2 сентября 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: рынок провалился вопреки статистике
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 2% до 1968
S&P 500 снизился на 2.2% до 998
DJ снизился на 1.96% до 9310
В ДЕТАЛЯХ:
Началась неделя для американского рынка провально. Накануне позитивная статистика рынка недвижимости и производственной активности была перекрыта негативом финансового сектора, который по сводному индексу S&P Banks провалился на 5.2%. Со всех сторон только и слышно, что акции сектора росли слишком высоко, слишком быстро, и такая паранойя привела к действительному падению. Акции Bank of America упали на 6.4% накануне, возглавив падение индекса Dow Jones. Страховщик AIG рухнул на 21%.
Вместе с финансовым сектором отступал и сырьевой на фоне падения цен на нефть. Акции Chevron упали на 2.09%, сводный S&P Oil&Gas снизился на 2.52%.
Интересно, что падение в США шло на фоне неплохой статистики от института ISM. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) вырос в августе до 52.9 пункта. Ожидался рост показателя до 50.5 пункта. Кроме того, рынок недвижимости также показал неплохие результаты. Индекс предстоящих продаж домов в США, рассчитываемый Национальной Ассоциацией Риэлтеров (NAR), вырос в июле на 3.2% в месячном исчислении до 97.6 пункта при ожиданиях роста на 1.6%. В итоге текущее снижение фондового рынка по большей степени обусловлено техническими факторами.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 нейтральны. Стартовавшая неделя отметится данными по рынку труда - в центе внимания будет статистика по non-farm payrolls в пятницу. Сегодня выйдут данные по занятости от ADP в 16:15 мск.
Технический анализ
Американский фондовый рынок развернулся недалеко от локальных максимумов, предварительно нарисовав неприятный боковик с кричащей высокой вероятностью разрешения вниз. Велика вероятность разворачивания технической коррекции. В итоге внизу первая поддержка уже встречена на поддержке крутого растущего канала на 9300. Далее все зависит от пробоя этого уровня
РЫНОК НЕФТИ: Падение рынка продолжилось на фоне сильного доллара и негатива ФР
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 2.29% достигнув $68.3 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 2.38% достигнув $68.51 за баррель
В деталях:
Накануне цена нефти провалилась на фоне нескольких негативных факторов. Во-первых во вторник наблюдалось укрепление американского доллара к другим основным валютам. Во-вторых общий градус негатива возрос на фондовых площадках, волатильность увеличилась и соответственно терпимость к риску уменьшилась. Об этом в частности говорил возросший индекс VIX в США. В итоге все это привело к выводу средств с сырьевых площадок, и нефть марки Brent снизилась на 2.29% достигнув $68.3 за баррель. Сегодня впереди статистика по запасам топлива в США, что станет главным фактором движения рынка на сегодня.
Технический взгляд:
Привычный диапазон 71-75 долл. был пробит вниз. Благо для рынка нефти недалеко находится технический уровень поддержки - 68 долл. за баррель brent. Значительно ниже нефть пока не видится. Сейчас в диапазоне 66-68 видится стабилизация на рынке нефти.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $67 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Ожидаемая коррекция
По итогам прошедшего дня металлы показали падение. По рынку прокатилась серьезная волна фиксации, которая была спровоцирована как китайским фактором, так общей коррекцией на фондовых площадках. Нельзя сказать, что эта коррекция стала неожиданностью. Участники рынка уже давно говорили о том, что, несмотря на выход положительной статистики, роста не получается - видно кончились силы. А металлы так и вовсе росли весь август и показали хорошие результаты по итогам месяца, поэтому коррекция напрашивалась.
По итогам дня никель потерял 6.2% и составил $17970 за тонну. На сегодняшних торгах никель торгуется на уровне закрытия $17940 за тонну. Медь потеряла 4.8% и составила $6200 за тонну. На сегодняшних торгах медь продолжает корректироваться вниз и торгуется на уровне $6085 за тонну. Алюминий потерял 2.6% и закрылся $1850 за тонну.
Аналитики UBS AG улучшили прогноз стоимости цветных металлов на 2010 год.
Турция сократила в августе импорт золота на 74%, не ввозила серебро.
Metallurgical Corp. of China Ltd. привлечет около $2,3 млрд в рамках первичного размещения акций (IPO) в Гонконге 24 сентября.
Стоимость никеля, выросшая с начала года на 67%, может начать снижаться, если бразильская Vale SA, второй по величине мировой производитель этого металла, возобновит производство на двух канадских предприятиях - Sudbury и Voisey''''s Bay, приостановленное из-за забастовки.
Важнейшие события:
Крупнейший китайский производитель глинозема и алюминия Aluminum Corp. of China (Chalco) повышает спотовые цены второй месяц подряд благодаря восстановлению спроса.
Компания повысит стоимость глинозема на 6,3% - до 2550 юаней ($373) за тонну с 2400 юаней. До этого Chalco поднимала цены 3 августа - на 4,3%, и это было первым повышением с начала апреля.
Крупнейший производитель золота в Африке AngloGold Ashanti планирует продать около 7,8 млн собственных акций, говорится в сообщении компании.
Размещение пройдет в виде продажи обыкновенных акций и американских депозитарных расписок на обыкновенные акции. Полученные средства AngloGold намеревается потратить на финансирование косвенной покупки (через другую компанию) 50% акций Moto Goldmines, как было объявлено 16 июля этого года. Это поможет AngloGold получить доступ к резервам золота в Конго.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +0.9%
RIO TINTO -3.4%
ANGLO AMERICAN -4.9%
XSTRATA -4.0%
THYSSEN KRUPP -3.7%
ALCOA INC -3.5%
ANGLO AMER PLAT +1.9%
IMPALA PLATINUM -0.9%
Алюминий подешевел на $50 (-2,63%), и остановился на уровне $1850 за тонну.
Медь понизилась на $315 (-4,83%), и на данный момент составляет $6200 за тонну.
Палладий подешевел на $3,2 (-1,1%), и закрылся на уровне $288,6/тр. унц.
Никель понизился на $1200 (-6,26%), остановившись на отметке $17970 за тонну.
Золото не изменилось, и по-прежнему составляет $954,5/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,12 (+0,81%), закрывшись на уровне $14,975/тр. унц.
Платина подешевела на $17,2 (-1,38%), и остановилась на отметке $1232,2/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: вниз вслед за коллегами из Штатов
Азиатские рынки на сегодняшних торгах находятся во власти коррекции, начатой американскими игроками во вторник. Котировки на крупнейших азиатских площадках торгуются в значительном минусе.
Курс иены, которая продолжает усиливаться по отношению к доллару на фоне итогов выборов в парламент Японии, добавляет негатива игрокам, торгующим акциями компаний, ориентированных на экспорт продукции в Северную Америку - крупнейший в мире рынок сбыта. Бумаги Mazda Motor Corp. потеряли 2,3%. Капитализация Sanyo Electric и Toshiba Corp. упала на 1,97% и 2,44% соответственно.
Акции Mizuho Financial Group Inc., второго крупного банка в Японии, упали на 1,8% вслед за коллегами из США. Также на 2,7% упали акци Mitsubishi UFJ Financial Group.
В лидерах падения отмечены бумаги потребительского и горнодобывающего секторов на фоне сокращения прогноза по прибыли от Seven & I Holdings Co. и падения цен на сырье. Котировки крупнейшего в Японии розничного торговца Seven & I упали на 3,6%. Акции BHP Billiton Ltd потеряли 2% капитализации.
Есть признаки оживления в некоторых секторах экономики азиатского региона, однако общее восстановление представляется маловероятным, потребительские настроения остаются на низком уровне.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 2% до 1968
S&P 500 снизился на 2.2% до 998
DJ снизился на 1.96% до 9310
В ДЕТАЛЯХ:
Началась неделя для американского рынка провально. Накануне позитивная статистика рынка недвижимости и производственной активности была перекрыта негативом финансового сектора, который по сводному индексу S&P Banks провалился на 5.2%. Со всех сторон только и слышно, что акции сектора росли слишком высоко, слишком быстро, и такая паранойя привела к действительному падению. Акции Bank of America упали на 6.4% накануне, возглавив падение индекса Dow Jones. Страховщик AIG рухнул на 21%.
Вместе с финансовым сектором отступал и сырьевой на фоне падения цен на нефть. Акции Chevron упали на 2.09%, сводный S&P Oil&Gas снизился на 2.52%.
Интересно, что падение в США шло на фоне неплохой статистики от института ISM. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) вырос в августе до 52.9 пункта. Ожидался рост показателя до 50.5 пункта. Кроме того, рынок недвижимости также показал неплохие результаты. Индекс предстоящих продаж домов в США, рассчитываемый Национальной Ассоциацией Риэлтеров (NAR), вырос в июле на 3.2% в месячном исчислении до 97.6 пункта при ожиданиях роста на 1.6%. В итоге текущее снижение фондового рынка по большей степени обусловлено техническими факторами.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 нейтральны. Стартовавшая неделя отметится данными по рынку труда - в центе внимания будет статистика по non-farm payrolls в пятницу. Сегодня выйдут данные по занятости от ADP в 16:15 мск.
Технический анализ
Американский фондовый рынок развернулся недалеко от локальных максимумов, предварительно нарисовав неприятный боковик с кричащей высокой вероятностью разрешения вниз. Велика вероятность разворачивания технической коррекции. В итоге внизу первая поддержка уже встречена на поддержке крутого растущего канала на 9300. Далее все зависит от пробоя этого уровня
РЫНОК НЕФТИ: Падение рынка продолжилось на фоне сильного доллара и негатива ФР
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 2.29% достигнув $68.3 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 2.38% достигнув $68.51 за баррель
В деталях:
Накануне цена нефти провалилась на фоне нескольких негативных факторов. Во-первых во вторник наблюдалось укрепление американского доллара к другим основным валютам. Во-вторых общий градус негатива возрос на фондовых площадках, волатильность увеличилась и соответственно терпимость к риску уменьшилась. Об этом в частности говорил возросший индекс VIX в США. В итоге все это привело к выводу средств с сырьевых площадок, и нефть марки Brent снизилась на 2.29% достигнув $68.3 за баррель. Сегодня впереди статистика по запасам топлива в США, что станет главным фактором движения рынка на сегодня.
Технический взгляд:
Привычный диапазон 71-75 долл. был пробит вниз. Благо для рынка нефти недалеко находится технический уровень поддержки - 68 долл. за баррель brent. Значительно ниже нефть пока не видится. Сейчас в диапазоне 66-68 видится стабилизация на рынке нефти.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $67 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Ожидаемая коррекция
По итогам прошедшего дня металлы показали падение. По рынку прокатилась серьезная волна фиксации, которая была спровоцирована как китайским фактором, так общей коррекцией на фондовых площадках. Нельзя сказать, что эта коррекция стала неожиданностью. Участники рынка уже давно говорили о том, что, несмотря на выход положительной статистики, роста не получается - видно кончились силы. А металлы так и вовсе росли весь август и показали хорошие результаты по итогам месяца, поэтому коррекция напрашивалась.
По итогам дня никель потерял 6.2% и составил $17970 за тонну. На сегодняшних торгах никель торгуется на уровне закрытия $17940 за тонну. Медь потеряла 4.8% и составила $6200 за тонну. На сегодняшних торгах медь продолжает корректироваться вниз и торгуется на уровне $6085 за тонну. Алюминий потерял 2.6% и закрылся $1850 за тонну.
Аналитики UBS AG улучшили прогноз стоимости цветных металлов на 2010 год.
Турция сократила в августе импорт золота на 74%, не ввозила серебро.
Metallurgical Corp. of China Ltd. привлечет около $2,3 млрд в рамках первичного размещения акций (IPO) в Гонконге 24 сентября.
Стоимость никеля, выросшая с начала года на 67%, может начать снижаться, если бразильская Vale SA, второй по величине мировой производитель этого металла, возобновит производство на двух канадских предприятиях - Sudbury и Voisey''''s Bay, приостановленное из-за забастовки.
Важнейшие события:
Крупнейший китайский производитель глинозема и алюминия Aluminum Corp. of China (Chalco) повышает спотовые цены второй месяц подряд благодаря восстановлению спроса.
Компания повысит стоимость глинозема на 6,3% - до 2550 юаней ($373) за тонну с 2400 юаней. До этого Chalco поднимала цены 3 августа - на 4,3%, и это было первым повышением с начала апреля.
Крупнейший производитель золота в Африке AngloGold Ashanti планирует продать около 7,8 млн собственных акций, говорится в сообщении компании.
Размещение пройдет в виде продажи обыкновенных акций и американских депозитарных расписок на обыкновенные акции. Полученные средства AngloGold намеревается потратить на финансирование косвенной покупки (через другую компанию) 50% акций Moto Goldmines, как было объявлено 16 июля этого года. Это поможет AngloGold получить доступ к резервам золота в Конго.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +0.9%
RIO TINTO -3.4%
ANGLO AMERICAN -4.9%
XSTRATA -4.0%
THYSSEN KRUPP -3.7%
ALCOA INC -3.5%
ANGLO AMER PLAT +1.9%
IMPALA PLATINUM -0.9%
Алюминий подешевел на $50 (-2,63%), и остановился на уровне $1850 за тонну.
Медь понизилась на $315 (-4,83%), и на данный момент составляет $6200 за тонну.
Палладий подешевел на $3,2 (-1,1%), и закрылся на уровне $288,6/тр. унц.
Никель понизился на $1200 (-6,26%), остановившись на отметке $17970 за тонну.
Золото не изменилось, и по-прежнему составляет $954,5/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,12 (+0,81%), закрывшись на уровне $14,975/тр. унц.
Платина подешевела на $17,2 (-1,38%), и остановилась на отметке $1232,2/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: вниз вслед за коллегами из Штатов
Азиатские рынки на сегодняшних торгах находятся во власти коррекции, начатой американскими игроками во вторник. Котировки на крупнейших азиатских площадках торгуются в значительном минусе.
Курс иены, которая продолжает усиливаться по отношению к доллару на фоне итогов выборов в парламент Японии, добавляет негатива игрокам, торгующим акциями компаний, ориентированных на экспорт продукции в Северную Америку - крупнейший в мире рынок сбыта. Бумаги Mazda Motor Corp. потеряли 2,3%. Капитализация Sanyo Electric и Toshiba Corp. упала на 1,97% и 2,44% соответственно.
Акции Mizuho Financial Group Inc., второго крупного банка в Японии, упали на 1,8% вслед за коллегами из США. Также на 2,7% упали акци Mitsubishi UFJ Financial Group.
В лидерах падения отмечены бумаги потребительского и горнодобывающего секторов на фоне сокращения прогноза по прибыли от Seven & I Holdings Co. и падения цен на сырье. Котировки крупнейшего в Японии розничного торговца Seven & I упали на 3,6%. Акции BHP Billiton Ltd потеряли 2% капитализации.
Есть признаки оживления в некоторых секторах экономики азиатского региона, однако общее восстановление представляется маловероятным, потребительские настроения остаются на низком уровне.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба