Открытие российского рынка сегодня также ожидается довольно нейтральным. Противоречивость внешнего фона вносит неопределенность в формирование настроений участников рынка. Фьючерсы на индексы США отскочили от тех уровней, на которых их оставил российский фондовый рынок. В частности, фьючерс на индекс S&P500 вновь вернулся к отметке 1000 пунктов, что было связано с реакцией на позитивную статистику по индексу деловой активности в секторе услуг и будет позитивно воспринято участниками рынка. Также благодаря статданным закрытие американского рынка состоялось в плюсе. Рост фьючерсов на индексы США нивелируется фьючерсами на нефть, которые продолжили терять в стоимости на фоне слабой статистики по пособиям по безработице и укреплении американского доллара. Фьючерс на нефть марки Brent после закрытия российского рынка дважды тестировал отметку $67 за баррель, в случае пробития вниз которой российский рынок окажется во власти "медведей". Смешанность настроений также наблюдается на площадках Азии: если японский Nikkei теряет около 0,3%, то китайский SSEC прибавляет 0,2%.
После нейтрального открытия торги, скорее всего, будут проходить в рамках бокового тренда, что связано с ожиданиями отчета по рынку труда США за август. В преддверии отчета по рынку могут прокатиться распродажи, что будет связано с высокими рисками по статистике. Напомню, что отчет от ADP, оглашенный в среду, оказался хуже прогноза, поэтому сегодняшний отчет также может носить негативный окрас.
Технически картина российского рынка остается прежней. Ближайшим сопротивлением для индекса ММВБ выступит 1100 пунктов, которые сегодня могут быть преодолены. Мощным уровнем поддержки выступит двухнедельный минимум – около 1070 пунктов. Технически августовская консолидация продолжается: день роста сменяется днем падения уже более недели, что свидетельствует о неопределенности среднесрочного тренда.
Хуже рынка на открытии могут выглядеть акции нефтегазового сектора, что связано с консолидацией фьючерса на нефть марки Brent вблизи $67 за баррель. При отскоке цен на нефть в акциях "нефтянки" появится спрос. Краткосрочно многих нефтегазовых компаний выглядят перепроданными, что способствует более значительному росту в случае улучшения внешнего фона.
Интерес по-прежнему представляют акции Сбербанка (SBER), которые вчера торговались против рынка: если акции "Газпрома" (GAZP) закрыли сессию на минимальных значениях, то акциям Сбербанка поддержка оказывалась вплоть до финиша торгов и закрытие по ним состоялось вблизи трехмесячного максимума. Акции выглядят сильно перекупленными, что способствует мощной коррекции вниз при отсутствии поддержки.
Лучше рынка могут выглядеть акции золотодобывающих компаний, в которых продолжит отыгрываться рост цен на золото. Фьючерс на золото после закрытия российского рынка продолжил прибавлять в стоимости, в моменте пробив вверх $995 за тройскую унцию. Перед открытием российского рынка фьючерс на золото консолидируется на высоких уровнях, а именно более чем на $8 выше тех уровней, при которых закрылся российский фондовый рынок. Наблюдаемое бегство в качество может стать первым звоночком определения среднесрочного тренда, а именно коррекции после июльского "ралли"
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1240,00/1220,00/1200,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1300,00/1310,00/1380,00
Акции "Полюс Золото" в ходе вчерашней сессии выглядели лучше рынка, отыгрывая позитив с сырьевого рынка, а именно взлёт котировок золота, в результате акции пробили верхнюю границу нисходящего канала, в котором двигались с начала августа. По итогам сессии акции прибавили 8,24%, завершив день на уровне 1269,68 руб.
Внешние сигналы носят позитивный характер перед стартом торговой сессии, поэтому открытие видится выше уровней закрытия четверга. Незначительное коррекция в стоимости золота может удерживать котировки акций от продолжения мощного ралли. Ближайшее мощное сопротивление, от которого стоит сокращать позиции по акциям лежит в районе 1300 руб., при пробитии данного уровня акции протестируют уровень в районе 50%-ной коррекции по Фибоначчи от максимумов года. Формировать спекулятивные позиции на покупку стоит от уровня 21-дневнйо скользящей средней /1240 руб./
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 158, 00/155,70/150,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 161,50 /163,40/169,04
Акции "Газпрома" в ходе вчерашней сессии выглядели хуже рынка на информации о сокращении инвестпрограммы. Поддержкой выступил уровень, в районе 158 руб. По итогам дня акции закрылись на уровне 158,5 руб., потеряв 0,54%.
После закрытия торгов на российском рынке акций ситуация на сырьевом рынке не изменилась, так котировки нефти марки Brent торгуются на уровне ниже $68 за баррель. Открытие обещает быть позитивным на фоне роста на торгах США, в результате чего акции могут вернуться к максимумам последних сессий в районе 161,5 руб., от которого стоит сокращать позиции по акциям. Формировать позиции по акциям при смене настроений рекомендую от 158 руб.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1550,00/1525,00/1500,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1580,00/1600,00/1630,00
Акции "ЛУКОЙЛа" в ходе вчерашней торговой сессии выглядели хуже рынка. Сопротивлением выступил уровень в районе 1595 руб. По итогам дня акции закрылись под нижней границей коридора на уровне 1559,99 руб., потеряв 0,38%.
Внешние сигналы носят позитивный характер, что приведёт к открытию акций выше уровней закрытия вчерашней сессии. Ближайшее сопротивление лежит на границе коридора в районе 1570 руб., при пробитии вверх которого акции могу вернуться к уровню 1600 руб., от которого стоит сокращать позиции по акциям. Формировать позиции в случае смены настроений стоит от уровня 21-дневной скользящей средней.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 51,00/49,90/47,80
- Ближайшие уровни сопротивления: 53,40/55,00/55,70
Акции Сбербанка в ходе вчерашней сессии выглядели лучше рынка. В ходе сессии акции активно скупались на неплохих объёмах, сопротивлением выступил уровень в районе верхней границы восходящего канала. По итогам дня акции прибавили 7,96%, закрыв сессию на уровне 53 руб.
На площадках в США именно акции банковского сектора стали фаворитами сессии, поэтому открытие обещает быть позитивным, в результате акции откроются выше уровней закрытия четверга и протестируют верхнюю границу канала. При пробитии вверх данного уровня целью станет отметка в районе 55 руб., от которой стоит сокращать позиции по акциям. Ближайший уровень для формирования спекулятивных позиций на покупку лежит в районе 51 руб.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 4,28/4,26/4,05
- Ближайшие уровни сопротивления: 4,40/4,50/4,55
Акции ВТБ в ходе вчерашней сессии выглядели на уровне рынка, продолжая торговаться в боковом канале, нижняя граница которого выступила поддержкой в ходе сессии. По итогам дня акции прибавили 0,70%, закрывшись на уровне 4,29 коп.
Открытие по рынку обещает быть позитивным и на старте торговой сессии акции банковского сектора могут войти в число фаворитов, отыгрывая позитив с площадок США, что приведёт к открытию выше уровней закрытия четверга. Ближайшее сопротивление, от которого стоит сокращать позиции по акциям, лежит в районе 4,40 коп. Формировать позиции по акциям рекомендую от нижней границы бокового канала
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу