27 декабря 2021 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3725 п. (+0,6%)
Индекс РТС: 1600 п. (+1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 73,3 (-0,4%)
EUR/RUB: 82,9 (-0,4%)
Нефть Brent: $76,2 (+0,1%)
Лидеры: Мечел ао (+3,8%), Акрон (+2,8%), Мечел ап (+2,3%), VK (+1,8%)
Аутсайдеры: Газпром нефть (-6,2%), Группа Позитив (-2,4%), РусАква (-1,8%) Петропавловск (-1,6%)
Коротко
Российский рынок после падения в конце прошлой недели сегодня вернулся в зону положительных значений.
Мы сохраняем в ближайшей перспективе преимущественно нейтральный взгляд по рынку. Геополитика остается важным фактором для динамики отечественных активов. Участники торгов ждут запланированных на январь переговоров между Россией и США, которые могут снять неопределенность. Среди наиболее ликвидных бумаг при спокойном внешнем фоне положительные ожидания по нефтегазовому и банковскому секторам.
В фокусе
Внешний фон к текущему моменту сложился преимущественно нейтральный. Азия, как и Европа, торгуется сегодня в неполном составе — продолжают отмечать Рождество в Австралии, Гонконге и Великобритании. Японский Nikkei завершил понедельник в минусе на 0,4%, китайский Shanghai Composite остался вблизи уровней пятницы, индексы европейских стран курсируют вблизи отметок четверга. Консолидируются и американские фьючерсы.
На нефтяном рынке незначительное преимущество на стороне покупателей. Цена барреля нефти марки Brent к 12:30 МСК подросла на 0,1%, до $76,2.
Омикрон не отступает. Сдерживают подъем опасения, что омикрон-штамм все-таки окажет негативное влияние на деловую активность и темпы восстановления мировой экономики. Беспокойство вызывают новости, что авиакомпании США за последние три дня были вынуждены отменить или задержать тысячи рейсов из-за нехватки персонала, вызванной Covid-19, а нескольким круизным лайнерам пришлось отменить остановки после вспышек заболевания на борту. Хотя степень тяжести заболевания южноафриканским штаммом гораздо ниже, чем у других вариантов коронавируса, темпы его распространения гораздо выше — похоже, перебоев в цепочке поставок и работе предприятий избежать не удастся.
Российский рынок смог начать последнюю неделю 2021 г. в зеленой зоне. Большинство голубых фишек сегодня торгуется в плюсе. Индекс этих акций на Московской бирже к 12:30 МСК прибавляет 0,6%, в то время индекс компаний средней и малой капитализации снижается на 0,1%. Поддержать позитивную динамику не смогли только бумаги Сургутнефтегаза ао, Полюса и Полиметалла.
Среди отраслевых индексов в безоговорочных лидерах оказались представители химии и нефтехимии. Спросом пользуются бумаги ФосАгро, Акрона, Казаньоргсинтеза.
Подъем на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы финансового, нефтегазового, металлургического и транспортного секторов. В фаворитах оказались акции угольных компаний — уверенно растут бумаги Мечела и Распадской. Более 1% прибавляют акции Новатэка, Газпрома, Роснефти, Норникеля, Русала, ММК, ГТМ, Глобалтранса и ВТБ.
ВТБ раскрыл эффект от продажи акций Магнита и опубликовал финансовые результаты за ноябрь и 11 месяцев 2022 г. Член правления банка Дмитрий Пьянов сообщил, что чистая прибыль группы за 11 месяцев составила почти 309 млрд руб., за ноябрь — 28,9 млрд руб., из них 26,8 млрд руб. — это эффект от продажи доли в Магните. Данные по прибыли от сделки должны умеренно позитивно отразиться на динамике акций ВТБ. По итогам 11 месяцев ноября в рамках распределения 50% от чистой прибыли по МСФО банк заработал 0,0065 руб. на акцию, что по текущим ценам предполагает 13,6% дивидендной доходности.
Незначительно уступают темпам роста рынка отраслевые индексы потребительского, электроэнергетического и телекоммуникационного секторов. Здесь покупают бумаги Яндекса, VK, Магнита, Русагро, Черкизово, HH, РусГидро, ФСК ЕЭС, МТС.
В аутсайдерах сегодня оказались золотодобытчики — в красную зону ушли акции Полюса, Полиметалла и Петропавловска.
Более 6% теряют акции Газпром нефти — бумага сегодня очистилась от дивидендов.
Сегодня на СПБ. Покупатели активны в секторе здравоохранения
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
SPB 100: 935,5 п. (-0,3%)
Фьючерс на S&P 500: 4719 п. (+0,1%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+0,4%)
• Alibaba (-0,8%)
• Moderna (+1%)
• Delta Air Lines (-2%)
• AMD (+0,3%)
Лидеры: Molina Healthcare (+7%), MEDNAX (+5,3%), Allakos (+5,2%)
Аутсайдеры: United Airlines Holdings (-2,2%), Corsair Gaming (-2,2%), Delta Air Lines (-2%)
Коротко
В четверг, последний торговый день перед католическим Рождеством, инвесторы были оптимистичны. S&P 500 удалось подняться к максимумам.
По притоку средств продолжают лидировать сектора здравоохранения и технологий, по данным Deutsche Bank. Сегодня тенденция продолжается, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,1%, а фьючерс на технологический индекс Nasdaq набирает уже 0,2%. Индекс СПБ Биржи SPB100 падает на 0,3%.
В фокусе
Внешний фон демонстрирует смешанную динамику: китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,1%, немецкий DAX растет на 0,1%.
Китай в пятницу завершил Центральную экономическую рабочую конференцию, по результатам которой главным приоритетом на следующий год было объявлено «обеспечение стабильности». По прогнозам Bloomberg, в начале следующего года Китай начнет добавлять бюджетные стимулы для поддержки замедляющейся экономики. Банк JPMorgan ожидает роста экономики Поднебесной в следующем году из-за стимулирования и смягчения денежно-кредитной политики.
По данным Financial Times, национальный регулятор готовит правила для китайских компаний, собирающихся разместить акции на иностранной бирже. Им придется предварительно проходить процесс регистрации. Бумаги Alibaba сегодня падают.
В китайском Сиане после введения локдауна власти требуют от населения находиться дома, использование автомобилей под запретом.
Доля золота в активах центробанков мира выросла до 36 тыс. тонн — по данным Nikkei, это стало рекордом с 1990 г. Этот факт указывает на недоверие к доллару США.
Мировой суд Москвы впервые наложил штраф на Google. Оборотный штраф в размере 7,2 млрд руб. назначен за повторное неудаление запрещенной информации. По той же причине штраф в размере 1,9 млрд руб. был вынесен и компании Meta platforms (ранее Facebook).
Акции United Airlines и Delta Air Lines сегодня падают. По причине заражения штаммом омикрон экипажей авиакомпаний на рождественских выходных были отменены сотни рейсов United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines и JetBlue Airways.
В лидерах сегодня акции здравоохранения. Бумаги биотехнологической Allakos сегодня растут после падения на 90% на прошлой сессии, когда причиной стали неутешительные результаты исследований. Поднимаются бумаги компании MEDNAX, занимающейся специализированными педиатрическими услугами — на прошлой неделе Jefferies Financial Group повысила оценку прибыли на акцию на полный финансовый 2021 г. Credit Suisse и Mizuho после выхода отчета Минздрава США подняли таргеты до $300 за акцию компании, предоставляющей медицинские услуги Molina Healthcare.
Акции производителей вакцин Moderna и Pfizer растут на 0,8%.
СПБ Биржа объявила об итогах первичного публичного размещения своих акций и об увеличении уставного капитала.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3725 п. (+0,6%)
Индекс РТС: 1600 п. (+1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 73,3 (-0,4%)
EUR/RUB: 82,9 (-0,4%)
Нефть Brent: $76,2 (+0,1%)
Лидеры: Мечел ао (+3,8%), Акрон (+2,8%), Мечел ап (+2,3%), VK (+1,8%)
Аутсайдеры: Газпром нефть (-6,2%), Группа Позитив (-2,4%), РусАква (-1,8%) Петропавловск (-1,6%)
Коротко
Российский рынок после падения в конце прошлой недели сегодня вернулся в зону положительных значений.
Мы сохраняем в ближайшей перспективе преимущественно нейтральный взгляд по рынку. Геополитика остается важным фактором для динамики отечественных активов. Участники торгов ждут запланированных на январь переговоров между Россией и США, которые могут снять неопределенность. Среди наиболее ликвидных бумаг при спокойном внешнем фоне положительные ожидания по нефтегазовому и банковскому секторам.
В фокусе
Внешний фон к текущему моменту сложился преимущественно нейтральный. Азия, как и Европа, торгуется сегодня в неполном составе — продолжают отмечать Рождество в Австралии, Гонконге и Великобритании. Японский Nikkei завершил понедельник в минусе на 0,4%, китайский Shanghai Composite остался вблизи уровней пятницы, индексы европейских стран курсируют вблизи отметок четверга. Консолидируются и американские фьючерсы.
На нефтяном рынке незначительное преимущество на стороне покупателей. Цена барреля нефти марки Brent к 12:30 МСК подросла на 0,1%, до $76,2.
Омикрон не отступает. Сдерживают подъем опасения, что омикрон-штамм все-таки окажет негативное влияние на деловую активность и темпы восстановления мировой экономики. Беспокойство вызывают новости, что авиакомпании США за последние три дня были вынуждены отменить или задержать тысячи рейсов из-за нехватки персонала, вызванной Covid-19, а нескольким круизным лайнерам пришлось отменить остановки после вспышек заболевания на борту. Хотя степень тяжести заболевания южноафриканским штаммом гораздо ниже, чем у других вариантов коронавируса, темпы его распространения гораздо выше — похоже, перебоев в цепочке поставок и работе предприятий избежать не удастся.
Российский рынок смог начать последнюю неделю 2021 г. в зеленой зоне. Большинство голубых фишек сегодня торгуется в плюсе. Индекс этих акций на Московской бирже к 12:30 МСК прибавляет 0,6%, в то время индекс компаний средней и малой капитализации снижается на 0,1%. Поддержать позитивную динамику не смогли только бумаги Сургутнефтегаза ао, Полюса и Полиметалла.
Среди отраслевых индексов в безоговорочных лидерах оказались представители химии и нефтехимии. Спросом пользуются бумаги ФосАгро, Акрона, Казаньоргсинтеза.
Подъем на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы финансового, нефтегазового, металлургического и транспортного секторов. В фаворитах оказались акции угольных компаний — уверенно растут бумаги Мечела и Распадской. Более 1% прибавляют акции Новатэка, Газпрома, Роснефти, Норникеля, Русала, ММК, ГТМ, Глобалтранса и ВТБ.
ВТБ раскрыл эффект от продажи акций Магнита и опубликовал финансовые результаты за ноябрь и 11 месяцев 2022 г. Член правления банка Дмитрий Пьянов сообщил, что чистая прибыль группы за 11 месяцев составила почти 309 млрд руб., за ноябрь — 28,9 млрд руб., из них 26,8 млрд руб. — это эффект от продажи доли в Магните. Данные по прибыли от сделки должны умеренно позитивно отразиться на динамике акций ВТБ. По итогам 11 месяцев ноября в рамках распределения 50% от чистой прибыли по МСФО банк заработал 0,0065 руб. на акцию, что по текущим ценам предполагает 13,6% дивидендной доходности.
Незначительно уступают темпам роста рынка отраслевые индексы потребительского, электроэнергетического и телекоммуникационного секторов. Здесь покупают бумаги Яндекса, VK, Магнита, Русагро, Черкизово, HH, РусГидро, ФСК ЕЭС, МТС.
В аутсайдерах сегодня оказались золотодобытчики — в красную зону ушли акции Полюса, Полиметалла и Петропавловска.
Более 6% теряют акции Газпром нефти — бумага сегодня очистилась от дивидендов.
Сегодня на СПБ. Покупатели активны в секторе здравоохранения
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
SPB 100: 935,5 п. (-0,3%)
Фьючерс на S&P 500: 4719 п. (+0,1%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+0,4%)
• Alibaba (-0,8%)
• Moderna (+1%)
• Delta Air Lines (-2%)
• AMD (+0,3%)
Лидеры: Molina Healthcare (+7%), MEDNAX (+5,3%), Allakos (+5,2%)
Аутсайдеры: United Airlines Holdings (-2,2%), Corsair Gaming (-2,2%), Delta Air Lines (-2%)
Коротко
В четверг, последний торговый день перед католическим Рождеством, инвесторы были оптимистичны. S&P 500 удалось подняться к максимумам.
По притоку средств продолжают лидировать сектора здравоохранения и технологий, по данным Deutsche Bank. Сегодня тенденция продолжается, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,1%, а фьючерс на технологический индекс Nasdaq набирает уже 0,2%. Индекс СПБ Биржи SPB100 падает на 0,3%.
В фокусе
Внешний фон демонстрирует смешанную динамику: китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,1%, немецкий DAX растет на 0,1%.
Китай в пятницу завершил Центральную экономическую рабочую конференцию, по результатам которой главным приоритетом на следующий год было объявлено «обеспечение стабильности». По прогнозам Bloomberg, в начале следующего года Китай начнет добавлять бюджетные стимулы для поддержки замедляющейся экономики. Банк JPMorgan ожидает роста экономики Поднебесной в следующем году из-за стимулирования и смягчения денежно-кредитной политики.
По данным Financial Times, национальный регулятор готовит правила для китайских компаний, собирающихся разместить акции на иностранной бирже. Им придется предварительно проходить процесс регистрации. Бумаги Alibaba сегодня падают.
В китайском Сиане после введения локдауна власти требуют от населения находиться дома, использование автомобилей под запретом.
Доля золота в активах центробанков мира выросла до 36 тыс. тонн — по данным Nikkei, это стало рекордом с 1990 г. Этот факт указывает на недоверие к доллару США.
Мировой суд Москвы впервые наложил штраф на Google. Оборотный штраф в размере 7,2 млрд руб. назначен за повторное неудаление запрещенной информации. По той же причине штраф в размере 1,9 млрд руб. был вынесен и компании Meta platforms (ранее Facebook).
Акции United Airlines и Delta Air Lines сегодня падают. По причине заражения штаммом омикрон экипажей авиакомпаний на рождественских выходных были отменены сотни рейсов United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines и JetBlue Airways.
В лидерах сегодня акции здравоохранения. Бумаги биотехнологической Allakos сегодня растут после падения на 90% на прошлой сессии, когда причиной стали неутешительные результаты исследований. Поднимаются бумаги компании MEDNAX, занимающейся специализированными педиатрическими услугами — на прошлой неделе Jefferies Financial Group повысила оценку прибыли на акцию на полный финансовый 2021 г. Credit Suisse и Mizuho после выхода отчета Минздрава США подняли таргеты до $300 за акцию компании, предоставляющей медицинские услуги Molina Healthcare.
Акции производителей вакцин Moderna и Pfizer растут на 0,8%.
СПБ Биржа объявила об итогах первичного публичного размещения своих акций и об увеличении уставного капитала.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter