5 апреля 2022 БКС Экспресс
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2706 п. (-2,9%)
Индекс РТС: 1027 п. (-2,3%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 82,9 (-1,2%)
EUR/RUB: 90,9 (-1,9%)
Нефть Brent: $109,1 (+1,5%)
Лидеры: Россети Сибирь (+29,7%), МРСК Урала (+25%), Южный Кузбасс ао (+16,2%), Россети Волга (+11,3%)
Аутсайдеры: ЦИАН (-9,6%), Softline (-8,2%), Акрон (-8,1%), ТМК (-7,7%)
Коротко
Российский рынок сегодня не смог продолжить подъем наверх. Сразу после старта индексы развернулись вниз, прервав тем самым почти недельную сессию роста. После 12:00 МСК снижение рынка ускорилось.
В аутсайдерах оказались финансовый сектор, представители химии и нефтехимии, а также IT-компании и девелоперы.
В фокусе
Российский рынок начал вторник с подъема, но спустя пару минут развернулся и ушел в красную зону. Участники торгов решили зафиксировать прибыль на фоне рисков введения ЕС и США новых антироссийских санкций.
Еще в понедельник стали появляться признаки затухания волны роста, когда среди всех акций ровно половина закрылась в минусе.
В ближайшее время высок риск остановки восходящего импульса. При этом поводов для глубокой и продолжительной коррекции будет недостаточно. Индекс МосБиржи может откатиться чуть ниже, но далее сформируется широкий коридор боковой консолидации. Для появления сигнала к продолжению роста необходимо закрепление выше 2800 п. В таком сценарии следующие цели сместятся к 2920–2930 п.
В аутсайдерах вторника оказались финансовый сектор, представители химии и нефтехимии, а также IT-компании и девелоперы. В середине дня ускорили снижение бумаги вчерашних лидеров — Сбербанка и ВТБ. К ним присоединились Мосбиржа, БСП, TCS, Qiwi и Система. Существенные потери несут акции ФосАгро, Куйбышевазота, Softline, ЦИАН, HH, ПИКа, ЛСР, Эталона и Самолета. На 8% упали бумаги Акрона.
Также в потребительском секторе проходят активные продажи в акциях Ленты, Русагро, Fix Price и М.Видео. Более 3% теряют бумаги Детского мира, Магнита, Х5.
Хуже рынка торгуются отраслевые индексы телекоммуникационного и электроэнергетического секторов. В ощутимый минус погрузились акции Россетей, РусГидро, Юнипро, Энел Россия, ОГК-2 и МТС. Однако есть бумаги, которые демонстрируют двузначный рост: МРС Урала, Россети Волга, Россети Сибирь.
Потери на уровне с рынком несет нефтегазовый сектор. Более 3% теряют акции Роснефти, Сургутнефтегаза ао, Газпрома.
Чуть лучше рынка выглядит сегодня сектор металлургии и добычи, а также транспортный сектор. Растут акции Петропавловска, ВСМПО-Ависма, ДВМП, Ютэйр. В то же время в ощутимом минусе торгуются бумаги Северстали, ММК, НЛМК, Мечела, Аэрофлота и Совкомфлота.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, курсирует на уровнях понедельника.
Самые высокие из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (15,2%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (14,6%) со сроком погашения в декабре 2022 г., а также ОФЗ 26211 (14%) со сроком погашения в январе 2023 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 11,8%.
На валютном рынке Московской биржи национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB опустилась на 1,2% и торгуется на уровне 82,9 руб. Пара EUR/RUB снижается на 1,9% и курсирует на уровне 90,9 руб.
Санкционная повестка. ЕС пообещал ввести пятый пакет антироссийских санкций предположительно в среду. По данным источников CNBC, новые ограничительные меры могут коснуться лизинга самолетов, а также экспорта и импорта авиационного топлива, стальной продукции и предметов роскоши. Разногласия остаются в отношении российских энергоносителей, поскольку не все страны ЕС согласны от них отказаться.
Кроме того, в понедельник США заблокировали платеж России по еврооблигациям на более чем $600 млн из резервов, удерживаемых в американских банках, чтобы усилить давление на Москву, сообщает агентство Reuters С понедельника отсчитывается 30-дневный льготный период. Если за эти дни долг не будет погашен, рейтинговые агентства признают по нему дефолт.
Внешний фон складывается смешанный. Азия торговалась во вторник в сокращенном составе и закрыла день с положительным результатом: японский Nikkei и корейский KOSPI смогли прибавить скромные 0,2% и 0,1% соответственно. Китайским Shanghai Composite и гонконгским Hang Seng торги не проводились.
Европейские площадки курсируют чуть ниже уровней закрытия торгов в понедельник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 просел на 0,2%. Американские фьючерсы с утра торгуются вблизи вчерашних отметок.
На нефтяном рынке преимущество сегодня на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 1,5%, до $109,1. Поддержку черному золоту оказали риски введения ограничений на российские энергоносители. Кроме того, саудовская Saudi Aramco объявила о повышении отпускных цен на нефть для всех регионов в мае.
Участники рынка продолжают оценивать перспективы мировой экономики. В частности, немецкие банки ожидают резкого замедления роста в этом году примерно на 2% из-за конфликта на Украине, заявил в понедельник Кристиан Севинг, исполнительный директор Deutsche Bank. «Ситуация была бы еще хуже, если бы импорт или поставки российской нефти и природного газа были остановлены. В этом случае значительная рецессия в Германии была бы практически неизбежной», — сказал Сьюинг.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба