «катастрофическому энергетическому кризису» из-за быстрого истощения крупнейших мировых нефтяных месторождений. Как всегда такие заявления появляются на росте рынка. В итоге нефть марки Brent за прошедшие сутки выросла на 1.8%, достигнув $73.48 за баррель.
Технический взгляд:
Волатильность рынка сырья растет. Накануне мы наблюдали возврат нефти к локальным максимумам. Они были обновлены в моменте и формально сопротивление на 73 долл. (по brent) пробито. Далее цель - 75 долларов. Движение идет параллельно с падением американской валюты.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $70 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Оторвались от земли
По итогам прошедшего дня металлы вновь продемонстрировали хороший рост. Покупки не ослабевают, все рынки летят вверх, металлы не отстают. Август, заряженный позитивом июля, начался крайне удачно. Доллар и нефть продолжают оставаться на стороне металлов, что стимулирует покупки. Локально металлы перегреты, что несет определенные риски. Промышленные металлы показывают лучшую динамику среди металлов. Никель еще вырос на 6% и составил $19000 за тонну. Медь прибавила 4.7% и составила $6030 за тонну. Алюминий 4.4% и закрылся $1975 за тонну. Золото вновь показало символический рост 0.2% и составило $958,7/тр. унц.
Важнейшие события:
Крупнейший в мире сталепроизводитель ArcelorMittal, возможно, продаст свою долю в австралийской угольной компании Macarthur Coal Ltd.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +0.5%
RIO TINTO +4.8%
ANGLO AMERICAN +4.8%
XSTRATA +7.0%
THYSSEN KRUPP +4.1%
ALCOA INC +5.6%
ANGLO AMER PLAT +6.0%
IMPALA PLATINUM +2.7%
CIA VALE DO RIO -0.3%
Алюминий подорожал на $84 (+4,44%), и остановился на уровне $1975 за тонну.
Медь повысилась на $270 (+4,69%), и на данный момент составляет $6030 за тонну.
Палладий подорожал на $10 (+3,78%), и закрылся на уровне $274,6/тр. унц.
Никель повысился на $1100 (+6,15%), остановившись на отметке $19000 за тонну.
Золото подорожало на $1,9 (+0,2%), и составляет $958,7/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,25 (+1,78%), закрывшись на уровне $14,28/тр. унц.
Платина подорожала на $25,5 (+2,09%), и остановилась на отметке $1245,6/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 1.5% до 2008
S&P 500 вырос на 1.5% до 1002
DJ вырос 1.25% до 9286
В ДЕТАЛЯХ:
Куда деваться от роста - непонятно. Накануне рынок США продолжил путешествие наверх, но уже более уверенными темпами. Индекс NASDAQ больше 2000, S&P 500 - выше 1000. Красивые уровни, и все благодаря видимости завершения кризиса.
Банковский сектор выстрелил на 3.8% по S&P Banks. Нефтегазовый на фоне взлета нефти поднялся на 4.24% по S&P Oil&Gas. Накануне обновил годовые минимумы доллар (относительно евро), что всегда воспринималось как позитивный фактор для рынка. Снижение доллара, безусловно, связано с ростом доходности американских гособлигаций, что также свидетельствует о перераспределении средств в пользу более рисковых рынков. Статистика по активности в производственном секторе приятно удивила накануне, а данные о промпроизводстве Китая изначально задавали позитивный тон торгов.
Сегодня обратим внимание на ценовой индекс потребления в 16:30 мск. Также на стартовавшей неделе вишенкой с торта станет статистика по рынку труда - non-farm payrolls и уровень безработицы (данные будут опубликованы в пятницу). Сегодня утром фьючерсы на S&P теряют треть процента.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ и прошел локальную вершину вверх. Индекс DJ закрепился выше 9100 пунктов. Статистика по ВВП США достаточно удачная. Доллар и гособлигации падают, что говорит о продолжении перетока средства в фондовые площадки. Цели на верху для Доу - 9500 пунктов.
Азиатские рынки: рост не обошел стороной и азиатские рынки
Азиатские площадки сегодня настроены весьма позитивно, лишь Китай находится в нерешительности. Японский Nikkei приближается к 10500 пунктов. На оптимизм инвесторов повлияло некоторое ослабление иены. Помимо этого игроки испытывают воодушевление из-за торгов в США в понедельник, которые закрылись ростом индексов. Негативных новостей для рынка сейчас нет, правительства всего мира принимают стимулирующие меры, а компании демонстрируют прибыли. Возможно, что сейчас на рынке наблюдается исторический поворот и дальнейшее ралли не станет сюрпризом.
Акции банков растут благодаря позитивной отчетности HSBC. Так котировки Mitsubishi UFJ Financial и Mitsui Financial Group (который сообщил на прошлой неделе что получил прибыль) выросли на 1,7% и 2,19% соответственно. Бумаги National Australia Bank прибавляют 2,2%, аналитики Royal Bank of Scotland повысили рекомендации по акциям австралийского банка до "покупать" с "продавать".
Котировки BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group прибавляют 4% и 5,7% на фоне роста стоимости меди. Бумаги японской нефтяной компании Inpex Corp. выросли на 1%, австралийской Woodside Petroleum на 1,7%.
Акции Panasonic прибавили в цене 1,3%. Компания пересмотрела прогноз операционных потерь на 20 млрд. иен ($ 210 млн.) за шесть месяцев до 30 сентября, менее чем одной пятой части своей прежней оценкой, сославшись на сокращение расходов и восстановлению спроса.
Бумаги производителей чипов расту на новостях об увеличении продаж на 17% по всему миру в течение трех месяцев, завершившихся 30 июня. Так Samsung Electronics прибавляет 1,4%, Hynix Semiconductor Inc. 3,7%, Elpida Memory Inc. 1,7%.
Котировки Hyundai Motor выросли на 4,1%, компания говорит, что увеличит производство в США после того, как продажи в прошлом месяце увеличилась с 12% относительно прошлого года. Акции ее аффилированной Kia Motor, чьи продажи также увеличились, прибавили 2,5%.
На 7:20 мск Nikkei растет на 1,06% - 10462,6 пункта, Kospi прибавляет 0,55% - 1573,64 пункта, Hang Seng растет на 0,7% - 20953,4 пункта, SSE A Share снижается на 0,39% - 3620,7 пункта.
Европейские рынки: август начался ростом
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:
Великобритания: индекс FTSE вырос на 1,61% до 4682,46
Франция: индекс CAC 40 вырос на 1,5% до 3477,8
Германия: индекс DAX вырос на 1,78% до 5426,85
В ДЕТАЛЯХ:
Рост на европейских площадках в первый торговый день был обусловлен статистикой из еврозоны и США. Кроме того, заявление Алана Гринспена о том, что, скорее всего, близится конец экономической рецессии, а темпы развития американской экономики в третьем квартале могут значительно превысить прогнозы, добавило оптимизма. Отчетности HSBC Holdings и Barclays способствовали росту банковского сектора. Акции сырьевых компаний прибавили вслед за ростом цен на нефть и медь.
Акции британского Barclays прибавили 6,7% в стоимости, банк сообщил, что его чистая прибыль в первом полугодии выросла на 10% и составила 1,89 млрд фунтов стерлингов (3,16 млрд долл.) на фоне успешных результатов инвестбанкинга. Акции итальянского UniCredit, французского BNP Paribas, швейцарских Credit Suisse и UBS выросли на 0,1-2,7%. Бумаги крупнейшего по рыночной капитализации банка Европы HSBC Holdings окрепли на 4,91% после того, как он отчитался о $3,35-миллиардной прибыли в первом полугодии против ожидаемых экспертами убытков.
На фоне роста цен на металлы в положительной зоне торговались ведущие горнодобытчики: Rio Tinto (+4,9%), Anglo American (+4,8%), Xstrata (+7,1%). Цены на медь на Лондонской бирже металлов росли третий день подряд, а известный американский экономист Нуриэль Рубини заявил на металлургической конференции в Австралии, что цены на сырье могут продолжить рост и в 2010г. по мере выхода мировой экономики из рецессии.
Котировки лидирующего ритейлера Германии Metro просели в ходе сегодняшней сессии на 0,54% после того, как отчет о прибыли по результатам деятельности во втором квартале оказался хуже прогнозов аналитиков.
Мировые финансовые площадки забираются все выше и выше, ежедневно обновляя максимумы года. Вопрос лишь в том: готовы ли инвесторы покупать здесь или наблюдаемый нами рост лишь иллюзия в преддверии коррекции? На рынке присутствуют опасения того, что он зашел слишком "далеко" за последнее время
РЫНОК НЕФТИ: нефть обновила максимумы, наш рынок еще нет
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.8% достигнув $73.48 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 2.43% достигнув $71.38 за баррель
В деталях:
Спекулянты продолжают разгонять котировки нефти до максимумов. Накануне ближайший фьючерс brent обновил свои пики. Все это происходит на фоне минимума доллара с начала года, на всеобщем оптимизме финансовых рынков и на фоне спекуляций вокруг «конца эры дешевой нефти». Накануне представитель международного энергетического агентства заявил, что добыча нефти у независимых производителей достигла пика и мир идет к «катастрофическому энергетическому кризису» из-за быстрого истощения крупнейших мировых нефтяных месторождений. Как всегда такие заявления появляются на росте рынка. В итоге нефть марки Brent за прошедшие сутки выросла на 1.8%, достигнув $73.48 за баррель.
Технический взгляд:
Волатильность рынка сырья растет. Накануне мы наблюдали возврат нефти к локальным максимумам. Они были обновлены в моменте и формально сопротивление на 73 долл. (по brent) пробито. Далее цель - 75 долларов. Движение идет параллельно с падением американской валюты.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $70 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Оторвались от земли
По итогам прошедшего дня металлы вновь продемонстрировали хороший рост. Покупки не ослабевают, все рынки летят вверх, металлы не отстают. Август, заряженный позитивом июля, начался крайне удачно. Доллар и нефть продолжают оставаться на стороне металлов, что стимулирует покупки. Локально металлы перегреты, что несет определенные риски. Промышленные металлы показывают лучшую динамику среди металлов. Никель еще вырос на 6% и составил $19000 за тонну. Медь прибавила 4.7% и составила $6030 за тонну. Алюминий 4.4% и закрылся $1975 за тонну. Золото вновь показало символический рост 0.2% и составило $958,7/тр. унц.
Важнейшие события:
Крупнейший в мире сталепроизводитель ArcelorMittal, возможно, продаст свою долю в австралийской угольной компании Macarthur Coal Ltd.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +0.5%
RIO TINTO +4.8%
ANGLO AMERICAN +4.8%
XSTRATA +7.0%
THYSSEN KRUPP +4.1%
ALCOA INC +5.6%
ANGLO AMER PLAT +6.0%
IMPALA PLATINUM +2.7%
CIA VALE DO RIO -0.3%
Алюминий подорожал на $84 (+4,44%), и остановился на уровне $1975 за тонну.
Медь повысилась на $270 (+4,69%), и на данный момент составляет $6030 за тонну.
Палладий подорожал на $10 (+3,78%), и закрылся на уровне $274,6/тр. унц.
Никель повысился на $1100 (+6,15%), остановившись на отметке $19000 за тонну.
Золото подорожало на $1,9 (+0,2%), и составляет $958,7/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,25 (+1,78%), закрывшись на уровне $14,28/тр. унц.
Платина подорожала на $25,5 (+2,09%), и остановилась на отметке $1245,6/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба