После окончания торгов на отечественных площадках внешний фон ухудшился, что поспособствует формированию "медвежьих" настроений на российском рынке. Основной негатив связан с динамикой сырьевого рынка – фьючерсы на нефть после закрытия торгов на отечественных площадках ушли вниз, к отметке $71,85 за баррель, что будет отыграно сегодня. Коррекция связана с ожиданием данных по запасам нефти и нефтепродуктам, которые будут оглашены сегодня.
Другие ориентиры российского рынка подают сигналы на покупку, однако столь значительное снижение стоимости "черного золота" нивелирует позитивные факторы, а именно – рост американских индексов, положительная динамика фьючерсов на индексы США, которые восстановили позиции и вернулись к уровням, при которых закончилась сессия на российском рынке. Динамика торгов на азиатских площадках также способствует покупкам: китайский индекс торгуется в 1,5%-ом плюсе, что окажет "быкам" поддержку.
На мой взгляд, в течение сессии настроения участников российского рынка существенно улучшатся. Ожидаю увидеть рост во второй половине торгового дня, когда будут опубликованы статданные по экономике США. Согласно ожиданиям, и данные по заказам на товары длительного пользования, и данные по продажам на первичном рынке жилья будут носить позитивный характер и окажут "быкам" поддержку. Данные по вторичному рынку, опубликованные в пятницу, привели к бурному росту на мировых площадках, и не исключено, что данные по продажам на первичном рынке жилья окажутся также существенно лучше прогнозов. Таким образом, в первой половине сессии рекомендую открыть длинные позиции.
Индекс ММВБ накануне закрылся ниже важного диапазона 1120 - 1130 пунктов. Уровнем поддержки сегодня выступит отметка 1100 пунктов, к которой индекс может устремиться на открытии. В случае формирования волны покупок индекс может выйти из диапазона 1120 - 1130 пунктов и протестировать отметку 1150 пунктов, которая и является целью на сегодня.
На фоне снижения цен на "черное золото" хуже рынка на открытии могут выглядеть акции нефтегазовых компаний. Дополнительное влияние на бумаги данного сектора окажет ожидание данных по запасам нефти, которые будут оглашены под занавес торгов.
Интересно выглядят акции банковского сектора. Не исключаю, что в случае формирования покупок бумаги Сбербанка продемонстрируют существенный рост и протестируют сопротивление 50 руб. Также интерес представляют акции ВТБ. Вчера была объявлена цена допэмиссии – 4,82 коп., и акции банка могут подтянуться к этому уровню. Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 4,5 коп
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1210,00/1180,00/1110,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1256,30/1280,00/1313,00
Акции "Полюс Золото" в ходе вчерашней сессии демонстрировали общерыночную динамику. Сопротивлением выступил уровень 50%-ной коррекции по Фибоначчи. По итогам торгов бумаги потеряли 0,87%, завершив день на отметке 1241,12 руб.
Перед стартом торговой сессии внешние сигналы носят негативный характер, поэтому открытие видится ниже уровней закрытия вторника. Ближайшая мощная поддержка, от которой стоит формировать спекулятивные позиции на покупку, лежит в районе 1210 руб. Рост АДР на акции компании и коррекционные настроения в других секторах могут привлечь интерес инвесторов, и в ходе сессии бумаги могут вновь протестировать сопротивление в районе 50%-ной коррекции по Фибоначчи от исторических максимумов, где стоит сокращать позиции.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 164, 80/163,40/160,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 171,04 /175,50/183,00
Акции "Газпрома" накануне вновь продемонстрировали высокую волатильность. Резкое снижение стоимости нефти на финише торговой сессии на фоне укрепляющегося доллара привело к снижению котировок бумаги от максимальных дневных уровней. По итогам дня акции прибавили символические 0,07%, закрывшись на уровне 169,22 руб.
После окончания торгов ситуация на сырьевом рынке продолжила ухудшаться. Нефть марки Brent, скорректировавшись после закрытия сессии на отечественных площадках на 2%, торгуется ниже уровня $72 за баррель. Открытие обещает быть негативным. Потенциал снижения у акций "Газпрома" к ближайшей мощной поддержке, лежащей на нижней границе коридора, составляет порядка 2,5%, где стоит формировать позиции. А от уровня 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи рекомендую сокращать позиции по акциям.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1600,00/1580,00/1545,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1650,00/1680,00/1702,00
Акции "ЛУКОЙЛа" в ходе торговой сессии накануне достигли новых максимальных уровней августа, отыграв все потери, понесённые в начале месяца, но негатив на финише торговой сессии привёл к коррекции от данных уровней. По итогам дня бумаги закрылись на уровне 1625 руб., прибавив 0,05%.
Внешние сигналы носят негативный характер, что приведёт к снижению котировок акций на старте торговой сессии. На старте акции могут протестировать сопротивление в районе 1600 руб., при сохранении негативных сигналов данный уровень будет пробит вниз с целью отката к уровню 21-дневной скользящей средней, где стоит формировать позиции по акциям. Сокращать позиции стоит от верхней границы краткосрочного восходящего канала.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 48,20/47,10/45,90
- Ближайшие уровни сопротивления: 50,00/51,10/52,70
Акции Сбербанка в ходе прошедшей сессии выглядели хуже рынка. Открытие по акциям состоялось под нижней границей среднесрочного восходящего канала, ниже которого акции закрылись и по итогам сессии. По итогам дня акции потеряли 0,89%, закрыв сессию на уровне 48,75 руб.
Открытие обещает быть негативным, в результате акции откроются ниже уровней закрытия вторника. При негативных сигналах внутри дня акции могут продолжить движение в сформированном коридоре, нижняя граница которого выступит уровнем поддержки, от которой стоит формировать позиции по акциям. При смене настроений на позитивные акции могут протестировать сопротивление в районе нижней границы среднесрочного канала, где стоит сокращать позиции.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 4,30/4,15/4,05
- Ближайшие уровни сопротивления: 4,40/4,50/4,62
Акции ВТБ в ходе вчерашней сессии выглядели хуже рынка, пробив вниз нижнюю границу коридора. По итогам дня бумаги потеряли 1,57%, закрывшись на уровне 4,37 коп.
Открытие по рынку обещает быть негативным, что приведёт к открытию ниже уровней закрытия вторника. Ближайшая поддержка, от которой стоит формировать спекулятивные позиции на покупку, лежит в районе 4,3 коп. Сокращать позиции рекомендую от уровня в районе 4,40 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу