1 сентября 2009 АЛОР
Российский фондовый рынок завершил последний летний месяц снижением, основной причиной которого стала негативная динамика цен на нефть, не удержавших накануне уровень поддержки $70 за баррель марки Brent. В связи с этим акции отечественной "нефтянки" по итогам вчерашней сессии вошли в число аутсайдеров.
После окончания торгов на российских площадках ситуация на внешних рынках существенно не изменилась. Сегодняшнее открытие видится в районе уровней закрытия вчерашнего торгового дня. Индекс ММВБ продолжит отскок, наметившийся на финише сессии накануне, от уровня поддержки - 21-дневной скользящей средней.
Американские индексы по итогам вчерашней сессии закрылись в минусе, вблизи тех уровней, при которых завершились торги на отечественных площадках. Резкое снижение цен на нефть, которые в моменте пробивали отметку $69 за баррель, перед стартом торгов уже отыграно. Сейчас стоимость "черного золота" находится на уровнях, при которых окончился торговый день на российском рынке акций накануне. Позитивным фактором является отскок во фьючерсах на индексы США, которые торгуются на полпроцента выше по сравнению со вчерашним вечером. Динамика на азиатских площадках также не способствует продолжению распродаж: активной фиксации прибыли не наблюдается, китайский индекс торгуется в символическом плюсе, остальные индикаторы развивающихся рынков - в общем тренде.
Динамика внутри дня будет корректироваться макроэкономической статистикой, поэтому в случае покупок на старте сессии рекомендую сократить позиции перед выходом данных по безработице Еврозоны. В случае позитивной статистики пара EUR/USD может устремиться к уровню сопротивления в районе 1,44, что окажет поддержку сырьевым котировкам. В обратном случае рекомендую закрыть позиции, в первую очередь - по акциям сырьевого сектора. На финише торгового дня рынок ждёт масса статистики по экономике США. Наиболее важной является публикация индекса деловой активности в производственном секторе, который традиционно публикуется перед отчётом по рынку труда США, поэтому данные могут сформировать настроения участников рынка до конца торговой недели.
В первой половине сессии индекс ММВБ протестирует уровень 1100 пунктов. В случае сохранения позитивных настроений до конца дня и выхода положительных данных по экономике США индекс может протестировать уровень 1120 - 1130 пунктов, где стоит активно сокращать позиции, поскольку нестабильность на сырьевом рынке и ожидание ключевой статистки недели вновь повысят объёмы на продажу от данных уровней (которые индексу не удавалось преодолеть на протяжении всего прошедшего месяца). Поддержкой вновь выступит уровень 21-дневной скользящей средней, который является привлекательным уровнем для формирования спекулятивных позиций.
Бумаги российского нефтегазового сектора имеют неплохой технический потенциал для отскока, поскольку большинство акций накануне удержало мощные уровни поддержек, что отчасти подтверждается и динамикой вечерних торгов на FORTS, когда многие контракты показали символический минус. Фаворитом стал контракт на акции "Татнефти", прибавивший 2,62%, что может быть отыграно неплохим ростом на старте сессии, после чего стоит зафиксировать прибыль по бумаге.
Полюс Золото
Ближайшие уровни поддержки: 1178,5/1150,0/1112,1
Ближайшие уровни сопротивления: 1191,1/1198,5/1200,0/1216,0
По итогам вчерашней сессии акции "Полюс Золото" потеряли 0,586%. Бумаги продолжают консолидироваться в узком ценовом канале, сформированном нижней границей тренда, из которого акции вышли вниз в конце прошлой недели, и уровнем поддержки, который на открытии будет проходить по отметке 1178,5 руб. Открытие по акциям видится в отрицательной зоне, что связано с негативной динамикой фьючерсов на золото. Бумаги протестируют уровень поддержки, и в случае его пробития вниз рекомендую открыть кортокие позиции, поскольку откроется потенциал снижения к отметке 1150 руб. Открывать позиции на покупку рекомендую при пробитии вверх уровня 1200 руб.
Газпром
Ближайшие уровни поддержки: 161,5/160,0/155,5/155,0
Ближайшие уровни сопротивления: 163,2 /164,4/165,0
Акции "Газпрома" накануне потеряли 2,510%, закрывшись вблизи 50%-ой коррекции по Фибоначчи от годового максимума. Открытие по бумагам будет нейтральным, поскольку фьючерсы на нефть торгуются ниже тех уровней, на которых их оставил российский фондовый рынок, а фьючерсы на индексы США, напротив, способствуют покупкам. Привлекательным уровнем для формирования покупок видится 200-дневная скользящая средняя (161,5 руб.).
ЛУКОЙЛ
Ближайшие уровни поддержки: 1553,0/1535,9/1526,2
Ближайшие уровни сопротивления: 1584,0/1586,4/1593,6/1600,0
По итогам прошедшей сессии акции "ЛУКОЙЛа" потеряли 1,372%. Бумаги компании консолидировались вблизи 61,8%-ой коррекции по Фибоначчи от годового максимума. Открытие может состояться в символическом минусе на фоне снижения цен на нефть. Формировать позиции на покупку стоит либо от 200-дневной скользящей средней (1535,9 руб.), либо при пробитии вверх психологически значимого уровня 1600 руб.
Сбербанк
Ближайшие уровни поддержки: 47,1/45,0/44,0
Ближайшие уровни сопротивления: 47,6/48,2/48,4/50,0
Акции Сбербанка накануне закрылись в минусе на 1,698%. Бумаги торговались в довольно узком диапазоне, вблизи 200-дневной скользящей средней, проходящей около отметки 47,3 руб.
Открытие по акциям видится нейтральным. Формировать позиции на покупку рекомендую от уровня 61,8%-ой коррекции по Фибоначчи от годового максимума (47,1 руб.). Ближайшей целью является отметка 48,2 руб., которая будет способствовать закрытию гэпа, сформированного вчера на открытии.
ВТБ
Ближайшие уровни поддержки: 4,10/4,05/4,00
Ближайшие уровни сопротивления: 4,35/4,36/4,38/4,44/4,50
Акции ВТБ по итогам сессии понедельника снизились на 1,366%. Открытие ожидается нейтральным: движение вверх будет ограничено скользящими средними, которые будут препятствовать достижению 61,8%-ой коррекции по Фибоначчи от годового максимума (4,38 коп.). В связи с этим не рекомендую формировать позиции на покупку. В случае ухудшения настроений бумаги могут уйти к 50%-ой коррекции по Фибоначчи от максимума года (4,10 коп.).
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
После окончания торгов на российских площадках ситуация на внешних рынках существенно не изменилась. Сегодняшнее открытие видится в районе уровней закрытия вчерашнего торгового дня. Индекс ММВБ продолжит отскок, наметившийся на финише сессии накануне, от уровня поддержки - 21-дневной скользящей средней.
Американские индексы по итогам вчерашней сессии закрылись в минусе, вблизи тех уровней, при которых завершились торги на отечественных площадках. Резкое снижение цен на нефть, которые в моменте пробивали отметку $69 за баррель, перед стартом торгов уже отыграно. Сейчас стоимость "черного золота" находится на уровнях, при которых окончился торговый день на российском рынке акций накануне. Позитивным фактором является отскок во фьючерсах на индексы США, которые торгуются на полпроцента выше по сравнению со вчерашним вечером. Динамика на азиатских площадках также не способствует продолжению распродаж: активной фиксации прибыли не наблюдается, китайский индекс торгуется в символическом плюсе, остальные индикаторы развивающихся рынков - в общем тренде.
Динамика внутри дня будет корректироваться макроэкономической статистикой, поэтому в случае покупок на старте сессии рекомендую сократить позиции перед выходом данных по безработице Еврозоны. В случае позитивной статистики пара EUR/USD может устремиться к уровню сопротивления в районе 1,44, что окажет поддержку сырьевым котировкам. В обратном случае рекомендую закрыть позиции, в первую очередь - по акциям сырьевого сектора. На финише торгового дня рынок ждёт масса статистики по экономике США. Наиболее важной является публикация индекса деловой активности в производственном секторе, который традиционно публикуется перед отчётом по рынку труда США, поэтому данные могут сформировать настроения участников рынка до конца торговой недели.
В первой половине сессии индекс ММВБ протестирует уровень 1100 пунктов. В случае сохранения позитивных настроений до конца дня и выхода положительных данных по экономике США индекс может протестировать уровень 1120 - 1130 пунктов, где стоит активно сокращать позиции, поскольку нестабильность на сырьевом рынке и ожидание ключевой статистки недели вновь повысят объёмы на продажу от данных уровней (которые индексу не удавалось преодолеть на протяжении всего прошедшего месяца). Поддержкой вновь выступит уровень 21-дневной скользящей средней, который является привлекательным уровнем для формирования спекулятивных позиций.
Бумаги российского нефтегазового сектора имеют неплохой технический потенциал для отскока, поскольку большинство акций накануне удержало мощные уровни поддержек, что отчасти подтверждается и динамикой вечерних торгов на FORTS, когда многие контракты показали символический минус. Фаворитом стал контракт на акции "Татнефти", прибавивший 2,62%, что может быть отыграно неплохим ростом на старте сессии, после чего стоит зафиксировать прибыль по бумаге.
Полюс Золото
Ближайшие уровни поддержки: 1178,5/1150,0/1112,1
Ближайшие уровни сопротивления: 1191,1/1198,5/1200,0/1216,0
По итогам вчерашней сессии акции "Полюс Золото" потеряли 0,586%. Бумаги продолжают консолидироваться в узком ценовом канале, сформированном нижней границей тренда, из которого акции вышли вниз в конце прошлой недели, и уровнем поддержки, который на открытии будет проходить по отметке 1178,5 руб. Открытие по акциям видится в отрицательной зоне, что связано с негативной динамикой фьючерсов на золото. Бумаги протестируют уровень поддержки, и в случае его пробития вниз рекомендую открыть кортокие позиции, поскольку откроется потенциал снижения к отметке 1150 руб. Открывать позиции на покупку рекомендую при пробитии вверх уровня 1200 руб.
Газпром
Ближайшие уровни поддержки: 161,5/160,0/155,5/155,0
Ближайшие уровни сопротивления: 163,2 /164,4/165,0
Акции "Газпрома" накануне потеряли 2,510%, закрывшись вблизи 50%-ой коррекции по Фибоначчи от годового максимума. Открытие по бумагам будет нейтральным, поскольку фьючерсы на нефть торгуются ниже тех уровней, на которых их оставил российский фондовый рынок, а фьючерсы на индексы США, напротив, способствуют покупкам. Привлекательным уровнем для формирования покупок видится 200-дневная скользящая средняя (161,5 руб.).
ЛУКОЙЛ
Ближайшие уровни поддержки: 1553,0/1535,9/1526,2
Ближайшие уровни сопротивления: 1584,0/1586,4/1593,6/1600,0
По итогам прошедшей сессии акции "ЛУКОЙЛа" потеряли 1,372%. Бумаги компании консолидировались вблизи 61,8%-ой коррекции по Фибоначчи от годового максимума. Открытие может состояться в символическом минусе на фоне снижения цен на нефть. Формировать позиции на покупку стоит либо от 200-дневной скользящей средней (1535,9 руб.), либо при пробитии вверх психологически значимого уровня 1600 руб.
Сбербанк
Ближайшие уровни поддержки: 47,1/45,0/44,0
Ближайшие уровни сопротивления: 47,6/48,2/48,4/50,0
Акции Сбербанка накануне закрылись в минусе на 1,698%. Бумаги торговались в довольно узком диапазоне, вблизи 200-дневной скользящей средней, проходящей около отметки 47,3 руб.
Открытие по акциям видится нейтральным. Формировать позиции на покупку рекомендую от уровня 61,8%-ой коррекции по Фибоначчи от годового максимума (47,1 руб.). Ближайшей целью является отметка 48,2 руб., которая будет способствовать закрытию гэпа, сформированного вчера на открытии.
ВТБ
Ближайшие уровни поддержки: 4,10/4,05/4,00
Ближайшие уровни сопротивления: 4,35/4,36/4,38/4,44/4,50
Акции ВТБ по итогам сессии понедельника снизились на 1,366%. Открытие ожидается нейтральным: движение вверх будет ограничено скользящими средними, которые будут препятствовать достижению 61,8%-ой коррекции по Фибоначчи от годового максимума (4,38 коп.). В связи с этим не рекомендую формировать позиции на покупку. В случае ухудшения настроений бумаги могут уйти к 50%-ой коррекции по Фибоначчи от максимума года (4,10 коп.).
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу