3 ноября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 4178 п. (-0,7%)
Индекс РТС: 1832 п. (-1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Нефтяные котировки снижаются на 1,6% и торгуются на уровне $83,4 за баррель марки Brent
Российский рынок в среду продолжил падение. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,7%, индекс РТС — в минусе на 1%. Национальная валюта несет потери как доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается слабо негативны. Инвесторы взяли паузу и находятся в режиме ожидания итогов засадная ФРС США. Сегодня американский регулятор, как ожидается, анонсирует план постепенного сокращения выкупа активов. Кроме того, участники торгов ждут подсказок относительно сроков повышения процентных ставок.
Завтра же внимание рынка переключится на заседание ОПЕК+. На прошлой неделе страны-импортеры усилили давление на альянс, призывая ускорить увеличение добычи, чтобы сократить дефицит и сдержать рост цен. Однако риторика членов ОПЕК+ позволяет предположить, что организация намерена придерживаться прежнего графика, согласно которому ежемесячное увеличение будет составлять 0,4 млн б/с
Участники торгов также продолжат следить за статистическими показателями и финансовыми отчетностями мировых корпораций. В оставшиеся дни недели выйдут показатели PMI в сфере услуг США и еврозоны, а также будет обнародован ключевой отчет по рынку труда США. Сегодня ждем данных по числу созданных рабочих мест в частном секторе ADP, в пятницу — по числу новых рабочих мест во вне с/х секторе и безработице США. В среду среди крупных компаний представят отчеты QUALCOMM, CVS Health, Booking, Marriott, Roku, Electronic Arts.
Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei опустился на 0,4%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,5% и 0,2% соответственно.
Европейские индексы не демонстрируют единства. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 «завис» на уровнях вторника.
Американские фьючерсы с утра консолидируются после положительной динамики основных индексов в понедельник. Индекс широкого рынка S&P 500 во вторник 72-й раз в этом году переписал исторические максимумы.
На рынке нефти в среду преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК снижается на 1,6%, до $83,4. Давление на черное золото оказала статистика от API, согласно которой запасы нефти и дистиллятов в США выросли на 3,6 млн и 0,57 млн барр. соответственно, в то время как запасы бензина снизились на 0,5 млн б/с. Данные выглядят умеренно негативными. Сегодня в 17:30 МСК ждем официальную статистику от Минэенерго США.
Российский рынок продолжает снижение второй день подряд. Падение цен на нефть вывело нефтегазовый сектор в аутсайдеры рынка. Продажи проходят и в других секторах.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК падает на 0,7% и торгуется на уровне 4178 п.
«По индексу МосБиржи по-прежнему актуален восходящий тренд , — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Его нижняя граница расположена около 3980 п. Сверху в качестве ближайшего уровня сопротивления выступает область исторических максимумов 4290–4300 п. Эта зона отделяет от еще одной волны роста к 4380–4400 п. Краткосрочный прогноз по динамике нашего рынка сейчас в основном нейтральный, но конкретно сегодня возможен повторный спуск ниже 4200».
Хуже коллег сегодня себя чувствует отраслевой индекс нефтегазового сектора. Более 1% в минус ушли акции Татнефти, Транснефти и Башнефти. Падают бумаги Газпрома, Роснефти, Лукойла, Новатэка и Сургутнефтегаза.
Падение в пределах 0,5% демонстрируют отраслевые индексы финансового и металлургического секторов. Хуже коллег выглядят акции Полюса, Алросы, Сбербанка, ВТБ и TCS. В плюсе держатся бумаги Мечала ап, Системы и Мосбиржи. Последняя опубликовала данные по торговым оборотам за октябрь.
Около уровне вторника торгуются отраслевые индексы потребительского, электроэнергетического и телекоммуникационного секторов. Продают акции Яндекса, ПИКа, Камаза, Соллерса, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Мосэнерго, ОГК-2, МТС, Ростелекома. Сдерживают падение покупки в бумагах Детского мира, Ленты, Х5, РусГидро, Юнипро.
В небольшой плюс вышел отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Здесь после просадки корректируются акции Акрона.
Сегодня на СПБ. Bed Bath & Beyond на первой строчке
Индекс S&P 500 (+0,4%) на торгах вторника обновил исторический максимум. Сегодня рынок находится в ожидании пресс конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, на которой может быть объявлено о сокращении программы количественного смягчения.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,01%) находится в красной зоне. Индекс СПБ Биржи SPB100 спускается на 0,1%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (-1,1%) — $14,5 млн
• Activision Blizzard (-10,5%) — $10,3 млн
• Bed Bath & Beyond (+70%) — $10,2 млн
• Alibaba (+1,1%) — $1,5 млн
• Amazon (+0,7%) — $1,2 млн
Акции Tesla после бурного роста начали корректироваться. Причиной стали комментарии Илона Маска о том, что контракт с Hertz пока не подписан.
Бумаги Activision Blizzard дешевеют после выхода отчета со слабыми прогнозами и задержками в выпуске игр.
Компания Bed Bath & Beyond вновь попала в центр внимания розничных инвесторов после того как заявила, что начинает сотрудничество с Kroger и ускорит программу выкупа акций.
Котировки китайского интернет-гиганта Alibaba растут в преддверии Дня холостяка. Компания заявила, что в этом году в мероприятии будут участвовать 290 тыс. брендов, что является рекордным количеством, а на площадке будет представлено более 14 млн предложений.
Акции Amazon также начинают подъем перед праздничным сезоном. Компания ожидает в последнем квартале года получить рекордные продажи в $135 млрд.
Корпоративную отчетность сегодня представят: CVS Health, Qualcomm, Electronic Arts, Fastly, Etsy.
Про самые популярные бумаги на СПБ Бирже в октябре можно прочитать здесь.
Лидеры
• Bed Bath & Beyond (+70%)
• Cassava Sciences (+21,1%)
• Cortexyme (+20%)
Аутсайдеры
• Zillow Group (-15,5%)
• Activision Blizzard (-10,5%)
• Chegg (-7,8%)
Бумаги Cortexyme, известные высокой популярностью в спекулятивной торговле, сегодня начали восстанавливаться после падения более чем на 70%.
Котировки Cassava Sciences демонстрируют рост перед отчетностью, на фоне положительных ожиданий по препарату Simufilam для лечения болезни Альцгеймера.
Zillow Group отчиталась вчера о выручке ниже ожиданий и заявила, что закроет бизнес покупки-продажи жилья из-за сложностей с прогнозированием цен.
Акции Chegg продолжают падение после отчетности со слабыми результатами по выручке. Генеральный директор заявил, что индустрия образования переживает спад.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 4178 п. (-0,7%)
Индекс РТС: 1832 п. (-1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Нефтяные котировки снижаются на 1,6% и торгуются на уровне $83,4 за баррель марки Brent
Российский рынок в среду продолжил падение. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,7%, индекс РТС — в минусе на 1%. Национальная валюта несет потери как доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается слабо негативны. Инвесторы взяли паузу и находятся в режиме ожидания итогов засадная ФРС США. Сегодня американский регулятор, как ожидается, анонсирует план постепенного сокращения выкупа активов. Кроме того, участники торгов ждут подсказок относительно сроков повышения процентных ставок.
Завтра же внимание рынка переключится на заседание ОПЕК+. На прошлой неделе страны-импортеры усилили давление на альянс, призывая ускорить увеличение добычи, чтобы сократить дефицит и сдержать рост цен. Однако риторика членов ОПЕК+ позволяет предположить, что организация намерена придерживаться прежнего графика, согласно которому ежемесячное увеличение будет составлять 0,4 млн б/с
Участники торгов также продолжат следить за статистическими показателями и финансовыми отчетностями мировых корпораций. В оставшиеся дни недели выйдут показатели PMI в сфере услуг США и еврозоны, а также будет обнародован ключевой отчет по рынку труда США. Сегодня ждем данных по числу созданных рабочих мест в частном секторе ADP, в пятницу — по числу новых рабочих мест во вне с/х секторе и безработице США. В среду среди крупных компаний представят отчеты QUALCOMM, CVS Health, Booking, Marriott, Roku, Electronic Arts.
Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei опустился на 0,4%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,5% и 0,2% соответственно.
Европейские индексы не демонстрируют единства. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 «завис» на уровнях вторника.
Американские фьючерсы с утра консолидируются после положительной динамики основных индексов в понедельник. Индекс широкого рынка S&P 500 во вторник 72-й раз в этом году переписал исторические максимумы.
На рынке нефти в среду преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК снижается на 1,6%, до $83,4. Давление на черное золото оказала статистика от API, согласно которой запасы нефти и дистиллятов в США выросли на 3,6 млн и 0,57 млн барр. соответственно, в то время как запасы бензина снизились на 0,5 млн б/с. Данные выглядят умеренно негативными. Сегодня в 17:30 МСК ждем официальную статистику от Минэенерго США.
Российский рынок продолжает снижение второй день подряд. Падение цен на нефть вывело нефтегазовый сектор в аутсайдеры рынка. Продажи проходят и в других секторах.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК падает на 0,7% и торгуется на уровне 4178 п.
«По индексу МосБиржи по-прежнему актуален восходящий тренд , — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Его нижняя граница расположена около 3980 п. Сверху в качестве ближайшего уровня сопротивления выступает область исторических максимумов 4290–4300 п. Эта зона отделяет от еще одной волны роста к 4380–4400 п. Краткосрочный прогноз по динамике нашего рынка сейчас в основном нейтральный, но конкретно сегодня возможен повторный спуск ниже 4200».
Хуже коллег сегодня себя чувствует отраслевой индекс нефтегазового сектора. Более 1% в минус ушли акции Татнефти, Транснефти и Башнефти. Падают бумаги Газпрома, Роснефти, Лукойла, Новатэка и Сургутнефтегаза.
Падение в пределах 0,5% демонстрируют отраслевые индексы финансового и металлургического секторов. Хуже коллег выглядят акции Полюса, Алросы, Сбербанка, ВТБ и TCS. В плюсе держатся бумаги Мечала ап, Системы и Мосбиржи. Последняя опубликовала данные по торговым оборотам за октябрь.
Около уровне вторника торгуются отраслевые индексы потребительского, электроэнергетического и телекоммуникационного секторов. Продают акции Яндекса, ПИКа, Камаза, Соллерса, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Мосэнерго, ОГК-2, МТС, Ростелекома. Сдерживают падение покупки в бумагах Детского мира, Ленты, Х5, РусГидро, Юнипро.
В небольшой плюс вышел отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Здесь после просадки корректируются акции Акрона.
Сегодня на СПБ. Bed Bath & Beyond на первой строчке
Индекс S&P 500 (+0,4%) на торгах вторника обновил исторический максимум. Сегодня рынок находится в ожидании пресс конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, на которой может быть объявлено о сокращении программы количественного смягчения.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,01%) находится в красной зоне. Индекс СПБ Биржи SPB100 спускается на 0,1%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (-1,1%) — $14,5 млн
• Activision Blizzard (-10,5%) — $10,3 млн
• Bed Bath & Beyond (+70%) — $10,2 млн
• Alibaba (+1,1%) — $1,5 млн
• Amazon (+0,7%) — $1,2 млн
Акции Tesla после бурного роста начали корректироваться. Причиной стали комментарии Илона Маска о том, что контракт с Hertz пока не подписан.
Бумаги Activision Blizzard дешевеют после выхода отчета со слабыми прогнозами и задержками в выпуске игр.
Компания Bed Bath & Beyond вновь попала в центр внимания розничных инвесторов после того как заявила, что начинает сотрудничество с Kroger и ускорит программу выкупа акций.
Котировки китайского интернет-гиганта Alibaba растут в преддверии Дня холостяка. Компания заявила, что в этом году в мероприятии будут участвовать 290 тыс. брендов, что является рекордным количеством, а на площадке будет представлено более 14 млн предложений.
Акции Amazon также начинают подъем перед праздничным сезоном. Компания ожидает в последнем квартале года получить рекордные продажи в $135 млрд.
Корпоративную отчетность сегодня представят: CVS Health, Qualcomm, Electronic Arts, Fastly, Etsy.
Про самые популярные бумаги на СПБ Бирже в октябре можно прочитать здесь.
Лидеры
• Bed Bath & Beyond (+70%)
• Cassava Sciences (+21,1%)
• Cortexyme (+20%)
Аутсайдеры
• Zillow Group (-15,5%)
• Activision Blizzard (-10,5%)
• Chegg (-7,8%)
Бумаги Cortexyme, известные высокой популярностью в спекулятивной торговле, сегодня начали восстанавливаться после падения более чем на 70%.
Котировки Cassava Sciences демонстрируют рост перед отчетностью, на фоне положительных ожиданий по препарату Simufilam для лечения болезни Альцгеймера.
Zillow Group отчиталась вчера о выручке ниже ожиданий и заявила, что закроет бизнес покупки-продажи жилья из-за сложностей с прогнозированием цен.
Акции Chegg продолжают падение после отчетности со слабыми результатами по выручке. Генеральный директор заявил, что индустрия образования переживает спад.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter