После нашего закрытия ситуация на внешних площадках изменилась в худшую сторону, поэтому волна фиксации прибыли на открытии получит продолжение. Американские индексы откатились от максимальных уровней, при которых закрылся отечественный рынок акций. Нефть марки Brent ушла ниже отметки $74 за баррель, что на 0,8% ниже уровней, на которых окончилась вчерашняя сессия на российских площадках. Фьючерсы на индексы США торгуются в символическом минусе.
Открытие по рынку видится с 0,5% - 1%-ным "гэпом" вниз, после чего динамика будет определяться ситуацией на внешних площадках. В целом, учитывая ожидаемую в среду и в четверг статистику, на рынке могут преобладать продажи, поскольку рост индекса ММВБ за последние три сессии превысил 8% и инвесторы, опасаясь пересмотра ВВП США в негативную сторону, предпочтут зафиксировать прибыль. Сигналом для продаж является и резкое – более чем на 3% – снижение китайского индекса. После "гэпа" вниз на открытии индексы залягут в боковик, дожидаясь статистики из США /индекса доверия потребителей и индекса деловой активности в производственном секторе/.
Поддержкой для индекса ММВБ в первой половине сессии выступит уровень 1100 пунктов. В случае сохранения негативных сигналов и выхода отрицательной статистики по США индекс пробьет данную поддержку и устремится к уровню 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи от максимальных годовых уровней. Сопротивлением станет уровень 1120 пунктов.
Акции российского нефтегазового сектора, входившие в число фаворитов в последние торговые дни, на старте сегодняшней сессии могут подвергнуться наибольшим продажам, отыгрывая негатив с сырьевых площадок, где стоимость нефти скорректировалась вниз под давлением укрепляющегося доллара. Снижение фьючерсов на бумаги нефтегазовой отрасли во время вечерней сессии на FORTS /в среднем – на 2%/ также указывает на негативный настрой участников рынка. По акциям "Роснефти" (ROSN) рекомендую формировать спекулятивные позиции на покупку от уровня 200 руб. с целью фиксации в районе 205 руб.
Очередные новости из сектора автомобилестроения повысят волатильность в бумагах данной отрасли. Б.Алешин уходит с должности президента "АвтоВАЗа" (AVAZ), а акционер концерна – "Ростехнологии" – надеется передать управление новой структуре во главе с гендиректором "Камаза" (KMAZ) С.Когогиным. На мой взгляд, новости лишь повышают спекулятивную активность в бумагах, поскольку фундаментальная эффективность от возможного объединения сомнительна. В связи с этим рекомендую зафиксировать прибыль по акциям. Накануне бумаги "АвтоВАЗа", ударившись о мощное сопротивление, вернулись к уровням закрытия июня, что также ограничивает потенциал дальнейшего движения вверх
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1250,0/1220,0/1215,0/1206,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1264,0/1300,0/1350,0
По итогам вчерашней сессии акции "Полюс Золото" прибавили в стоимости 0,567% и закрылись на отметке 1252,06 руб. Бумаги золотодобывающей компании продолжают торговаться в нисходящем боковом канале.
Сегодня ожидается открытие с "гэпом" вниз – акции устремятся к нижней границе канала. Привлекательным уровнем для покупок является отметка 1206 руб., а закрывать "длинные" позиции стоит вблизи верхней границы канала на уровне 1264 руб.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 167,7/165,0/161,8/160,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 170,0 /175,0/180,0
Акции "Газпрома" накануне прибавили в стоимости 1,196%, вернувшись в восходящий тренд, в котором торговались с конца июля и из которого вышли в начале прошлой недели.
Однако вчерашнее "возвращение" оказалось временным: уже сегодня ожидается открытие по бумагам с "гэпом" вниз. Привлекательным уровнем для покупок является 200-дневная скользящая средняя /161,8 руб./, а для закрытия позиций – отметка 170 руб.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1600,0/1594,5/1584,0/1530,0/1526,2
- Ближайшие уровни сопротивления: 1700,0/1705,0/1713,2/1754,5
По итогам прошедшей сессии акции "ЛУКОЙЛа" прибавили в стоимости 3,070%. Бумагам удалось закрыться выше психологически значимого сопротивления 1600 руб., который сегодня на открытии будет сдерживать "медвежьи" настроения. Однако данный уровень, скорее всего, будет пробит.
Привлекательным уровнем для покупок является отметка 1570 руб., а предпочтительной на сегодня позицией является "шорт". Более долгосрочной целью по акциям "ЛУКОЙЛа" является уровень 1700 руб., к которому бумаги и устремились в ходе вчерашней сессии.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 49,1/48,5/48,3/47,1
- Ближайшие уровни сопротивления: 50,0/52,0/54,7
Акции Сбербанка закрылись в плюсе на 0,985%. Сопротивлением выступил психологически значимый уровень 50 руб.
Открытие по бумагам банка ожидается в отрицательной зоне, что связано с ухудшившимся внешним фоном. Привлекательным уровнем для покупок является 50%-ая коррекция по Фибоначчи от годового максимума /47,08 руб./. Закрывать позиции рекомендую вблизи психологически значимой отметки 50 руб.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 4,38/4,30/4,27/4,10/4,05
- Ближайшие уровни сопротивления: 4,50/5,00
Акции ВТБ по итогам сессии закрылись в нулях, у уровней закрытия предыдущего дня. Сопротивлением выступила психологически значимая отметка 4,5 коп. В течение торгового дня бумаги консолидировались вблизи верхней границы бокового канала.
Сегодня ожидается открытие с "гэпом" вниз – акции устремятся к нижней границе канала /4,05 коп./, которая выглядит привлекательно для открытия позиций. Закрывать "длинные" позиции рекомендую вблизи верхней границы канала /4,44 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу