После окончания торгов на российском рынке внешний фон ухудшился, что спровоцирует небольшую просадку в начале сессии. Фьючерсы на индексы США торгуются ниже тех уровней, на которых накануне их оставил отечественный рынок. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется ниже 1000 пунктов в узком диапазоне 992,5 - 995 пунктов. Стоимость "черного золота" снижается – фьючерсы на нефть марки Brent торгуются вблизи отметки $74,5 за баррель. После снижения на открытии может быть сформирован боковой тренд в ожидании публикации данных по рынку труда в США /16:30 мск/.
В 12:30 мск будет оглашен индекс производственных цен Великобритании, который может слегка скорректировать ход торгов, однако участники рынка вряд ли приступят к активным действиям до ключевой статистики недели – отчета по рынку труда за июль. Вчерашняя нервозность сегодня сохранится; инвесторы могут довольно активно отыграть данные по рынку труда. На мой взгляд, до публикации статистики следует воздержаться от принятия инвестиционных решений. Предварительные данные по рынку труда за июль, которые были оглашены в середине текущей недели, оказались хуже прогноза, что свидетельствует о вероятной публикации негативных данных и сегодня. По ожиданиям, уровень безработицы вырастет до 9,6%, то есть на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем. Показатель по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства также предположительно окажет негативное влияние на рынок, поскольку ожидается дальнейшее сокращение рабочих мест. Данные по рынку труда фактически отразят будущий потребительский спрос, который повлияет на состояние экономики в целом.
Закрытие американского рынка состоялось в отрицательной зоне. Dow Jones потерял около 0,27%, а S&P 500 – 0,56%. Основной причиной распродаж послужили ожидания пессимистичных данных по рынку труда, которые будут оглашены до открытия американского рынка. Свою лепту внесли и пересмотренные рекомендации.
На открытии отечественного рынка скажется и динамика азиатских площадок, где наблюдается снижение на фоне итогов торгового дня в США,
Технически, индекс ММВБ сегодня "зажат" уровнем поддержки 1083,6 пункта /61,8%-ой коррекцией по Фибоначчи/ и сопротивлением 1090 пунктов /линия сопротивления, проходящая через исторический и годовой максимумы/. Внешний фон способствует тестированию уровня поддержки и его пробитию. Следующей поддержкой может выступить отметка 1056 пунктов – 38,2%-ая коррекция от исторических максимумов. Итог сессии определят данные по рынку труда, которые спровоцируют либо пробитие уровня 1100 пунктов, что в дальнейшем поспособствует продолжению "бычьего" ралли, либо уход к отметке 1056 пунктов, что положит начало коррекции.
Акции нефтегазового сектора торгуются вблизи сопротивлений, от которых отойдут сегодня в первой половине сессии. В случае ухудшения внешнего фона бумаги "Газпрома" (GAZP) рискуют опуститься к уровню 165 руб., а акции "Роснефти" (ROSN) – к отметке 188,7 руб. /50%-ой коррекции по Фибоначчи от годовых максимумов/.
Акции банковского сектора также могут подвергнуться распродажам. На открытии могут быть протестированы уровни 45 руб. и 4 коп. по Сбербанку (SBER) и ВТБ (VTBR) соответственно. В случае публикации позитивных данных по безработице бумаги банковского сектора могут показать более сильный прирост, поскольку технически акции выглядят более привлекательно
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1257,01/1243,80/1200,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1295,00/1311,80/1350,00
В отсутствии поддержки с сырьевого рынка акции "Полюс Золото" в ходе вчерашней сессии выглядели хуже рынка и по итогам дня потеряли 1,015%, завершив день на уровне 1257,01 руб.
Перед стартом сегодняшней торговой сессии внешние сигналы носят умеренно-негативный характер, поэтому на открытии бумаги продолжат снижение. Ближайшая поддержка, которая будет протестирована на открытии, лежит в районе 50%-ной коррекции по Фибоначчи от максимальных уровней прошлого года. В случае сохранения негативных сигналов данный уровень будет пробит вниз и поддержкой станет 38,2%-ная коррекция по Фибоначчи от максимумов текущего года, от которой рекомендую формировать спекулятивные позиции на покупку. В случае смены настроений на позитивные сопротивлением выступит граница краткосрочного восходящего канала, где стоит сокращать позиции.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 166,00/163,37/155,70
- Ближайшие уровни сопротивления: 171,03 /176,13/180,00
Рост цен на "чёрное золото" и достижение годовых максимумов в ходе сессии накануне позволили акциям нефтегазового сектора войти в число фаворитов торгов. Бумаги "Газпрома" торговались лучше рынка и по итогам дня прибавили 1,176%, закрывшись на уровне 169,36 руб.
После окончания торгов на отечественных площадках ситуация на сырьевом рынке не изменилась. После вечерней коррекции котировки нефти продолжают удерживать завоёванные уровни – марка Brent торгуется чуть выше $74 за баррель. Открытие по акциям обещает быть нейтральным. В ходе торговой сессии бумаги могут протестировать сопротивление в районе 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи. Пробитие данного уровня вверх произойдёт только в случае позитивной макростатистики. Ближайшая поддержка – 166 руб.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1580,00/1526,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1630,00/1670,00
Акции "ЛУКОЙЛа" накануне продемонстрировали общерыночную динамику, но по итогам сессии закрылись чуть хуже рынка, потеряв 0,095%. Поддержкой выступил уровень в районе 1565 руб.
Внешние сигналы носят умеренно-негативный характер, что приведёт к снижению котировок на открытии сессии, в результате чего будет протестирован вчерашний минимум. В случае сохранения негативной динамики не исключена попытка тестирования поддержки в районе 50%-ной коррекции по Фибоначчи от максимумов года, где стоит формировать позиции на покупку. Сопротивлением выступит граница краткосрочного восходящего канала.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 45,90/45,00/44,08
- Ближайшие уровни сопротивления: 47,11/50,00
Позитивное закрытие по акциям финансовых компаний США по итогам среды поддержали котировки Сбербанка в ходе вчерашней сессии. Поддержкой выступила верхняя граница краткосрочного восходящего канала, из которого бумаги вышли в начале недели. По итогам сессии акции прибавили 1,917%, закрывшись на уровне 46,25 руб.
Открытие обещает быть умеренно-негативным. На старте торговой сессии акции могут протестировать мощную поддержку в районе границы краткосрочного восходящего канала, от которого, в случае нейтральных сигналов в течение сессии, рекомендую формировать спекулятивные позиции на покупку. Сокращать позиции рекомендую от сопротивления – 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи. В случае негативных данных по безработице США акции могут вернуться в краткосрочный канал.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 4,07/4,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 4,17/4,30/4,50
Акции ВТБ накануне выглядели хуже рынка и по итогам дня потеряли 0,721%, закрывшись на уровне 4,13 коп.
Открытие по рынку обещает быть умеренно-негативным. В ходе сессии бумаги продолжат консолидацию в краткосрочном восходящем канале. Нижняя граница канала выступит мощным уровнем поддержки, от которого рекомендую формировать спекулятивные позиции на покупку. В случае позитивных сигналов ближайшая поддержка лежит в районе 4,16 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу