17 мая 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:00 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2403 п. (+1,6%)
Индекс РТС: 1195 п. (+1,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 63,3 (-0,2%)
EUR/RUB: 66 (+0,3%)
Нефть Brent: $114,8 (+0,5%)
Лидеры: Россети ап (+21,1%), Veon (+9%), Звезда (+7,7%), Соллерс (+5,7%)
Аутсайдеры: Таттелеком (-10,9%), Светофор (-5,1%), Магаданэнерго (-5,3%), Авангард (-1,6%)
Коротко
Российский рынок во вторник продолжал отскок, который стартовал в пятницу и получил развитие в понедельник. Лидируют сегодня электроэнергетики. Обгоняет рынок нефтегазовый сектор на фоне высоких цен на черное золото.
На валютном рынке рубль уступает евро, но незначительно укрепляется к доллару.
В фокусе
Российский рынок акций продолжал отскок, который стартовал в пятницу и получил развитие в понедельник. К 10:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 1,6% и торгуется на уровне 2402 п.
По индексу МосБиржи пока по-прежнему актуален формат широкой боковой консолидации. При спокойном внешнем фоне появляются шансы на возврат в район верхней границы боковика около 2460–2500 п. Спуск в область технической поддержки 2170–2240 п. пока не на повестке.
В лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс электроэнергетического сектора. На 21% подскочили префы Россетей, более 5% прибавляют акции ФСК ЕЭС, уверенно растут бумаги Юнипро, Энел Россия ТГК-1, Россетей ао и региональных Россетей: Центра и Привольжья, Ленэнерго, Волги, Центра.
Опережают рынок отраслевые индексы нефтегазового, потребительского, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии. Проблемы с продовольствием в мире поддерживают спрос на продукцию сельхозкомпаний и производителей удобрений: Русагро, НКХП, ФосАгро, Куйбышевазота. Высокие цены на нефть стимулируют покупки в бумагах нефтегазовых компаний. Здесь лучше коллег смотрятся бумаги Татнефти, Роснефти и Газпрома. Видим также повышенный спрос в акциях Х5, РусАква, Белуги, Черкизово, Аэрофлота, ДВМП, НМТП, Совкомфлота, Глобалтранса, ПИКа, Эталона, а также в компаниях IT-отрасли: Яндекса, Ozon, VK и ЦИАН.
Накануне Сургутнефтегаз определился с датой проведения совета директоров (18 мая), где в повестке дня есть вопрос о дивидендах за 2021 г. По нашим расчетам, чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ за 2021 г. может составить около 498 млрд руб., что в пересчете на потенциальные дивиденды по префам соответствует примерно 4,6 руб. на акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам — 14,2%.
На уровне с рынком курсирует отраслевой индекс финансового сектора. Более 1% в плюс вышли бумаги Сбербанка, ВТБ, TCS, СПБ Биржи и БСП.
Вновь хуже рынка торгуется отраслевой индекс металлургического сектора. Хуже коллег смотрятся акции АЛРОСА, Норникеля, Русала, Северстали, НЛМК и Лензолото.
В аутсайдерах сессии оказался телекоммуникационный сектор. Продают акции МТС, на 11% после дивидендной отсечки обвалились бумаги Таттелекома.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, не показывает выраженную динамику и торгуется на уровне 125,1 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (13%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (13%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 10,2%.
На валютном рынке Московской биржи рубль после уверенного роста накануне во вторник сдает позиции к евро, но незначительно укрепляется к доллару. К 12:00 МСК пара USD/RUB снижается на 0,2% и торгуется на уровне 63,3 руб. Пара EUR/RUB поднялась на 0,3% и курсирует на уровне 66 руб.
После закрытия основной сессии понедельника ЦБ РФ объявил о новых послаблениях валютного регулирования, увеличив лимит переводов за рубеж для российских физлиц и нерезидентов из дружественных стран с $10 тыс. до $50 тыс.
Тренд на дальнейшее смягчение валютного контроля очевиден, однако вряд ли вчерашние действия ЦБ способны поменять расклад сил на валютном рынке, так как объемы экспортной выручки несопоставимо огромны по сравнению с внешними переводами частных лиц.
Внешний фон складывается умеренно позитивный. Азия закрыла день с положительным результатом: японский Nikkei вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite поднялись на 3,1% и 0,6% соответственно.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в понедельник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 прибавляет 1,7%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones и S&P500 вышли в плюс на 1% и 1,5% соответственно, Nasdaq Composite — на 2,1%.
Во вторник инвесторы ждут публикации пересмотренных данных по ВВП еврозоны за I квартал, а также выступления главы ЕЦБ Лагард. В США в фокусе внимания окажутся данные по динамике розничных продаж и промышленному производству, выступления главы ФРС Пауэлла и квартальные результаты ритейлеров Walmart и Home Depot.
На нефтяном рынке после уверенного подъема в понедельник покупатели чуть сбавили напор. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК подросла на 0,5%, до $114,8. Еврокомиссия в очередной раз не смогла согласовать эмбарго на российскую нефть, однако поддержку черному золоту оказывают надежды на то, что Китай снимет карантинные меры и спрос на нефть восстановится. Кроме того, в США приближается автомобильный сезон. Несмотря на неудачу с общеевропейским эмбарго, на национальном уровне многие страны сохраняют планы по отказу от импорта российских энергоносителей.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2403 п. (+1,6%)
Индекс РТС: 1195 п. (+1,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 63,3 (-0,2%)
EUR/RUB: 66 (+0,3%)
Нефть Brent: $114,8 (+0,5%)
Лидеры: Россети ап (+21,1%), Veon (+9%), Звезда (+7,7%), Соллерс (+5,7%)
Аутсайдеры: Таттелеком (-10,9%), Светофор (-5,1%), Магаданэнерго (-5,3%), Авангард (-1,6%)
Коротко
Российский рынок во вторник продолжал отскок, который стартовал в пятницу и получил развитие в понедельник. Лидируют сегодня электроэнергетики. Обгоняет рынок нефтегазовый сектор на фоне высоких цен на черное золото.
На валютном рынке рубль уступает евро, но незначительно укрепляется к доллару.
В фокусе
Российский рынок акций продолжал отскок, который стартовал в пятницу и получил развитие в понедельник. К 10:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 1,6% и торгуется на уровне 2402 п.
По индексу МосБиржи пока по-прежнему актуален формат широкой боковой консолидации. При спокойном внешнем фоне появляются шансы на возврат в район верхней границы боковика около 2460–2500 п. Спуск в область технической поддержки 2170–2240 п. пока не на повестке.
В лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс электроэнергетического сектора. На 21% подскочили префы Россетей, более 5% прибавляют акции ФСК ЕЭС, уверенно растут бумаги Юнипро, Энел Россия ТГК-1, Россетей ао и региональных Россетей: Центра и Привольжья, Ленэнерго, Волги, Центра.
Опережают рынок отраслевые индексы нефтегазового, потребительского, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии. Проблемы с продовольствием в мире поддерживают спрос на продукцию сельхозкомпаний и производителей удобрений: Русагро, НКХП, ФосАгро, Куйбышевазота. Высокие цены на нефть стимулируют покупки в бумагах нефтегазовых компаний. Здесь лучше коллег смотрятся бумаги Татнефти, Роснефти и Газпрома. Видим также повышенный спрос в акциях Х5, РусАква, Белуги, Черкизово, Аэрофлота, ДВМП, НМТП, Совкомфлота, Глобалтранса, ПИКа, Эталона, а также в компаниях IT-отрасли: Яндекса, Ozon, VK и ЦИАН.
Накануне Сургутнефтегаз определился с датой проведения совета директоров (18 мая), где в повестке дня есть вопрос о дивидендах за 2021 г. По нашим расчетам, чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ за 2021 г. может составить около 498 млрд руб., что в пересчете на потенциальные дивиденды по префам соответствует примерно 4,6 руб. на акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам — 14,2%.
На уровне с рынком курсирует отраслевой индекс финансового сектора. Более 1% в плюс вышли бумаги Сбербанка, ВТБ, TCS, СПБ Биржи и БСП.
Вновь хуже рынка торгуется отраслевой индекс металлургического сектора. Хуже коллег смотрятся акции АЛРОСА, Норникеля, Русала, Северстали, НЛМК и Лензолото.
В аутсайдерах сессии оказался телекоммуникационный сектор. Продают акции МТС, на 11% после дивидендной отсечки обвалились бумаги Таттелекома.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, не показывает выраженную динамику и торгуется на уровне 125,1 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (13%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (13%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 10,2%.
На валютном рынке Московской биржи рубль после уверенного роста накануне во вторник сдает позиции к евро, но незначительно укрепляется к доллару. К 12:00 МСК пара USD/RUB снижается на 0,2% и торгуется на уровне 63,3 руб. Пара EUR/RUB поднялась на 0,3% и курсирует на уровне 66 руб.
После закрытия основной сессии понедельника ЦБ РФ объявил о новых послаблениях валютного регулирования, увеличив лимит переводов за рубеж для российских физлиц и нерезидентов из дружественных стран с $10 тыс. до $50 тыс.
Тренд на дальнейшее смягчение валютного контроля очевиден, однако вряд ли вчерашние действия ЦБ способны поменять расклад сил на валютном рынке, так как объемы экспортной выручки несопоставимо огромны по сравнению с внешними переводами частных лиц.
Внешний фон складывается умеренно позитивный. Азия закрыла день с положительным результатом: японский Nikkei вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite поднялись на 3,1% и 0,6% соответственно.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в понедельник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 прибавляет 1,7%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones и S&P500 вышли в плюс на 1% и 1,5% соответственно, Nasdaq Composite — на 2,1%.
Во вторник инвесторы ждут публикации пересмотренных данных по ВВП еврозоны за I квартал, а также выступления главы ЕЦБ Лагард. В США в фокусе внимания окажутся данные по динамике розничных продаж и промышленному производству, выступления главы ФРС Пауэлла и квартальные результаты ритейлеров Walmart и Home Depot.
На нефтяном рынке после уверенного подъема в понедельник покупатели чуть сбавили напор. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК подросла на 0,5%, до $114,8. Еврокомиссия в очередной раз не смогла согласовать эмбарго на российскую нефть, однако поддержку черному золоту оказывают надежды на то, что Китай снимет карантинные меры и спрос на нефть восстановится. Кроме того, в США приближается автомобильный сезон. Несмотря на неудачу с общеевропейским эмбарго, на национальном уровне многие страны сохраняют планы по отказу от импорта российских энергоносителей.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter