28 августа 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: интересная статистика и неадекватное движение
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.16% до 2027
S&P 500 вырос на 0.28% до 1030
DJ вырос на 0.39% до 9580
В ДЕТАЛЯХ:
Перед статистикой по ВВП США напряжение нарастало, и в итоге по факту выросла только волатильность. Гора родила мышь. Оценка снижения ВВП во втором квартале осталась прежней на уровне 1%, ожидался пересмотр показателя в сторону ухудшения - до 1,4%. Сразу после выхода данных реакция была неоднозначной - многие фиксировались на факте, многие покупали. По итогу дня КПД движения все же стало положительным. Доллар и гособлигации снизились, что стало хорошим знаком для рынка акций. Акции Citigroup взлетели на 9.1% после сообщений о том, что очередной хедж-фонд приобретает акции компании. Акции финансовых компаний выросли по сводному индексу на 0.6%. Котировки Boeing выросли на 8.4% после новостей о скором полете самолета 787 Dreamliner.
Впрочем, не только ВВП США делало погоду на рынке накануне. Был опубликован отчет FDIC, согласно которому число проблемных банков в США выросло во втором квартале на 36% и достигло максимума с 1993 года. В итоге в стране насчитывается уже 416 банков в предбанкротном состоянии с активами на общую сумму $299,8 млрд. Вспомним также недавнюю статистику, в которой говорилось об учащении случаев банкротств именно в последние 2 месяца. Эти данные не могут, кончено, затмить хорошую статистику по ВВП, но все же мимо ушей пропускать их не стоит.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 теряют 0.1%. На инерции роста после обновления максимума по DJ еще можно немного порасти. Сегодня выйдет статистика по потреб.расходам в США в 16:30 мск. Индекс университета Мичигана выйдет в 17:55.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ пробил локальные максимумы и остановился, нарисовав неприятную свечную комбинацию, которая впрочем требует подтверждения по итогам недели. Первая цель наверху по Доу - 9700 пунктов. Внизу первая поддержка будет встречена на поддержке крутого растущего канала на 9300.
РЫНОК НЕФТИ: восстановился на падении доллара и ВВП США, что поддержит российский рынок
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.63% достигнув $72.51 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.84% достигнув $72.58 за баррель
В деталях:
Накануне рынок нефти прекратил коррекцию и немного вырос. Вчера публиковалась статистика по ВВП США, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков. Экономика США после сокращения на 6.4% в первом квартале замедлила снижение до 1%, что уже не так плохо для рынка сырья. Кроме того, накануне пошла волна ослабления доллара, что поддерживалось снижением котировок гособлигаций США и ростом американского рынка. Все это вылилось в рост цен на "черное золото". Нефть марки Brent выросла на 1.63%, достигнув $72.51 за баррель, и впервые за продолжительное время эта марка опустилась ниже WTI. Впрочем, текущее движение нефти пока не предвещает обновления локальных максимумов.
Технический взгляд:
В ближайшие дни вероятно рынок сырья будет болтаться в диапазоне 71-75 долл. Данные по ВВП США ничего не изменили. Доллар также не дает ориентиров, технически находясь в боковике. Что касается финансовых площадок, которые помогают удерживаться спекулятивный капитал и на рынке сырья, то там все сносно. Рынок США на локальных максимумах. При сценарии прохода 75 вверх (при условии позитивного ВВП США) цель будет стоять на 78 дол.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $68 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Небольшой рост
По итогам прошедшего дня металлы в основном показали рост, исключением стали никель и палладий, которые показали символический минус. Основной причиной бодрости стал выход блока статданных, которые вышли положительные. Между тем, фондовые площадки и нефть отреагировали на выход данных достаточно нервно. Пока на рынках присутствует сомнение, что и не дает сформировать направление движения, в результате чего торги проходят в рамках боковика. Металлы также придерживаются общей тенденции. По итогам дня медь прибавила 1.27% и составила $6375 за тонну. Алюминий вырос на 1.88% и закрылся $1900 за тонну. Серебро потяжелело на 1.16% и закрылось $14,395/тр. унц. Никель показал символическое снижение на 0.26% и составил $19150 за тонну. На сегодняшних торгах никель немного подрастает и торгуется $19250 за тонну. Сейчас основные опасения для промышленных металлов исходят со стороны Китая, на фоне возможного уменьшения спроса этой страной, так как правительство рассматривает возможность сокращения избыточных мощностей со стороны Китая.
Также стоит отметить, что Индия по итогам августа сократила импорт золота в 7 раз, причиной стали высокие цены и сильнейшая засуха за семь лет, которая снизила доходы сельских жителей и уменьшила спрос на ювелирные изделия.
Важнейшие события:
Крупнейший китайский производитель глинозема и алюминия Aluminum Corp. of China (Chalco) может сократить капзатраты на 40% в этом году, заявил президент компании Ло Цзяньчуань.
Крупнейший в мире сырьевой трейдер Glencore International AG, владеющий крупным пакетом акций объединенной компании "Российский алюминий", сократил чистую прибыль по итогам I полугодия 2009 года на 57% из-за падения цен на нефть и металлы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Impala Platinum, второй по величине производитель платины в мире, снизила производство платины на 11% и чистую прибыль на 66% по итогам 2008-2009 финансового года, завершившегося 30 июня, сообщается в отчете компании.
По итогам торгов:
BHP BILLITON -1.5%
RIO TINTO -0.4%
ANGLO AMERICAN -1.2%
XSTRATA -4.0%
THYSSEN KRUPP -0.8%
ALCOA INC -1.2%
ANGLO AMER PLAT -4.1%
IMPALA PLATINUM -2.9%
CIA VALE DO RIO -1.0%
Алюминий подорожал на $35 (+1,88%), и остановился на уровне $1900 за тонну.
Медь повысилась на $80 (+1,27%), и на данный момент составляет $6375 за тонну.
Палладий подешевел на $0,35 (-0,12%), и закрылся на уровне $285,55/тр. унц.
Никель понизился на $50 (-0,26%), остановившись на отметке $19150 за тонну.
Золото подорожало на $6,5 (+0,69%), и составляет $951,3/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,16 (+1,16%), закрывшись на уровне $14,395/тр. унц.
Платина подорожала на $2,1 (+0,17%), и остановилась на отметке $1245,4/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: рост, за исключением Китая
Азиатские фондовые рынки демонстрируют положительное движение котировок во главе с технологическими компаниями, а также сырьевыми на фоне роста стоимости сырья и лучшей нежели ожидалось отчетности от Dell. На настрой инвесторов также повлияли итоги торгов в США в четверг и ослабление йены по отношению к доллару. А вот китайский рынок в очередной раз демонстрирует тенденцию против остальных площадок региона, теряя больше 2% на ожиданиях, что меры правительства по пресечению кредитования будут замедлять экономический рост.
Акции корпорации NEC выросли на 1,5%. Увеличилась капитализация Casio на 7,7% на фоне сообщений о планах по достижению рекордной прибыли к марту 2011 года. Casio, NEC и Hitachi ООО ведут переговоры о слиянии бизнеса мобильных телефонов к апрелю. Бумаги Inpex Corp., крупнейшей нефтяной компании Японии, выросли на 1,5%. Акции BHP Billiton Ltd прибавили 0,8% капитализации. Компания Samsung Electronics поднялась на 1,6%.
Как стало известно безработица в Японии выросла до рекордных 5,7% в прошлом месяце (прогноз 5,5%). Индекс потребительских цен в Японии в июне 2009г. снизился на 2,2% в годовом исчислении. Это рекордное падение потребительских цен в Стране восходящего солнца. При этом по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,3%.
На 7:10 мск Nikkei растет на 0,54% - 10530,62 пункта, Kospi прибавляет 0,33% - 1604,54 пункта, Hang Seng снижается на 0,65% - 20111,59 пункта, SSE A Share падает на 2,5% - 3014,8 пункта.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.16% до 2027
S&P 500 вырос на 0.28% до 1030
DJ вырос на 0.39% до 9580
В ДЕТАЛЯХ:
Перед статистикой по ВВП США напряжение нарастало, и в итоге по факту выросла только волатильность. Гора родила мышь. Оценка снижения ВВП во втором квартале осталась прежней на уровне 1%, ожидался пересмотр показателя в сторону ухудшения - до 1,4%. Сразу после выхода данных реакция была неоднозначной - многие фиксировались на факте, многие покупали. По итогу дня КПД движения все же стало положительным. Доллар и гособлигации снизились, что стало хорошим знаком для рынка акций. Акции Citigroup взлетели на 9.1% после сообщений о том, что очередной хедж-фонд приобретает акции компании. Акции финансовых компаний выросли по сводному индексу на 0.6%. Котировки Boeing выросли на 8.4% после новостей о скором полете самолета 787 Dreamliner.
Впрочем, не только ВВП США делало погоду на рынке накануне. Был опубликован отчет FDIC, согласно которому число проблемных банков в США выросло во втором квартале на 36% и достигло максимума с 1993 года. В итоге в стране насчитывается уже 416 банков в предбанкротном состоянии с активами на общую сумму $299,8 млрд. Вспомним также недавнюю статистику, в которой говорилось об учащении случаев банкротств именно в последние 2 месяца. Эти данные не могут, кончено, затмить хорошую статистику по ВВП, но все же мимо ушей пропускать их не стоит.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 теряют 0.1%. На инерции роста после обновления максимума по DJ еще можно немного порасти. Сегодня выйдет статистика по потреб.расходам в США в 16:30 мск. Индекс университета Мичигана выйдет в 17:55.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ пробил локальные максимумы и остановился, нарисовав неприятную свечную комбинацию, которая впрочем требует подтверждения по итогам недели. Первая цель наверху по Доу - 9700 пунктов. Внизу первая поддержка будет встречена на поддержке крутого растущего канала на 9300.
РЫНОК НЕФТИ: восстановился на падении доллара и ВВП США, что поддержит российский рынок
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.63% достигнув $72.51 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.84% достигнув $72.58 за баррель
В деталях:
Накануне рынок нефти прекратил коррекцию и немного вырос. Вчера публиковалась статистика по ВВП США, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков. Экономика США после сокращения на 6.4% в первом квартале замедлила снижение до 1%, что уже не так плохо для рынка сырья. Кроме того, накануне пошла волна ослабления доллара, что поддерживалось снижением котировок гособлигаций США и ростом американского рынка. Все это вылилось в рост цен на "черное золото". Нефть марки Brent выросла на 1.63%, достигнув $72.51 за баррель, и впервые за продолжительное время эта марка опустилась ниже WTI. Впрочем, текущее движение нефти пока не предвещает обновления локальных максимумов.
Технический взгляд:
В ближайшие дни вероятно рынок сырья будет болтаться в диапазоне 71-75 долл. Данные по ВВП США ничего не изменили. Доллар также не дает ориентиров, технически находясь в боковике. Что касается финансовых площадок, которые помогают удерживаться спекулятивный капитал и на рынке сырья, то там все сносно. Рынок США на локальных максимумах. При сценарии прохода 75 вверх (при условии позитивного ВВП США) цель будет стоять на 78 дол.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $68 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Небольшой рост
По итогам прошедшего дня металлы в основном показали рост, исключением стали никель и палладий, которые показали символический минус. Основной причиной бодрости стал выход блока статданных, которые вышли положительные. Между тем, фондовые площадки и нефть отреагировали на выход данных достаточно нервно. Пока на рынках присутствует сомнение, что и не дает сформировать направление движения, в результате чего торги проходят в рамках боковика. Металлы также придерживаются общей тенденции. По итогам дня медь прибавила 1.27% и составила $6375 за тонну. Алюминий вырос на 1.88% и закрылся $1900 за тонну. Серебро потяжелело на 1.16% и закрылось $14,395/тр. унц. Никель показал символическое снижение на 0.26% и составил $19150 за тонну. На сегодняшних торгах никель немного подрастает и торгуется $19250 за тонну. Сейчас основные опасения для промышленных металлов исходят со стороны Китая, на фоне возможного уменьшения спроса этой страной, так как правительство рассматривает возможность сокращения избыточных мощностей со стороны Китая.
Также стоит отметить, что Индия по итогам августа сократила импорт золота в 7 раз, причиной стали высокие цены и сильнейшая засуха за семь лет, которая снизила доходы сельских жителей и уменьшила спрос на ювелирные изделия.
Важнейшие события:
Крупнейший китайский производитель глинозема и алюминия Aluminum Corp. of China (Chalco) может сократить капзатраты на 40% в этом году, заявил президент компании Ло Цзяньчуань.
Крупнейший в мире сырьевой трейдер Glencore International AG, владеющий крупным пакетом акций объединенной компании "Российский алюминий", сократил чистую прибыль по итогам I полугодия 2009 года на 57% из-за падения цен на нефть и металлы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Impala Platinum, второй по величине производитель платины в мире, снизила производство платины на 11% и чистую прибыль на 66% по итогам 2008-2009 финансового года, завершившегося 30 июня, сообщается в отчете компании.
По итогам торгов:
BHP BILLITON -1.5%
RIO TINTO -0.4%
ANGLO AMERICAN -1.2%
XSTRATA -4.0%
THYSSEN KRUPP -0.8%
ALCOA INC -1.2%
ANGLO AMER PLAT -4.1%
IMPALA PLATINUM -2.9%
CIA VALE DO RIO -1.0%
Алюминий подорожал на $35 (+1,88%), и остановился на уровне $1900 за тонну.
Медь повысилась на $80 (+1,27%), и на данный момент составляет $6375 за тонну.
Палладий подешевел на $0,35 (-0,12%), и закрылся на уровне $285,55/тр. унц.
Никель понизился на $50 (-0,26%), остановившись на отметке $19150 за тонну.
Золото подорожало на $6,5 (+0,69%), и составляет $951,3/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,16 (+1,16%), закрывшись на уровне $14,395/тр. унц.
Платина подорожала на $2,1 (+0,17%), и остановилась на отметке $1245,4/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: рост, за исключением Китая
Азиатские фондовые рынки демонстрируют положительное движение котировок во главе с технологическими компаниями, а также сырьевыми на фоне роста стоимости сырья и лучшей нежели ожидалось отчетности от Dell. На настрой инвесторов также повлияли итоги торгов в США в четверг и ослабление йены по отношению к доллару. А вот китайский рынок в очередной раз демонстрирует тенденцию против остальных площадок региона, теряя больше 2% на ожиданиях, что меры правительства по пресечению кредитования будут замедлять экономический рост.
Акции корпорации NEC выросли на 1,5%. Увеличилась капитализация Casio на 7,7% на фоне сообщений о планах по достижению рекордной прибыли к марту 2011 года. Casio, NEC и Hitachi ООО ведут переговоры о слиянии бизнеса мобильных телефонов к апрелю. Бумаги Inpex Corp., крупнейшей нефтяной компании Японии, выросли на 1,5%. Акции BHP Billiton Ltd прибавили 0,8% капитализации. Компания Samsung Electronics поднялась на 1,6%.
Как стало известно безработица в Японии выросла до рекордных 5,7% в прошлом месяце (прогноз 5,5%). Индекс потребительских цен в Японии в июне 2009г. снизился на 2,2% в годовом исчислении. Это рекордное падение потребительских цен в Стране восходящего солнца. При этом по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,3%.
На 7:10 мск Nikkei растет на 0,54% - 10530,62 пункта, Kospi прибавляет 0,33% - 1604,54 пункта, Hang Seng снижается на 0,65% - 20111,59 пункта, SSE A Share падает на 2,5% - 3014,8 пункта.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба