25 февраля 2022 Открытие Кочетков Андрей
Ожидания на старт дня
Внешний фон перед стартом регулярной сессии в России слабо негативный. Индексы Азии пытаются расти, нефть дорожает, а валюты риска укрепляются. Однако фьючерсы на индексы США вновь в минусе, а риторика в отношении России остаётся жёсткой. Поэтому снижение российского рынка может продолжиться, хотя и не в масштабе исторического обвала.
Германия уточнит ВВП страны за IV квартал, как и Франция. В еврозоне опубликуют отчёт по оценке потребительского и делового доверия, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. Позже выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США важный день статистики. Кроме отчёта по заказам на товары длительного пользования, которые могли увеличиться за январь на 0,7%, выйдут индексы цен личного потребления. Ожидается, что базовый PCE ускорит рост до 5,1% в январе с 4,9% в декабре. Далее индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости и окончательный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за февраль. ФРС опубликует отчёт по денежно-кредитной политике, а закроет неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России выйдет статистика по промышленному производству за январь.
Российский рынок вписал в свою историю самое масштабное падение
На российском рынке очередное историческое событие. Падение 24 февраля является самым большим в истории отечественных индексов. Если бы не постоянный переход в режим дискретных аукционов, то мог бы состоятся рекорд по объёмам. Однако, начиная с утренней сессии, торги многократно останавливались, а ЦБ РФ предписал ещё закрыть короткие продажи. Столь негативную реакцию рынок проявил на новости о начале специальной операции на Украине. Впрочем, к середине дня эта новость уже была отыграна и местные участники торгов вошли в режим ожидания реакции условного запада.
По итогам основной сессии 24 февраля индекс МосБиржи- 2058,12 п. (-33,28%), а индекс РТС - 742,91 п. (-39,44%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 246,452 млрд рублей.
Все секторы рынка завершили день в глубоком минусе. Самые большие потери в финансах (-35,87%) и информационных технологиях (-45,60%). В меньшей степени пострадал отраслевой индекс телекоммуникаций (-19,02%)
Падение на вечерней сессии заметно сократилось на фоне выхода новостей о западных ограничениях, которые оказались не столь «адскими», как было обещано. Во всяком случае, как мы и предполагали, отключения от SWIFT не произошло. Великобритания и США включили несколько банков в санкционный список, но пока ограничения распределены неравномерно. В частности, меры против Сбербанка не названы блокирующими, но американским организациям необходимо в течение месяца закрыть корреспондентские счета банка. Прозвучали заявления об ограничениях на ведение операций в основных валютах для российского бизнеса, но пока ясно лишь то, что это может коснуться возможностей заимствования и размещений акций для ряда компаний РФ, что, в целом, большой проблемой не является. В долгосрочном плане может стать неприятным моментом ограничение на экспорт определённых товаров и технологий. В остальном, рынок вполне оптимистично отреагировал на объявленные меры. На вечерней сессии падение индекса МосБиржи уже составляло 26,23%.
Рубль слабел в начале дня, но затем меры ЦБ РФ по поддержке финансовой стабильности дали свой результат. Регулятор начал осуществлять валютные интервенции. Кроме того, могут существовать негласные договорённости с экспортёрами о равномерной продаже валютной выручки. Исключать рост курса доллара выше 90 рублей пока нельзя, но, как минимум, ЦБ обозначил свои намерения по сдерживанию чрезмерной слабости национальной валюты, что чревато резким всплеском инфляции.
На Forex царили негативные настроения. Доходности по казначейским обязательствам США и германским бондам заметно снизились. Индекс доллара достиг максимума с июля 2020 года. Евро ослаб к доллару до 1,1140, а минимум текущего года, установленный в конце января – 1,1123. Вполне вероятно, что дальнейшее ослабление евро продолжится, поскольку экономические условия для Европы ухудшаются.
По состоянию на 23:50 мск:
DXY – 97,02 (+0,87%),
EUR-USD - $1,12 (-0,89%),
GBP-USD - $1,339 (-1,11%),
USD-JPY – 115,58 (+0,53%),
USD-RUB – 85,25 (+5,04%),
EUR-RUB – 95,21 (+3,82%).
Американские санкции оказались мягкими для собственного бизнеса
После пяти сессий падения подряд американский рынок нашёл повод для роста. Объявленные против России ограничения оказались достаточно мягкими для американского бизнеса. Более того, взятый курс на снижение зависимости от российских энергоносителей открывает возможности как для традиционного углеводородного экспорта США в Европу, так и альтернативной энергетики. Негативный международный контекст также может заставить ФРС действовать менее агрессивно в повышении ставки.
Статистика дня была вполне позитивной. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго вырос в январе до 0,69% с 0,07% в декабре. Пересмотренный ВВП за IV квартал составляет 7,0% вместо первоначальной оценки 6,9%. Число первичных обращений за пособием по безработице упало на прошлой неделе до 232 тыс. по сравнению с 249 тыс. неделей ранее. Лишь продажи нового жилья за январь снизились на 4,5%.
7 секторов S&P 500 завершили день в плюсе и 4 в минусе. Самый активный рост был в коммуникациях (+3,13%) и информационных технологиях (+3,47%). Аутсайдерами дня оказались товары широкого потребления (-1,74%) и финансы (-1,17%).
Акции Alibaba упали почти на 5% после публикации отчёта за последний квартал. Результаты во многом совпали с ожиданиями, но рост выручки оказался самым медленным с 2014 года, когда Alibaba стала публичной компанией. Волна штамма Omicron оказалась неприятным сюрпризом для оператора круизов Norwegian Cruise (-5,2%), который сообщил об убытках более ожиданий Wall Street.
По итогам торгов:
DJIA - 33223,83 п. (+0,28%),
S&P 500 - 4288,70 п. (+1,50%),
NASDAQ - 13473,59 п. (+3,34%).
Пример США вдохновил азиатские рынки
Азиатские рынки чувствовали себя вполне позитивно, так как геополитическая ситуация приобрела более предсказуемый характер. Пример американских индексов также оказался вполне указующим.
Китайские инвесторы охотно покупали акции новой энергетики. В частности, акции производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology повышались более чем на 3,5%. В Гонконге ситуация была менее оптимистичной, чем в Шанхае. Акции HSBC теряли более 3% на ожиданиях потерь из-за ограничений для РФ.
Японские акции последовали американскому примеру. Бумаги технологичных компаний обеспечивали основной прирост индексов. К примеру, бумаги полупроводниковой Tokyo Electron подскочили на 4,0%, а Advantest почти на 6,2%. Сектор энергетики, напротив, оказался худшим, демонстрируя падение более чем на 5%.
По состоянию на 8:40 мск:
NIKKEI 225 - 26450,67 п. (+1,85%),
Hang Seng - 22847,23 п. (-0,24%),
Shanghai Composite - 3459,03 п. (+0,85%).
Нефть дорожает на опасениях непредвиденных событий в течение выходных
Рынок нефти продолжает проявлять нервозность. Котировки Brent накануне поднимались выше $105 за баррель, но затем к вечеру подверглись значительной коррекции. Новый день Brent вновь встречает выше уровня $100. Потребители нефти явно подстраховываются перед выходными в ситуации высоких геополитических рисков.
Президент США Джо Байден в очередной раз заявил о том, что будут распечатаны стратегические резервы. Однако данный шаг многие оценивают лишь в качестве фактора краткосрочного влияния на цены. Более того, чем ниже стратегические резервы, тем более уязвимым становится баланс запасов.
Отчёт по американским запасам в большей степени способствовал снижению котировок, но пока на рынке доминируют геополитические факторы. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 18 февраля коммерческие запасы нефти в США увеличились на 4,5 млн бар. Ожидался прирост на 0,4 млн бар. Запасы бензина упали на 0,6 млн бар., а дистиллятов также на 0,6 млн бар. Стратегические запасы сократились на 2,4 млн бар. до 582,4 млн бар. Внутреннее производство в США осталось на уровне 11,6 млн бар.
По состоянию на 9:00 мск:
Brent - $101,07 (+2,01%),
WTI - $94,49 (+1,81%),
Алюминий - $3348,5 (-1,36%),
Золото - $1917,9 (-0,44%),
Медь - $9877,84 (+0,55%),
Никель - $24140 (-2,33%),
Палладий - $2455 (-1,84%).
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Внешний фон перед стартом регулярной сессии в России слабо негативный. Индексы Азии пытаются расти, нефть дорожает, а валюты риска укрепляются. Однако фьючерсы на индексы США вновь в минусе, а риторика в отношении России остаётся жёсткой. Поэтому снижение российского рынка может продолжиться, хотя и не в масштабе исторического обвала.
Германия уточнит ВВП страны за IV квартал, как и Франция. В еврозоне опубликуют отчёт по оценке потребительского и делового доверия, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. Позже выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США важный день статистики. Кроме отчёта по заказам на товары длительного пользования, которые могли увеличиться за январь на 0,7%, выйдут индексы цен личного потребления. Ожидается, что базовый PCE ускорит рост до 5,1% в январе с 4,9% в декабре. Далее индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости и окончательный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за февраль. ФРС опубликует отчёт по денежно-кредитной политике, а закроет неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России выйдет статистика по промышленному производству за январь.
Российский рынок вписал в свою историю самое масштабное падение
На российском рынке очередное историческое событие. Падение 24 февраля является самым большим в истории отечественных индексов. Если бы не постоянный переход в режим дискретных аукционов, то мог бы состоятся рекорд по объёмам. Однако, начиная с утренней сессии, торги многократно останавливались, а ЦБ РФ предписал ещё закрыть короткие продажи. Столь негативную реакцию рынок проявил на новости о начале специальной операции на Украине. Впрочем, к середине дня эта новость уже была отыграна и местные участники торгов вошли в режим ожидания реакции условного запада.
По итогам основной сессии 24 февраля индекс МосБиржи- 2058,12 п. (-33,28%), а индекс РТС - 742,91 п. (-39,44%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 246,452 млрд рублей.
Все секторы рынка завершили день в глубоком минусе. Самые большие потери в финансах (-35,87%) и информационных технологиях (-45,60%). В меньшей степени пострадал отраслевой индекс телекоммуникаций (-19,02%)
Падение на вечерней сессии заметно сократилось на фоне выхода новостей о западных ограничениях, которые оказались не столь «адскими», как было обещано. Во всяком случае, как мы и предполагали, отключения от SWIFT не произошло. Великобритания и США включили несколько банков в санкционный список, но пока ограничения распределены неравномерно. В частности, меры против Сбербанка не названы блокирующими, но американским организациям необходимо в течение месяца закрыть корреспондентские счета банка. Прозвучали заявления об ограничениях на ведение операций в основных валютах для российского бизнеса, но пока ясно лишь то, что это может коснуться возможностей заимствования и размещений акций для ряда компаний РФ, что, в целом, большой проблемой не является. В долгосрочном плане может стать неприятным моментом ограничение на экспорт определённых товаров и технологий. В остальном, рынок вполне оптимистично отреагировал на объявленные меры. На вечерней сессии падение индекса МосБиржи уже составляло 26,23%.
Рубль слабел в начале дня, но затем меры ЦБ РФ по поддержке финансовой стабильности дали свой результат. Регулятор начал осуществлять валютные интервенции. Кроме того, могут существовать негласные договорённости с экспортёрами о равномерной продаже валютной выручки. Исключать рост курса доллара выше 90 рублей пока нельзя, но, как минимум, ЦБ обозначил свои намерения по сдерживанию чрезмерной слабости национальной валюты, что чревато резким всплеском инфляции.
На Forex царили негативные настроения. Доходности по казначейским обязательствам США и германским бондам заметно снизились. Индекс доллара достиг максимума с июля 2020 года. Евро ослаб к доллару до 1,1140, а минимум текущего года, установленный в конце января – 1,1123. Вполне вероятно, что дальнейшее ослабление евро продолжится, поскольку экономические условия для Европы ухудшаются.
По состоянию на 23:50 мск:
DXY – 97,02 (+0,87%),
EUR-USD - $1,12 (-0,89%),
GBP-USD - $1,339 (-1,11%),
USD-JPY – 115,58 (+0,53%),
USD-RUB – 85,25 (+5,04%),
EUR-RUB – 95,21 (+3,82%).
Американские санкции оказались мягкими для собственного бизнеса
После пяти сессий падения подряд американский рынок нашёл повод для роста. Объявленные против России ограничения оказались достаточно мягкими для американского бизнеса. Более того, взятый курс на снижение зависимости от российских энергоносителей открывает возможности как для традиционного углеводородного экспорта США в Европу, так и альтернативной энергетики. Негативный международный контекст также может заставить ФРС действовать менее агрессивно в повышении ставки.
Статистика дня была вполне позитивной. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго вырос в январе до 0,69% с 0,07% в декабре. Пересмотренный ВВП за IV квартал составляет 7,0% вместо первоначальной оценки 6,9%. Число первичных обращений за пособием по безработице упало на прошлой неделе до 232 тыс. по сравнению с 249 тыс. неделей ранее. Лишь продажи нового жилья за январь снизились на 4,5%.
7 секторов S&P 500 завершили день в плюсе и 4 в минусе. Самый активный рост был в коммуникациях (+3,13%) и информационных технологиях (+3,47%). Аутсайдерами дня оказались товары широкого потребления (-1,74%) и финансы (-1,17%).
Акции Alibaba упали почти на 5% после публикации отчёта за последний квартал. Результаты во многом совпали с ожиданиями, но рост выручки оказался самым медленным с 2014 года, когда Alibaba стала публичной компанией. Волна штамма Omicron оказалась неприятным сюрпризом для оператора круизов Norwegian Cruise (-5,2%), который сообщил об убытках более ожиданий Wall Street.
По итогам торгов:
DJIA - 33223,83 п. (+0,28%),
S&P 500 - 4288,70 п. (+1,50%),
NASDAQ - 13473,59 п. (+3,34%).
Пример США вдохновил азиатские рынки
Азиатские рынки чувствовали себя вполне позитивно, так как геополитическая ситуация приобрела более предсказуемый характер. Пример американских индексов также оказался вполне указующим.
Китайские инвесторы охотно покупали акции новой энергетики. В частности, акции производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology повышались более чем на 3,5%. В Гонконге ситуация была менее оптимистичной, чем в Шанхае. Акции HSBC теряли более 3% на ожиданиях потерь из-за ограничений для РФ.
Японские акции последовали американскому примеру. Бумаги технологичных компаний обеспечивали основной прирост индексов. К примеру, бумаги полупроводниковой Tokyo Electron подскочили на 4,0%, а Advantest почти на 6,2%. Сектор энергетики, напротив, оказался худшим, демонстрируя падение более чем на 5%.
По состоянию на 8:40 мск:
NIKKEI 225 - 26450,67 п. (+1,85%),
Hang Seng - 22847,23 п. (-0,24%),
Shanghai Composite - 3459,03 п. (+0,85%).
Нефть дорожает на опасениях непредвиденных событий в течение выходных
Рынок нефти продолжает проявлять нервозность. Котировки Brent накануне поднимались выше $105 за баррель, но затем к вечеру подверглись значительной коррекции. Новый день Brent вновь встречает выше уровня $100. Потребители нефти явно подстраховываются перед выходными в ситуации высоких геополитических рисков.
Президент США Джо Байден в очередной раз заявил о том, что будут распечатаны стратегические резервы. Однако данный шаг многие оценивают лишь в качестве фактора краткосрочного влияния на цены. Более того, чем ниже стратегические резервы, тем более уязвимым становится баланс запасов.
Отчёт по американским запасам в большей степени способствовал снижению котировок, но пока на рынке доминируют геополитические факторы. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 18 февраля коммерческие запасы нефти в США увеличились на 4,5 млн бар. Ожидался прирост на 0,4 млн бар. Запасы бензина упали на 0,6 млн бар., а дистиллятов также на 0,6 млн бар. Стратегические запасы сократились на 2,4 млн бар. до 582,4 млн бар. Внутреннее производство в США осталось на уровне 11,6 млн бар.
По состоянию на 9:00 мск:
Brent - $101,07 (+2,01%),
WTI - $94,49 (+1,81%),
Алюминий - $3348,5 (-1,36%),
Золото - $1917,9 (-0,44%),
Медь - $9877,84 (+0,55%),
Никель - $24140 (-2,33%),
Палладий - $2455 (-1,84%).
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу