26 августа 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: неуверенный рост в преддверие ВВП
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.31% до 2024
S&P 500 вырос на 0.24% до 1028
DJ вырос на 0.32% до 9539
В ДЕТАЛЯХ:
Рынок США накануне снова растерял под конец дня весь внутридневной оптимизм. Впрочем, какой ни какой рост состоялся благодаря неплохому макроэкономическому фону. Обрадовал рынок недвижимости, который продолжает оживать на вкаченной в него ликвидности. Индекс цен на дома для 10 крупных городов США, рассчитываемый S&P и Case-Shiller, вырос в июне 2009 года на 1.4% в месячном исчислении и снизился на 15.1% в годовом. Индекс цен на дома для 20 крупных городов вырос на 1.4% за месяц и снизился на 15.4% за год. Ожидался рост индекса для 20 крупных городов на 0.2% в месячном исчислении и снижение на 16.5% в годовом. Порадовал и индекс доверия потребителей США, рассчитываемый Conference Board, выросший в августе до 54.1 пункта, тогда как ожидался рост лишь до 47.5.
Данные по рынку недвижимости помогли финансовому сектору прибавить 0.43% по сводному S&P Banks. Акции Bank of America задавали тон в секторе, прибавив 2.3%. Рост доходностей гособлигаций США, который наблюдался накануне, в целом является неплохим сигналом для рынка акций. Впрочем, активные размещения госдолга США нужны для финансирования рекордного дефицита бюджета США, который по последним данным составит в 2009 году 1.6 трлн. долл. Эти цифры пугают долгосрочных инвесторов и долларовые активы.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 растут на 0.2%. Из статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс ипотечного кредитования в США (15:00 мск.), на заказы на товары длительного пользования (16:30 мск.) и на продажи новых домов в 18:00 мск.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ пробил локальные максимумы и остановился, нарисовав неприятную свечную комбинацию, которая впрочем требует подтверждения. Первая цель наверху по Доу - 9700 пунктов. Внизу первая поддержка будет встречена на поддержке крутого растущего канала на 9300.
РЫНОК НЕФТИ: нефть откатилась на 2% без видимых причин на фиксации прибыли
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 2.68% достигнув $71.81 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 2.34% достигнув $72.09 за баррель
В деталях:
Накануне рынок нефти скорректировался после того, как подобрался к 10-месячным максимумам на 75 долл. за баррель. Во многом движение было спекулятивным, поскольку явных сигналов к такому снижению не было. Доллар был достаточно стабильным, а из макроэкономической статистики накануне пугающими звучали только цифры о бюджетном дефиците США. Оценкой дыры в бюджете 2009 года стала сумма в 1.6 трлн. долл. Нефть марки Brent снизилась на 2.68%, достигнув $71.81 за баррель. Кроме того, сегодня рынок находится в ожидании публикации запасов топлива в США. Хотя, судя по прогнозам, ожидается снижение запасов, как и неделей ранее. Ожидается снижение запасов сырой нефти на 2.7 млн. барр., падение запасов бензина на 1.5 млн, и дистиллятов на 700,000 баррелей.
Технический взгляд:
В ближайшие дни вероятно рынок сырья будет болтаться в диапазоне 71-75 долл. в ожидании данных по ВВП США. Доллар также не дает ориентиров, технически находясь в боковике. Что касается финансовых площадок, которые помогают удерживаться спекулятивный капитал и на рынке сырья, то там все сносно. При варианте прохода 75 вверх (при условии позитивного ВВП США) цель будет стоять на 78 дол.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $68 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Болтанка
По итогам прошедшего дня металлы продолжили демонстрировать смешанную динамику торгов. Неделя началась в неопределенности. Пока инвесторы не могут решиться с дальнейшим направлением и это несмотря на продолжающийся рост фондовых площадок. Негативным моментом для металлов можно считать скорректировавшуюся нефть. Доллар пока не дает четких сигналов. Небольшая коррекция на товарных рынках сразу вернула интерес инвесторов к драгметаллам. Золото по итогам дня показало небольшой рост и составило 0.2%, закрывшись на уровне $948,3/тр. унц. ЦБ Европы продали в этом году 144 тонны золота - World Gold Council. Лидерами в реализации золота являются Европейский центральный банк и Банк Франции, однако объемы продаж указывают на сокращение интереса к ликвидации золотых резервов. Серебро потяжелело на 1.1% и закрылось $14,335/тр. унц.
Промышленные металлы напротив показали снижение. Медь потеряла 1.9%, никель 1.68%. Никель закрылся $19075 за тонну, на сегодняшних торгах никель растет и торгуется $19350.
Важнейшие события:
Chalco завершила II квартал с убытком, ожидает восстановления прибыльности в июле-декабре.
Мировой спрос на медь вырастет во втором полугодии по мере восстановления мировой экономики после рецессии, уверен производитель меди в Китае Jiangxi Copper Co.
Спрос на медь в 2010 году вырастет на 7,9%, по сравнению с 5,3%-ным снижением в этом году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов из лондонской Bloomsbury Minerals Economics Ltd.
Запасы платины в Швейцарии выросли до максимума 10 лет - UBS.
По итогам торгов:
BHP BILLITON -1.7%
RIO TINTO -1.3%
XSTRATA -1.0%
THYSSEN KRUPP -1.4%
ALCOA INC -1.8%
ANGLO AMER PLAT -1.4%
IMPALA PLATINUM -2.9%
CIA VALE DO RIO -1.1%
Алюминий подешевел на $25 (-1,3%), и остановился на уровне $1905 за тонну.
Медь понизилась на $120 (-1,88%), и на данный момент составляет $6260 за тонну.
Палладий подорожал на $3,45 (+1,21%), и закрылся на уровне $288,80/тр. унц.
Никель понизился на $325 (-1,68%), остановившись на отметке $19075 за тонну.
Золото подорожало на $1,8 (+0,19%), и составляет $948,3/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,17 (+1,16%), закрывшись на уровне $14,335/тр. унц.
Платина подешевела на $0,3 (-0,02%), и остановилась на отметке $1252,7/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: сдержанный оптимизм
Азиатские фондовые рынки в среду демонстрируют положительное движение котировок, главным образом благодаря итогам торгов в США. Поддержку рынку оказали благоприятные данные относительно уровня потребительского доверия и ситуации на рынке жилья в США.
Акции крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Motor, 31% продаж которого приходится на Северную Америку, выросли на 1,5%. В то же время в Токио бумаги Honda Motor прибавили 1%. Капитализация Air China, крупнейшего авиаперевозчика в Китае, набрали 3,5% в Шанхае после сообщения об удвоении прибыли за первое полугодие текущего года.
Демократическая партия Японии, которая согласно опросам общественного мнения должна победить 30 августа на парламентских выборах, в результате падения розничных продаж, пообещал заменить старые водонагреватели новые высокоэффективные модели. На этом фоне на 10% подорожали акции производителя водонагревателей Noritz, в то время как котировки его конкурента Rinnai Corp. выросли на 3,8%.
Котировки Consolidated Media выросли на 11%, компания сообщила, что ожидает прибыль в размере $ 440.6 млн. ($ 368 млн) от продажи доли в Seek Ltd. Акции самой Seek Ltd. снизились на 1,3%.
На 7:10 мск Nikkei растет на 0,64% - 10564,56 пункта, Kospi прибавляет 0,28% - 1606,1 пункта, Hang Seng прибавляет 0,21% - 20477,8 пункта, SSE A Share растет на 0,87% - 3086,8 пункта.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.31% до 2024
S&P 500 вырос на 0.24% до 1028
DJ вырос на 0.32% до 9539
В ДЕТАЛЯХ:
Рынок США накануне снова растерял под конец дня весь внутридневной оптимизм. Впрочем, какой ни какой рост состоялся благодаря неплохому макроэкономическому фону. Обрадовал рынок недвижимости, который продолжает оживать на вкаченной в него ликвидности. Индекс цен на дома для 10 крупных городов США, рассчитываемый S&P и Case-Shiller, вырос в июне 2009 года на 1.4% в месячном исчислении и снизился на 15.1% в годовом. Индекс цен на дома для 20 крупных городов вырос на 1.4% за месяц и снизился на 15.4% за год. Ожидался рост индекса для 20 крупных городов на 0.2% в месячном исчислении и снижение на 16.5% в годовом. Порадовал и индекс доверия потребителей США, рассчитываемый Conference Board, выросший в августе до 54.1 пункта, тогда как ожидался рост лишь до 47.5.
Данные по рынку недвижимости помогли финансовому сектору прибавить 0.43% по сводному S&P Banks. Акции Bank of America задавали тон в секторе, прибавив 2.3%. Рост доходностей гособлигаций США, который наблюдался накануне, в целом является неплохим сигналом для рынка акций. Впрочем, активные размещения госдолга США нужны для финансирования рекордного дефицита бюджета США, который по последним данным составит в 2009 году 1.6 трлн. долл. Эти цифры пугают долгосрочных инвесторов и долларовые активы.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 растут на 0.2%. Из статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс ипотечного кредитования в США (15:00 мск.), на заказы на товары длительного пользования (16:30 мск.) и на продажи новых домов в 18:00 мск.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ пробил локальные максимумы и остановился, нарисовав неприятную свечную комбинацию, которая впрочем требует подтверждения. Первая цель наверху по Доу - 9700 пунктов. Внизу первая поддержка будет встречена на поддержке крутого растущего канала на 9300.
РЫНОК НЕФТИ: нефть откатилась на 2% без видимых причин на фиксации прибыли
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 2.68% достигнув $71.81 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 2.34% достигнув $72.09 за баррель
В деталях:
Накануне рынок нефти скорректировался после того, как подобрался к 10-месячным максимумам на 75 долл. за баррель. Во многом движение было спекулятивным, поскольку явных сигналов к такому снижению не было. Доллар был достаточно стабильным, а из макроэкономической статистики накануне пугающими звучали только цифры о бюджетном дефиците США. Оценкой дыры в бюджете 2009 года стала сумма в 1.6 трлн. долл. Нефть марки Brent снизилась на 2.68%, достигнув $71.81 за баррель. Кроме того, сегодня рынок находится в ожидании публикации запасов топлива в США. Хотя, судя по прогнозам, ожидается снижение запасов, как и неделей ранее. Ожидается снижение запасов сырой нефти на 2.7 млн. барр., падение запасов бензина на 1.5 млн, и дистиллятов на 700,000 баррелей.
Технический взгляд:
В ближайшие дни вероятно рынок сырья будет болтаться в диапазоне 71-75 долл. в ожидании данных по ВВП США. Доллар также не дает ориентиров, технически находясь в боковике. Что касается финансовых площадок, которые помогают удерживаться спекулятивный капитал и на рынке сырья, то там все сносно. При варианте прохода 75 вверх (при условии позитивного ВВП США) цель будет стоять на 78 дол.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $68 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Болтанка
По итогам прошедшего дня металлы продолжили демонстрировать смешанную динамику торгов. Неделя началась в неопределенности. Пока инвесторы не могут решиться с дальнейшим направлением и это несмотря на продолжающийся рост фондовых площадок. Негативным моментом для металлов можно считать скорректировавшуюся нефть. Доллар пока не дает четких сигналов. Небольшая коррекция на товарных рынках сразу вернула интерес инвесторов к драгметаллам. Золото по итогам дня показало небольшой рост и составило 0.2%, закрывшись на уровне $948,3/тр. унц. ЦБ Европы продали в этом году 144 тонны золота - World Gold Council. Лидерами в реализации золота являются Европейский центральный банк и Банк Франции, однако объемы продаж указывают на сокращение интереса к ликвидации золотых резервов. Серебро потяжелело на 1.1% и закрылось $14,335/тр. унц.
Промышленные металлы напротив показали снижение. Медь потеряла 1.9%, никель 1.68%. Никель закрылся $19075 за тонну, на сегодняшних торгах никель растет и торгуется $19350.
Важнейшие события:
Chalco завершила II квартал с убытком, ожидает восстановления прибыльности в июле-декабре.
Мировой спрос на медь вырастет во втором полугодии по мере восстановления мировой экономики после рецессии, уверен производитель меди в Китае Jiangxi Copper Co.
Спрос на медь в 2010 году вырастет на 7,9%, по сравнению с 5,3%-ным снижением в этом году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов из лондонской Bloomsbury Minerals Economics Ltd.
Запасы платины в Швейцарии выросли до максимума 10 лет - UBS.
По итогам торгов:
BHP BILLITON -1.7%
RIO TINTO -1.3%
XSTRATA -1.0%
THYSSEN KRUPP -1.4%
ALCOA INC -1.8%
ANGLO AMER PLAT -1.4%
IMPALA PLATINUM -2.9%
CIA VALE DO RIO -1.1%
Алюминий подешевел на $25 (-1,3%), и остановился на уровне $1905 за тонну.
Медь понизилась на $120 (-1,88%), и на данный момент составляет $6260 за тонну.
Палладий подорожал на $3,45 (+1,21%), и закрылся на уровне $288,80/тр. унц.
Никель понизился на $325 (-1,68%), остановившись на отметке $19075 за тонну.
Золото подорожало на $1,8 (+0,19%), и составляет $948,3/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,17 (+1,16%), закрывшись на уровне $14,335/тр. унц.
Платина подешевела на $0,3 (-0,02%), и остановилась на отметке $1252,7/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: сдержанный оптимизм
Азиатские фондовые рынки в среду демонстрируют положительное движение котировок, главным образом благодаря итогам торгов в США. Поддержку рынку оказали благоприятные данные относительно уровня потребительского доверия и ситуации на рынке жилья в США.
Акции крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Motor, 31% продаж которого приходится на Северную Америку, выросли на 1,5%. В то же время в Токио бумаги Honda Motor прибавили 1%. Капитализация Air China, крупнейшего авиаперевозчика в Китае, набрали 3,5% в Шанхае после сообщения об удвоении прибыли за первое полугодие текущего года.
Демократическая партия Японии, которая согласно опросам общественного мнения должна победить 30 августа на парламентских выборах, в результате падения розничных продаж, пообещал заменить старые водонагреватели новые высокоэффективные модели. На этом фоне на 10% подорожали акции производителя водонагревателей Noritz, в то время как котировки его конкурента Rinnai Corp. выросли на 3,8%.
Котировки Consolidated Media выросли на 11%, компания сообщила, что ожидает прибыль в размере $ 440.6 млн. ($ 368 млн) от продажи доли в Seek Ltd. Акции самой Seek Ltd. снизились на 1,3%.
На 7:10 мск Nikkei растет на 0,64% - 10564,56 пункта, Kospi прибавляет 0,28% - 1606,1 пункта, Hang Seng прибавляет 0,21% - 20477,8 пункта, SSE A Share растет на 0,87% - 3086,8 пункта.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба