Анна Люканова, Рост китайского индекса может воодушевить российских инвесторов

3 сентября 2009 АЛОР

Накануне российский фондовый рынок продемонстрировал очередную волатильную сессию, по итогам которой индекс ММВБ закрылся на отрицательной территории, чему главным образом способствовало снижение котировок нефти, а также негативная макроэкономическая статистика по экономике США. После нашего закрытия ситуация на внешних площадках незначительно ухудшилась. Американские индексы после нашего закрытия не удержались в плюсе и ушли в отрицательную зону, скорректирвовавшись от уровней на которых закрывался российский рынок на полпроцента, в свою очередь S&P500 ушёл от сопротивления 1000 пунктов, сохраняя потенциал технического снижения. Нефть продолжила сдавать позиции, несмотря на неплохую статистику по запасам нефти и нефтепродуктов, давление на котировки оказывает стабильность доллара и негативная статистика по рынку труда, опубликованная накануне. Фьючерсы на индексы США, несмотря на утренний позитив, торгуются ниже уровней на которых закрывался российский рынок акций.

Нивелировать негатив традиционных ориентиров может рост китайского индекса на информации о том, что потребление алюминия Китаем вырастет на 4% в текущем году, тогда как ранее прогнозировался нулевой рост, поскольку за первые семь месяцев импорт алюминия вырос в 2 раза. Даная новость поддержит котировки металлов в ходе сегодняшней сессии, что в свою очередь позитивным образом отразиться на котировках акций российского металлургического сектора, которые были существенно перепроданы в ходе вчерашней сессии. Технически акции российского металлургического сектора накануне не удержали мощные уровни поддержки, которые могут выступить сопротивлением в ходе сегодняшней сессии, так сокращать позиции по акциям "Северстали" стоит от уровня 21-дневнйо скользящей средней, в районе 220 руб., по ГМК "Норильский никель" от уровня 3360 руб.

Учитывая совокупность внешних сигналов открытие по рынку видеться нейтральным. Дальнейшая динамика будет определяться ситуацией на внешних рынках, в случае позитива на рынке могут преобладать покупки. Сокращать позиции по акциям стоит перед публикацией данных по Еврозоне, а именно перед данными по розничным продажам. Итоги заседания ЕЦБ и традиционные комментарии Трише, повысят волатильность на валютном и сырьевом рынках. На итог дня влияние окажет статистика по США, но учитывая завтрашний отчёт по рынку труда рекомендую сократить позиции по акциям в случае позитива.

Технически на старте торговой сессии индекс ММВБ откроется вблизи уровней закрытия среды, после чего может протестировать ближайшее сопротивление в районе 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи от максимальных годовых уровней (1085 пунктов). Основной коридор движения по ММВБ видеться в пределах 1075-1090 пунктов

ПОЛЮС ЗОЛОТО

Ближайшие уровни поддержки: 1150,0/1112,1
Ближайшие уровни сопротивления: 1174,0/1193,0/1200,0/1217,3

По итогам вчерашней сессии акции "Полюс Золото" потеряли в стоимости 1,840%. На негативном внешнем фоне бумаги вышли вниз из нисходящего довольно узкого бокового тренда. Под занавес торгов бумаги были откуплены, однако рост был сдержан нижней границей канала.

alt

Данная граница также выступит в роли сопротивления на открытии, которое видится нейтральным. Открывать позиции стоит при пробитии вверх уровня 1174 руб. Также привлекательной для покупки является отметка 1150 руб.

ГАЗПРОМ (GAZP)

Ближайшие уровни поддержки: 157,6/155,5/155,0
Ближайшие уровни сопротивления: 160,0 /160,4/162,0/162,6

Акции "Газпрома" по итогам прошедшей торговой сессии потеряли в стоимости 2,657%. Акции продолжили торговаться в нисходящем канале. Открытие по акциям ожидается нейтральным. Бумаги в течение прошлой сессии консолидировались вблизи нижней границы тренда, что способствует покупкам.

alt

Рекомендую открыть позиции с целью до верхней границы тренда при пробитии вверх 160 руб. Закрыть позиции стоит либо при достижении 200-дневной скользящей средней /162 руб./, либо при достижении верхней границы канала /162,6 руб./.

ЛУКОЙЛ (LKOH)

Ближайшие уровни поддержки: 1551,9/1526,2/1500,0
Ближайшие уровни сопротивления: 1584,0/1600,0/1622,1

По итогам прошедшей сессии акции "ЛУКОЙЛа" потеряли в стоимости 2,064%, закрывшись вблизи 21-дневной скользящей средней. В акциях компании сохраняется потенциал роста к отметке 1622,1 руб.

alt

Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 1584 руб., где проходит как 61,8%-ая коррекция по Фибоначчи от годового максимума, так и 100-дневная скользящая средняя. Вблизи данной отметки рекомендую сократить позиции.

СБЕРБАНК (SBER)

Ближайшие уровни поддержки: 48,5/48,3/47,8/47,1
Ближайшие уровни сопротивления: 50,0

Акции Сбербанка закрылись в минусе, составившем 0,526%. Акции банка продолжили торговаться в боковом тренде, сформированном 61,8%-ой коррекцией по Фибоначчи от годового максимума /47,1 руб./ и психологически значимым уровнем 50 руб. вчера второй день подряд наблюдались скупки в бумагах банка, в ходе чего акции приблизились к отметке 50 руб., вблизи которой рекомендую закрыть позиции.

alt

Открыть позиции стоит при пробитии вверх отметки 50 руб.

ВТБ (VTBR)

Ближайшие уровни поддержки: 4,10/4,05/4,00
Ближайшие уровни сопротивления: 4,31/4,33/4,34/4,38/4,44/4,50

Акции ВТБ по итогам сессии закрылись в минусе, составившим 2,961%. Бумаги банка выглядят перепроданными, что способствует формированию покупок. Однако "бычий" настрой может быть приостановлен скользящими средними, которые проходят в диапазоне 4,31-4,34 коп.

alt

Более мощным сопротивлением может стать 61,8%-ая коррекция по Фибоначчи от годового максимума – 4,38 коп. Целью по акциям по-прежнему является 4,5 коп., при приближении к которой рекомендую закрыть позиции.

http://www.alorbroker.ru/ (C)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу