После окончания торгов на российских площадках ситуация на фондовом рынке США оставалась негативной, в результате чего американские индексы завершили день в "красной" зоне. Основной негатив вызвала макроэкономическая статистика. Аутсайдерами сессии стали акции промышленных компаний и сектора здравоохранения. Фаворитом дня стал банковский сектор, поддержку которому оказывали финансовые новости банков. Акции American International Group выстрелили на 62% на ожиданиях квартального отчета. Снижение дефолтов по кредитным картам American Express привело к росту котировок бумаг компании.
Интересно развивались события на сырьевом рынке. Резкий рост запасов сырой нефти в США был в очередной раз нивелирован снижением запасов бензина, что привело к росту стоимости "черного золота". Нефть марки Brent достигла новых годовых максимумов – $75,51 за баррель, но уровень оказался неустойчивым и уже перед стартом торгов на отечественном рынке акций котировки ушли практически на процент ниже максимальных уровней.
Фьючерсы на индексы США торгуются на полпроцента выше уровней, при которых закрылись отечественные площадки, котировки нефти – также ненамного выше. Негативным сигналом перед стартом торгов на российском рынке является очередное резкое снижение китайского индекса, который внутри дня торговался на 3% ниже уровней закрытия вчерашнего дня, что связано с очередными новостями о возможном сдерживании кредитования со стороны ЦБ Китая. Отдельно стоит отметить динамику мексиканского индекса, который накануне вырос на фоне новых годовых максимумов нефтяных котировок.
Открытие по рынку видится нейтральным, поскольку резкая просадка индекса ММВБ в последний час торгов и близость индекса к уровню мощной поддержки будут сдерживать участников рынка от дальнейших продаж. Неустойчивость достигнутых уровней на внешних площадках может привести к резким разворотам внутри дня, поэтому рекомендую придерживаться спекулятивной стратегии.
Макроэкономическая статистика, ожидающаяся сегодня, лишь усилит волатильность на торговых площадках. Ключевым событием станет пресс-конференция ЕЦБ, результаты которой традиционно оказывают влияние на валютный рынок и могут приостановить укрепление курса евро по отношению к доллару, что в свою очередь приведет к коррекции на сырьевом рынке.
Индекс ММВБ закрылся на мощном уровне поддержки, но потенциал технического снижения в случае негативных сигналов составляет порядка 2,3% к уровню 1060 пунктов, от которого стоит формировать спекулятивные позиции на покупку. Сопротивлением вновь выступит граница среднесрочного восходящего канала, сформированного в начале года.
В ходе вечерней сессии на FORTS большинство контрактов на акции "нефтянки" закрылось в минусе. На рынке АДР также наметилась тенденция фиксации прибыли. Сегодня на открытии торгов бумаги отрасли могут войти в число фаворитов, отыграв новые максимумы по нефти, после чего вероятна фиксация прибыли
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1250,0/1220,0/1200,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1300,0/1320,0/1350,0/1400,0
По итогам вчерашней сессии акции "Полюс Золото" потеряли 2,62%. После закрытия российского рынка внешний фон существенно не изменился, что способствует нейтральному открытию. Уровнем поддержки для бумаг станет отметка 1250 руб., которую накануне акциям пробить не удалось.
Уровнем сопротивления станет отметка 1300 руб. Основным будет диапазон 1250 - 1300 руб., в случае выхода из которого стоит присмотреться к акциям в целях покупки.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 165,0/163,4/162,6/160,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 170,0 /171,1/175,0/180,0
Акции "Газпрома" по итогам прошедшего торгового дня закрылись в минусе на 1,51%. Пока на рынке царили позитивные настроения, акции протестировали уровень сопротивления 175 руб., однако пробить его не удалось. Под занавес торгов бумаги приблизились к уровню 165 руб., который сегодня выступит в роли поддержки.
Вниз акции тащит незакрытый "гэп2 от 3 августа. Целью по бумагам является 50%-ая коррекция по Фибоначчи от годовых максимумов /163,4 руб./. Сегодня открытие будет нейтральным, после чего акции могут быть откуплены после вчерашнего снижения. Покупкам способствуют высокие цены на нефть. Однако принимать торговые решения я рекомендую после публикации данных по безработице в США и пресс-конференции ЕЦБ.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1584,0/1570,0/1562,0/1544,0/1526,2
- Ближайшие уровни сопротивления: 1600,0/1626,0/1665,0/1691,0/1700,0
По итогам вчерашней сессии акции "ЛУКОЙЛа" потеряли в стоимости 1,31%. Закрытие состоялось на важном уровне – 61,8%-ой коррекции по Фибоначчи, а также вблизи нижней границы восходящего канала.
Акции смотрят вверх, о чем в том числе свидетельствует перепроданность, которую подтверждают Stochastics. Рекомендую открыть позиции по бумагам с целью достижения верхней границы – 1665 руб. Однако учитывая высокие риски, характерные для текущей сессии, вряд ли стоит ожидать бурных покупок. Основное движение придется на вторую половину сессии.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 45,0/44,0/43,0/42,2/41,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 47,0/48,5/50,0
Акции Сбербанка накануне закрылись в отрицательной зоне, вблизи уровня поддержки 45 руб., потеряв в стоимости 2,37%. На фоне позитивных настроений участников рынка бумаги пробили вверх 61,8%-ую коррекцию по Фибоначчи /47 руб./ и устремились к отметке 50 руб. Но удержаться на новых высотах акциям не удалось.
Сегодня после нейтрального открытия акции могут быть откуплены, но, в преддверии оглашения решений по базовым ставкам Банка Англии и ЕЦБ, пресс-конференции ЕЦБ и данных по безработице в США, покупки будут носить крайне сдержанный характер. Основное движение придется на вторую половину сессии. Именно тогда рекомендую принимать решения по инвестированию в бумаги.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 4,15/4,10/4,00/3,92/3,82
- Ближайшие уровни сопротивления: 4,38/4,44/4,50
Акции ВТБ по итогам сессии потеряли в стоимости 3,03%, закрывшись на уровне поддержки – нижней границе восходящего канала /4,15 коп./. Открытие будет нейтральным. В случае пробития нижней границы канала поддержку бумагам окажет 50%-ая коррекция по Фибоначчи от годовых максимумов.
Ближайшей целью является 61,8%-ая коррекция /4,38 коп./, вблизи которой рекомендую закрыть позиции. Основным сопротивлением является уровень 4,44 коп.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу