26 октября 2021 БКС Экспресс | Делимобиль
Каршеринговая компания Делимобиль объявила параметры предстоящего IPO.
Ориентировочная цена IPO находится в диапазоне $10–12 за одну Американскую депозитарную акцию (ADS) на NYSE. Одна ADS соответствует двум обыкновенным акциям. Планируется разместить 20 млн ADS, при при реализации опциона объем размещения может составить до 23 млн бумаг. Исходя из диапазона цена, капитализация без опциона может составить $760–912 млн
Тикер расписок — DMOB, под ним также планируется листинг и на Московской бирже, заявку на него была подана в понедельник, 26 октября.
Компания в рамках IPO может привлечь $200-240 млн, или $230-276 млн в случае реализации опциона, а free float составит от 26,3% до 29,1%. В обращении по итогам сделки будет 152 млн акций (сейчас 112 млн), или 158 млн при реализации опциона андеррайтеров.
Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани — через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также юрлицо D-Mobility Worldwide A.s. (13,37%).
У аффилированной с ВТБ Капиталом компании Nevsky Property Finance Ltd. — 13,39% холдинга.
Миноритариями Delimobil Holding являются члены совета директоров компании Станислав Грошов (3,04%) и Артур Меликян (4,23%), а также Артем Сергеев (11,13%).
Согласно проспекту, после проведения IPO Mikro Kapital Group сохранит за собой около 50,3% компании, без учета опциона андеррайтеров (если опцион будет полностью реализован — доля составит около 48,4%).
Предполагается, что у структуры ВТБ Капитала останется 9,87% Delimobil Holding, доля Сергеева размоется до 8,2%, Меликяна — до 3,12%, Грошова — до 2,24% (без учета опциона).
О компании
Делимобиль работает с 2015 г. и предоставляет автомобили в краткосрочную аренду по подписке (каршеринг). Ожидается, что привлеченные средства компания направить на дальнейшее развитие бизнеса, погашение долга перед акционерами и прочие корпоративные задачи, в том числе зарубежную экспансию.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ориентировочная цена IPO находится в диапазоне $10–12 за одну Американскую депозитарную акцию (ADS) на NYSE. Одна ADS соответствует двум обыкновенным акциям. Планируется разместить 20 млн ADS, при при реализации опциона объем размещения может составить до 23 млн бумаг. Исходя из диапазона цена, капитализация без опциона может составить $760–912 млн
Тикер расписок — DMOB, под ним также планируется листинг и на Московской бирже, заявку на него была подана в понедельник, 26 октября.
Компания в рамках IPO может привлечь $200-240 млн, или $230-276 млн в случае реализации опциона, а free float составит от 26,3% до 29,1%. В обращении по итогам сделки будет 152 млн акций (сейчас 112 млн), или 158 млн при реализации опциона андеррайтеров.
Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани — через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также юрлицо D-Mobility Worldwide A.s. (13,37%).
У аффилированной с ВТБ Капиталом компании Nevsky Property Finance Ltd. — 13,39% холдинга.
Миноритариями Delimobil Holding являются члены совета директоров компании Станислав Грошов (3,04%) и Артур Меликян (4,23%), а также Артем Сергеев (11,13%).
Согласно проспекту, после проведения IPO Mikro Kapital Group сохранит за собой около 50,3% компании, без учета опциона андеррайтеров (если опцион будет полностью реализован — доля составит около 48,4%).
Предполагается, что у структуры ВТБ Капитала останется 9,87% Delimobil Holding, доля Сергеева размоется до 8,2%, Меликяна — до 3,12%, Грошова — до 2,24% (без учета опциона).
О компании
Делимобиль работает с 2015 г. и предоставляет автомобили в краткосрочную аренду по подписке (каршеринг). Ожидается, что привлеченные средства компания направить на дальнейшее развитие бизнеса, погашение долга перед акционерами и прочие корпоративные задачи, в том числе зарубежную экспансию.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter