Открытие сегодняшних торгов состоится с мощным "гэпом" вниз. Окончание торгов на отечественных площадках пришлось на максимумы по фьючерсу на индекс S&P 500, но после закрытия торгов фьючерс стремительно опустился вниз. Инструмент потерял порядка 3% и торгуется ниже психологически значимого уровня 1000 пунктов, что усилит распродажи. Снижение американских индексов, которые по итогам сессии потеряли порядка 2%, проходило на фоне позитивной статистики и носит лишь технический характер после стремительного роста. Азиатские площадки подхватили настроения американского рынка и демонстрируют отрицательную динамику. Негатив фондовых рынков Азии частично нивелируется китайским рынком, индекс которого идет в противоход общим настроениям и прибавляет порядка 0,5%.
Фьючерсы на нефть марки Brent после закрытия российского рынка ушли ниже отметки $70 за баррель, что было обусловлено укреплением доллара США и ожиданием данных по запасам нефти и нефтепродуктам в США.
После мощного "гэпа" вниз российский рынок может немного отскочить на технических факторах. В целом, торги в первой половине сессии, вероятно, будут проходить в рамках бокового тренда на фоне нейтральной динамики фьючерсов на американские индексы и фьючерсов на нефть. В течение сессии на ход торгов, помимо данных по запасам, повлияют и другие статданные. В 13:00 мск будут оглашены окончательные данные по ВВП Еврозоны за II квартал, однако, скорее всего, ожидания участников рынка оправдаются и публикация данных не приведет к росту волатильности. Наиболее интересная статистика будет опубликована в 16:15 мск – данные по количеству трудоустроенных от ADP, предваряющие отчет по рынку труда США за август, который будет опубликован в пятницу. Также интерес представляет показатель по фабричным заказам, который будет оглашен в 18:00 мск, что будет держать участников рынка в напряжении фактически до окончания торгов.
Технически, распродажи на открытии могут быть сдержаны 61,8%-ой коррекцией по Фибоначчи от годового максимума /1083,6 пункта/. На мой взгляд, данная поддержка не устоит под напором "медведей". Более вероятным видится снижение до уровня 1070 пунктов. Стоит отметить, что технические факторы внесут значительный вклад в сегодняшнее снижение, поскольку российский рынок перегрет, несмотря на августовскую консолидацию после июльского ралли.
Хуже рынка на открытии могут выглядеть бумаги нефтегазового сектора, что будет связано с отрицательной динамикой цен на нефть. Хуже рынка могут выглядеть лидеры вчерашнего роста, а именно – акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) и "Роснефти" (ROSN). Распродажи коснутся и акций Сбербанка (SBER), которым требуется коррекция после 4%-ного роста накануне. Бумаги банка рискуют уйти к 21-дневной скользящей средней, проходящей по уровню 48,23 руб
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1170,00/1140,00/1110,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1200,00/1215,00/1240,00
Акции "Полюс Золото" в ходе вчерашней сессии отставали от рынка, продолжая движения в краткосрочном нисходящем канале. Поддержкой выступил уровень, близкий к нижней границе краткосрочного нисходящего канала. По итогам торгов бумаги прибавили 0,59%, завершив день на уровне 1194,99 руб. Внешние сигналы перед стартом торговой сессии носят резко-негативный характер, поэтому открытие видится ниже уровней закрытия вчерашней сессии.
Незначительное снижение золота /в отличие от серьезно снизившихся промышленных металлов/ может поддержать акции компании в течение дня. Ближайшая мощная поддержка, от которой стоит формировать спекулятивные позиции на покупку, лежит в районе нижней границы краткосрочного нисходящего канала. Сокращать позиции, в случае отскока от нижней границы канала, стоит от уровня 1200 руб.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 162,00/160,00/155,70
- Ближайшие уровни сопротивления: 164,25/167,80/171,04
Акции "Газпрома" накануне демонстрировали общерыночную динамику, но отсутствие поддержки со стороны сырьевого рынка привело к закрытию ниже рыночного уровня. Внутридневной разворот вниз произошёл после закрытия "гэпа" от 31 августа. По итогам дня бумаги прибавили 0,37%, закрывшись на уровне 163,7 руб.
После окончания торгов на отечественных площадках ситуация на сырьевом рынке ухудшилась. Цены на нефть марки Brent в моменте пробивали уровень $68 за баррель, потеряв после нашего закрытия более 2,5%. Открытие обещает быть негативным, в результате чего акции откроются ниже уровня 5-%-ной коррекции по Фибоначчи от максимумов года и устремятся к ближайшей поддержке /160 руб./, от которой стоит формировать спекулятивные позиции на покупку. Сокращать позиции, в случае смены настроений, рекомендую от уровня 21-дневной скользящей средней.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1580,00/1550,00/1525,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1600,00/1630,00/1650,00
Акции "ЛУКОЙЛа" в ходе прошедшего торгового дня выглядели на уровне рынка. Сопротивлением вновь выступил уровень в районе 1630 руб. По итогам дня бумаги не удержались выше отметки 1600 руб., закрывшись на уровне 1599,01 руб. и прибавив 1,20%.
Внешние сигналы носят резко-негативный характер, что приведёт к открытию ниже уровней закрытия пятничной сессии. Ближайшая мощная поддержка лежит на уровне 21-дневной скользящей средней /1530 руб./, где стоит формировать спекулятивные позиции на покупку. Сокращать позиции, в случае смены настроений на рынке, стоит от уровня 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 48,00/47,30/46,90
- Ближайшие уровни сопротивления: 49,30/50,00
Акции Сбербанка накануне выглядели лучше рынка и в ходе сессии активно скупались на неплохих объёмах. Сопротивлением выступил уровень в районе 50 руб. По итогам дня бумаги прибавили 4,00%, завершив день на отметке 49,35 руб.
На площадках США именно акции банковского сектора стали аутсайдерами торгов, поэтому открытие обещает быть негативным – бумаги откроются ниже уровней закрытия накануне и в результате вновь вернутся под нижнюю границу коридора. Ближайший уровень для формирования спекулятивных позиций на покупку лежит в районе 48,0 руб. При пробитии данного уровня вниз акции могут вернуться к 21-дневной скользящей средней. В случае смены настроений на позитивные, акции могут вернуться к нижней границе коридора, где стоит сокращать позиции.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 4,28/4,26/4,05
- Ближайшие уровни сопротивления: 4,40/4,50/4,55
Акции ВТБ накануне выглядели на уровне рынка, продолжая торговаться в боковом канале, нижняя граница которого выступила поддержкой в ходе сессии вторника. По итогам дня бумаги прибавили 1,39%, закрывшись на уровне 4,39 коп.
Открытие по рынку обещает быть негативным, что приведёт к открытию по бумагам ниже уровней закрытия накануне. Ближайшая поддержка, от которой стоит формировать спекулятивные позиции на покупку, лежит в районе 21-дневной скользящей средней. Сокращать позиции по акциям рекомендую от уровня в районе 4,40 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу